Caminho para a produtividade
9 de novembro de 2011 Não muito longe do conhecido centro cosmopolita de compras de luxo e hotéis de luxo de Kuala Lumpur, um conflito paralisante está se desenrolando na agricultura. A linha de frente emerge quando arranha-céus rapidamente dão lugar a plantações de palmeiras e as ruas da cidade se transformam em terras inundáveis, onde fazendeiros, varejistas, distribuidores e reguladores lutam continuamente contra a praga endêmica de pesticidas falsificados da Malásia.
Mais de um terço do valor das vendas de pesticidas do país evapora em canais ilegais. E produtos espúrios fazem mais do que matar plantações e arruinar meios de subsistência, eles tiram vidas quando fazendeiros manipulam mal substâncias tóxicas que eles confundem com produtos legítimos.
“Pedi ao governo que acusasse os fornecedores de pesticidas ilegais de homicídio”, diz Chooi Lam Khong, diretor executivo da Associação Malaia de Vida Agrícola e Saúde Pública. Ele está se referindo a um incidente de 2010 em que um produtor de arroz morreu por manuseio incorreto de acetato de fentin, um pesticida altamente tóxico não registrado na Malásia. “Eu acredito fortemente que a polícia pode rastrear o vendedor que distribuiu pesticidas ilegais naquela localidade e, a partir daí, rastrear o chefão. Os operadores de pesticidas ilegais devem entender por que o Pesticides Board não registra simplesmente todas as submissões — muitas vezes, elas são tóxicas demais para os agricultores manusearem com segurança”, diz Chooi. “Por que os agricultores deveriam pagar o preço máximo só porque alguém quer ganhar muito dinheiro?”
Mesmo quando não tiram vidas, eles arruínam a chance de muitos agricultores de abandonar a agricultura de subsistência e custam somas incalculáveis em oportunidades perdidas para formuladores, distribuidores e outros participantes legítimos da cadeia de valor.
O mercado de proteção de cultivos da Malásia é modesto, cerca de $166 milhões no nível do fabricante, mas é um dos maiores produtores de borracha do mundo, e suas plantações de óleo de palma produzem mais da metade do suprimento total do mundo. O arroz é a cultura alimentar dominante, comumente cultivada nas áreas montanhosas do país, com a produção doméstica atendendo a aproximadamente 80% de demanda.
Enquanto as plantações de óleo de palma do país são grandes negócios, seus produtores de borracha e arroz são predominantemente pequenos acionistas. Cada vez mais, esses fazendeiros são alvos de comerciantes ilícitos.
“Na Malásia, produtos ilegais são uma das principais preocupações, e um influxo de produtos adulterados e ilegais é um dos maiores desafios comerciais, bem como um grande desafio social”, diz Ricky Chey, diretor executivo da Farmcochem. “Além de os órgãos de fiscalização estarem com falta de pessoal, o sistema regulatório para aprovações legítimas pode ser um desafio porque nosso sistema de pesticidas também está com falta de pessoal.”
Assim como em muitos países que lutam contra a falsificação, a aplicação da lei é frequentemente uma questão mais urgente do que a legislação e a política. Reguladores governamentais frequentemente jovens não têm a capacidade de substanciar mudanças em um sistema clandestino bem estabelecido.
Em uma ação para resolver o problema, o governo da Malásia criou um comitê que se reúne sobre pesticidas ilegais. Os membros representam todas as partes da indústria, desde órgãos reguladores até os fornecedores em toda a cadeia de valor, de acordo com Halimi Mahmud, vice-diretora do Pesticides Control Board para o Departamento de Agricultura da Malásia.
“Pesticidas ilegais são um problema terrível, mas é preciso mais do que um governo para criar mudanças”, ele diz. “Precisamos ter a cooperação de todas as partes interessadas para nos comprometermos com uma solução e aderir às recomendações do comitê.”
Halimi concorda que a fiscalização deve ser intensificada, mas perpetradores agressivos dispostos a vender de tudo, desde bolsas e DVDs falsos até produtos farmacêuticos e pesticidas falsificados, podem tornar a tarefa desconcertante. Além disso, há uma parcela de acionistas no país que estão ansiosos para comprar produtos com desconto sem levar em conta a segurança ou a autenticidade.
