Tendências no desenvolvimento de novas moléculas: como as empresas de proteção de cultivos estão fornecendo soluções inovadoras
Trazer novos ingredientes ativos (IA) ao mercado é um processo longo, caro e desafiador... e a cada década, os custos e o tempo aumentam.
Cada produto que chega ao mercado hoje custa aproximadamente $286 milhões e leva 11 anos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para garantir os mais altos padrões de segurança e eficácia, de acordo com um relatório de 2016 da Phillips McDougall, encomendado pela CropLife Internacional, CropLife América, e o Associação Europeia de Proteção de Cultivos.
Isso é um aumento de 55% desde a virada do século.
Não é surpresa que, como resultado, o ritmo de lançamento de novos produtos baseados em novas IAs tenha diminuído nos últimos anos.
Enquanto o número de IAs que as empresas trazem ao mercado diminui, os desafios regulatórios continuam a aumentar. O processo pode não estar ficando mais fácil, mas as empresas continuam investindo, movidas por um objetivo principal — proteger o rendimento.
De acordo com o Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, os agricultores terão que alimentar cerca de 9,7 bilhões de pessoas até 2050, exigindo um aumento de produtividade de 50% nos próximos 20 a 30 anos, ao mesmo tempo em que enfrentam as mudanças climáticas e protegem os recursos naturais finitos.
“Devemos usar tudo o que temos em nossa caixa de ferramentas, incluindo novos produtos de proteção de cultivos, novas variedades de sementes e novas ferramentas digitais”, diz o Dr. Juergen Huff, vice-presidente sênior de P&D de proteção de cultivos da Soluções Agrícolas BASF. “Nossa meta de inovação é ajudar os agricultores a obter não apenas mais, mas melhor rendimento — rendimento produzido de maneiras que atendam às demandas das gerações futuras.”
RESTRIÇÕES REGULAMENTARES LIMITAM NOVAS ATIVIDADES
O cenário regulatório continua a se tornar mais complicado de navegar para empresas que tentam coletar informações de fazendeiros e criar e entregar rapidamente os produtos de que precisam. Isso se deve em grande parte ao escrutínio muito mais forte do impacto ambiental de cada IA.
“Ainda é um processo longo e pouco claro globalmente, tornando mais difícil para empresas baseadas na ciência colocarem rapidamente nas mãos dos agricultores as ferramentas e tecnologias tão necessárias”, explica Ramnath Subramanian, vice-presidente de P&D de proteção de cultivos. Corteva Agriscience.
Ele sugere uma mudança para um “processo regulatório global mais harmonizado e baseado em ciência, como o usado para produtos farmacêuticos”. Subramanian diz que esse processo, “alinhado com a aceitação social, nos permitiria desenvolver e entregar soluções inovadoras para resolver desafios reais dos agricultores e criar um sistema alimentar melhor para todos”.
Embora a taxa de aprovações de novos produtos tenha diminuído nos últimos anos, o estudo da Phillips McDougall diz que o investimento continua alto e que o setor tem conseguido manter um nível razoável de inovação de produtos, juntamente com outros desenvolvimentos, como soluções integradas de cultivo, tecnologia de aplicação e agricultura de precisão.
Enquanto em 1960 havia 15 grupos químicos no mercado, os produtos atuais vêm de mais de 40 grupos diferentes, trazendo novos modos de ação que abordam problemas de resistência — seja para inseticidas, fungicidas ou herbicidas.
Isso reflete um investimento contínuo de alto nível em P&D em comparação a outros setores, com as principais empresas investindo de 7% a 10% de suas vendas anualmente nos últimos 50 anos.
O custo vai em parte para atender aos requisitos de estudos regulatórios mais altos necessários para caracterizar adequadamente os produtos. Como os reguladores enfrentam volumes maiores de estudos para revisar, o processo leva mais tempo — explicando o aumento de uma média de aproximadamente 8 anos para 11 anos para introduzir uma nova IA. Na verdade, hoje, normalmente são necessários mais de 150 estudos para registrar uma nova IA, compartilha Phillips McDougall.
“Os reguladores estão interessados em garantir que quaisquer aprovações que eles forneçam satisfaçam as necessidades tecnológicas dos produtores e, ao mesmo tempo, atendam às necessidades de segurança da sociedade em geral, o que também resulta em prazos de revisão mais longos”, acrescenta Subramanian.
No entanto, o número de novas IAs introduzidas por década continuou a diminuir desde seu pico na década de 1990, aponta o estudo da Phillips McDougall. Em conformidade com as novas regulamentações de segurança, muitos produtos foram retirados do mercado ao longo dos anos, por meio de proibição ou falta de suporte durante um processo de novo registro.
