Genéricos aumentam as apostas
15 de dezembro de 2008 | Empresa líder em vendas de agroquímicos genéricos em 2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Empresa | 2006 (US$m) |
2005 (US$m) |
Crescimento 2006 acima de 2005 (%) |
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| 1 | Makhteshim Agan | 1581 | 1543 | 2.5 | |
| 2 | Nufarm | 1245 | 1189 | 4.7 | |
| 3 | Cheminova | 604 | 596 | 1.3 | |
| 4 | Fósforo Unido | 600* | 333 | 80.2 | |
| 5 | Sipcam | 351 | 375 | -6.4 | |
| 6 | Gowan | 240 | 233 | 3.0 | |
| 7 | AVAC-AM | 194 | 190 | 2.1 | |
| 8 | Atanor | 170 | 165 | 3.0 | |
| 9 | Ralis | 143 | 133 | 7.5 | |
| 10 | Sinão | 137 | 122 | 12.3 | |
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*UPL inclui a consolidação total da Cerexagri em 2008. |
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Em 2006, os produtos genéricos representaram 39,61 TP3T do mercado de agroquímicos. Desse total, 27,41 TP3T das vendas do setor vieram de empresas de genéricos. Phillips McDougall AgriServiço define uma empresa genérica como “aquela que fabrica ingredientes ativos (IAA) e recebe a maior parte de suas vendas de produtos que não têm patente e que foram pesquisados, desenvolvidos ou introduzidos pela primeira vez por outra empresa”.
As vendas totais aumentaram em 2,71 TP3T, totalizando US$ $5,265 bilhões para os 10 principais fabricantes de genéricos. Diversos fatores contribuíram para esse aumento, como o aumento nas vendas e no valor do glifosato e o desinvestimento de produtos por empresas voltadas para P&D. No entanto, em sua maioria, os maiores nomes do setor de genéricos cresceram em 2006 devido a aquisições de empresas e produtos.
Aqui estão as 10 principais empresas pós-patente e como elas entraram na lista:
Indústrias Makhteshim Agan – Israel
Com uma quota de mercado global de 4%, Indústrias Makhteshim Agan (MAI) ocupa a sétima posição no mercado global completo de agroquímicos, que inclui produtos patenteados e de marca. O grupo é o número um no segmento de produtos patenteados.
MAI ocupa o primeiro lugar há vários anos, em parte devido à sua rede de distribuição abrangente e de longo alcance – duas dúzias de empresas de marketing na Europa, EUA e América Latina, com unidades de fabricação no mundo todo – e um portfólio impressionante composto por mais de 90 IAs registrados internacionalmente, 500 formulações e mais de 4.000 registros em 120 países.
Em 2006/07, o grupo reforçou este já imponente dossiê com a aquisição da 60% da distribuidora italiana Kollant. O fabricante e distribuidor italiano de produtos fitofarmacêuticos, com quase 40 anos de existência, teve vendas de US$ $30 milhões em 2005, principalmente para a Itália e outros países da UE.
MAI também adquiriu 30% da Alligare, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de produtos e mercado dos EUA; e 75% da empresa de distribuição Agrovita na República Tcheca ao criar uma empresa de distribuição na Rússia – potencialmente um dos maiores e mais rápidos mercados de agroquímicos com base em sua vasta área agrícola.
Em relação ao fortalecimento de sua posição no mercado potencial de agroquímicos dos EUA de $1,4 bilhões na Europa Oriental e na Rússia,MAI O ex-presidente e CEO Shlomo Yanai disse: “As empresas da República Tcheca e da Rússia se juntam ao recém-inaugurado Makhteshim Agan centro de coordenação para a Europa Central e Oriental em Budapeste e a rede de distribuição existente, composta por empresas na Polônia, Hungria e Romênia, que, juntamente com nosso amplo portfólio de produtos, nos permitirá aumentar significativamente as vendas do nosso grupo nesta região crescente e importante.”
Ao mesmo tempo, a subsidiária colombiana da MAI, Proficol, expandiu sua presença na América do Sul por meio das aquisições das distribuidoras equatorianas de genéricos Agroproteccion e Agromedio, que têm registros de mais de US$ $18 milhões com 70 distribuidores e crescimento anual de 35% nos últimos três anos.
