UPL conversa sobre interrupções no fornecimento de glufosinato na Ásia e expansão
23 de março de 2021 Agronegócio Global sentou-se com UPL's Brian Ahrens, chefe de vendas nos EUA, e Tom Mudd, gerente de marketing de herbicidas para milho e soja, para discutir a rápida expansão da molécula de glufosinato e o que isso significa para a agricultura.
Você pode falar sobre os desenvolvimentos no espaço do glufosinato no ano passado e o que você espera para 2021?
Brian Ahrens: Com a UPL sediada na Índia, estamos próximos dos mercados asiáticos. Quando você olha para países como Vietnã e Filipinas, houve muitas restrições regulatórias rápidas sobre ingredientes ativos como paraquat e glifosato.
Brian Ahrens
Enquanto estávamos entrando no verão do ano passado e as pessoas estavam entrando na colheita, aqui na América do Norte, estava bem quieto sobre o glufosinato. Mas, conforme começamos a nos preparar para o mercado de outono, estávamos nos conscientizando de que, por causa dessas proibições, havia rápidos aumentos de nosso fornecimento indo para o Vietnã e países vizinhos. Quando isso aconteceu, no Brasil, Argentina, América do Norte e Canadá, começamos a pegar essas situações de fornecimento. Nosso preço ainda estava relativamente baixo, mas conforme entramos em nosso ano de campanha de 2021, em setembro e outubro, o ritmo começou a acelerar.
As pessoas começaram a sair com programas de outono assim como nós fizemos, e logo percebemos que com essa rápida remoção do suprimento que deveria estar chegando ao hemisfério ocidental, esses pontos de preço mudaram. Os pedidos começaram realmente a chegar enquanto pensávamos sobre o que estava acontecendo aqui no mercado dos EUA. As pessoas naquela época ainda não sabiam o que aconteceria com o dicamba.
Tom Mudd
Tom Mudd: Na perspectiva global, estamos ouvindo que alguns dos fornecedores genéricos aqui nos EUA que geralmente compram produtos da China estão lutando para obter fornecimento (de glufosinato). Parte disso é que eles estão usando mais da produção internamente na China para suas próprias necessidades, então muito menos está sendo exportado da China.
Claro, você soma isso com o que está acontecendo no mercado dos EUA: provavelmente estamos vendo acres tratados com glufosinato dobrarem este ano com o aumento de novos traços na soja, como Enlist E3, LibertyLink GT e XtendFlex. Teremos muito mais acres de cultivo habilitados para glufosinato e isso, somado ao fato de que continuamos a ver um aumento na resistência ao glifosato, está impulsionando a demanda internamente aqui nos EUA.
Com a característica glufosinato agora adicionada ao Xtend e outros sistemas como o LibertyLink GT27, qual é a dinâmica com o dicamba?
Lama: Parece que o traço XtendFlex vai se mover bem rápido para incluir traços de glufosinato, e acho que veremos aqui em alguns anos quase todos os acres de soja terão traços de glufosinato. Aqui nos EUA há muita pressão para gerenciar o dicamba. Acho que muitas pessoas estão procurando uma alternativa mais segura para ficar longe dos problemas que podem acontecer com isso.
Ahrens: O canal vai ter muita pressão, porque muito dicamba não chegou ao solo no ano passado. Agora que temos a aprovação do dicamba, há muita pressão para que esses galões sejam aplicados em 2021. Além disso, você tem o aumento nos acres de soja; você tem os preços das commodities subindo - estamos no preço de $13 a $14 para o feijão - então, não é só a parte do glufosinato. Temos nossos outros herbicidas que estão nessa métrica de acre de soja: metribuzin, S metolacholor, sulfentrazone. Todos esses outros modos de ação estão rapidamente seguindo. As pessoas estão se alinhando para o suprimento indo para esta próxima campanha do ano de outono.
Comparado ao uso geral de dicamba neste ano nos EUA, você espera que o glufosinato tenha uma participação maior em 2021?
Lama: Com o rápido crescimento de hectares cultivados com glufosinato, a pressão sobre o dicamba e as preocupações com a resistência de ervas daninhas, acredito que o glufosinato tomará espaço do dicamba e do glifosato em 2021.
A maior parte do seu suprimento de glufosinato vem de suas plantas indianas? E os intermediários?
Ahrens: A maior parte do nosso suprimento vem de nossas múltiplas plantas na Índia. Sete anos atrás foi quando eles começaram a fabricação principal de glufosinato. A UPL fez um bom trabalho de duplicar essas plantas e aumentar rapidamente a produção para a antecipação desses acres e da demanda. No mercado da Califórnia, onde temos uma participação de mercado muito boa, não é apenas o acre de soja e OGM, há também uma demanda maior por produtos químicos alternativos no mercado especializado.
