Crescendo? Sem problemas. A próxima iniciativa para os chineses

Um novo e maior local é uma mudança bem-vinda no CAC 2013.

O evento CAC deste ano ocorreu em um local novo e reluzente, o Shanghai New International Expo Center, e cumpriu o prometido: um espaço muito maior, mais aberto e confortável para compradores e vendedores fazerem negócios, fazerem networking e procurarem novos parceiros.

Uma caminhada por um prédio enorme após o outro, ocupado por mais de 850 expositores — era uma Grande Muralha de estandes, lotada de participantes de todos os cantos do mundo — deu uma ideia de quão grande o mercado agroquímico chinês cresceu desde que o CAC estreou há 14 anos.

Na conferência patrocinada pela CCPIT CHEM que antecedeu a feira, especialistas do setor compartilharam suas percepções sobre o passado, o presente e o futuro da cadeia de valor de proteção de cultivos para mercados desenvolvidos e emergentes, incluindo Brasil, Tailândia, União Europeia e China.

A especialista em agroquímica Hu Xiaoxing, da consultoria Centro Nacional de Informações Químicas da China (CNCIC), abordou os difíceis desafios que os chineses enfrentam, explicando que eles perderam espaço para grandes empresas estrangeiras nos últimos anos devido à tendência de serem muito passivos no desenvolvimento de novos mercados. Concorrentes em outros lugares estão registrando produtos ativamente, escolhendo entre a crescente lista de fornecedores chineses, que são forçados a reduzir continuamente seus preços. "A qualidade deve ser a base. Precisamos tomar a iniciativa de registrar nossos produtos no exterior", ela insistiu.

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Mas o principal motivo pelo qual as empresas chinesas ficaram atrás das multinacionais em termos de lucro é o subinvestimento em P&D. "A Syngenta e a Bayer investiram centenas de milhões de dólares entre 2009 e 2011, totalizando de 81 TP3T a 101 TP3T de receita, enquanto a China investiu de 11 TP3T a não mais que 21 TP3T em P&D", disse Hu.

Reverter essa tendência exige o aprimoramento de processos e o desenvolvimento de tecnologias ambientalmente mais limpas para produtos como glifosato, imidacloprida e clorpirifós, além de níveis de automação de equipamentos. Esses fatores têm o potencial de elevar o status da China acima da posição de famosa empresa de genéricos de baixo custo no mercado de defensivos agrícolas.

“Devido ao desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas e à escassez de energia no mundo, não podemos nos livrar do glifosato. Seu futuro ainda é promissor”, acrescentou Hu. Ela citou como exemplos os avanços no tratamento de águas residuais. “Enquanto nos esforçarmos para inovar, independentemente de quão antigos ou novos sejam os produtos, podemos aumentar o valor agregado dos produtos, aumentar a competitividade e alcançar maior sucesso nas importações e exportações.”

A China está pronta para o Brasil?

Flavio Hirata, agrônomo e sócio da AllierBrasil, disse que 2012 "marcou uma mudança muito clara" na forma como os fabricantes chineses percebem o mercado brasileiro, tão notório por suas altas barreiras de entrada quanto os chineses foram no passado por seus pacotes de submissão anexados a endereços e empresas de existência questionável.

“Há um novo impulso das empresas chinesas para acessar o mercado brasileiro de pesticidas”, disse Hirata. “Muitas empresas vão para o Brasil sem nenhuma estratégia. Elas pensam: 'Continuem com o registro e, quando o problema aparecer, nós o enfrentaremos'. As chances de fracasso são altas. Comece com os erros dos outros e economize tempo e dinheiro, escolha as conexões e os distribuidores certos... O mercado brasileiro de pesticidas é completamente diferente de qualquer outro mercado no mundo.”

Hirata disse que as vendas no Brasil em 2013 devem ser de $10,6 bilhões, contra $9,38 bilhões em 2012. Ele observou uma "escassez muito forte" de fornecedores na China no ano passado.

Também palestrante no CAC esteve o veterano do setor, Matthew Phillips, da Phillips McDougall, que apresentou uma visão majoritariamente positiva sobre os agroquímicos para 2013, já que os altos preços do trigo e de outras commodities impulsionam os gastos com proteção de cultivos. A estabilização dos preços do glifosato deve continuar em 2013. No entanto, um estoque de produto não utilizado no ano passado devido ao clima severo nos EUA e na Europa pode prejudicar a melhora dos preços.

Para os participantes da agroquímica, a lista de fatores complicadores está crescendo. O rápido aumento dos custos de energia consome o dinheiro dos produtores para proteção de cultivos, e o ambiente regulatório rigoroso está restringindo os gastos com P&D. A pesquisa em sementes e características tem conquistado uma fatia maior do bolo. Em 2000, quase 70 moléculas estavam em desenvolvimento, em comparação com apenas 30 em 2011.

O inevitável aconteceu: menos ingredientes ativos novos levam os gastos a proteger os direitos de propriedade intelectual dos produtos químicos existentes.

Foi um tema comum ouvido no CAC que Phillips reiterou: são os players que investem em novas formulações que estarão em posição de competir efetivamente. "Se você está fabricando produtos técnicos, você está estagnado", disse Phillips.

Phillips espera um crescimento de cerca de 2,21 TP3T por ano no mercado de proteção de cultivos até 2016.

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