Desenvolvimento do mercado de proteção de cultivos: expectativas para cada região em 2025
27 de janeiro de 2025 Este artigo descreve AgbioInvestidores expectativas para o desenvolvimento do mercado global de proteção de cultivos em 2025. Os valores de mercado são estimativas da Agbiolnvestor do valor dos produtos de proteção de cultivos usados no solo no ano agrícola, expressos em termos de dólares americanos no nível ex-fabricante. Para países do hemisfério norte, o ano agrícola é aproximadamente de outubro a setembro, por exemplo, '2024' se refere ao valor dos produtos usados no solo entre outubro de 2023 e setembro de 2024.
América do Norte
Um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores dos EUA nos últimos meses tem sido o declínio dos preços das commodities, que estão deprimindo as rendas agrícolas e compensando quaisquer efeitos positivos dos preços mais baixos dos insumos. Além disso, os níveis reduzidos de apoio governamental também estão tendo um impacto nas rendas agrícolas. Para 2024, o USDA projeta que a renda agrícola cairá em 4,4%, impulsionada por uma redução nos recebimentos de caixa agrícolas. A renda agrícola líquida em 2024 também foi impactada por menores pagamentos diretos do governo, que caíram em mais de 15,1% em relação aos níveis de 2023. A despesa com pesticidas está atualmente prevista para cair em 10,4%.
Em 2023, o valor do mercado de proteção de cultivos na América do Norte caiu 2,4% em termos nominais para $12.379 milhões, impactado pelos baixos preços de agroquímicos, com preços de glifosato estimados aproximadamente 25% abaixo do ano anterior em algumas situações. Além disso, áreas menores de soja e algodão também tiveram um impacto negativo. Isso foi um pouco compensado por volumes aumentando ligeiramente, com melhores condições climáticas no oeste e alta pressão de pragas de insetos, embora a seca tenha sido um problema no Cinturão do Milho. No Canadá, o tempo seco também atrasou o desenvolvimento do mercado. Para 2024, os efeitos negativos dos preços mais baixos das commodities, áreas menores para certas culturas importantes, notadamente milho nos EUA e canola no Canadá, e expectativas de condições climáticas secas contínuas sugerem que esse momento negativo pode continuar neste ano agrícola atual. Com base em estimativas preliminares, o valor do mercado de proteção de cultivos na América do Norte deve cair 5,5% em termos nominais em 2024 para $11.701 milhões.
Olhando para o futuro, há desenvolvimentos recentes que podem afetar o mercado de proteção de cultivos nos EUA, em 2025 e além. Essas decisões legais podem ter ramificações significativas na cadeia de distribuição e na disponibilidade do produto no país.
Investigação sobre direitos antidumping e compensatórios: Esta investigação gira em torno de preocupações sobre antidumping e compensação de 2,4-D nos EUA da China e da Índia. Embora ainda em andamento, com determinações finais da Comissão de Comércio Internacional (ITC) esperadas em 9 de janeiro de 2025, uma determinação preliminar recomendou a imposição de taxas compensatórias sobre importações de 2,4-D. O caso é baseado na petição da Corteva de que as importações de 2,4-D de certas empresas nesses países estavam sendo oferecidas a taxas subsidiadas e com grandes descontos. Essas taxas compensatórias levariam a tarifas significativas sendo colocadas sobre as importações de 2,4-D desses destinos, com expectativas de que isso reduziria muito o ambiente competitivo e a pressão de preço resultante sobre o material doméstico, com as tarifas sendo tais que as importações poderiam efetivamente ser precificadas fora do mercado. Embora se possa esperar que isso proteja contra a erosão de preços causada por um excesso de material importado de baixo preço, como tem sido o caso nos últimos anos, isso, juntamente com o atual ambiente de baixo preço das commodities, pode-se esperar que exerça mais pressão sobre as rendas dos produtores no país.
Processo de litígio antitruste sobre insumos agrícolas é arquivado: Este caso envolveu litígios por vários demandantes, principalmente fazendas, envolvidas na compra direta e indireta de insumos agrícolas (especificamente sementes e produtos químicos para proteção de cultivos) citando uma "suposta conspiração para restringir o comércio em três níveis de distribuição para todos os insumos agrícolas vendidos no país". Se bem-sucedida, esta ação tinha o potencial de causar uma interrupção significativa na cadeia de distribuição de insumos agrícolas estabelecida nos EUA, levando à cessação de programas de fidelidade e potencialmente abrindo o mercado para fornecedores alternativos, notavelmente plataformas de varejo eletrônico. Isso então tinha o potencial de levar ao aumento da concorrência e subsequente erosão de preços para sementes e produtos químicos para proteção de cultivos no mercado dos EUA. No entanto, pode-se esperar que a rejeição do caso leve à retomada da cadeia de distribuição estabelecida nos EUA, embora um caso semelhante da Comissão Federal de Comércio e parceiros estaduais permaneça em andamento no momento da redação deste artigo.