Estamos tentando administrar a Lifeline no mercado especializado e nossa marca Interline no mercado de culturas em linha, então é um pouco dos dois que estamos tentando atender às expectativas da demanda histórica e ser um fornecedor confiável para a equipe da Califórnia. Ao mesmo tempo, estamos seguindo essa tendência de aumento no acre de culturas em linha. Temos realmente nos apoiado principalmente em nossa unidade de fabricação indiana.
Você pode discutir como o glufosinato está sendo usado como uma química alternativa em mercados especializados?
Ahrens: Na Califórnia, os produtores estão usando glufosinato como uma alternativa a produtos como glifosato, oxifluorfeno e orizalina para o manejo de pomares. O paraquate costumava estar naquele acre. A Califórnia está procurando alternativas não apenas para acres (especiais), mas acho que também há um pouco do fator de processo de glifosato que está movendo o mercado da Califórnia. As PCAs estão procurando contar com a BASF e conosco na Lifeline para sermos essa alternativa principal.
Lama: Estávamos prevendo um ano de crescimento normal no mercado especializado para a costa oeste, para nossa marca Lifeline. Nossos pedidos, semelhantes aos da Interline, estão superando em muito o que antecipamos em nossa previsão. Estamos vendo isso em todos os níveis, do produtor ao varejista e ao distribuidor, que todos estão tentando garantir que seus produtos sejam encomendados e estejam em posição no início deste ano.
Então, mudamos parte da nossa produção inicial para atender à demanda por culturas especiais que pensávamos que produziríamos para o mercado de culturas em linha, e estamos garantindo que abasteceremos esse mercado primeiro, já que é uma temporada mais precoce.
Ahrens: Acredito que alguns dos nossos parceiros que dependiam do fornecimento chinês para sua marca própria ou sua fonte, ou seu outro fornecedor genérico, decidiram seguir outra direção por causa de toda aquela resposta da Ásia à demanda no verão.
Por quanto tempo você espera que a situação de fornecimento na Ásia continue?
Ahrens: Vai levar um tempo para os fabricantes chineses se atualizarem, e eles vão. Com relação às tarifas, dependendo do que a administração fizer com a China, elas vão cair e o preço vai mudar e haverá mais fornecedores chegando ao mercado. A BASF está fazendo tudo o que pode para reagir à demanda do mercado também.
Também ouvimos algumas notícias de Long Beach, CA, com portos e preocupações com a Covid sobre contêineres saindo do porto, entrando no porto, trabalhadores e portos abertos, então há um pouco de atraso que está se recuperando de um ano de Covid. Pelo menos em algumas de suas principais moléculas, os varejistas estão garantindo que estão trabalhando com seus principais parceiros distribuidores de canal e preparando o fornecimento a tempo, e não esperando muito tempo. Você pode começar a ouvir algumas dessas coisas surgindo em torno de caminhões, logística, porto, contêineres e frete - o barulho está ficando mais alto.
Tudo isso está relacionado a produtos vindos da China?
Sim, mas também na Europa. Se você está vindo para Nova York ou Califórnia, as coisas não estão indo tão bem quanto possível com o governo.
Em relação à questão regulatória em torno do glifosato, o glufosinato é percebido como menos arriscado ambientalmente? Não parece haver o tipo de escrutínio em torno desse ativo que vimos com alguns outros.
Ahrens: Não parece que nenhum ingrediente ativo esteja alheio ao que pode estar vindo de uma ação coletiva. Pode haver certas moléculas em que fatos ou ficção meio que são jogados pela porta. Qualquer coisa pode ser revisada. Ouvimos outro dia que a administração está revisando o clorpirifós — aquela revisão que foi feita há alguns anos. Alguém poderia dizer, o glifosato teve muita atração por e em direção a essas ações judiciais, eles poderiam continuar a olhar para modos de ação semelhantes? Isso pode muito bem ser. Não temos nenhuma indicação sobre isso e estamos muito sintonizados com esse potencial. Mas não vimos nenhum tipo de indicação inicial disso no glufosinato — bate na madeira.
Pense no número de regulamentações e na quantidade de produto aplicado. Muito mais glifosato atinge o solo do que glufosinato. É provavelmente uma proporção de 8 ou 9 para 1 da quantidade dessa molécula versus glufosinato, então ele recebe um ponto de atenção maior.
Quais outros mercados você pode discutir em relação ao glufosinato?
Ahrens: Na frente brasileira, eles estão no mesmo barco. Eles são um grande consumidor de glufosinato, não apenas de uma perspectiva UPL. Também na Argentina, a demanda está na mesma trajetória que aqui nos EUA e Canadá. É um pouco contracíclico – como estamos chegando ao verão, eles estão chegando à época da colheita. Depende do preço por unidade, especialmente para os fabricantes chineses. Se eu puder obter alguns reais ou ienes extras levando o barco para a Argentina em vez da América do Norte, é assim que o mundo às vezes negocia. Se eu puder obter um valor mais forte para meu produto de 280 gramas/litro e enviá-lo para a Argentina, esse é o nome do jogo às vezes.
Que outros desafios você vê para os ativos neste ano?
