Mercados de fungicidas em rápido crescimento
2 de setembro de 2011 Conversas entre observadores de colheitas mundiais indicam que o uso global de fungicidas continuará a ultrapassar os mercados de inseticidas e herbicidas, à medida que os agricultores continuam a aproveitar os preços favoráveis de commodities e investir em maiores rendimentos. Enquanto isso, os fabricantes de fungicidas planejam abordar diversos climas mundiais e condições de mercado.
O mercado global de agroquímicos continuará crescendo no futuro – cerca de 2,2% anualmente entre 2010 e 2015, de acordo com a Phillips McDougall. No entanto, espera-se que os fungicidas tenham uma taxa de crescimento maior do que os inseticidas, então, no médio prazo (até 2015), os fungicidas terão um valor de mercado maior do que os inseticidas.
“Em 2009 e 2010, não vimos tanto crescimento de fungicidas quanto esperávamos”, diz Matthew Phillips, sócio da Phillips McDougall. “Isso se deveu principalmente ao clima quente posterior.
Em 2011, vimos o início da primavera. Os fungicidas são principalmente um mercado impulsionado por safras que impulsiona o rendimento. Quando você tem riqueza e condições econômicas aumentadas, geralmente verá mais uso de fungicidas. À medida que as boas safras vão, vêm os fungicidas.”
As primeiras safras sazonais na Europa e América do Sul tendem a ter um efeito cascata para o uso de fungicidas por fazendeiros nos Estados Unidos, ele acrescenta. “Estamos analisando três aplicações sazonais, sendo a terceira a mais cara. Todas têm um 'efeito verdejante' que mantém as safras frescas. Quando a economia está certa, os fazendeiros investirão muito dinheiro para aumentar os rendimentos.”
Significativamente, os altos preços de commodities soft também desempenham um papel fundamental no uso de fungicidas. Um indicador primário do mercado de commodities soft é o algodão. Por exemplo, o mercado dos EUA viu níveis históricos de aumentos em 2010 com preços atingindo picos de 80% nos meses de verão para a faixa de $1,30 por libra. "Devido aos altos preços de commodities soft, os agricultores têm se mostrado dispostos a investir em suas plantações e aplicar fungicidas mesmo em situações com menos pressão de doenças", diz Elise Kisling, chefe de relações com a mídia da BASF, proteção de plantações.
Atualmente, cinco produtos impulsionam o mercado de fungicidas.
- Azoxistrobina ($1 bilhões anualmente)
- Piraoxistrobina ($700 milhões)
- Mancozeb ($600 milhões)
- Clorotalonil ($535 milhões)
- Fungicidas à base de cobre ($450 milhões)
Uma nova tendência emergente entre os fabricantes de fungicidas é tratar “complexos de doenças” com produtos químicos que causam mais de um estado de doença. Esses inibidores de hidrogenato “matam toda uma tendência de doenças. É como tomar remédio para dor de cabeça e tê-lo tratando sua dor de cabeça e sua alergia ao mesmo tempo”, diz Phillips.
Os principais requisitos para fungicidas hoje são controle eficaz de doenças, controle de amplo espectro, efeitos fisiológicos, restrição de uso devido ao perfil regulatório, níveis máximos de resíduos, controle de resistência e formulações fáceis de usar.
“A BASF está planejando atender às necessidades dos agricultores com várias novas tecnologias. Em fungicidas, as principais inovações serão o Xemium, que tem um ingrediente ativo para controle de doenças de amplo espectro em uma ampla gama de culturas para uso confiável e flexível, o que proporciona maior rendimento e melhor qualidade, e o Initium, que tem uma química ambientalmente amigável com um novo modo de ação para produtores de videiras e vegetais”, diz Kisling.
Um aumento na demanda mundial por alimentos de alta qualidade é talvez o fator mais convincente que impulsiona o uso de fungicidas. Isso é particularmente verdadeiro para impulsionar o rendimento do trigo e da cevada, frutas e vegetais, soja, arroz e milho da Europa, diz Phillips.
Alimentar uma população mundial crescente é assustador para os agricultores de hoje. “Os produtores de hoje enfrentam um enorme desafio: eles serão fundamentais para alimentar uma população global crescente”, diz Pete Thomas, gerente de portfólio global da DuPont Crop Protection. “Precisaremos dobrar a produção de alimentos até 2050 se quisermos atender a essa necessidade crescente. Claramente, melhorar a produtividade das culturas e proteger a qualidade dos alimentos faz parte dessa equação.”
Pessoas em países em rápido desenvolvimento, incluindo China e Índia, estão exigindo maiores volumes de alimentos, ele diz, e buscando alimentos mais nutritivos. Esses desejos estão aumentando a demanda por muitas commodities, de grãos a fontes de proteína, o que por sua vez colocou pressão ascendente nos preços das commodities.
“Então você pode ver que levamos a sério ajudar os produtores a alimentar o mundo”, diz Thomas. “Para esse fim, desenvolvemos abordagens colaborativas para pesquisa e desenvolvimento que estão trazendo novas soluções de proteção de cultivos para o mercado de forma mais eficaz e em conjunto com países ao redor do mundo.”
À medida que os produtores começam a ver os benefícios dos fungicidas em ajudá-los a atingir essa meta, eles estão mais dispostos a investir na tecnologia. Quanto mais dispostos eles estão a investir, mais valiosa a proteção de cultivos é para o mercado.
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“Na DuPont, vemos isso como uma oportunidade de trabalhar com nossos clientes para fornecer respostas fungicidas que os ajudem a continuar a melhorar a saúde, a quantidade e a qualidade de suas colheitas diante dos crescentes desafios de segurança alimentar do mundo”, diz Thomas. “Simplesmente, é um bom negócio para eles e é um bom negócio para nós.”
A DuPont tem trabalhado com clientes e reguladores em regiões ao redor do mundo para lançar vários novos fungicidas em uma família de produtos baseados em picoxistrobina sob as marcas DuPont Approach e Acanto, que já estão em uso em várias regiões. O Approach está programado para ser lançado nos Estados Unidos no segundo trimestre de 2012, pendente de aprovações regulatórias. Além disso, a empresa prevê aprovação regulatória para lançar outros dois novos fungicidas, Fontelis e Vertisan, até o final do ano nos Estados Unidos.
Phillips diz que China, Índia e Brasil devem emergir como países que impulsionarão o crescimento de agroquímicos e, consequentemente, de fungicidas.
Juntos, esses três países representarão quase 40% do crescimento do mercado de agroquímicos até 2015. No entanto, o crescimento vindo dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e França juntos representará 15% do crescimento do mercado de agroquímicos, de acordo com estatísticas fornecidas pela BASF.
“Os produtores adotam a tecnologia com base em suas necessidades locais específicas, pragas e valor que a tecnologia oferece”, diz Paul Minehart, chefe de comunicações corporativas da Syngenta na América do Norte.
Em 2010, os volumes de fungicidas de mercados emergentes aumentaram significativamente na América Latina e na Ásia, ligados à maior adoção de tecnologia, bem como à pressão de doenças, diz Minehart. No primeiro semestre de 2011, houve crescimento nas vendas de fungicidas em todas as regiões, notavelmente na América do Norte.
“Os produtores tomam suas decisões de compra com base na necessidade e no valor entregue”, diz Minehart. “Uma combinação de demandas agronômicas e de mercado combinadas com tecnologia avançada impactou a absorção e o uso de fungicidas.”
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