DowDuPont realinhará negócios após revisão de portfólio
12 de setembro de 2017 A DowDuPont anunciou que seu Conselho de Administração e a gerência, com a assistência de consultores independentes, concluíram sua revisão abrangente da composição do portfólio das três empresas independentes pretendidas. O Conselho concluiu por unanimidade que, à luz do conhecimento adquirido desde a anúncio da transação, certos ajustes direcionados serão feitos entre as divisões de Ciência de Materiais e Produtos Especiais, o que aumentará as vantagens competitivas das empresas resultantes pretendidas. As mudanças alinham melhor esses negócios com os mercados finais que atendem, garantindo foco claro, visibilidade de mercado, inovação direcionada e perfis de crescimento mais fortes, e equipam melhor cada um para competir com sucesso como líderes do setor.
O Conselho de Administração da DowDuPont aprovou as mudanças com base em: uma revisão completa liderada pelos principais diretores independentes, que incluiu recomendações fornecidas pela McKinsey & Company; uma análise abrangente de negócios e operacional alavancando o conhecimento adquirido nos últimos 20 meses de planejamento pré-fusão; e contribuições de uma ampla gama de partes interessadas, incluindo investidores e consultores financeiros. Como resultado dessa análise abrangente, a DowDuPont realinhará os seguintes negócios da Divisão de Ciência de Materiais para a Divisão de Produtos Especiais:
- Plataformas de adesivos e fluidos da Dow's Automotive Systems
- Negócio de soluções de construção da Dow
- Negócio de soluções de água e processos da Dow
- Negócio de soluções farmacêuticas e alimentares da Dow
- Negócio de controle microbiano da Dow
- Negócio de polímeros de desempenho da DuPont (DFT)
- Vários negócios baseados em silicones alinhados com aplicações em LED industrial, semicondutores, médicos, bem como lubrificantes da marca Molykote para equipamentos automotivos e industriais e Multibase Inc, que fornece soluções para a indústria de compostos termoplásticos
Em uma base prevista para 2017, os negócios que serão realinhados para a Specialty Products Division respondem por vendas líquidas totais de mais de $8 bilhões e EBITDA operacional de aproximadamente $2,4 bilhões, incluindo aproximadamente 40 por cento do EBITDA da herança da Dow Corning. Em relação ao acordo de fusão original, os ajustes são os seguintes:
- Aproximadamente $4 bilhões de vendas líquidas do portfólio legado da Dow, divididos igualmente entre os segmentos de Soluções de Consumo e Soluções de Infraestrutura; e
- Aproximadamente $4 bilhões de vendas líquidas do negócio tradicional de Polímeros de Desempenho da DuPont foram transferidas para a Divisão de Produtos Especiais.
“Nosso Conselho da DowDuPont está totalmente alinhado e confiante de que esses ajustes de portfólio direcionados são as ações certas a serem tomadas e beneficiarão todas as partes interessadas a longo prazo”, disse Andrew Liveris, presidente executivo da DowDuPont. “Eles confirmam os resultados claros de uma análise abrangente significativa que os conselhos da Dow e da DuPont realizaram nos últimos meses, que se beneficiaram de um novo olhar fornecido por consultores externos independentes, em particular a McKinsey & Company. Nós construímos sobre a riqueza de conhecimento adquirida à medida que ambas as empresas avançaram em nosso trabalho de integração juntas. Esses ajustes também são totalmente apoiados pelo Comitê Consultivo de Ciência de Materiais, pois eles alinham melhor os negócios selecionados com os setores verticais de mercado que atendem, ao mesmo tempo em que mantêm os pontos fortes de integração e inovação dentro das cadeias de valor estratégicas. Como resultado, nossas divisões de Ciência de Materiais e Produtos Especiais estarão bem posicionadas para melhor antecipar e atender às necessidades dos clientes por meio de inovação focada e desenvolvimento de tecnologia que proporcionarão crescimento acelerado a partir de um conjunto mais amplo de produtos de primeira linha.”
“As mudanças que estamos fazendo aumentarão as vantagens competitivas e o potencial de criação de valor da DowDuPont e garantirão que as empresas pretendidas tenham a melhor base possível para gerar valor de longo prazo para todas as partes interessadas”, disse Ed Breen, CEO da DowDuPont. “Os fatos claramente apoiaram a lógica estratégica dessa configuração de portfólio. Cada uma das empresas pretendidas terá um posicionamento competitivo ainda mais forte, soluções de alto valor agregado para o cliente e uma tese de investimento distinta e atraente, ao mesmo tempo em que maximiza as oportunidades de crescimento estratégico e sinergias. Com foco claro, cada uma atenderá mercados atraentes e em crescimento, investindo em inovação e proporcionando maiores retornos para os acionistas.”
A DowDuPont reitera seus planos anunciados anteriormente para atingir sinergias de custos de execução de aproximadamente $3 bilhões e aproximadamente $1 bilhão em sinergias de crescimento.
Após os realinhamentos de portfólio, as três empresas pretendidas pela DowDuPont são as seguintes:
- Uma empresa agrícola líder que reúne os pontos fortes da DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection e Dow AgroSciences para melhor atender produtores em todo o mundo com um portfólio superior de soluções (sementes, características, produtos químicos para cultivos, tratamento de sementes, agronomia e serviços digitais), garantindo maior escolha e preço competitivo por valor. As capacidades combinadas e o mecanismo de inovação altamente produtivo permitirão que a empresa agrícola pretendida traga um conjunto mais amplo de produtos ao mercado mais rapidamente, para que possa ser uma parceira ainda melhor para os produtores, entregando inovação e ajudando-os a aumentar sua produtividade e lucratividade.
A empresa pretendida terá sede em Wilmington, DE, com centros de negócios globais em Johnston, IA, e Indianápolis, IN.
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