Agroquímicos no fogo cruzado: Trump, China e o futuro do comércio
26 de junho de 2025 Desde o “Dia da Libertação” em 2 de abril de 2025, uma enorme quantidade de atividade impactou o comércio de agroquímicos nos EUA. A incerteza entre os importadores causou preocupações significativas.
As tarifas sobre o fentanil na China permanecem fixas em 20% e não são elegíveis para drawback de direitos aduaneiros nas exportações. Há também tarifas sobre o fentanil no Canadá e no México de 25% para importações que não atendem às regras de origem do USMCA.
As tarifas recíprocas sobre a China estão atualmente fixadas em 101 TP3T, com muitas exceções. Embora a lista de exceções tenha se mantido estável, a alíquota chegou a 1251 TP3T.
O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) tem trabalhado com diversos países para tentar negociar acordos. A alavanca utilizada é a ideia de reciprocidade tarifária, concebida em teoria para compensar as barreiras tarifárias e não tarifárias às exportações dos EUA em cada país.
A list of these rates is available aqui. The current rate is 10% for all countries, except for China, Canada, and Mexico (for products that meet USMCA rules of origin). In theory, while there may be some exceptions for countries that are making a good faith effort, any country that does not make a deal deemed to be satisfactory to President Trump by July 8, will again be subject to these levies.
Ações judiciais
Três tribunais diferentes decidiram que as ações do Presidente não são permitidas pelo estatuto ao qual ele se referiu. É provável que a única dessas ações que importa seja o Tribunal de Comércio Internacional (CIT). Localizado na cidade de Nova York, este tribunal foi designado pelo Congresso para lidar com disputas envolvendo comércio internacional. Eles decidiram contra todo esse programa, que incluiria as tarifas sobre o fentanil (Canadá, México, China), bem como as tarifas de reciprocidade.
A Administração recorreu prontamente e, até a data deste artigo, a decisão do CIT estava em aberto até que o Tribunal de Apelações se pronunciasse. Isso provavelmente não acontecerá até que os argumentos sejam ouvidos, talvez já em 31 de julho.
Os outros dois casos, um em Washington DC e o outro na Califórnia, provavelmente serão incluídos neste caso.
Quem vencer na Divisão de Apelações certamente recorrerá à Suprema Corte dos EUA, e é altamente provável que uma suspensão seja concedida até que eles decidam. Portanto, será próximo ao final de 2025 que haverá um decreto final sobre a legalidade das ações do Presidente Trump. Se esse cronograma se mantiver, o governo terá bastante margem de manobra para atingir seus objetivos.
Se o Supremo Tribunal decidir contra a Administração, embora quaisquer dos acordos que tenham sido feitos ainda estejam em vigor, será fascinante ver como estas acções serão desfeitas para quaisquer países que não tenham chegado a um acordo com os EUA.
Há também uma ação coletiva exigindo o reembolso de todas as tarifas pagas anteriormente. Esta ação será considerada inválida se o tribunal decidir a favor da administração.
Caso o tribunal decida contra a Administração, existem outras maneiras de atingir seus objetivos. No entanto, elas são muito mais limitadas em escopo e exigem períodos de notificação e comentários.
Um processo permitiria tarifas gerais de 15% por um período de tempo limitado — provavelmente 150 dias.
O presidente também poderia ampliar o processo 301 que utilizou em seu primeiro governo e ainda está em vigor contra a China. Como a China já é um alvo, eles podem continuar com uma abordagem agressiva contra a China de maneira semelhante. No entanto, os outros países alvos precisariam de um período de notificação e comentários que provavelmente se estenderia por pelo menos seis meses. Seria inédito adotar essa medida contra vários países simultaneamente.
Não houve nenhuma indicação de que o processo 201, que precisa estar relacionado à Defesa, esteja sendo considerado nesses casos.
O gráfico a seguir, conforme modificado em 12 de maio de 2025, representa a situação atual de diversos agroquímicos importantes. A situação atual é de 13 de junho de 2025.
Revise todos esses detalhes com seus especialistas em tarifas antes de tomar qualquer ação com base neste gráfico.
Para aqueles que desejam duplicar este gráfico para suas próprias importações, é importante que todas as colunas sejam utilizadas, pois as alíquotas em cada coluna estão sujeitas a alterações, independentemente das demais. A vantagem dessa abordagem é que, se após 8 de julho as alíquotas recíprocas mudarem para determinados países, colunas poderão ser adicionadas para refletir essas alterações.
Precisamos aproveitar esta oportunidade para lembrar a todos os importadores que a formulação de um agroquímico não é uma transformação substancial segundo as definições da Alfândega dos EUA. Portanto, se você importar para os EUA um produto de um terceiro país que contenha um ingrediente ativo chinês, para fins de rotulagem, esse material provavelmente estará classificado corretamente quanto ao local de sua formulação, mas para fins tarifários, esse produto provavelmente ainda será chinês e, portanto, sujeito à situação tarifária vigente no momento da importação. Em caso de dúvida, recomendamos que você busque uma decisão aduaneira vinculativa.
Lembre-se também de que o cidadão americano que assina a declaração de importação é o único responsável por garantir que todas as declarações naquele documento sejam precisas e corretas.
Também é preciso observar que, exceto em casos onde há margens de dumping, em países onde os EUA têm um acordo de livre comércio existente, esse acordo define o que é uma transformação substancial.
