Excesso de oferta de glufosinato cria sobrecorreção no mercado
23 de agosto de 2023 O glufosinato, um dos herbicidas mais utilizados no planeta, está sob ataque de várias direções.
Excesso de oferta, proibições regulatórias, conflitos geopolíticos globais e preocupações com a resistência são fatores que contribuem para as dificuldades atuais dos pesticidas.
Jim DeLisi, Química Fanwood
“Parece que tanto o glufosinato quanto o glifosato estão atualmente em uma situação de excesso de oferta”, disse Jim DeLisi, fundador da Fanwood Química. “As importações de ambos os produtos caíram acentuadamente nos últimos meses. No caso do glufosinato, as importações dos fornecedores secundários quase desapareceram, enquanto os fornecedores primários, BASF e UPL, continuaram a importar, embora em taxas reduzidas.”
Melinda McCann, Chefe de Excelência Empresarial e Alianças Estratégicas, ADAMA EUA, ecoou a preocupação sobre o excesso de oferta e sugeriu que isso poderia levar a outro problema que poderia surgir se a indústria não administrasse a situação proativamente. “O mercado precisa avaliar cada ingrediente ativo e determinar se estaremos em uma situação de excesso de oferta ou se o fornecimento não chegará a tempo devido às plantas de fabricação fazerem sob encomenda”, disse ela.
Parece que a situação de excesso de oferta continuará por algum tempo.
“A molécula ainda está se expandindo, mas não tão rápido”, disse Bob Trogele, Diretor de Operações e Vice-Presidente Executivo, AVAC-AM. “O principal concorrente, o glifosato, ainda é rentável e os ventos contrários regulatórios que ele enfrenta diminuíram. Ainda vejo a tecnologia do glufosinato crescendo. Nós da AMVAC estamos focados em ampliar o espectro de ervas daninhas combinando a molécula com outros herbicidas por meio da nossa mais nova tecnologia Prolease.”
Alguns dos fatores que levaram ao crescimento dos glufosinatos não existem mais ou foram superados por novas considerações.
“Até 2019, o crescimento do mercado de glufosinato se deveu principalmente à enorme lacuna deixada após a retirada do paraquate do mercado”, disse David Li, Diretor de Marketing, SPM Biosciences (Pequim) Co., Ltd., e autor do mensal Índice de preços da China coluna. “O rápido crescimento do mercado de glufosinato levou a uma volatilidade de preço significativa. O mercado chinês iniciou a expansão da capacidade em 2015. Em 2022, a capacidade total projetada de glufosinato na China excede 150.000 Mt. A atual capacidade efetiva de produção de glufosinato também excedeu 100.000 toneladas. Pode-se dizer que o potencial do glufosinato é superestimado no mercado de fornecimento chinês. Se o glufosinato não for renovado, será uma reação em cadeia desastrosa para as empresas chinesas. O investimento contínuo e as melhorias de processo ao longo da última década teriam se transformado em custos silenciosos.”
Devido ao excesso de oferta, o preço caiu, diz Abhijit Bose, diretor de marketing, Tagros Chemicals Índia Pvt Ltd. “Os preços do Glufosinate Tech 95% Tech caíram abaixo de $10 em julho de 2023”, disse ele. “Só a América do Norte importou 66% a menos de glufosinato no ano anterior de 2023. A oferta tem sido maior do que a demanda, que desacelerou drasticamente em 2023.”
PREÇOS DE EXCESSO DE OFERTA DE GLUFOSINATO
Os muitos problemas que afetaram a indústria agrícola em geral certamente não excluíram o glufosinato. As flutuações de preços, por exemplo, foram "dramáticas", disse Li. "Como resultado do acidente da Lier Chemical (um incêndio em uma fábrica em junho), o preço EXW do glufosinato subiu para EXW US $59 Kg em meados de 2021. Quando a capacidade de produção de glufosinato da China foi liberada, o preço caiu rapidamente. O preço Free on Board (FOB) de agosto do glufosinato na China é de cerca de US $7,7 Kg. Durante a pandemia de COVID19, a incerteza da cadeia de suprimentos alimentou enormes flutuações no preço do glufosinato AI."
