Marrone Bio adquire Pro Farm Technologies no mercado de tratamento de sementes e solo de $4,6 bilhões
15 de agosto de 2019 Marrone Bio Inovações Inc., líder internacional em soluções sustentáveis de bioproteção e saúde vegetal, firmou um acordo de compra definitivo para adquirir Pro Farm Technologies OY, o que aumentará a participação de mercado e a plataforma global da Marrone Bio no mercado de tratamento de sementes e solo de $4,6 bilhões.
Com a aquisição da Pro Farm, a Marrone Bio adicionará tecnologia e produtos de nutrientes e bioestimulantes proprietários para tratamentos de sementes e foliares ao seu portfólio. Esta transação também dará à empresa uma oportunidade significativa de alavancar uma rede de distribuição global expandida para todos os produtos da MBI. A Marrone Bio espera se beneficiar das vendas parciais do ano em 2019 como resultado da transação. Com margens brutas históricas significativamente maiores do que a média atual do portfólio de produtos da Marrone Bio, espera-se que a aquisição da Pro Farm seja acréscimo ao lucro líquido e ao fluxo de caixa das operações em 2020.
“Esta aquisição é um exemplo do tipo de investimento transformador que buscamos para desenvolver a Marrone Bio de uma perspectiva de produto, safra e geográfica, e fazer isso de uma forma que possa acelerar imediatamente nosso crescimento de receita e expansão de margem”, disse o Presidente do Conselho da Marrone Bio, Bob Woods. “Acreditamos que aquisições como a Pro Farm nos permitirão expandir nossa escala global de forma econômica e escalar significativamente nossa trajetória de crescimento.”
A diretora executiva da Marrone Bio, Dra. Pam Marrone, acrescentou: “O anúncio de hoje é um passo crítico em nosso objetivo estratégico de construir uma empresa de plataforma que alavanca nossa expertise científica, de fabricação e comercial por meio de novas soluções agrícolas. Acreditamos que temos a tecnologia, o talento e o suporte financeiro para atingir nossa meta de criar uma empresa de insumos agrícolas biológicos de grande escopo e escala.”
A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2019, sujeita à satisfação das condições habituais. A Pro Farm está sendo adquirida por um valor empresarial acordado de $31,8 milhões, incluindo uma combinação de $6,2 milhões em dinheiro e 12,7 milhões de ações da Marrone Bio a serem pagas aos acionistas, credores e consultores da Pro Farm após o fechamento da transação, bem como a oportunidade de pagamento potencial de um total de até $7,5 milhões de ações adicionais de ações entregáveis de 2021 a 2024 com base no cumprimento de marcos comerciais acordados.
A Marrone Bio anunciou separadamente hoje que estabeleceu uma linha de financiamento de $36,6 milhões por meio de um direito de chamar o exercício de certos warrants existentes. Qualquer dinheiro resultante levantado deverá ser suficiente para financiar o plano operacional atual a um nível de equilíbrio, bem como financiar alternativas estratégicas de curto prazo, como a aquisição da Pro Farm.
Histórico de Pro Farm
A Pro Farm, sediada na Finlândia, expande a presença internacional da Marrone Bio com um portfólio de produtos com um novo modo de ação para estimular o crescimento das plantas e melhorar a saúde das plantas, resultando em melhores rendimentos e qualidade das colheitas.
O processo de fabricação da Pro Farm começa com a lignina – o principal material estrutural encontrado na madeira e na casca. A lignina é extraída como um subproduto da indústria de celulose e papel, que a Pro Farm converte em um derivado purificado chamado lignossulfonato. O lignossulfonato é então combinado em formulações patenteadas e patenteadas que são altamente concentradas e biodisponíveis. Os estimulantes vegetais resultantes estimulam o estabelecimento mais precoce da planta, a emergência mais robusta da planta e a saúde geral melhorada da planta.
A tecnologia comprovada da Pro Farm é usada em tratamentos de sementes e foliares nas principais culturas em linha e especiais de milho, cereais, girassóis, colza (canola), beterraba e vegetais, com outras culturas em desenvolvimento. Ela tem acordos de distribuição atendendo à maioria das principais áreas de produção agrícola global, com força particular na Europa e na Comunidade dos Estados Independentes (CEI), e expansão em andamento na América Latina, América do Norte, África e Ásia.
A Marrone Bio pretende manter os principais funcionários da Pro Farm, e a propriedade parcial da unidade de fabricação da Pro Farm será transferida com a aquisição.
Receba a Newsletter hoje mesmo!
