Os pesticidas crescerão além da agricultura?
8 de outubro de 2009 A sigla FOPPITTS (floresta, plantas ornamentais e viveiro, operadores de controle de pragas, saúde pública, industrial, tratamento de madeira, gramado e autoaplicação ou consumo) pode ser o termo mais recente e emergente a abranger o uso de pesticidas não agrícolas, mas também pode ser o mais inoportuno de todos os tempos. "Além da agricultura" é uma expressão mais alegre e também transmite — com precisão — a sensação de que o crescimento do uso de pesticidas fora da produção agrícola superou confortavelmente o mercado de proteção de cultivos nos últimos 17 anos.
No total, a atividade além da agricultura (BA) vale mais de US$ 1 TP 4 T 22 bilhões no nível do usuário final hoje, acima de cerca de 1 TP 4 T 4 bilhões para 1 TP 4 T 5 bilhões em 1990 — um testemunho do desejo das pessoas comuns de controlar insetos em suas casas, lutar contra doenças transmitidas por vetores, eliminar ervas daninhas onde quer que ocorram e criar melhores superfícies de grama para campos esportivos e campos de golfe.
Apesar de governos e mídia em sua maioria hostis, os consumidores optaram por gastar uma pequena, mas crescente, parte de sua renda disponível em pesticidas fora de moda. Isso ocorre porque, muitas vezes, ainda não existem maneiras melhores de lidar com as pragas que interferem em nossas vidas e nossa saúde. A saúde é fundamental para essa tendência, apesar de contradizer nossa atitude cada vez mais precaucionária em relação à vida e seus riscos. Ao primeiro sinal de uma doença transmitida por mosquitos, as comunidades exigem o uso de pesticidas para lidar com os vetores agressores, e ainda por cima a aplicação aérea. A verdade é que todos somos um tanto esquizofrênicos em relação a pragas e pesticidas; não queremos pragas por perto, mas também não gostamos muito de pesticidas.
Aqui reside a oportunidade para empresas mais inteligentes em nossa indústria de pesticidas, às vezes sitiada. Se os produtos químicos sintéticos convencionais não forem mais amplamente aceitos, será que podemos encontrar substitutos biológicos, ou mesmo soluções totalmente não químicas, para esse dilema? Alguns, como o nim e o alho, e, claro, Bacilo thuringiensis, estão começando a causar impacto, mas ainda há um longo caminho a percorrer para superar a status quo.
Introduzir mais pesticidas na produção agrícola parece uma estratégia de negócios improvável hoje em dia, mas como quase não consumimos os pesticidas usados na agricultura biológica, os obstáculos regulatórios são ligeiramente menos severos. Além disso, além da conveniência, existem muitos argumentos de segurança e saúde a favor da expansão do uso de pesticidas na agricultura biológica; por exemplo, manter os trilhos ferroviários livres de ervas daninhas e controlar roedores e insetos transmissores de doenças são questões fundamentais de saúde e segurança.
Como a BA está hoje
Os 10 principais ativos são: glifosato, permetrina, aletrina, praletrina, pendimetalina, piretrinas, resmetrina, tetrametrina, 2,4-D e carbaril. Dos mais de 700 ativos em uso, os 10 principais respondem por 371 TP3T do mercado de BA em valor. O restante está distribuído em mais de 7.000 produtos de marca à venda. Das 7.000 marcas, apenas 10 têm vendas superiores a US$ $100 cada; é um mercado com uma cauda muito longa.
Consumidor
Consumidor, $14,2 bilhões: Verificação da realidade: Quase dois terços dos negócios de BA atuais são para uso doméstico, principalmente inseticidas, raticidas e produtos para jardim — o que você e eu compramos para nossas casas e jardins. Estes produtos apresentam embalagens pequenas, longas cadeias de distribuição e altas margens de lucro para fabricantes e distribuidores. Curiosamente, a marca mais vendida contém o antigo ativo carbaril; as 10 marcas mais vendidas respondem por 20% do mercado e apresentam grande destaque para aletrina, praletrina e permetrina.
O consumidor está se tornando o principal impulsionador de todos os produtos não agrícolas, embora a fertilização cruzada de produtos em desenvolvimento para criar novas marcas para outros segmentos de mercado esteja apenas começando. O gasto per capita está crescendo nos EUA, atingindo $11 por pessoa. China e Índia são os principais mercados em crescimento, atualmente gastando menos de $1 por pessoa. E as projeções de crescimento global são um bom sinal para esta categoria.