David Li
Embora uma queda rápida nos preços possa prejudicar os lucros dos fabricantes, os usuários finais certamente se beneficiam da redução — pelo menos no curto prazo.
“Por outro lado, o colapso no preço do glufosinato na China resultou, até certo ponto, em economia de custos para agricultores ao redor do mundo usarem a molécula”, disse Li. “Mas a aplicação em larga escala do glufosinato também criou desafios para o gerenciamento da resistência. Essas ervas daninhas que são resistentes ao glufosinato se tornam um problema quase intransponível para os agricultores.”
DISPONIBILIDADE
E embora possa não ser a principal notícia no noticiário noturno, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia afetou o comércio de glufosinato.
Abhijit Bose, Targos Chemicals Índia
“As exportações de tecnologia e formulações de glufosinato para a Rússia e Ucrânia da Índia são parcialmente afetadas”, disse Bose. “Exportações regulares da China para a Rússia estão ocorrendo. A redução das áreas de cultivo na Ucrânia tem pequeno impacto no glufosinato.”
Atualmente, há mais produtos disponíveis do que a necessidade.
“A capacidade total efetiva de produção de glufosinato AI l no mercado de fornecimento da China atinge cerca de 128.000 mt”, disse Li. “Todo o mercado de fornecimento está enfrentando excesso de capacidade. Na competição absoluta do mar vermelho, o preço é definido pelo maior detentor de capacidade. A oferta e a demanda perderam o controle aqui. E a competição acirrada no mercado chinês visa principalmente espremer a capacidade de alto custo para fora do mercado competitivo. Esse estado de coisas continuará nos próximos anos até que os maiores produtores dominem o upstream e o downstream da produção de glufosinato. Se isso acontecer, a subida de preços se tornará realidade.”
“O maior risco agora pode vir do fato de que alguns produtores anteriores, apesar de terem suas próprias instalações de produção, tiveram que escolher terceirizar externamente devido aos custos mais altos de autoprodução durante o período de preços baixos sustentados”, Li continuou. “Eles também foram, como resultado de seu comportamento, amplamente excluídos de serem produtores competitivos.”
RESISTÊNCIA
A resistência é outra preocupação para muitos usuários veteranos do herbicida.
“Certas espécies de ervas daninhas como o azevém (Lolium perenne), o capim-groselha (Elusine indica) e algumas outras espécies de ervas daninhas estão mostrando resistência ao glufosinato”, disse Bose. “Universidades agrícolas e instituições de pesquisa estão recomendando a troca de moléculas de herbicidas, programas de IWM (Integrated Weed Management) para gerenciar a resistência.”
As empresas chinesas também estão buscando soluções de resistência.
“A resistência ao glufosinato está chegando à vanguarda passo a passo”, disse Li. “Algumas empresas genéricas estão buscando ativamente soluções. A formulação de mistura com múltiplos mecanismos de ação é a solução subótima atual. Por exemplo, a erva daninha mais difícil de combater com glufosinato na prática é a Eleusine Indica na China. Essa grama é geralmente resistente. Um método de controle mais prático é o glufosinato e o clethodim. Claro, muitas empresas estão dispostas a desenvolver herbicidas PPO para resolver o problema de resistência, como o saflufenacil.”
Para cada problema, alguém procura uma solução. A resistência ao glufosinato não é diferente.
