Outlook 2020: O futuro da indústria global de proteção de cultivos
28 de janeiro de 2020 Tumulto. Tumulto. Problema. Lucro. Promessa. Potencial.
Escolha. Quando se trata de 2020, essas palavras parecem descrever o sentimento rumo ao novo ano. 2019 foi um ano que continuou a ver crescimento em produtos biológicos e aplicação de precisão e ataques à proteção tradicional de cultivos. A turbulência política deixou muitos confusos e buscando novas linhas de suprimento.
Conversamos com veteranos do setor e especialistas do segmento, cuja experiência nos deixa bastante confiantes em suas opiniões sobre 2020.
A Perspectiva Regulatória
“Os desafios regulatórios continuam a ser uma preocupação e talvez prejudiciais para alguns pesticidas”, diz Melinda McCann, De Adama Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Sourcing Estratégico da América do Norte. É algo que a empresa continuará monitorando.
“Os aspetos regulamentares continuarão a dificultar o crescimento dos biopesticidas e dos agentes de biocontrolo”, afirma CS Liew, Diretor Executivo, Pacific Agriscience. “As regras não existem ou não são claras e continuarão assim por pelo menos mais dois anos.”
O que está acontecendo com a China?
A China é de longe o maior curinga no setor de insumos agrícolas, considerando a atual guerra tarifária/comercial, as contínuas inspeções ambientais que causaram o fechamento de fábricas e as preocupações com a disponibilidade de suprimentos.
“A disputa comercial entre a China e os EUA continua sendo o fator político mais significativo que impacta a indústria agrícola”, diz Liew. “Isso terá um impacto na economia mundial e terá um impacto negativo na demanda. As mudanças climáticas também continuarão a causar estragos em várias regiões ao redor do mundo. A Austrália está pegando fogo, enquanto falamos.”
Um acordo comercial de fase um, acertado no final do ano passado, estava programado para ser assinado em 15 de janeiro. Mas, como o nome indica, esse foi o primeiro passo em um relacionamento complicado, apenas mais confuso por um presidente que foi acusado (mas provavelmente não será removido do cargo) e pode ser votado para fora no final do ano.
Se assinado, os EUA concordaram em não impor tarifas 15% sobre os produtos da tranche 4b, que incluíam glifosato e glufosinato. Os EUA também concordaram em cortar pela metade as tarifas na tranche 4a, que inclui 2,4-D e dicamba, explica Jim Delisi, chefe da Fanwood Chemical Inc. Além disso, a China prometeu comprar quantidades significativas de produtos agrícolas.
Irã e Coreia do Norte parecem estar testando o presidente dos EUA politicamente. Resta saber como a China percebe a situação e responderá.
“Incertezas são difíceis de administrar — e elas permanecerão no futuro previsível”, diz Delisi. E mesmo quando o acordo da fase um for assinado, ainda há outras tarifas que devem ser tratadas.
As tarifas 25% na tranche 3 provavelmente permanecerão em vigor por pelo menos seis a nove meses sob este acordo, diz Delisi, e não há intenção de se comprometer a alterá-las até que o acordo da fase dois seja assinado. “O resultado é que os importadores de qualquer coisa da China em qualquer uma dessas listas precisam ser cautelosos. Se eles trouxerem material para os EUA, e as tarifas forem suspensas, eles acabarão com um depósito cheio de produtos caros, sem reembolsos à vista. Se eles não importarem, não terão nada para vender quando os clientes vierem ligar”, diz ele.
A McCann espera ver “escassez de alguns pesticidas devido ao fechamento de fabricantes na China. Esperamos que (muitos) estejam de volta à ativa para a temporada de 2021.” Além disso, por causa dos problemas de fabricação de alguns pesticidas na China, há novos fabricantes entrando na ativa em 2020 que, esperançosamente, minimizarão a escassez.
A assinatura do acordo da primeira fase pode servir apenas para reforçar a crença do presidente Trump de que as tarifas são uma ferramenta eficaz, apesar de um relatório recente do Federal Reserve que concluiu que as tarifas americanas tinham mais custos do que benefícios para o setor que pretendiam ajudar — a manufatura. Jornal de Wall Street também sugeriu que a política protecionista reduziu o crescimento econômico de 3% para 2%.
“A continuação de uma disputa comercial entre a China e os EUA continuará a ter impacto na agricultura”, diz Liew. “Parece que Trump triunfará e, portanto, a disputa continuará e pode se intensificar, dado o novo mandato que Trump receberá. A América do Sul se beneficiará às custas dos agricultores dos EUA. A demanda por insumos mudará dos EUA para a América do Sul.”
