O estado do fornecimento de agroquímicos: um olhar mais atento aos desafios e oportunidades em 2019
11 de fevereiro de 2019 À medida que a guerra comercial dos EUA avança, as autoridades chinesas estão flexibilizando a repressão ambiental à indústria agroquímica durante o inverno de 2018-19.
Esperanças de suprimentos melhorados, no entanto, serão esmagadas pela realidade. A China não deixou dúvidas de que está nisso por muito tempo.
Os níveis de produção ainda não correspondem aos níveis do ano passado, e as plantas de matéria-prima em Lianyungang, um importante centro químico e de refino na província oriental de Jiangsu, permanecem fechadas, o que está afetando a produção de alguns ativos.
Mais de 2.000 empresas químicas foram encerradas em 2018 somente em Jiangsu, diz o Dr. Wayne Tan, gerente de marketing do CAC Group. Ele atualizou o status da campanha ambiental do país no Agronegócio GlobalSM Cimeira Comercial Sudeste em Jacarta em 5 de dezembro.
A segunda rodada das chamadas inspeções ambientais “look back” do país começou em outubro de 2018, cobrindo 10 províncias. A primeira rodada, que ocorreu de janeiro a julho, gerou consequências severas: 7.375 empresas chinesas foram punidas, com multas totalizando 710 milhões de RMB, de acordo com Tan.
“Alguns deles são os principais fornecedores para empresas multinacionais da UE e estão afetando diretamente os preços da UE em muitas áreas”, diz Oliver Egan, um consultor independente que auxilia empresas químicas em muitas áreas, incluindo a obtenção de licenças agroquímicas da UE. “O problema é que nem toda autoridade local chinesa tem a mesma urgência em mente em termos de implementação, então as conversas agora estão na linha de, 'Procure um fornecedor perto de Pequim, pois eles não estão sendo tão afetados, e há mais chance de fornecimento.'”
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Para avaliar o impacto, é preciso apenas olhar para as linhas de tendência dramáticas de preços e exportações vindas da China. De acordo com dados do CAC Group, de janeiro a outubro de 2018, os volumes de exportação de 2,4-D da China despencaram em 40% em relação a 2017, enquanto o preço aumentou pela metade. Os volumes de exportação de azoxistrobina caíram 10% no mesmo período, enquanto o preço saltou 50%. Enquanto as exportações de glifosato se mantiveram estáveis, os preços saltaram 23% em relação a 2017.
“Os preços dispararam. Um dos maiores fungicidas do mundo, o clorotalonil, passou de pouco mais de $4 por kg em 2015 para $8,50 por kg agora”, conta Egan Agronegócio Global.
“O objetivo que o governo quer atingir com a realocação (para parques químicos e para longe do Rio Yangtze) é atualizar toda a indústria química para que ela seja mais saudável e sustentável”, diz Tan. “Os produtores que estão realmente confiantes em sua competência definitivamente investirão na realocação. Mas os mais fracos podem simplesmente fechar suas instalações.”
Egan diz que empresas com pipelines fortes também estão confiantes de que podem pagar tarifas porque podem compensar os custos com moléculas saindo da patente. “Empresas menores estão desaparecendo, e a consolidação parece ser a única coisa que elas podem fazer para sobreviver. O cenário é agora e parecerá muito diferente nos próximos dois anos”, ele diz.
Nos Estados Unidos, os efeitos da guerra comercial de quase um ano ainda estão repercutindo.
Albaugh anunciou no outono não teria outra escolha senão aumentar os preços como consequência direta, e um anúncio semelhante de Willowood EUA rapidamente seguido. Relatos de estoques de agroquímicos antes da tarifa mais que dobrando para 25% em 1º de janeiro chegaram aos principais veículos de mídia, como a Reuters.
A Fonte Alternativa
Como as interrupções na China devem continuar por pelo menos mais três anos, os compradores estão procurando fontes alternativas, mas, de fato, há apenas uma no momento, de acordo com CS Liew, Fundador e Diretor Executivo da Pacific Agriscience em Cingapura.
“Essa é a Índia”, ele diz. “No entanto, atualmente não tem amplitude e profundidade suficientes em química para substituir a China como uma alternativa viável para a maioria dos genéricos.
“Dito isso, a situação apresenta aos fabricantes indianos muitas oportunidades não apenas para ampliar sua base química, mas também para integrar de trás para frente, abordando a questão da dependência da China para matérias-primas essenciais. A rapidez com que os fabricantes indianos podem melhorar e ampliar seus suprimentos de genéricos dependerá da tecnologia, dos investimentos, da situação competitiva na China e de sua capacidade de trabalhar com alguns dos participantes chineses.”
Incentivadas por um governo Modi pró-negócios que reduziu tarifas protecionistas, um grande número de empresas indianas agora está finalmente explorando mercados além da Índia. Os gastos em P&D estão prestes a aumentar. Infelizmente, registrar e vender seus próprios produtos de marca nos mercados de sua escolha não é mais uma tarefa fácil.
“As empresas indianas não têm escolha a não ser fazer aquisições estratégicas em distribuidoras nos vários países em que desejam entrar. Elas podem ter uma participação majoritária ou participações de 20%, 30% ou 40%, mas sem aquisições estratégicas, será muito difícil para elas penetrarem nos mercados internacionais porque os mercados já estão saturados de marcas”, disse Liew ao público no Trade Summit em Jacarta.
A inovação indiana, com certeza, virá. Liew oferece um exemplo notável. Estimulada pelas restrições de exportação chinesas sobre matérias-primas fungicidas triazólicas, pelo menos uma empresa indiana está agora comprando hidrazina 64% da China — o máximo permitido na China — e purificando-a para um 80% mais eficiente.
“É claro que há alternativas da Europa e do Japão, mas o custo é mais alto”, diz Liew. “Enquanto falamos, as empresas indianas estão avançando rapidamente para explorar essa oportunidade de ouro apresentado pelas questões na China.
“É melhor colaborar e ter uma participação no futuro do que dizer: 'Não queremos ir para a Índia e levar nossas tecnologias para lá.' Acho que essa é uma linha de pensamento míope. A Índia seguirá em frente, independentemente de a China colaborar ou não.”
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