“Entre as empresas chinesas, a nova molécula SY-1604 do Jiangshan Group pode ser um herbicida PPO muito competitivo no futuro”, disse Li. “Mudando a equipe de P&D e descoberta de Liu de Shenyang Sinochem Agroquímicos P&D Co., Ltd. escolheu o saflufenacil como composto principal, inventou um novo tipo de herbicida inativador, o SY-1604, adotando a “Derivatização Intermediária”. A tecnologia patenteada deste produto foi licenciada exclusivamente para o Jiangshan Group, que iniciou o novo projeto dessa nova molécula na segunda base de produção, e espera-se que seja listada no mercado em 2024. Não apenas isso, o Jiangshan Group fechou um acordo de cooperação com a Syngenta para desenvolver em conjunto o Sy-1604.”
PREOCUPAÇÕES REGULAMENTARES
Seguindo uma tendência recente para produtos químicos sintéticos, a União Europeia (UE) não permite mais o uso de glufosinato. Quando contatado sobre o herbicida, um porta-voz da Comissão Europeia respondeu: "Infelizmente, não podemos compartilhar mais, pois esta substância não é autorizada na UE".
O glufosinato certamente não é o único herbicida a enfrentar restrições ou proibições definitivas e, em alguns lugares, esses desafios melhoraram o mercado de glufosinato, indicou Bose.
“Restrições de uso de paraquat e 2,4-D em certos segmentos de cultivo e países deram um impulso ao glufosinato”, disse ele.
Onde o ambiente regulatório é menos restritivo, o glufosinato está crescendo. Bose disse: “O uso está aumentando na África e em países asiáticos, áreas onde a resistência ao glifosato em certas espécies de ervas daninhas está levando os agricultores a olharem para o glufosinato como uma alternativa.”
EXCESSO DE OFERTA DE GLUFOSINATO: OLHANDO PARA O FUTURO
Apesar dos desafios atuais, espera-se que o mercado de glufosinato cresça para $3,27 bilhões em 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,8%, de acordo com um relatório da Business Research Company.
Bob Trogele, da AMVAC, fala sobre excesso de oferta e outros problemas durante o AgriBusiness Global Trade Summit de 2023.
E pelo menos uma multinacional introduziu recentemente um novo produto de glufosinato no mercado. A BASF anunciou recentemente “uma nova formulação de herbicida ativo de L-glufosinato de amônio (L-GA) reduzirá significativamente a quantidade de ingrediente ativo necessária, economizando custos operacionais e contribuindo para uma distribuição e aplicação mais sustentáveis do que as soluções atuais. Os fazendeiros podem esperar essa nova formulação de L-GA a partir de meados da década em diante, começando nos Estados Unidos.”
AMVAC's explica Glen Donald, Diretor de Estratégia de Portfólio e Desenvolvimento de Negócios, explica como a nova forma de glufosinato difere da oferta atual: “O ingrediente ativo de amônio glufosinato produzido atualmente é uma mistura 50/50 de isômeros D e L”, ele diz. “Somente o isômero L é biologicamente ativo e a outra metade não é. A nova tecnologia de produção prevê a produção de quase 100% L-Glufosinato.”
De acordo com Trogele, a nova forma de glufosinato “será interessante, pois pode reduzir significativamente o custo, tornando-o mais competitivo ao glifosato e talvez mais eficaz em nossas combinações de Prolease.
Li resumiu os prós e contras do glufosinato:
Desvantagens:
- Aumento de ervas daninhas resistentes.
- Desenvolvimento de mercado de um mais eficiente, como o L-glufosinato
- Herbicidas PPO como alternativas ao glufosinato
- A volatilidade do preço do glufosinato está aumentando a gestão dos riscos da cadeia de suprimentos.
- Avaliações de segurança e riscos regulatórios
- Desenvolvimento de tecnologia agrícola digital, tendência de redução de insumos de pesticidas
Os fatores favoráveis são principalmente:
- Fornecimento adequado de matéria-prima de glufosinato a preços baixos
- O glufosinato continua sendo um herbicida de extinção eficaz com capacidade de controle rápido de ervas daninhas.
- Forte promoção de sementes GM com características de glufosinato
- Novas formulações de misturas estão em desenvolvimento.
Receba a Newsletter hoje mesmo!
