Os EUA continuam sendo o principal mercado de proteção de cultivos — por enquanto
19 de outubro de 2017 Em termos nominais, o mercado global de produtos químicos para proteção de cultivos caiu ainda mais para $53,1 bilhões no ano-safra de 2016, medido no nível ex-empresa e usando taxas de câmbio médias anuais. Isso representa o segundo ano de declínio no mercado global. A taxa de declínio, no entanto, desacelerou com a grande queda de cerca de 9,8% em 2015 em comparação a 2014, chegando a um declínio mais modesto de cerca de 2,6% em 2016 em comparação a 2015.
Uma recuperação dessa base agora baixa de pouco mais de $53 bilhões deve ser mais prontamente alcançada. A questão permanece — até que ponto o crescimento retornou em 2017.
Como no ano anterior, nenhuma região escapou das pressões globais no mercado, embora, em contraste com 2015, nenhuma região tenha visto uma queda geral no valor de mercado maior do que alguns pontos percentuais. Em geral, o mercado estava muito mais "plano", com declínios vistos em todos os setores, à medida que os mercados se estabilizavam em relação ao declínio dos anos anteriores. Houve, é claro, algumas exceções notáveis de crescimento: Rússia, Japão, Índia e Argentina.
Os EUA caíram “no balde” de declínio pequeno a moderado, amplamente alinhado com o declínio geral do mercado global. Mais uma vez, quando medido no nível ex-empresa e em uma base de ano-safra, o mercado dos EUA caiu de pouco mais de $8 bilhões para pouco mais de $7,8 bilhões, ou em outras palavras, um declínio de uma fração sobre 2%. Apesar desse declínio, os EUA mantiveram pelo segundo ano consecutivo sua posição como o principal mercado global de proteção de cultivos em termos de vendas. Um declínio de cerca de 4,8% no mercado brasileiro (nível ex-empresa e usando taxas de câmbio médias do ano) significou que a lacuna entre esses dois principais mercados aumentou de menos de $100 milhões em 2015 para perto de $300 milhões em 2016.
Embora a diferença de valor de cerca de $300 milhões (aproximadamente o tamanho do mercado no Uruguai) não seja tão grande, ela indica as diferentes fortunas dos dois maiores mercados do mundo. Claro, o "diabo está nos detalhes" (o movimento da moeda é mais uma vez o maior diabo aqui), e há diferentes maneiras de pintar uma história bem diferente. Uma dessas maneiras é olhar para os dois mercados em termos de área tratada. Se compararmos os acres cumulativos de produto usados no solo, então o Brasil continua a crescer com em 2016 mais de 1,1 bilhão de hectares (Área Superdesenvolvida) tratados. Os EUA, em comparação, permaneceram essencialmente os mesmos em 2015 com um pouco mais de 500 milhões de hectares tratados; por esses cálculos, era menos da metade do Brasil. Por enquanto, no entanto, o Brasil continua a sofrer com desafios contínuos, incluindo movimento da moeda, disponibilidade de crédito e pressão de preços, que amortecem o potencial intrinsecamente maior deste mercado.
Em comparação com outros setores da indústria, um declínio de 2% no valor do mercado de proteção de cultivos dos EUA foi extremamente modesto. Tomando as últimas estimativas do USDA ERS, a renda líquida agrícola dos EUA — um indicador-chave do bem-estar agrícola dos EUA — ficou em $61,5 bilhões em 2016, em comparação com $81,4 bilhões em 2015, um declínio substancial de cerca de 24%. Embora não seja estritamente comparável, pois o setor pecuário teve o pior desempenho, é uma indicação de que o setor de proteção de cultivos teve um desempenho relativamente bom em tal ambiente. Embora sujeito a revisão, o estudo atual do ERS coloca a renda agrícola líquida dos EUA em 2017 em $63,4 bilhões em 2017, um aumento de 3% em relação a 2016. O aumento previsto para 2017, intimamente ligado aos preços das commodities, ocorre após três anos consecutivos de declínio em relação ao recorde de 2013 de $123,8 bilhões, e pode indicar os primeiros "brotos verdes" de uma economia agrícola dos EUA em melhora.
O declínio do 2% no mercado dos EUA não foi sentido universalmente nos diferentes grupos de produtos de herbicidas, inseticidas e fungicidas.
Fungicidas
Os fungicidas, que foram a estrela brilhante no mercado dos EUA em 2015 (onde os padrões climáticos favoreceram o uso de fungicidas) encolheram tanto que o mercado ficou um pouco acima de $1,1 bilhão em comparação com $1,2 bilhão em 2015. Apesar do declínio experimentado em 2016, o setor está, no entanto, pronto para o crescimento, pois as co-formulações com os relativamente novos SDHIs continuam a "provar" a si mesmos. Embora os fungicidas tenham permanecido a "opção fácil" para cortar do programa de pulverização em 2016, mesmo uma pequena melhora na situação do preço da commodity favorece o uso dos SDHIs de maior valor em um mercado que continua dominado por produtos baseados em ingredientes ativos únicos, principalmente em triazóis ou química de estrobilurina.
Herbicidas
Herbicidas, de longe o maior setor dentro do mercado dos EUA, viu uma reversão de fortunas em 2016 em comparação a 2015, crescendo modestamente cerca de 1,5% para atingir $4,6 bilhões. Os mercados dominantes de herbicidas de milho e soja impulsionaram esse mercado à medida que os produtores passaram a usar cada vez mais resíduos e produtos pré-emergentes. Na soja, os produtos à base de glifosato ainda dominam, mas as pré-misturas "residuais" de soja à base de sulfentrazona, cloransulame e clorimuron, para citar apenas alguns, estão ganhando uma parte maior do bolo.
Novas tecnologias de 2017, com por exemplo cerca de 20 milhões de acres de soja Xtend (tolerante a dicamba) já plantada, estão mudando essa dinâmica mais uma vez um pouco. O assunto de muito debate, os atuais problemas de "dentição" com deriva de dicamba de uma forma ou de outra impactarão na aceitação dessa tecnologia, a tecnologia competitiva Enlist (2,4-D) e em desenvolvimentos de pipeline tardios, como aqueles baseados em herbicidas inibidores de HPPD.
Inseticidas
Os inseticidas também tiveram um declínio em 2016, derrubando cerca de 6% para $1,8 bilhões. Aqui, o declínio foi sentido em praticamente todos os grupos de culturas, com exceção do algodão, que melhorou amplamente devido ao aumento das áreas plantadas. Além disso, o setor — ainda dominado por organofosforados genéricos mais antigos e químicas de piretroides, como dicrotofos e bifentrina — está se beneficiando de formulações baseadas em novas substâncias ativas, incluindo espiromesifeno e flupiradifurona.
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