A marca Raid, da SC Johnson, é a marca internacional de pesticidas de maior valor, depois do Roundup. E na Ásia, as marcas regionais Goodnight e Fumakilla são tão conhecidas no controle de insetos quanto a marca d-CON é na América do Norte no controle de roedores.
O acesso a esses mercados não acontece da noite para o dia, nem sem a construção de verdadeiras parcerias de longo prazo com empresas especializadas que dominam esses mercados. Seria justo dizer que, para entrar nesses mercados, muitas empresas de pesticidas precisam abrir mão de um certo nível de controle sobre suas moléculas e aceitar que as empresas de marketing de consumo podem ser tão boas, se não melhores, administradoras de produtos e podem até mesmo investir em pesquisas de mercado no mesmo nível das principais empresas de pesticidas.
Gramado
Gramado é um mercado de $1,8 bilhão, impulsionado principalmente pelos EUA, Canadá, Japão e Austrália — e se espalhando para outros países onde o golfe é cada vez mais um sucesso na TV e outros esportes de grama, como rúgbi e futebol, estão ganhando popularidade. Os superintendentes de campos de golfe estão entre os aplicadores de produtos mais bem informados e treinados, devido à intensa gestão dos greens. No Japão e em outras partes da Ásia, os gastos com produtos podem facilmente chegar a $50.000 por campo, e ainda mais em campos de disponibilidade limitada, mas com alta demanda, como os de Singapura.
Em muitos mercados, o gramado significa cada vez mais um negócio de serviços para o proprietário da casa, onde a qualidade do produto do fabricante, geralmente fornecido pelas divisões de produtos químicos especiais das principais empresas de proteção de cultivos, é aprimorada pela marca de serviço, como a TruGreen, onde a empresa de serviço passa a confiar totalmente na qualidade da marca, mas a marca visível para o consumidor final pertence à empresa de serviço.
Operadores de Controle de Pragas
Operadores de controle de pragas (PCO) está se expandindo rapidamente — e se desenvolvendo como um negócio de serviços, onde os produtos químicos, sozinhos, representam cerca de $1,7 bilhão de um valor total de serviço de $15 bilhões (no nível cobrado do proprietário da casa pela Rentokil, Orkin ou Terminix). Além de fornecer padrões uniformes de eficiência e desempenho em todos os continentes no mercado comercial de hospitalidade e na indústria alimentícia, as PCOs oferecem ao público em geral um serviço profissional de controle de pragas para proteger seu maior investimento e bem: sua casa.
Na indústria alimentícia, a busca por padrões de higiene cada vez mais elevados é impulsionada por procedimentos de auditoria internacionais, com risco de fechamento por presença de pragas. No setor de hospitalidade, turistas e empresários que viajam rápido e fazem paradas frequentes apresentam continuamente novos problemas, espalhando pragas como percevejos pelo mundo todo. Não são apenas os tratamentos químicos que precisam evoluir para enfrentar esses desafios, mas todo o processo de manejo ambiental de pragas.
O controle de cupins é um excelente exemplo de como o setor de controle de cupins evoluiu rapidamente para atender às crescentes preocupações ambientais de legisladores e proprietários de imóveis, e, ao mesmo tempo, aumentou o valor do mercado mundial, tanto para fabricantes quanto para empresas de serviços. Há menos de 20 anos, todo o tratamento químico era aplicado diretamente no solo. Atualmente, esses tratamentos são mais frequentemente limitados apenas às "zonas críticas". Paralelamente a isso, a evolução de novos sistemas de tratamento com iscas para controlar ninhos de cupins e o uso de plástico impregnado quimicamente, que pode ser enrolado e removido posteriormente, contribuíram para o crescimento do mercado.
Tratamento de madeira
Tratamento de madeira Benefícios com o uso de ativos que incluem cobre, arsênio, boro e creosoto, e geralmente possui seu próprio sistema de distribuição. Beneficiou-se da busca por materiais renováveis — com o início de uma mudança para o uso de madeira na construção, em detrimento do cimento, metal e plástico. Atualmente, a indústria da construção civil está em plena recuperação da recessão econômica, e as vendas de pesticidas para madeira estão em queda, mas, com o tempo, essa preferência pela madeira parece se tornar mais permanente, com oportunidades correspondentes para fornecedores de produtos químicos, desde que produtos novos e aprimorados possam substituir os ativos há muito obsoletos em uso.