Nufarm – Austrália
Com operações de fabricação e marketing em todo o mundo – especificamente Austrália, Nova Zelândia, Ásia, Américas e Europa – Nufarm A organização foi criada para vender produtos em mais de 100 países diferentes. A empresa se uniu a esse sistema impressionante em 2006 com a aquisição da Dovuro Seeds, empresa líder em produção e comercialização de sementes de canola da Austrália, e da Nutrihealth Pty Ltd., uma empresa australiana de melhoramento genético de sementes especiais de canola, fortalecendo e consolidando significativamente sua posição em sementes. As duas aquisições conferem à empresa, de acordo com um comunicado à imprensa, "uma posição de liderança no mercado de canola, abrangendo produtos convencionais, híbridos e especiais".
Na frente europeia, Doug Rathbone, diretor-geral da Nufarm, disse: “A Itália é um dos principais mercados agrícolas da Europa Ocidental e o único grande mercado naquela região onde Nufarm não tem atualmente uma presença operacional.” Isso foi rapidamente remediado quando a empresa adquiriu a empresa italiana de proteção de cultivos Agrisol, conhecida principalmente por inseticidas e fungicidas. Com esta aquisição, Nufarm assumiu a divisão de distribuição da Agrisol, suas listas de clientes e 130 registros de produtos, bem como seu pipeline de novos produtos com aprovação prevista para os próximos anos. Na época da aquisição, as vendas da Nufarm na Itália totalizavam mais de US$ 1.000.000 (£ 1.000.000,00); as vendas da Agrisol, de quase US$ 1.000.000 (£ 1.000.000,00), contribuirão para a rápida expansão das vendas da Nufarm na Itália.
Também em 2006, Nufarm assumiu a propriedade da Agripec, a oitava maior empresa de defensivos agrícolas do Brasil, pela 100%. Planejando usar a Agripec como plataforma para desenvolver novas oportunidades de negócios no Brasil, que Rathbone chama de "um dos mercados em crescimento mais promissores do mundo", ele declarou: "Estou extremamente confiante de que este desenvolvimento fortalecerá nossas oportunidades, à medida que vemos a expansão e o investimento contínuos na agricultura no Brasil."
Cheminova – Dinamarca
Com sede na Dinamarca Cheminova é representada por subsidiárias em 19 países na América do Norte e do Sul, Ásia, UE e Europa Oriental. Expandiu sua base com a aquisição da distribuidora húngara de proteção e nutrição vegetal Kerolagro, que tem um faturamento de aproximadamente US$ $3,83 milhões. A Kerolagro dará continuidade ao seu amplo portfólio de produtos existente, adicionando Cheminova produtos. A empresa húngara mudará seu nome para Cheminova Magyarország, diz Cheminova Jesper K. Hansen, vice-presidente de Vendas e Marketing, acrescentou: "Acreditamos que a Kerolagro, juntamente com nossas recém-estabelecidas organizações de vendas e marketing na Romênia e na Bulgária, formará uma excelente plataforma para o crescimento da Cheminova no importante mercado da Europa Central."
A adição da Kerolagro reforçará a posição da Cheminova como fabricante e distribuidora líder de agroquímicos genéricos, assim como a aquisição, em dezembro de 2006, dos direitos globais de Bayer CropScience's inseticida acrinatrina. A acrinatrina – cujos principais mercados são Japão, Brasil, Chile e Colômbia – é comercializada na Europa pela Cheminova desde 2002.
Cheminova também se concentra na responsabilidade corporativa, que gira em torno do uso seguro e da eliminação gradual dos pesticidas mais tóxicos em países do Terceiro Mundo, aspectos ambientais relacionados às suas instalações de produção na Índia e na Dinamarca, e gestão de fornecedores.
Fósforo Unido - Índia
As maiores aquisições do ano, no entanto, foram feitas pela maior empresa agroquímica da Índia, Fósforo Unido Ltda. (UPL). Em 2006, a empresa realizou seis grandes aquisições, começando com a importante compra da fornecedora global de sementes e tecnologia de sementes Advanta Netherlands Holdings BV – cuja história remonta ao século XIX – adquirida em fevereiro de 2006 pela subsidiária da UPL, Biowin Corporation Limited, sediada nas Ilhas Maurício. Diretor Executivo da UPL Jai Shroff afirmou: “A aquisição da Advanta permite à UPL impulsionar nossa entrada no segmento de sementes de alta qualidade, onde reside o futuro do crescimento agrícola. Esta transação não só nos torna o maior player em alguns segmentos, como também nos garante posições de liderança em muitos produtos importantes.”
UPL também assumiu o controle total da empresa agroquímica sul-africana Cropserve, que detém registros para a produção de lenacil e cloridazon da Agricola, que têm um tamanho de mercado próximo a US$ $143 milhões.