Produtos de proteção de cultivos futuros
De acordo com um painel de discussão durante o Agronegócio Global Trade Summit, haverá $7 bilhões investidos em P&D do setor agrícola nos próximos anos. Cinquenta produtos devem perder a patente até 2023. Os participantes do painel comentaram não apenas sobre a promessa de inovações que virão, mas também sobre a importância de se manterem atualizados sobre as mudanças. Liew aconselhou as organizações a permanecerem proativas e delegar uma força-tarefa ou elas serão lideradas por aqueles que o fizerem.
“Acredito que o que será muito importante para todos os compradores em todo o mundo em qualquer negócio é o modelo de parceria”, disse Subhra Jyoti Roy, vice-presidente de negócios internacionais. Rallis Índia, diz. “A chave é como vocês vão alavancar os pontos fortes um do outro. Parceria é algo que vai ser muito importante.”
Aplicação de precisão
O painel da Cúpula do Comércio sugeriu que o futuro da proteção de cultivos envolveria mais tecnologia e menos trabalho humano.
“Cada vez mais, os países têm problemas em encontrar mão de obra barata para aplicar produtos químicos e ajudar fazendeiros mais velhos. Acho que haverá uma adoção muito mais ampla dessa (tecnologia de aplicação de drones) daqui para frente, o que leva à necessidade de desenvolvimento de novas formulações”, diz Liew. “É aqui que vemos que a tecnologia terá uma grande força motriz e impacto nos próximos anos.”
De uma perspectiva indiana, os próximos cinco anos serão liderados digitalmente, diz Roy. “Temos um longo caminho a percorrer, mas a confiança e o comprometimento demonstrados não têm precedentes. Um bom número de empresas indianas já investiu em aplicações digitais.” Seja por meio de imagens de satélite, drones ou outras iterações de agricultura de precisão, “acho que produtividade é o que todos estão olhando.”
O Meio Ambiente
Grande parte da preocupação com a interrupção do fornecimento decorre de A repressão da China contra fabricantes que violam as regulamentações ambientais. Espera-se que isso continue. Nos EUA e na Europa, ativistas ambientais continuam a pressionar governos sobre o glifosato e outros insumos agrícolas que eles consideram perigosos. Não há razão para esperar menos pressão dos consumidores.
Parece que toda discussão sobre agricultura envolve gestão de água e mudanças climáticas. “Não importa o que você acredite, 2020 verá mudanças”, diz Bob Trogele, COO e vice-presidente executivo da AMVAC. “Sendo um Aggie experiente, vejo isso como neutro. Esperando pelo melhor. Administre isso se isso afetar você — você não pode controlar a Mãe Natureza.”
A agricultura não pode mais existir em um silo. Os fabricantes de insumos agrícolas não podem ignorar outros aspectos da indústria. Como eles começaram a adotar produtos biológicos em seus portfólios, e muitos estão fatorando as implicações da agricultura de precisão, eles também devem pensar sobre seu impacto ambiental e gestão de água.
Produtos Biológicos
Produtos biológicos — tanto pesticidas quanto bioestimulantes — ganharam aceitação em todo o mundo, embora em taxas diferentes. Embora talvez nem todos tenham adotado esses produtos completamente, o consenso é que eles continuarão a crescer em popularidade, e seria tolice ignorar.
“As oportunidades em biopesticidas e agentes de biocontrole continuarão a crescer, à medida que consumidores e grupos de lobby na UE exigem mais produtos frescos e alimentos com menos ou nenhum resíduo químico”, diz Liew.
Consolidação
Vários veteranos da indústria discutiram o futuro dos insumos agrícolas durante um painel de discussão no Agronegócio Global Cúpula do Comércio.
“A maior mudança que vejo é o amadurecimento da nossa indústria no nível da fazenda”, disse Trogele na reunião. “Há uma segunda rodada (de consolidação) chegando.”
O lado positivo, ele continuou, é que, para empresas menores, as oportunidades são abundantes. “Haverá novos donos desses ativos. Há muito dinheiro lá fora para ser colocado. A maior desvantagem é que, se você não estiver participando, estará perdendo o trem.”
O foco na inovação, tanto na tecnologia de aplicação quanto na saúde do solo, está prestes a mudar o cenário agrícola. Trogele vê as startups como a fonte de grande parte dessa inovação, e "se você seguir o dinheiro, ele está indo para essas pequenas empresas. ... Há muita disrupção e muita oportunidade", disse ele, acrescentando: "Você tem que ficar mais perto do seu cliente porque ele vai impulsionar essa inovação com você".
2020 provavelmente será um ano de disrupção. Esses desafios podem criar turbulência para as empresas, mas também podem criar oportunidades. É impossível prever todos os desafios que provavelmente surgirão, mas espero que esses veteranos da indústria tenham oferecido alguma visão sobre alguns dos problemas que a indústria enfrentará em 2020 e além.
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