Indústria global de insumos agrícolas: 6 coisas a serem observadas em 2020
14 de outubro de 2019 
O Conselho Consultivo Global da AgriBusiness se reuniu durante o AgriBusiness Global Trade Summit realizado este ano no Harrah's Resort em Atlantic City, Nova Jersey.
O Agronegócio Global Conselho Consultivo compreende alguns dos executivos mais experientes e talentosos do setor de insumos agrícolas. A cada ano, durante o Agronegócio Global Cimeira do Comércio, reunimos o grupo para obter suas opiniões sobre questões – tendências, rupturas, mudanças – enfrentadas pelo setor e para analisar para onde ele está indo.
A reunião deste ano foi realizada no Harrah's Resort em Atlantic City, Nova Jersey. A discussão de longo alcance cobriu uma ampla gama de questões enfrentadas pela indústria de insumos agrícolas. Abaixo estão alguns insights da sabedoria coletiva.
O impacto desconhecido de uma fusão SinoChem / ChemChina
Se Chemchina e Sinochem se fundem criaria uma empresa de $100 bilhões, de longe a maior empresa de proteção de cultivos do mundo. Isso vem no topo do Aquisição da Syngenta pela ChemChina por $43 bilhões. De acordo com o Agronegócio Global Conselho Consultivo, a única maneira que a nova entidade poderia ganhar dinheiro “é bancar o monopolista”.
Com uma parcela substancial da química saindo da China, uma ChemChina/Sinochem poderia controlar uma parcela significativa do produto. Como um membro do Conselho Consultivo disse: “É daí que a química do mundo está vindo, muito vulnerável. Se você souber onde estão as operações, pode fazer julgamentos.”
Um desafio dessa fusão é descobrir como destrinchar as linhas de produtos das empresas.
O Impacto da Consolidação
Embora uma fusão ChemChina/Sinochem provavelmente tenha um impacto profundo na indústria, as consolidações anteriores dos últimos dois anos ainda estão funcionando no sistema. A fusão de Dow/DuPont, agora Corteva; Aquisição da Monsanto pela Bayer e a já mencionada aquisição da Syngenta pela ChemChina ainda estão se manifestando de diversas maneiras no mundo dos insumos agrícolas.
Os últimos anos já viram uma desaceleração de novas IAs entrando no mercado. Em vez disso, elas parecem se concentrar mais em novas formulações. Será interessante ver como as empresas genéricas responderão a produtos que estão saindo da patente.
À medida que as consolidações continuam a ocorrer e as empresas se desfazem de suas soluções sobrepostas, os produtos devem ficar disponíveis para empresas menores adquirirem.
Impacto dos veredictos do glifosato
Bob Fairclough, Grupo Kleffmann
É preciso se perguntar se os executivos da Bayer estão se arrependendo de sua decisão de comprar glifosato. Atualmente, o produto é tão difundido que seria difícil, se não impossível, para a indústria (e, claro, os produtores) simplesmente parar de usar o produto. Mas é certamente fácil ver a oposição regulatória ao produto crescendo.
Na Europa, três países têm peso, França, Alemanha e Reino Unido. A maior parte da Europa quer manter o glifosato, mas a UE vai analisar isso novamente e a ciência esperançosamente prevalecerá, compartilhou um membro do Conselho Consultivo. Brasil tentou proibir o glifosato, mas isso durou apenas 24 horas.
Houve alguma discussão sobre como a indústria deveria lidar com os processos. Até o momento, a mensagem tem sido alardear a ciência em vez da emoção. Não tem funcionado. Atualmente, apenas a Bayer está enfrentando processos, mas surgiu a questão sobre quanto tempo levaria até que os ativistas começassem a perseguir qualquer empresa que produzisse glifosato.
Uma sugestão foi que a Bayer (e outros apoiadores) fossem para a ofensiva, para processar ativistas buscando indenização por lucros perdidos. “Combater o medo com ciência não funciona.”
Jim Delisi, Fanwood Chemical Inc.
E-commerce disruptivo
A Farmers Business Network (FBN) viu sua parcela de cobertura da imprensa e certamente forçou partes da cadeia de suprimentos a se sentarem e tomarem nota. Até agora, parece que o impacto dessa organização na proteção de cultivos tem sido mínimo.