Após adquirir produtos de Bayer CropScience em agosto de 2006, UPL comprou o arroz e o herbicida aquático bensulfuron-metil da DuPont em setembro; dois meses depois, a empresa comprou Cerexagri – fabricante e distribuidora de defensivos agrícolas com instalações em todo o mundo – da Arkema. A aquisição de produtos como asulam, oxidemeton, triclorfom, propanil e bensulfuron aumentou a participação da UPL em agroquímicos globais.
UPL terminou o ano com a aquisição da Dow AgroSciences O negócio global de herbicidas propanil da LLC. O propanil possui mais de 100 registros em mais de 30 países na América do Norte, América Latina, Europa, África e Ásia/Pacífico; o produto e suas formulações tiveram um faturamento de US$ 18,9 milhões em 2005.
Com essas aquisições, somadas à rede de mais de 36 subsidiárias da UPL, a rede global de marketing da empresa exporta para mais de 100 países, principalmente na Europa e na América do Norte. As receitas internacionais representam mais de 701 TP3T do total de vendas da UPL.
Grupo Sipcam-Oxon – Itália
O Grupo Sipcam-Oxon atua na produção e formulação de produtos agroquímicos desde 1946. Embora se considere uma empresa de médio porte, a Sipcam possui subsidiárias em mais de uma dúzia de países ao redor do mundo e opera uma ampla rede de marketing. Seu foco principal tem sido na Europa, particularmente na Itália, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Hungria e Reino Unido. Mais recentemente, as vendas para as Américas – principalmente EUA, México e Brasil – contribuíram para a receita e abriram caminho para um empreendimento sul-americano com a empresa agroquímica italiana Isagro SpA, o 50%-50%.
Em janeiro de 2006, a Isagro e a Sipcam criaram a joint venture Isagro Sipcam International, que busca adquirir participações em distribuidoras de agroquímicos e se concentra em atividades de desenvolvimento, distribuição e formulação. Como parte do acordo, a Isagro adquiriu 501 TP3T da operação brasileira da Sipcam, a Sipcam Agro – que opera no Brasil desde 1979 – por US$ $21,5 milhões. A Isagro Sipcam International adquiriu uma participação de 751 TP3T na distribuidora colombiana. Barpen, e uma participação de 51% na distribuidora argentina, Agro Max.
Gowan, Inc. - NÓS
Desde 1963, com sede nos EUA Gowan forneceu produtos de proteção de cultivos para nichos de mercado na agricultura. Essa trajetória continuou até 2006, quando a empresa familiar lançou diversos novos produtos.
A partir de fevereiro, Gowan lançou o X-tra Strength Avadex BW — uma versão mais concentrada do herbicida para cereais Avadex BW — que ofereceu aos produtores benefícios como menores taxas de uso, eliminação da necessidade de equipamento especializado para aplicação de grânulos e fácil impregnação no fertilizante.
Abril trouxe novas tolerâncias federais dos EUA para Onager em maçãs, peras e uvas; e para frutas cítricas na Califórnia, Arizona e Texas.
Em setembro, por meio de uma parceria com Nissan Chemical, Gowan adicionado Yukon herbicida para uso em cana-de-açúcar, milho de campo, milho de campo cultivado para semente e sorgo granífero. Yukon controla ervas daninhas de folhas largas com resistência ou tolerância ao glifosato e a produtos inibidores de ALS, bem como o controle de ciperáceas pós-emergentes. Nick Alonso, gerente de produtos da Gowan, afirmou: "Nossa missão é fornecer continuamente aos produtores produtos de proteção de cultivos eficazes e de alta qualidade."
AMVAC Chemical Corp. - NÓS
Corporação de Vanguarda AmericanaA subsidiária da ., AMVAC, foi nomeada pela Forbes para a lista das 200 Melhores Pequenas Empresas pelo quarto ano em 2006. AVAC-AM, fundada em 1969, declara que sua principal estratégia de crescimento é adquirir e licenciar linhas de produtos de nicho de empresas maiores do setor.
AVAC-AM fez exatamente isso em 2006, adquirindo a linha de inseticidas Counter da BASF e o sistema de entrega fechada Lock 'n Load para produtos granulares. A linha Counter, assim como o Phorate – que a AMVAC adquiriu em 2005 da BASF – são comercializados em Lock 'n Load. Somente o Counter gerou aproximadamente US$ 1,4 bilhão em 2005, principalmente na América do Norte e América Latina. O inseticida-nematicida sistêmico está registrado em mais de 20 países.