APESAR DOS DESAFIOS, A EFICÁCIA DO PRODUTO AUMENTA
Este investimento contínuo e significativo em produtos de proteção de cultivos desde a década de 1950 “melhorou drasticamente a eficácia e o perfil de segurança de novos produtos”, relata Phillips McDougall. No entanto, “a capacidade dos sistemas regulatórios em países de baixa renda de proteger informações comerciais confidenciais relacionadas a um novo produto é frequentemente insuficiente, colocando em risco o investimento da indústria, sufocando a inovação e, às vezes, deixando os agricultores sem acesso a novas tecnologias”, acrescenta Phillips McDougall.
Mas um grande ponto positivo para a indústria de proteção de cultivos ao se adaptar aos procedimentos regulatórios mais rigorosos é a redução das taxas de aplicação necessárias para atingir eficácia igual ou maior.
Phillips McDougall compartilha que a quantidade de IA usada por um fazendeiro hoje é aproximadamente 95% menor do que a taxa usada na década de 1950.
Alguns fornecedores gostam Syngenta atribua isso a uma aceleração drástica no uso de novas tecnologias, incluindo aplicação de precisão, imagens de satélite e drones, sensores de internet das coisas em máquinas agrícolas e prescrições digitais para otimizar o rendimento e a qualidade com intervenção mínima.
“Os produtos de proteção de cultivos agora são projetados desde o início com esses parâmetros em mente”, ressalta Camilla Corsi, chefe global de pesquisa em proteção de cultivos da Syngenta.
“Eles são cada vez mais seletivos, exigem aplicações cada vez menores e mais focadas, e são projetados para não deixar resíduos detectáveis no ambiente e com a menor pegada ambiental possível.”
No mais recente pipeline de produtos da Syngenta, os produtos que se enquadram nessa descrição são Adepidyn (lançado recentemente em vários países) e Plinazolin e Tymirium, ambos atualmente sendo lançados.
Adepidyn é um fungicida que tem como alvo várias doenças e patógenos e é dito que requer menos aplicações para um controle mais duradouro sem a necessidade de novas pulverizações. Plinazolin é um inseticida que promete atingir pragas que os produtos existentes não estão controlando efetivamente. A tecnologia alega permitir intervalos de pulverização mais longos e menos aplicações. Tymirium oferecerá proteção contra um amplo espectro de nematoides parasitas de plantas e doenças transmitidas pelo solo em todas as principais culturas e geografias. A dose muito baixa promete ajudar a prevenir danos por nematoides para melhorar o rendimento e a qualidade das culturas.
FUNDIÇÃO DE MÚLTIPLAS SOLUÇÕES PARA PRODUTOS MAIS EFICAZES
À medida que os desafios regulatórios aumentam, também aumentam as novas oportunidades de inovação. A BASF, por exemplo, redesenhou seu processo de P&D na última década. A empresa criou um método de “Sustainable Solutions Steering” auditado por terceiros para avaliar e classificar produtos e soluções de forma transparente.
“Em 2021, gastamos cerca de € 900 milhões (US$ $964,8 milhões) em P&D no segmento de soluções agrícolas, com foco em sementes e características, proteção biológica e química de culturas, bem como soluções digitais”, compartilha Huff.
“Isso inclui pesquisa sobre novos modos de ação e desenvolvimento de novas formulações de herbicidas, inseticidas e fungicidas — então, sim, estamos comprometidos com investimentos em novas IAs de proteção de cultivos.”
Para conectar inovações em sementes, proteção de cultivos e soluções digitais para produtores de soja, por exemplo, a BASF está desenvolvendo diversas novas misturas baseadas em Revysol e Xemium planejadas para serem lançadas em meados da década, que supostamente fornecem controle efetivo de doenças da soja, incluindo ferrugem asiática da soja, e ajudam a controlar a resistência. Além disso, os produtores de soja se beneficiarão de uma nova característica em desenvolvimento para tolerância a nematoides — pragas que são conhecidas por induzir perdas de rendimento de cerca de 30%.
Outro exemplo é o co-desenvolvimento da empresa de soluções de pulverização inteligente com Bosch para controlar melhor as ervas daninhas. “Nosso trabalho conjunto combina a inteligência agronômica de nossas xarvio Digital Farming Solutions com a tecnologia de sensor de câmera de alta tecnologia e software da Bosch”, explica Huff, acrescentando que a tecnologia promete oferecer identificação de ervas daninhas pré e pós-emergência automatizada em tempo real e gerenciamento de precisão.
A BASF espera que a solução Smart Spraying seja lançada no Brasil, América do Norte e Europa nos próximos 18 meses.
Além de atender às necessidades agronômicas dos agricultores e reduzir os impactos ambientais, a Bayer também está projetando produtos de proteção de cultivos "com foco em novas tecnologias, ferramentas digitais e sistemas baseados em dados que se tornarão comuns para aplicação e otimização em futuras fazendas", explica Bob Reiter, chefe de P&D da Divisão de Ciência de Cultivos da Bayer.