Lama: A administração é importante. Precisamos administrar o glufosinato de forma diferente do que o glifosato era administrado no passado. Quando a soja Roundup surgiu pela primeira vez em 95, durante anos, todo mundo estava apenas plantando a safra, deixando todas as ervas daninhas surgirem e limpando. Acho que agora aprendemos que as ferramentas que nos restam, como o glufosinato, precisamos administrar melhor. É fundamental que os produtores saiam e apliquem um herbicida residual cedo e não dependam apenas de um tratamento pós-emergente para limpar tudo. Com o uso excessivo e a dependência excessiva apenas de uma aplicação posterior para limpar, estamos apenas pedindo problemas. Acho que essa é a mensagem que quero comunicar sempre que posso.
Ahrens: O Roundup Ready existe há duas décadas e tem sido uma experiência de aprendizado incrível. Acho que, à medida que as pessoas avançam, os múltiplos modos de ação e os diferentes tipos de ativos usados no acre têm sido ainda mais importantes. Sejam produtores, universidades, consultores ou fabricantes, o canal realmente tem pregado isso. Não podemos voltar para um quarto de Roundup seguido por um quarto de Roundup.
Você tem algum outro conselho ou mensagem para compartilhar sobre como manter essa ferramenta disponível?
Lama: Precisamos manter as melhores práticas de gerenciamento em mente nesta primavera – borrife cedo quando as ervas daninhas estiverem pequenas, 3 polegadas ou menos. Se você estiver dirigindo na estrada e vir as ervas daninhas se projetando acima da plantação, é tarde demais.
Ahrens: A demanda está realmente seguindo para aquele acre de Enlist. Você ouve a Corteva, e eles estão realmente interessados em colocar um produto complementar junto. O produto preferido é em torno daquele acre de glufosinato com Enlist ou Enlist Duo. Como estamos gerenciando nossas marcas de metolacloro ou metribuzina, sentimos que todas elas estão seguindo o mesmo passo – elas estão em um programa completo, em vez de 'vou usar apenas isso ou aquilo'.
Vocês têm outros produtos com glufosinato?
Lama: Temos uma pré-mistura chamada Intermoc, que é uma pré-mistura de glufosinato e S-metolacloro. Estamos esgotados para esta temporada, mas planejamos trazer isso de volta no ano que vem. Estamos definitivamente analisando o que poderíamos fazer para novas inovações em torno de oportunidades de glufosinato e pré-mistura no futuro.
Ahrens: No mercado, somos um dos únicos que tem uma pré-mistura que contém glufosinato. Existem muito poucas pré-misturas de glufosinato, o que é interessante se você pensar no mercado de soja.
Os fabricantes indianos ainda dependem da China para algumas matérias-primas para o glufosinato?
Alguns têm. Eu diria que nossa liderança até Jai Shroff viu isso há muitos anos. É por isso que ele decidiu que a UPL deveria começar a fabricar seus principais intermediários, porque ele viu a escrita na parede com o fornecimento chinês — a confiabilidade em um ano e ótimo custo, mas no ano seguinte (talvez não). Ele queria tirar as variabilidades e fazer esses investimentos no produto final, bem como nos intermediários. Essa é a vantagem competitiva que temos.
Você pode falar sobre outros progressos e expansões notáveis na UPL?
Ahrens: Estamos há dois anos na aquisição da Arysta Lifescience. A Arysta era uma fabricante de clethodim, que também é outro grande produto usado no mercado de soja. No final de 2020, anunciamos que estamos criando outra planta de clethodim porque vemos isso como outra molécula-chave para ajudar a dar suporte a isso.
Especialmente onde eu moro no leste de Iowa, o derecho que vivenciamos em agosto foi enorme, então todos os acres de milho estão sendo rotacionados para soja. Com os varejistas nesta faixa tendo vivenciado esse evento devastador, eles vão lidar com muito milho voluntário. Acho que as pessoas não sabem qual será esse impacto de verdade até junho e julho, mas verão muito milho voluntário naquele enorme caminho derecho. Também vemos isso e estamos tentando nos preparar para ajudar nesses acres de milho voluntário.
Lama: Como temos nossa própria unidade de produção em Kingstree, Carolina do Sul, e nosso negócio está crescendo rapidamente, especialmente no mercado de soja, estamos definitivamente buscando expandir as operações lá. Produzimos nossas marcas de glufosinato, Interline e Lifeline lá hoje, mas vamos expandi-las para produtos adicionais em um futuro próximo.
Considerações finais?
Ahrens: Estamos mergulhados em pensar não apenas na campanha deste ano, mas também na preparação para a campanha do ano que vem. Pela primeira vez em cinco anos, parece que os ventos contrários estão se aliviando com os preços das commodities ficando um pouco mais positivos; o tempo dirá. Há bons sinais pela frente. Contanto que consigamos passar, e o desemprego esteja bem baixo, e os juros estejam baixos, acho que há muitos sinais positivos para nossos varejistas e fazendeiros daqui para frente.
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