Bayer impulsiona oferta da Monsanto e fornece 'certeza sobre financiamento e questões regulatórias'
14 de julho de 2016 Nas últimas semanas, a Bayer se envolveu em negociações privadas com a Monsanto, disse a Bayer em 14 de julho. Após o recebimento de informações adicionais, a Bayer aumentou sua oferta em dinheiro aos acionistas da Monsanto de $122 para $125 por ação verbalmente em 1º de julho e em uma proposta atualizada enviada à Monsanto em 9 de julho.
“Além disso, a empresa abordou de forma abrangente as questões da Monsanto relativas a financiamento e questões regulatórias e está preparada para assumir certos compromissos com os reguladores, se necessário, para concluir a aquisição proposta da Monsanto”, declarou a Bayer.
A Bayer reafirmou que sua oferta fornece certeza de transação e não estaria sujeita a uma condição de financiamento. Um Syndicated Loan Facility Agreement suficiente para fornecer todo o financiamento da transação está pronto e preparado para ser co-subscrito por cinco bancos (BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan).
A Bayer continua confiante em sua capacidade de obter todas as aprovações regulatórias necessárias em tempo hábil, dados os portfólios geográficos e de produtos complementares. Além de certos compromissos com os reguladores, caso sejam necessários, a Bayer ofereceu uma taxa de quebra antitruste reversa de $1,5 bilhão, reafirmando sua confiança em um fechamento bem-sucedido.
“Estamos convencidos de que esta transação é a melhor oportunidade disponível para fornecer aos acionistas da Monsanto um valor altamente atrativo, imediato e certo. A Bayer está totalmente comprometida em prosseguir com esta transação”, disse Werner Baumann, CEO da Bayer AG.
A Bayer acredita que sua oferta captura totalmente o valor intrínseco da Monsanto e compartilha os benefícios de sinergia que a combinação criaria. A oferta revisada representa um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento das ações da Monsanto em 9 de maio de 2016.
Os termos específicos de qualquer acordo de transação definitivo permanecem sujeitos à aprovação final do Conselho de Supervisão da Bayer.
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