A empresa investe € 2 bilhões (US$ $2,144 bilhões) anualmente em P&D. Desde 2021, a empresa avançou oito produtos no pipeline, incluindo uma abordagem de melhoramento para milho de baixa estatura, uma quarta geração de algodão Bollgard e o avanço de uma tolerância a herbicidas de algodão de quarta geração para a Fase 3. A Bayer também lançou cerca de 500 novos híbridos e variedades de milho, soja, algodão e vegetais, além de concluir mais de 300 novos registros de proteção de cultivos.
“Entre agora e 2030, esperamos lançar dezenas de novas formulações e produtos de proteção de cultivos”, compartilha Reiter.
Este ano, a Bayer está lançando o SmartStax PRO com tecnologia RNAi para combater o verme da raiz do milho; o Fox Supra, um fungicida para soja que inclui Indiflin, que supostamente ajuda a controlar a ferrugem asiática da soja; e as características biotecnológicas ThryvOn para insetos perfurantes e sugadores que afetam as plantações de algodão.
O lançamento comercial do Smart Corn System da Bayer incluirá até 75.000 acres em geografias selecionadas. Essa abordagem combinará novas tecnologias de milho com soluções digitais, tomada de decisão baseada em dados, práticas de gestão modernas e eficientes, uma abordagem de parceria e potencialmente novas estratégias de negócios, como modelos baseados em resultados.
A Bayer acredita que “os agricultores do futuro usarão sistemas digitais para gerenciar todos os aspectos de suas fazendas e campos”, diz Reiter.
A empresa está adaptando soluções de agricultura digital para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e manter o carbono no solo por meio de características biotecnológicas que permitem a agricultura de conservação, formulações de proteção de cultivos e produtos biológicos que reduzem a necessidade de fertilizantes sintéticos.
A plataforma de agricultura digital FieldView da Bayer é uma parte essencial de sua Carbon Initiative, medindo a captura de carbono no campo e permitindo que os produtores acompanhem seu progresso. A empresa também está fazendo parceria com a Microsoft para criar novas ferramentas e soluções de ciência de dados, bem como o Project Carbonview para uma solução de tecnologia voltada para o produtor para permitir que os produtores de etanol relatem, analisem e avaliem melhor sua pegada de carbono de ponta a ponta na cadeia de suprimentos.
PRODUTOS BIOLÓGICOS GANHA UM IMPULSO
Embora o número de novos IAs introduzidos a cada ano para proteção convencional de culturas tenha diminuído nas últimas duas décadas, houve um rápido aumento no número de produtos biológicos no mercado, relata a Phillips McDougall.
Isso equivale a aproximadamente 11 novos produtos biológicos introduzidos por ano entre 1990 e 2016, um aumento em relação à média de três introduções biológicas anuais entre 1960 e 1990.
Phillips McDougall credita o aumento ao crescimento do manejo integrado de pragas e às demandas dos agricultores por um conjunto de produtos mais diversificado.
A Corteva está focada em opções de pesticidas naturais, incluindo biopesticidas e pesticidas de base molecular que exploram disruptores naturais, como bactérias fermentadas, para interferir na patogenicidade e resistência de pragas e doenças.
“[Estamos] buscando sistemas de entrega 'verdes', incluindo entrega direcionada, taxas de baixo uso e tecnologias que reduzem o desvio e o desperdício, ao mesmo tempo em que cumprimos com os clientes e entidades reguladoras para garantir que a inovação atenda às necessidades dos produtores de forma segura e sustentável”, diz Subramanian.
UM FOCO CRESCENTE NO SOLO
A importância da saúde do solo também se tornou uma parte mais importante do debate global sobre o desenvolvimento de produtos para proteção de cultivos.
Embora os produtos de proteção de cultivos sempre tenham um certo nível de persistência no solo para garantir que o produto esteja disponível por tempo suficiente para ser eficaz contra seu alvo, eles devem atingir um equilíbrio entre eficácia e impacto ambiental mínimo. Reduzir a persistência no solo é o objetivo.
De acordo com a pesquisa da Phillips McDougall, novas inovações ajudaram a reduzir a persistência para uma média de 53 dias para os produtos introduzidos na década de 2000. As políticas regulatórias continuam medindo a persistência do solo em um grau maior.
Muitas das empresas que desenvolvem produtos hoje acreditam que podem introduzir produtos que desempenham papéis mais essenciais na saúde do solo. A Syngenta é uma delas.
“Nosso pipeline se ampliará de um foco no controle de pragas, ervas daninhas e doenças para incluir a saúde holística das plantas e do solo para melhorar a resiliência das plantações aos desafios ambientais e melhorar sua capacidade de usar recursos naturais e melhorar a fertilidade do solo”, ressalta Corsi.
“Práticas de manejo agrícola baseadas na saúde do solo são amplamente promovidas para reduzir a erosão, aumentar a eficiência de nutrientes, melhorar a estrutura do solo e sustentar ou aumentar os rendimentos”, acrescenta Corsi. “[Podemos mudar isso] desenvolvendo soluções inovadoras de proteção de cultivos que visem resultados de saúde do solo por meio de impacto direto no solo ou práticas facilitadoras que promovam resultados de saúde do solo.”
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