Em termos de áreas de cultivo, pode-se esperar que a área de milho se recupere às custas da soja nos EUA, impulsionada principalmente pela alta produção e baixo uso de estoques de soja no país, levando a altos níveis de oferta e subsequente deflação de preços. As expectativas para o algodão também sugerem um declínio, com base em altos aumentos nos últimos dois anos. Para o Canadá, espera-se que a área de trigo aumente, recuperando-se de áreas baixas em 2024, enquanto a canola também pode aumentar para atender à alta demanda de esmagamento.
América Central e do Sul
Para 2024/25 no Brasil, a área total plantada deve aumentar em 2,1%, com a soja deve aumentar em 3,0%, enquanto o milho deve aumentar marginalmente em 0,1%. A produção total deve aumentar mais do que as áreas plantadas, aumentando em 8,2%. A produção de soja deve aumentar em 12,8% e a produção de milho deve aumentar em 3,6%, recuperando-se da safra impactada pelo clima em 2023/24.
Na Argentina, a área de milho em 2024/25 deve cair em 13,5%. No entanto, isso representa uma revisão para cima de 1,1% da estimativa anterior, com expansões de área previstas para o trigo. As aprovações de novos produtos notáveis na Argentina incluem a BASF lançando o herbicida pré-plantio Voraxor (trifludimoxazina/saflufenacil) para uso em soja, milho, trigo, cevada e amendoim, e a Sumitomo Chemical recebendo aprovação para o herbicida Rapidicil (epirifenacil).
Em 2024, o impacto dos baixos preços dos agroquímicos durante a estação de cultivo e as más condições no Brasil prejudicaram o desenvolvimento do mercado. No entanto, as condições na Argentina melhoraram muito, com a produção agrícola se recuperando dos declínios severos experimentados na safra de 2022/23 devastada pela seca. Apesar disso, a produção de milho foi afetada negativamente pela alta pressão da cigarrinha do milho, sendo esta praga um vetor da doença do nanismo do milho. Para o Brasil, a queda dos preços dos agroquímicos foi um fator negativo importante para o valor de mercado em 2024, enquanto os preços mais baixos das commodities prejudicaram os gastos dos produtores. Em uma nota mais positiva, a pressão de pragas foi relativamente alta, incluindo para a ferrugem asiática da soja e para várias pragas significativas de insetos. No entanto, devido às más condições climáticas e às menores áreas de milho no Brasil, bem como à queda dos preços das commodities e aos preços mais baixos dos agroquímicos durante toda a estação agrícola, estima-se que o valor do mercado de proteção de cultivos na América Central e do Sul tenha diminuído em 6,8% em termos nominais em 2024 para $23.307 milhões. Em termos de moeda constante, isso reflete uma queda de 8,4%.
Para 2025, embora as projeções de maiores áreas de culturas importantes no Brasil e na Argentina e as expectativas de melhores condições climáticas sejam positivas para o desenvolvimento do mercado, os preços dos agroquímicos e das commodities permanecem baixos em relação aos padrões históricos, impedindo qualquer desenvolvimento de volume da situação da cultura e do clima.
Ásia Pacífico
Em 2023, o mercado de proteção de cultivos na Ásia-Pacífico caiu em 10,1%. Um declínio adicional foi experimentado em 2024, com o valor do mercado caindo em 7,1% em termos nominais para $18.888 milhões. O mercado continua a ser prejudicado pelos baixos preços de agroquímicos, enquanto as condições climáticas em mercados-chave como Índia e China têm atrasado o desenvolvimento do mercado.
Na Índia em particular, as condições desfavoráveis têm impedido qualquer erosão significativa dos estoques agroquímicos existentes, sendo este um fator negativo para o desenvolvimento do mercado, particularmente do lado da oferta. A produção agrícola na China foi impactada por uma onda de calor prolongada nas regiões leste, central e sul do país, com as condições impactando a produção de arroz e algodão em particular. As temperaturas de verão em várias regiões estavam significativamente acima do normal, impactando as principais províncias produtoras de grãos no noroeste e leste, levando a atrasos no plantio de milho, enquanto chuvas torrenciais em outras regiões inundaram os campos de soja e arroz.
Para 2025, espera-se que o mercado de proteção de cultivos na região continue a ser prejudicado pelos baixos preços de agroquímicos, embora alguma recuperação possa ser esperada em mercados onde o clima foi menos positivo em 2024, como a Índia. Além disso, pode-se esperar um desenvolvimento contínuo em mercados em desenvolvimento na região. Uma decisão recente do Parlamento Europeu de rejeitar níveis máximos de resíduos para ingredientes ativos de proteção de cultivos atualmente proibidos para uso na UE também pode beneficiar o desenvolvimento de mercado em países onde os produtos são exportados para a UE. Isso pode mudar o uso do produto de ingredientes ativos mais antigos e de baixo custo, como mancozeb e clorpirifós, bem como exemplos recentes como ciproconazol e espirodiclofeno, para ingredientes ativos aprovados pela UE, potencialmente para o benefício geral do valor de mercado, pois frequentemente será o caso de que a substituição de um ingrediente ativo proibido ocorrerá por uma alternativa mais nova, normalmente com preço mais alto.