Como disse um membro do Conselho Consultivo: “No lado da proteção de cultivos, não vi empresas ganhando dinheiro.” Parece que o único modelo de e-commerce que funciona é o Nutrien. “É esse que pode causar disrupção. Eles também controlam fertilizantes, que é um mercado maior, eles têm os meios.”
Como outro membro disse, “Não tenho medo do FBN porque posso entregar ao produtor em 2 horas. “O FBN não pode fazer isso.”
Pode ser um desafio para o lado biológico dos insumos agrícolas que exigem “um nível de serviço mais alto, uma venda mais consultiva. Você tem que segurar para fazer os produtos biológicos funcionarem de forma pragmática. Isso não vai acontecer se você for para a Amazon.com.”
A aplicação de precisão está chegando mais rápido do que qualquer um pensa
A agricultura de precisão “será conduzida pela fazenda e uma mudança mais rápida e difícil do que qualquer um acredita”, sugere um membro do Conselho Consultivo. “Há uma enorme quantidade de dinheiro fluindo para empresas em tecnologia de aplicação de precisão. Pense nos anos 90, quando você não tinha Internet, agora tem. Vai ser assim, só que mais rápido.”
As questões que a indústria enfrenta são: “Como vamos ajudar a que isso aconteça para que possamos fazer parte dessa mudança?”
Melinda McCann, Adama (E.) e Stephen Pearce, AWP Associates & Bancella Ltd
“O que estamos fazendo para ajudar essa cadeia de valor, seja por meio de fabricantes de equipamentos originais, fabricantes de produtos químicos, novos modelos de serviço, impulsionar a fabricação? Como é essa (nova) cadeia de valor?”
“Se você está no ramo de drones, é uma venda única por um bom tempo. Drones vindos de fora da indústria, não sinto que os OEMs estejam interessados porque é uma venda única. Não há dinheiro suficiente.”
As soluções que serão bem-sucedidas terão que se integrar à tecnologia existente. Não são os OEMs que têm esse know-how. Serão os membros da cadeia de suprimentos de insumos agrícolas que terão que fornecê-lo.”
“O ponto de gatilho ainda não chegou. Até que alcancemos esse ponto de gatilho quando ele equilibra o tempo e as finanças, ainda não chegamos lá.”
Os outros drivers podem vir do governo, das demandas dos consumidores, de questões trabalhistas, de resíduos e da necessidade de rastrear insumos para entender a perda de terras e a saúde do solo. que são drivers. Finalmente, o impulso pode vir de autoridades regulatórias ou mesmo de redes de supermercados apaziguando seus clientes.
Nota do editor: Para mais informações sobre isso, acesse o Conferência de Aplicação de Precisão na Ásia, onde discutiremos como as formulações, volumes e cenários de uso de proteção de cultivos mudarão em meio a uma possível interrupção.
A China ainda é um curinga
A China continua seus esforços para reprimir os fabricantes. Os esforços do governo reduzirão o número de parques químicos na província de Jiangsu de 50 para 20 em dois anos, e as fábricas químicas de 7.000 para 2.000 durante o mesmo período e depois para 1.000 até 2022. Atualmente, a província de Jiangsu responde por 40% dos IAs sintetizados. Em todo o país, há 600 parques químicos.
As implicações completas dessas mudanças ainda precisam ser vistas ou sentidas. A Índia pode ser capaz de compensar parte da folga, mas é improvável e inesperado que consiga compensar quaisquer deficiências causadas pela China.
Membros do Conselho Consultivo Global da AgriBusiness:
- Dr. Bob Fairclough, Grupo Kleffmann
- Jim Delisi, Fanwood Chemical Inc.
- Diego Taube, Chempro SA
- CS Liew, Pacific Agriscience Pte Ltd
- Guido Azzari, Central America Toll Manufacture & Logistics, SA
- Jason Mann, AgraCity Cultivo e Nutrição
- Stephen Pearce, AWP Associados & Bancella Ltda
- Nicolas Potrie, Tafirel
- Antonio Calabrese, Anasac
- Daniel Traverso, Anasac
- Bob Trogele, AMVAC Chemical Corp
- Melinda McCann, Adama
- José João Dias Carvalho, knoell
Membros que não puderam comparecer:
- Giuseppe Natale, Valagro
- Kevin Fry, Fry Brothers Fertilizantes e Produtos Químicos
- Dan Custis, Marketing Biológico Avançado
- Subhra J. Roy, Rallis Índia Limited
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