Parte da razão pela qual pesticidas falsificados florescem aqui é que as barreiras de entrada no mercado são muito baixas. Existem milhares de pesticidas registrados, e os requisitos de dados são praticamente inexistentes. Mas muito disso parece estar pronto para mudar.
“Muitas pessoas acham que o número de pesticidas é muito alto e os registros são muito fáceis de obter”, diz Halimi. “Estamos no processo de desenvolver novas diretrizes que criam uma estrutura melhor para aprovação sem sufocar a indústria. Mas nossa expertise é muito limitada, então devemos nos submeter a organizações com expertise, como FAO e QUEM.”
Diretrizes e padrões internacionais, como as melhores práticas geradas pela Reunião Conjunta de Especificações de Pesticidas da FAO e da OMS (veja nossa “Atualização JMPS” em duas partes em nosso site para ver as potenciais repercussões e desafios dos registros de pesticidas sob um novo padrão de aprovação JMPS).
“Precisamos tornar o processo de registro mais rigoroso para que empresas e produtos melhores possam entrar no sistema”, diz Halimi. “No final das contas, as empresas precisarão fornecer mais dados.”
O desafio para a Malásia será promulgar mudanças regulatórias sem interromper completamente o sistema atual, o que pode abrir caminho para mais produtos falsificados se houver uma interrupção significativa na cadeia de suprimentos.
O experimento tailandês
Problemas semelhantes existiram na vizinha Tailândia por muitos anos, e os órgãos reguladores de lá basicamente cancelaram todos os registros e começaram do zero.
A Tailândia está passando por um processo de novo registro sem precedentes de seus produtos de proteção de cultivos. Em 22 de agosto, o Departamento de Agricultura da Tailândia proibiu a importação, formulação e fabricação de produtos de proteção de cultivos até que novas licenças sejam concedidas. Mas o governo tornou a venda de produtos de proteção de cultivos já embalados uma prioridade, permitindo que alguns produtos continuem a funcionar na cadeia de valor.
Formuladores e distribuidores têm trabalhado febrilmente com o governo tailandês para registrar novamente a totalidade dos produtos de proteção de cultivos do país para que a escassez de suprimentos não afete a temporada de cultivo de 2012. O excesso de produtos químicos que exigem reaprovação está causando considerável pressão sobre os reguladores governamentais encarregados do processo de reaprovação.
Até agora, cerca de 25 a 30 nomes comerciais ou produtos técnicos foram liberados para distribuição dos mais de 10.000 que estavam disponíveis antes do processo de novo registro. No entanto, muitos outros estão programados para serem aprovados em outubro. Se um produto foi vendido por mais de 10 anos na Tailândia, a empresa que o enviou só precisa fornecer dados GLP. No entanto, não há laboratórios GLP na Tailândia, colocando uma pressão monetária significativa em algumas empresas menores que atualmente não têm relacionamentos com provedores de dados GLP.
A decisão do governo de registrar novamente o arsenal completo de produtos de proteção de cultivos na Tailândia é uma tentativa de tornar as exportações mais competitivas e desejáveis nos mercados internacionais e permanecer competitivo com outras nações da ASEAN. A Tailândia é a exportadora número 1 ou número 2 do mundo de várias commodities e culturas especiais, incluindo arroz, abacaxi, borracha, mandioca e muito mais.
“A Tailândia quer ser a cozinha do mundo, e os novos regulamentos foram promulgados para sustentar a posição do país como o maior exportador mundial de arroz, abacaxi, borracha e mandioca”, diz Sinchai Swasdichai, presidente da Associação Tailandesa de Proteção de Cultivos e gerente de marketing para Bayer Thai Co.
Fontes aqui dizem que pode levar até dois anos para que os produtos sejam registrados novamente por causa do processo técnico necessário para novos registros, bem como do acúmulo de produtos que os reguladores devem analisar.
As consequências do novo processo resultarão em muito menos formuladores e distribuidores de agroquímicos na Tailândia, dizem as fontes. Cerca de 500 agroquímicos e até metade das empresas do país podem falir sob as despesas e o tempo necessários para adquirir dados e registrar novamente produtos em um sistema com atraso.
Histórias sobre agricultores estocando produtos de proteção de cultivos para um ano inteiro de cultivo já estão começando a preocupar empresas que dependem de uma reposição previsível em toda a cadeia de valor.