Europa
Embora os problemas em torno do estoque de produtos tenham sido um problema significativo para o fornecimento de produtos de proteção de cultivos em muitas regiões nos últimos 12 a 18 meses, evidências anedóticas sugerem que a situação está melhorando significativamente na Europa. Os padrões de compra estão mudando para uma abordagem mais just-in-time, afastando-se dos altos níveis de pré-compra que se tornaram mais comuns após a pandemia, decorrentes da incerteza sobre o fornecimento de produtos.
O mercado de proteção de cultivos na Europa aumentou em 5,3% em 2023, caracterizado por condições climáticas favoráveis em mercados-chave e recuperação de um 2022 ruim. Em 2024, estima-se que o mercado de proteção de cultivos na Europa tenha diminuído em 5,0% em termos nominais para $13.715 milhões, o que equivale a um declínio de 4,3% em termos de moeda constante, impactado principalmente por condições desfavoráveis em várias regiões, afetando notavelmente os cereais de inverno. As condições úmidas dificultaram o plantio e o desenvolvimento das safras e dificultaram o acesso ao campo tanto para o plantio quanto para aplicações de insumos agrícolas. As condições foram mais variadas nas regiões do sul, onde menos foco é colocado em safras de inverno, como cereais e colza. No entanto, muitos países do sul superaram fortemente o mercado geral em 2023 com base na recuperação de um 2022 ruim, levando a um ligeiro crescimento de uma base mais normal em 2024.
Para 2025, pode-se esperar positividade no mercado europeu com base no retorno a condições climáticas mais normais e positivas. Espera-se que a produção impactada pelo clima de 2024 limite a disponibilidade da safra e deve fornecer alguma solidez aos preços das commodities agrícolas daqui para frente. Embora a disponibilidade da safra dos destinos do Mar Negro tenha elevado os preços inicialmente, os piores efeitos inflacionários disso agora acabaram, pois os suprimentos e o movimento das commodities agrícolas atingiram um novo equilíbrio. Embora os preços dos agroquímicos sejam negativos, os impactos na Europa são menores do que em muitas outras regiões, com a Europa não tão dependente do material chinês. Os custos na Europa foram afetados por uma miríade de fatores, embora os custos de energia tenham sido um fator-chave para que os preços fossem sustentados acima da maioria dos outros mercados regionais. Além disso, mais valor pode continuar a ser derivado de novas introduções de produtos, com ingredientes ativos como bixlozona e cinmetilina sendo introduzidos em mercados onde a regulamentação e a resistência restringiram a escolha do produto nos últimos anos.
Oriente Médio e África
O valor do mercado de proteção de cultivos no Oriente Médio e na África caiu 3,5% em termos nominais de dólares americanos em 2023 para um valor de $2.673 milhões. O mercado em 2024 foi impactado pelo clima, com condições quentes e secas impactando as principais zonas de produção, bem como o enfraquecimento significativo de certas moedas em relação ao dólar americano, principalmente a lira turca. O valor do mercado de proteção de cultivos na região é estimado em queda de 7,1% em termos nominais em 2024 para $2.490 milhões, embora em termos de moeda constante isso represente um declínio de apenas 0,5%.
Olhando para 2025, a recente decisão do Parlamento Europeu de rejeitar níveis máximos de resíduos para ingredientes ativos de proteção de cultivos atualmente proibidos para uso na UE pode beneficiar o desenvolvimento de mercado em muitos países africanos, onde a produção de cultivos para exportação para a UE é generalizada. Isso pode mudar o uso do produto de ingredientes ativos mais antigos e de baixo custo para ingredientes ativos aprovados pela UE, potencialmente para o benefício geral do valor de mercado. Isso também torna os mercados africanos alvos potenciais para introduções de novos produtos, por exemplo, a BASF lançou recentemente o novo inseticida Cimegra SC (broflanilida) na Zâmbia para o controle da lagarta-do-cartucho do milho.
Embora as condições ENSO neutras estejam presentes desde junho, espera-se que as condições de La Niña se desenvolvam durante os próximos meses: o CPC/IRI prevê uma chance de 67% a 74% de La Niña entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025. Se concretizado, pode-se esperar que isso leve a chuvas abaixo da média no leste da África Oriental. Por outro lado, chuvas acima da média seriam mais prováveis no sul da África.
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