Por fim, o USTR e a Alfândega estão determinados a processar agressivamente os sonegadores. De fato, é altamente provável que um capítulo sobre essa questão seja incluído nos compromissos que os países precisarão assumir para satisfazer o presidente Trump, exigindo especificamente que ajudem os EUA a rastrear os sonegadores.
Outros acordos
O único acordo anunciado até a data desta carta é com o Reino Unido. O Reino Unido concordou em comprar quantidades significativas de etanol e commodities agrícolas, o que deve ser um grande ponto positivo para agricultores e pecuaristas dos EUA. É importante observar que a tarifa recíproca 10% permanece em vigor, exceto quando especificamente referenciada no acordo. Não há impacto na indústria química.
Há muita especulação sugerindo que vários outros acordos estão próximos. Os países geralmente mencionados como importantes para a indústria incluem Índia, Israel, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Suíça e Malásia. É muito difícil acreditar, neste momento tardio, que mais de um ou dois desses países negociarão com sucesso um acordo com os EUA. Isso é especialmente verdadeiro no caso da Índia, Japão e Coreia, todos importantes fontes de agroquímicos e intermediários.
Se o passado for um prólogo, se os materiais forem carregados em seu último meio de transporte até 8 de julho e liberados pela alfândega dos EUA em seis semanas, é possível que não estejam sujeitos a taxas adicionais de imposto de retorno. É difícil fazer mais comentários até que seja anunciado que tais acordos foram finalizados e que vejamos de fato os detalhes.
Para a China, embora tenha sido acordado reduzir as tarifas de reciprocidade para 10% por 90 dias, todas as outras taxas permanecem em vigor. Essa pausa termina em 12 de agosto de 2025. Autoridades americanas e chinesas se reuniram em Londres em 9 de junho para dois dias de discussões. As discussões giraram principalmente em torno de minerais de terras raras. Embora as negociações tenham sido consideradas frutíferas, nada que impactasse os produtos químicos foi anunciado como resultado desse encontro. A declaração conjunta EUA/China de 12 de maio está disponível no site do ABG.
Para a UE, parece que ela ainda está tentando determinar a melhor forma de responder. É difícil para os Estados-membros individualmente, já que a política comercial é administrada pela Comissão Europeia em Bruxelas.
Curiosamente, como a pausa na China expira em 12 de agosto, pode haver um período de 5 semanas em que importar da China seria uma pechincha em comparação com grande parte do resto do mundo.
Quantidades de importação dos EUA
Mantemos registros que buscam quantificar o volume bruto de importações de agroquímicos biologicamente ativos para os EUA. Nosso gráfico parece confirmar as suspeitas de que as importações desses produtos aumentaram desde a eleição do presidente Trump. Encontramos o seguinte:
- Dezembro de 2024 a abril de 2025: 288.000 MT
- Dezembro de 2023 a abril de 2024: 205.000 MT
- Dezembro de 2022 a abril de 2023: 223.000 MT
- Dezembro de 2021 a abril de 2022: 256.000 MT
- Dezembro de 2020 a abril de 2021: 225.000 MT
Esta é outra indicação clara de que provavelmente já há estoque suficiente para encerrar esta temporada nos EUA
Caixa de despejo 2,4-D
Corteva agora prevaleceu definitivamente nesta ação. As margens de dumping finais divulgadas pelo Comércio estão detalhadas abaixo:
Totais (taxas de depósito):
- China
- CAC 153.08%
- Arco-íris 296.21%
- Todos os outros 153.08%
- Índia
- Atul 25.91%
- Meghmani 9.5%
- Todos os outros 17.78%
Também é importante reconhecer que esta ordem abrange importações de derivados de 2,4 D que contenham ácido, ésteres ou sais de 2,4 D da China ou da Índia, produzidos em qualquer terceiro país, incluindo terras que tenham Acordos de Livre Comércio com os EUA que tenham regras de origem que implicariam que tais materiais foram feitos naquele país e, de outra forma, entram nos EUA isentos de impostos.
Por lei, as ordens de dumping dos EUA expiram em cinco anos. No entanto, é relativamente fácil renová-las, então é provável que permaneçam em vigor por muitos anos. Há disposições para revisões anuais das taxas, que não são muito onerosas para o proponente americano, mas podem ser custosas para os opositores. No entanto, neste caso, como os riscos são tão altos, é provável que o ciclo anual de revisões seja vigorosamente contestado.
Será interessante ver se outros produtores de IA dos EUA seguirão essa abordagem.
The Department of Commerce published a Federal Register Notice on May 27 (available here), officially announcing the outcome and directing U.S. Customs to finally liquidate any open import entries. In addition, this notice invites companies that wish to be notified of upcoming annual reviews to register such interest. It must be noted that this notice only covers the dumping margins. The countervailing duty margins that were previously announced are in addition to these rates.
USMCA
Parece que o USTR está se preparando para iniciar essas discussões em outubro ou novembro deste ano.
Permanece o fato de que o USTR ainda não conta com pessoal completo, e toda a equipe existente está totalmente envolvida nas discussões sobre reciprocidade. O prazo para a renovação do USMCA continua sendo 1º de julho de 2026.
Há indícios de que o governo Trump pode permitir que este acordo caduque. No mínimo, eles buscarão modificações, principalmente para tornar as regras de origem mais rigorosas, a fim de garantir que a China não possa usar este acordo como trampolim para os EUA.
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