O presidente e CEO da American Vanguard, Eric Wintemute, descreveu a aquisição como "a nossa maior até o momento. O sistema de entrega fechada Lock 'n Load oferece excelentes sinergias com o nosso sistema de entrega SmartBox, e estamos rapidamente nos tornando um proprietário e fornecedor líder de tecnologia de entrega granular segura".
O sistema de entrega SmartBox da AMVAC já havia recebido um impulso no início do ano, quando a empresa firmou um acordo de licenciamento exclusivo e plurianual para comercializar, vender e distribuir Dow AgroSciences' Inseticida Lorsban 15G nos EUA. Lorsban se tornou o primeiro acordo de licença entre AVAC-AM e Dow, e o quinto produto a ser comercializado através do sistema SmartBox. O vice-presidente sênior e diretor de desenvolvimento de negócios da AMVAC, Glen Johnson, afirmou: "Vemos este acordo como uma oportunidade importante para desenvolver ainda mais o posicionamento do SmartBox como o sistema de aplicação preferido para inseticidas granulares."
Em outro acordo exclusivo de vários anos com Bayer CropScience LP, AVAC-AM comercializará, venderá e distribuirá o fungicida Bayleton nos EUA.
Atanor – Argentina
Desde 1938, Atanor atua no mercado argentino, sintetizando e produzindo herbicidas desde 1954. Diversas plantas e fábricas no país a apoiam como a única produtora de 2,4-D do MERCOSUL, a única produtora mundial de 2,4-D e 2,4-DB industrialmente integrada, e a segunda produtora mundial de atrazina. A empresa possui registros na Austrália, Bolívia, Cuba, Guatemala, México e EUA.
Além dos escritórios estrangeiros no Chile, Paraguai e Uruguai, Atanor iniciou a construção de uma planta de glifosato no Brasil em janeiro de 2006, após receber autorização do Ministério da Agricultura para produzir a forma genérica do produto químico. Essa autorização foi a primeira aprovação de um produto genérico no Brasil.
Mais tarde, em 2006, Atanor firmou um acordo com a empresa agroquímica chinesa líder, Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. A joint venture 50/50%, que será chamada de Anhui Huaxin ATANOR Chemical Co. Ltd., terá US$ $16 milhões em capital registrado.
Ralis - Índia
Esta empresa indiana tem suas raízes como empresa comercial em 1815. Na década de 1990, identificou o agronegócio como sua principal força e consolidou sua posição em pesticidas, fertilizantes e sementes. Hoje, além de produzir e distribuir agroquímicos, Ralis foi criadoServiços de Gestão Agrícola (FMS), que está comprometida com a agricultura contratada e ajuda os agricultores a levantar fundos para seus insumos e receber preços justos por suas colheitas.
Para aumentar suas próprias finanças, a empresa lançou em 2006 o regulador de crescimento de insetos Applaud, que protegeria as plantações de arroz da faixa costeira contra a cigarrinha-marrom e a mosca-branca. O diretor-gerente da Rallis Índia, VS Sohoni, descreveu o produto como "eficaz e ecológico".
Em 2005, Ralis iniciou um programa de conscientização sobre segurança em parceria com a CropLife Índia, com o objetivo de educar os produtores sobre novas práticas agrotecnológicas e o uso seguro e eficaz de novos pesticidas. Isso incluiu a semente de algodão Bacillus thuringiensis, que a empresa planeja lançar (Bollgard II) no próximo ano.
Corporação Sinon. – Taiwan
Fundada em 1955, Sinon Corp. foi fundada quando o Sr. Yang Tien-Fa se uniu em uma parceria para fabricar e distribuir agroquímicos. Foi listada na Bolsa de Valores de Taiwan em 1989. Após estabelecer centros de fornecimento locais em toda a ilha em 1982, a Sinon se globalizou em meados da década de 90, estabelecendo escritórios na França, Brasil, Áustria, Tailândia e México. Atualmente, possui licenças em mais de 33 países em todo o mundo.
Em 2006, a empresa foi ameaçada com uma taxa sobre herbicidas imposta pela UE, com o objetivo de proteger os produtores locais de importações mais baratas. A empresa foi isenta da tarifa de 29,9% sobre o glifosato após uma investigação que apurou se a Sinon tinha uma ligação, até então não revelada, com um exportador taiwanês sujeito à taxa de cinco anos. A isenção ainda pode ser revogada.
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