Atualização pós-patente: pipeline genérico é uma potencial oportunidade inesperada
1 de setembro de 2010 Como os preços do glifosato continuam a cair em níveis recordes, muitos produtores e formuladores técnicos estão isolando seus lucros explorando novos ativos e produtos patenteados pós-patente.
Poucos sofreram junto com o fim do glifosato como a Nufarm da Austrália, que em julho reduziu sua previsão de lucro anual pela metade. A empresa está realizando uma revisão estratégica de negócios que envolve realocar recursos para longe de seu principal produto, o glifosato.
Junto com a Sumitomo Chemical do Japão, que é proprietária de um quinto da gigante australiana de genéricos, a empresa está desenvolvendo um sistema de manejo de ervas daninhas mais eficaz para culturas geneticamente modificadas. Um desses produtos, provavelmente baseado em compostos candidatos do pipeline da Sumitomo, é um novo herbicida que difere no modo de ação dos ingredientes ativos existentes (AIS). Usos para a flumioxazina da Sumitomo e os herbicidas do tipo fenoxi da Nufarm e pré-misturas de glifosato também estão em andamento.
| As 10 principais empresas sem patente | |||
| Vendas em US$ milhões | |||
| Classificação | Empresa | 2008 | 2009 |
| 1 | Makhteshim Agan | 2,335 | 2,042 |
| 2 | Nufarm | 2,287 | 1,821 |
| 3 | Fósforo Unido | 937 | 1,000 |
| 4 | Cheminova | 990 | 933 |
| 5 | Sipcam | 451 | 431 |
| 6 | Atanor | 370 | N / D |
| 7 | Gowan | 281 | 325 |
| 8 | AVAC-AM | 238 | 209 |
| 9 | Rotam | 213 | N / D |
| 10 | Ralis | 203 | 189 |
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Fonte: Phillips McDougall e FCI Research |
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Mais fornecedores importantes da indústria estão reduzindo o impacto do glifosato. A Cheminova está planejando “reduzir substancialmente a participação do glifosato nas receitas totais”, diz o diretor de marketing da empresa, Kurt Pedersen Kaalund.
E a Gowan também está investindo em seu pipeline para criar mais diversidade de receita.
“Estamos trabalhando para o registro nos EUA de dois novos ativos, e também lançaremos novas formulações que permitem novos usos e novas pré-misturas na Europa”, diz o CEO da Gowan, Juli Jessen. “Em todos os mercados, estamos trazendo produtos químicos leves que são registrados como orgânicos para complementar nossa química convencional. Ao oferecê-los, nossa linha convencional pode ser usada em programas que são limitados por requisitos da cadeia alimentar ou rótulos mais restritos.”
As empresas provavelmente precisarão diversificar seus portfólios significativamente para repor a receita perdida do ativo mais utilizado no mundo, pois é improvável que haja outro sucesso de bilheteria como o glifosato, especialmente em meio ao uso de produtos químicos residuais para impedir problemas de resistência ao glifosato.
“O controle de pragas será cada vez mais abordado de vários ângulos, então a chance de um produto químico que cure tudo não é grande”, diz Jessen.
Embora provavelmente não haja nenhum “grande produto” que tenha o alcance global — ou lucros — do glifosato, há muitos novos AIS saindo de patente. Mas a transição pode não ser fácil, pois as empresas tentam transferir conhecimento técnico para linhas menores com maior sofisticação.
• Substâncias ativas com patente expirando
“Há muitas empresas não em glifosato, mas em outros genéricos, e elas têm as tecnologias e equipamentos relevantes”, diz Nigel Uttley da Enigma Marketing. “É muito difícil mudar de um produto de tonelagem tão grande (como o glifosato) para alguns dos produtos de tonelagem muito pequena, como as sulfonilureias.”
Olho para comprar
A Makhteshim Agan Industries (MAI) está expandindo agressivamente todo o seu portfólio de produtos por meio do desenvolvimento, mas principalmente, de aquisições de produtos, tecnologia e capacidade de fabricação.
No ano passado, a MAI introduziu 19 ingredientes ativos em mais de 100 formulações, diz Yoav Zeif, vice-presidente de produtos e marketing da MAI. A empresa tem mais de 110 ativos em seu portfólio.
“Expandimos nossos negócios nos últimos anos por meio de aquisições e uma série de lançamentos de produtos”, diz Zeif. “Adquirimos acesso ao 2,4-D, que é um herbicida global estratégico que tem mostrado crescimento consistente na demanda nos últimos anos.”
Com os fabricantes de sementes planejando introduzir culturas resistentes ao 2,4-D no próximo ano, espera-se que o crescimento desse produto aumente.