Oportunidade em meio à incerteza
Apesar dos desafios em todo o mercado do Sudeste Asiático, fontes dizem que os negócios continuam a crescer devido ao crescimento e desenvolvimento contínuos da agricultura e da saúde pública.
Mais de 90% do arroz do mundo é produzido na Ásia, e a crescente demanda regional por mais óleos de cozinha pode fazer do óleo de palma o óleo de cozinha mais usado no mundo em um futuro próximo, ultrapassando o óleo de soja, dizem analistas.
A produtividade da indústria de palma da Malásia melhorou constantemente em todos os níveis, incluindo a qualidade do material de plantio, práticas culturais, métodos de processamento e estratégias de marketing. As propriedades agora podem render até 5 toneladas de óleo por hectare a cada ano, mais que o dobro de qualquer outra cultura oleaginosa, de acordo com a FAO.
A importância dessa cultura comercial para a economia de exportação levou o governo da Malásia a ficar de olho nos preços do óleo de palma, bem como nos preços de outras commodities de exportação. Existem mecanismos para subsidiar insumos agrícolas para que os agricultores possam manter boas práticas agrícolas em tempos desafiadores.
No Farmcochem, a nova gama de produtos na Tailândia permitiu que a empresa reavaliasse seu portfólio e se concentrasse em sete produtos, principalmente herbicidas, o que lhe permitirá focar na lucratividade e na geração de requisitos de dados para produtos em desenvolvimento.
De forma similar, Produtos químicos Hextar, uma empresa malaia com negócios de exportação em 39 países, diz que os requisitos de dados estão se tornando mais rigorosos em todo o Sudeste Asiático, bem como em outros mercados emergentes, o que está tornando a aquisição de dados um processo caro e, às vezes, demorado.
“Encontrar opções confiáveis e econômicas para dados GLP que possam ser entregues em tempo hábil está se tornando um grande problema”, diz Chong Wei Cheong, diretor de marketing internacional da Hextar. “Grandes empresas europeias estão tendo alguns atrasos porque há muito volume e uma demanda crescente por esses tipos de dados.”
Vários laboratórios GLP foram construídos nos últimos anos na Índia, e empresas mais progressistas estão percebendo a necessidade de seus produtos e a receita potencial gerada pela avaliação de pesticidas. Espera-se que essa tendência continue, pois os governos nacionais continuam a eliminar produtos químicos mais antigos em vez de novos ativos e formulações.
“As empresas agroquímicas estão aumentando sua capacidade de produção para uma grande quantidade de produtos químicos para atender à crescente demanda em vários níveis, mas os laboratórios GLP não estão aumentando sua capacidade em resposta a isso”, diz Chong. “Agora há um backlog no lado dos dados, como os backlogs com os quais lidamos no lado regulatório.”
Também existem oportunidades no lado não agrícola, já que os produtos do setor são amplamente dominados pelas mesmas empresas que fabricam produtos de proteção de cultivos.
Na Imaspro Resources, uma empresa malaia que cresceu de $1 milhão em 1993 para uma projeção de $27,4 milhões este ano, diz que sua divisão não agrícola é a mais nova da empresa, mas a de crescimento mais rápido.
“Atualmente, o Noncrop representa menos de 5% da receita total, mas está desfrutando de um crescimento anual de dois dígitos”, diz Tee Bee Heoh, gerente de desenvolvimento de produtos da Imaspro.
Parte do sucesso da empresa reside em sua P&D. Mais de 35% de seus funcionários têm diplomas avançados em ciências, e suas formulações premium estão ajudando a expandir sua participação de mercado com seus 256 registros de marcas nacionais.
De forma similar, Kenso Corp. está investindo pesadamente em suas marcas proprietárias e tecnologia de formulação para se diferenciar em um mercado malaio lotado. Essa estratégia ajudou a dobrar suas receitas desde 2006, e seus 500 funcionários ajudam a produzir 25.000 toneladas de seus herbicidas não seletivos de marca. A empresa também investiu em suas formulações de pó e grânulos molháveis.
“Herbicidas sempre serão um foco importante para nossa empresa no Sudeste Asiático”, diz o gerente de exportação da Kenso, How Shok Teng. “Mas se você está falando sobre oportunidades de crescimento para nós e para a região, estamos olhando principalmente para inseticidas.”
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