Mercado chinês de proteção de cultivos avaliado em $14 bilhões no nível do agricultor - estudo
26 de novembro de 2013 
Campos de arroz em socalcos em Yangshuo
Crédito: usuário do Flickr Mitchell Weinstock
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Com base em recursos recentemente aprimorados na região, a empresa de pesquisa GfK estimou o valor do mercado de proteção de cultivos da China em $14 bilhões no nível do agricultor, tornando-o o maior do mundo de longe.
O número representa um aumento substancial em relação às avaliações do ano anterior, devido à cobertura mais abrangente de todo o mercado, bem como à crescente intensificação, afirmou a GfK. Em contraste, o segundo maior mercado, o Brasil, é avaliado em $11,2 bilhões, segundo a GfK.
Para chegar à nova descoberta, o novo estudo "aplicou uma abordagem extremamente robusta", reunindo vários conjuntos de dados do governo, seus dados de painel existentes em nível de fazenda na China - que cobrem aproximadamente 50% do mercado - e entrevistas expandidas com agricultores e varejistas em todo o país.
“Agora que entendemos mais claramente a enorme oportunidade que a China representa, a necessidade de insights e compreensão desse mercado se tornou ainda mais urgente”, disse Ai Chen Kueh, chefe de Saúde Animal e Vegetal na região da GfK.
“O mercado chinês de proteção de cultivos tem sido extremamente dinâmico nos últimos 10 anos”, disse Kueh Produtos químicos agrícolas internacionais. No nível de faturamento, isso é indicado por grandes ganhos em termos da área total disponível para agricultura, disse ela. Por exemplo, dados do Ministério da Agricultura no Anuário Estatístico Rural da China de 2012 mostram que a área total plantada para todas as culturas aumentou 6,4%, de 152,4 milhões de ha em 2003 para 162,2 milhões de ha em 2011, com ajustes pelo menos iguais para produtividade e rendimento.
Vários indicadores e fontes indicam que o próprio mercado de proteção de cultivos também passou por rápidas mudanças e crescimento, disse Kueh. Os gastos com proteção de cultivos estão aumentando, de acordo com as conclusões da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que monitora anualmente os insumos agrícolas em uma ampla amostra de propriedades rurais na China. Os gastos com arroz, por exemplo, quase dobraram de CNY 333 ($54) por ha em 2002 para 634 ($104) por ha em 2011.
As culturas de frutas e vegetais de alto valor apresentaram as maiores taxas de aumento de gastos por hectare entre 2008 e 2011, com os custos de proteção de culturas cítricas por hectare aumentando 53% de CNY 3.737 ($613) em 2008 para CNY 5.745 ($943) em 2011. A GfK disse que os números coletados em 2012 no nível do agricultor usando técnicas multimodais se encaixam nesse padrão geral.
Os fatores específicos que contribuíram para essa mudança drástica nas estimativas do tamanho do mercado, afirma a GfK, incluem a transformação das políticas e objetivos governamentais; a taxa de câmbio; a escala da área de cultivo da agricultura chinesa; a estrutura da indústria agrícola e o tamanho das fazendas; as tendências na intensidade do uso de defensivos agrícolas; os tipos de cultivos e o uso respectivo de defensivos agrícolas; a produção nacional de defensivos agrícolas; o consumo em nível de fazenda e sua relação com o canal. Outros fatores que contribuem para as diferentes visões sobre o mercado são o tamanho relativo das vendas de fabricantes nacionais em comparação com as multinacionais, a complexidade e as margens do canal e as grandes vendas de produtos "menos visíveis", como herbicidas.
Em relação à metodologia do estudo, Kueh disse que foi adotada uma abordagem multimodal usando seis metodologias e fontes de dados complementares diferentes: 1.) pesquisa em nível de fazenda a partir de seus estudos de painel anuais sobre as principais culturas, como arroz, milho e vegetais; 2.) pesquisa em nível de fazenda sobre culturas secundárias, como algodão, pera, tabaco, etc., conduzida de forma ad hoc; 3.) verificações em lojas de varejo em 27 províncias; 4.) O conjunto de dados do Comitê Nacional de Desenvolvimento e Reforma; 5.) Dados da autoridade nacional de registro; e (6.) rede de especialistas, consultores e assessores agrícolas em diferentes províncias da China.
Li Bin, diretor da GfK para a ProvinceTrak em Pequim, afirmou: “Encontrar as maneiras certas de engajar e atender atacadistas, varejistas, agricultores e seus influenciadores será fundamental para decisões eficazes na região. A GfK investiu em ativos e metodologias que darão aos fabricantes de defensivos agrícolas e outros uma forte vantagem rumo ao sucesso no crescente mercado de insumos agrícolas da China.”
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