Uso de fungicidas em ascensão na Indonésia
19 de outubro de 2018 O mercado global de proteção de cultivos em 2017 aumentou a uma taxa de 1,9% em termos nominais em relação a 2016. Dessa forma, o mercado de produtos de proteção de cultivos em 2017, quando medido no nível ex-fabricação e usando taxas de câmbio médias do ano, chega a US$ $54,15 bilhões.
Na edição de agosto da Agronegócio Global™ magazine, focamos na transformação do mercado indiano de produtos de proteção de cultivos entre 2009 e 2017. A Índia continua sendo um dos mercados de crescimento mais rápido globalmente da perspectiva da economia geral e do mercado de agroquímicos. Em uma base global, a Índia é o quinto maior mercado de agroquímicos e também um dos mercados de crescimento mais rápido.
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Este artigo é focado nos mercados do Sudeste Asiático e, em particular, na Indonésia. Embora coletivamente os 11 mercados abrangidos (em US$ $2,3 bilhões) sejam apenas um pouco maiores que o mercado indiano em termos de vendas (Fig. 1), eles oferecem nichos e oportunidades individuais bem diferentes.
Geograficamente falando, o Sudeste Asiático é uma sub-região da Ásia, composta pelos países que estão ao sul do Japão e da China, a leste da Índia, a oeste de Papua Nova Guiné e ao norte da Austrália (Fig. 2).
Em muitos aspectos, a região é dominada pela Indonésia, que responde por mais de um terço do PIB nominal dos EUA de $2,7 trilhões da região e quase 40% da população estimada da região de cerca de 650 milhões. Com exceção de Timor-Leste, todas as nações fazem parte da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Entre outros aspectos, o grupo garantiu vários acordos de comércio baixo e livre entre si e outras nações, mais notavelmente a China e os EUA. Ao contrário do PIB e da população, no entanto, o comércio da região é dominado por Cingapura (em eletrônicos), enquanto as exportações totais da Indonésia, incluindo óleo de palma, são, em geral, bem pequenas em comparação.
A área de cultivo, no entanto, está muito alinhada com as proporções de PIB e população em termos da importância relativa da Indonésia. De acordo com os últimos dados disponíveis do Banco de Dados Estatístico Corporativo da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAOSTAT) (2016), a região como um todo tem uma área de cultivo de cerca de 122 milhões de hectares (ha); uma área que é um pouco maior do que a dos EUA (em 105 milhões de ha), mas consideravelmente menor do que a da Índia, em cerca de 200 milhões de ha.
O arroz domina a região como um todo, respondendo por quase 40% da área total de cultivo. Depois disso, “outras culturas” é a mais significativa em termos de área. Outras culturas neste caso incluem mais de 30 culturas nomeadas diferentes, mas as culturas de plantação de óleo de palma, borracha, coco, café e grãos de cacau respondem por quase 90% dessa área.
Essa importância das plantações é ainda maior na Indonésia, onde o grupo de culturas “outras culturas” responde por cerca de 47% da área total de cultivo.
Assim como na região como um todo, outras culturas neste caso incluem uma série de culturas nomeadas, mas mais uma vez as culturas de plantação de óleo de palma, borracha, coco, café e grãos de cacau respondem por mais de 92% dessa área. Em todas as plantações mencionadas para o Sudeste Asiático, a Indonésia está classificada como a área superior, com, por exemplo, quase o dobro da área de óleo de palma em comparação com a Malásia.
A mudança na área de cultivo nos últimos anos na região do Sudeste Asiático tem sido amplamente semelhante à mudança na área de cultivo em uma base global, com um aumento de cerca de 6% desde 2008. Essa pequena mudança na área de cultivo, no entanto, foi superada por um crescimento significativo no valor geral de mercado desde então, o que reflete um gasto crescente por ha. A mesma tendência é vista em uma base global (onde o valor de mercado aumentou em cerca de 25% desde 2008), mas na região do Sudeste Asiático esse crescimento geral tem sido mais próximo de 75% ao comparar o valor em 2017 com aqueles de 2008 (Fig. 3).
Ao analisar os mesmos dados da Indonésia, uma tendência muito semelhante pode ser observada, embora o impacto do declínio do mercado de 2012 a 2017 seja mais dramático na Indonésia em comparação com a região como um todo (Fig. 4).
Ao procurar por desenvolvimentos futuros para o mercado de proteção de cultivos da Indonésia, muitas das tendências do último ano provavelmente continuarão. Uma dessas tendências é a crescente importância dos fungicidas (em grande parte às custas dos inseticidas) como uma proporção do mercado. Em termos de valor, os fungicidas cresceram de 8% para 16% (Fig. 5) entre 2008 e 2017. O uso de tratamentos de sementes com fungicidas também está aumentando, especialmente nos últimos dois a três anos. Outra tendência desde 2008 é a importância decrescente das culturas de plantação (outras culturas), que, como uma porcentagem do mercado, representaram perto de 45% em valor em 2008, enquanto em 2017 essa proporção havia reduzido para pouco mais de 25% do mercado total (Fig. 6).
Nota do editor: A análise fornecida pelo Kleffmann Group é baseada em dados coletados de pesquisas com agricultores, entrevistas com distribuidores em mercados emergentes, estudos de tendências de mercado proprietários, especialistas no assunto e informações de código aberto. O Dr. Bob Fairclough é o líder da equipe da amis AgriGlobe, a unidade de consultoria e informações sobre tendências de mercado de insumos agrícolas do Kleffmann Group. Ele é consultor editorial da AgriBusiness Global™. Para obter mais informações, visite kleffmann.com.
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