Viveiro e Ornamentais
Viveiro e ornamentais é o negócio não agrícola que mais cresceu na última década e tem sido o segmento que mais se assemelha ao negócio agrícola, com muitos distribuidores atendendo ambos os segmentos e utilizando os mesmos produtos. A crescente urbanização e riqueza se combinam para impulsionar a demanda por plantas em vasos para uso interno ou em varandas. Jardineiros amadores procuram arbustos, árvores, plantas anuais e outras plantas cultivadas a partir de sementes por produtores comerciais e prontas para o plantio direto em seus jardins. Como atividade de lazer, a jardinagem é cada vez mais popular, especialmente com o envelhecimento da população.
Gestão da Vegetação
Gestão de vegetação industrial é crucial em muitos países desenvolvidos que possuem ferrovias e rodovias; municípios e governos regionais passaram a usar pesticidas em vez de cortes e queimadas mecânicas para controlar ervas daninhas. A manutenção química de terras públicas costuma ser mais barata do que outros métodos e gera menos emissões de carbono, dependendo do método de aplicação.
Saúde pública
Saúde pública está sendo transformada em países em desenvolvimento graças a organizações como a Fundação Bill e Melinda Gates. Determinada a livrar o mundo da malária, a Fundação Bill e Melinda Gates financia o desenvolvimento de novos ingredientes ativos para controlar mosquitos, algo que os fabricantes de pesticidas jamais teriam feito sozinhos com um mercado tão pequeno. Os efeitos já foram drásticos e o negócio de mosquiteiros tratados, por exemplo, quintuplicou em apenas alguns anos.
O combate ao mosquito será uma área de crescente conscientização pública no futuro, impulsionada pela ameaça de transmissão de doenças, não apenas na África Subsaariana, mas também em mercados de renda mais alta, como já observado nos EUA com a presença do vírus do Nilo Ocidental. As empresas com visão de futuro envolvidas no mercado de BA não estão apenas aumentando as vendas de seus produtos, mas também construindo uma imagem positiva para suas empresas, em sintonia com a crescente conscientização do consumidor.
Silvicultura tem duas facetas: a limpeza do solo antes do plantio e os surtos de pragas de insetos, como a traça-cigana ou a processionária do pinheiro. A ocorrência desses insetos é imprevisível e não há alternativa prática aos inseticidas para evitar danos generalizados. Por outro lado, o controle de ervas daninhas pode ser feito mecanicamente, mas os mesmos argumentos a favor e contra podem ser usados, como no manejo industrial da vegetação. Grande parte das florestas mantidas no mundo são de propriedade de governos nacionais ou regionais.
Em direção a 2015
Será possível manter o rápido crescimento da última década? A análise das evidências sugere que dois dos mais importantes impulsionadores da mudança e do crescimento foram a educação e a riqueza. À medida que as pessoas se informam melhor, aprendem como e onde recorrer a pesticidas para melhorar sua qualidade de vida e, à medida que enriquecem, têm os meios para comprar os produtos de marca necessários para isso.
Diante da atual recessão global, houve, sem dúvida, uma redução nas compras em todos os segmentos do mercado de pesticidas de baixa qualidade (BA) e em todos os países, mais onde se trata de conveniência ou lazer, como fungicidas para campos de golfe, e menos quando se trata de saúde humana, como em programas de controle de mosquitos. Mas mesmo onde as reduções foram profundas – como em viveiros e plantas ornamentais – parece haver uma espécie de "efeito catraca", em que a redução é severa, mas não desfaz todos os gastos adicionais aos quais os compradores se acostumaram nos últimos anos. Portanto, parece provável que, quando a economia se recuperar novamente, as vendas de pesticidas de baixa qualidade se recuperem e a expansão seja retomada.
Nossa projeção atual é que, até 2015, com crescimento de apenas metade do observado entre 2003 e 2007, o mercado global Beyond Agriculture valerá cerca de $37 bilhões. Isso se traduz em um gasto médio global por pessoa de cerca de $7, com a China subindo para cerca de $5 e os EUA para $25.
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