“Além disso, lançamos o novo produto Galil (imidacloprido e bifentherina) na América Latina, que substitui com sucesso produtos químicos antigos, como o endosulfan”, diz Zeif.
A MAI também firmou um acordo de longo prazo com a Cibus, uma empresa sediada nos EUA focada no desenvolvimento de características não-GM para aprimoramentos de safras. A divisão norte-americana da empresa está em processo de finalizar sua aquisição da Albaugh, que vem com uma planta de glifosato nos EUA.
Obter acesso a outros produtos químicos, por meio de aquisições ou acordos, está fortalecendo os portfólios de muitos fornecedores pós-patente. A Rallis India Ltd. recentemente entrou em um acordo para obter azoxistrobina da Syngenta para comercialização na Índia — com direitos exclusivos para produtos combinados especificados para trabalhar com o fungicida — enquanto a Syngenta continuará a obter outro fungicida, hexaconazol, da Rallis. A Rallis recentemente registrou enormes ganhos com um lucro de aproximadamente $3,2 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 58% em relação aos $2 milhões no primeiro trimestre de 2009. As vendas líquidas da empresa no primeiro trimestre cresceram 20% para $42 milhões, em comparação com $35 milhões no mesmo período do último ano fiscal. A Rallis também espera que sua nova instalação em Dahej, com capacidade de 5.000 toneladas por ano, entre em produção comercial durante o segundo trimestre deste ano. A usina de Dahej tem um potencial de receita de $107,3 milhões em um período de três anos.
Kaalund, da Cheminova, também observou a importância das aquisições. “Faz parte do nosso desenvolvimento estratégico fazer aquisições de produtos de proteção de cultivos, empresas e atividades para aumentar as vendas e melhorar os resultados”, ele diz. “Fizemos essas aquisições no passado, incluindo a Stähler e o negócio de dimetoato da Isagro SpA.”
Estrutura e função
Além de adicionar novos produtos, alguns fornecedores de genéricos estão fazendo mudanças em sua estrutura corporativa. A Gowan, por exemplo, estabeleceu divisões nos EUA e na França.
“O foco que vem com uma empresa dedicada dos EUA fornece um mecanismo para trabalhar com nossos parceiros desde a fundação da empresa”, diz Jessen. “Também esperamos adicionar outras plataformas, embora elas comecem muito pequenas; duas estão sendo consideradas para 2011.”
O MAI também criou duas novas regiões: Américas e Ásia, Pacífico e África.
“No lado das operações, aumentamos nossa capacidade de síntese e formulação principalmente em Israel e na Europa”, diz Zeif. “Diversificamos nossa pegada de fabricação e adicionamos nossa própria capacidade de fabricação e formulação na Polônia e nos EUA. Paralelamente, progredimos com grandes atualizações ambientais em nossas plantas em Israel.”
Uma Perspectiva Positiva
O redirecionamento de muitas empresas para um mundo com lucros menores com glifosato provou ser positivo. As vendas globais da Cheminova aumentaram “por meio da introdução contínua de novos produtos, o que esperamos que continue nos próximos anos”, diz Kaalund. “Vemos um crescimento contínuo no mercado global pós-patente.”
A pesquisa de marketing de Uttley da Enigma mostra que o setor genérico aumentará à medida que mais patentes expirarem, “mas os detentores originais das patentes manterão uma grande fatia do mercado por meio da criação de produtos proprietários fora da patente — especialmente produtos de mistura e novas formulações”, ele diz. “O crescimento de produtos de mistura é altamente significativo. Ele segmenta o mercado e frequentemente estende o portfólio de DPI e é uma das principais estratégias pós-patente empregadas pelas multinacionais. Algumas das patentes de mistura têm validade duvidosa.”
A MAI está planejando capitalizar esse crescimento global geral com suas estratégias de expansão na Europa, Brasil e América do Norte.
“Há analistas que preveem que cerca de $9 bilhões de produtos perderão a patente nos próximos 10 anos”, diz Zeif. “Isso representa uma grande oportunidade de mercado para nós. Da mesma forma, conforme surgem cepas resistentes, continuamos a buscar novas formulações para atender às exigências do mercado.”
Mas há alguma cautela em meio à oportunidade. As empresas estão entrando em novos mercados e nichos de produtos com concorrência estabelecida e obstáculos técnicos que precisarão superar. Além disso, o ambiente regulatório global não está ficando mais fácil, especialmente na Europa e nos EUA. E expandir um negócio requer financiamento que pode ser difícil de garantir nos mercados de empréstimos atuais.
“Como a pesquisa se concentra na biotecnologia e os custos por produto químico estão crescendo, é improvável que novos produtos sejam lançados na mesma proporção que as patentes expiram”, diz Jessen, da Gowan.
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