Um lançamento de produtos biológicos brasileiros — ou outros mercados a serem considerados?
1 de abril de 2025 O mercado brasileiro atraiu considerável interesse nos últimos anos por uma série de razões, incluindo a natureza mais favorável do sistema de aprovação regulatória do país.
Em muitos casos, as classes de produtos menos bem definidas, como aquelas no segmento de bioestimulantes, criaram menos barreiras de entrada, capitalizando a ambiguidade na classificação. Essas barreiras de entrada comparativamente baixas, juntamente com o suporte governamental para produtos biológicos no nível de instituições privadas e acadêmicas, em um mercado que cultiva uma gama diversificada de culturas em uma ampla gama de climas, levaram a um crescimento significativo do mercado nos últimos anos.
Uma pergunta que costuma ser feita sobre o mercado brasileiro de produtos biológicos é: “Esse crescimento pode ser sustentado?”
2022 foi um ano um tanto anômalo, pois os custos de energia atingiram o pico e coincidiram com um período de altos preços de safras, de modo que o preço elevado do produto pôde ser suportado. O crescimento de biopesticidas e bioestimulantes em termos nominais durante a temporada 2021/2022 foi estimado em 29,1% e 20,5%, respectivamente.
Em 2023, embora os preços das principais commodities agrícolas tenham diminuído, eles ainda permaneceram altos pelos padrões históricos, apoiando o ímpeto de adoção no mercado, mas a uma taxa um pouco menor de 21,2% para biopesticidas. O mercado de bioestimulantes em 2022/2023 foi estimado como tendo aumentado, em grande parte devido à crescente conscientização sobre os benefícios dos produtos bioestimulantes, maior disponibilidade de produtos eficazes, um sistema regulatório mais simplificado favorecendo introduções de produtos e uso de bioestimulantes para fins de estresse abiótico. Os preços dos fertilizantes sintéticos, embora caindo durante a janela principal de plantio, permaneceram altos pelos padrões históricos, favorecendo a absorção do produto dentro dos inoculantes para fixação de nitrogênio.
Em 2023/2024, espera-se que o mercado brasileiro geral de proteção de cultivos tenha diminuído em cerca de 9%, de acordo com nossas estimativas preliminares de mercado. Isso pode ser atribuído principalmente aos efeitos de preços mais baixos de agroquímicos, bem como preços mais baixos de commodities agrícolas.
Condições climáticas adversas também foram um problema com secas severas afetando regiões e plantações importantes. Para o mercado de biopesticidas e bioestimulantes, a taxa de adoção provavelmente diminuiu um pouco durante esse período devido aos baixos preços das plantações, mas os fundamentos do segmento permanecem robustos.
“The Biologicals Primary Market Research Study” da AgbioInvestor mostrou que a maioria dos produtores no Brasil identificou que eles notaram uma diferença positiva usando produtos biológicos em relação à proteção convencional de cultivos em uma série de áreas-chave, incluindo segurança do usuário, saúde do solo e eficácia. Em termos de adoção futura, a maioria dos produtores de soja, horticultura, algodão, milho, frutas/castanhas, cana-de-açúcar, café e bananas pretendia usar o mesmo nível ou mais alto de produtos biológicos no futuro.
Outra influência foi a tendência recente nos preços das safras. De acordo com o estudo da AgbioInvestor, o milho e a soja tiveram um nível significativo de aplicações de insumos biológicos. Com o preço de ambas as safras tendo permanecido abaixo dos picos recentes em 2024, a adoção durante a temporada provavelmente desacelerou um pouco, embora os fundamentos de crescimento do mercado de biológicos no Brasil permaneçam.
Preços mais altos de agroquímicos no início de 2024, juntamente com a pressão sobre os preços das commodities agrícolas, tiveram o impacto de reduzir a lucratividade de muitos distribuidores de insumos brasileiros. Juntamente com altas taxas de juros, isso levou muitas empresas a enfrentar problemas de dívida e fluxo de caixa. Isso levou algumas empresas a buscar proteção contra falência, como os distribuidores de insumos Portal Agro Group e AgroGalaxy. A natureza cíclica dos preços das commodities agrícolas e dos custos dos insumos não é nenhuma novidade no setor, e isso não deve impedir as empresas biológicas de olhar para o mercado brasileiro como uma oportunidade de crescimento.
Para o milho brasileiro, os preços em janeiro de 2025 estavam um pouco acima do mesmo estágio do ano passado, embora os futuros indiquem uma tendência menor após a expectativa de maior produção em 2025 em relação a 2024. Os preços da soja estão enfrentando pressões semelhantes, com expectativas de produção recorde em 2024/2025 limitando qualquer melhoria significativa de preço. Como resultado, as pressões financeiras sobre as rendas agrícolas devem continuar, inclusive da perspectiva do uso de produtos biológicos. No entanto, é importante considerar que a dinâmica na adoção de produtos biológicos também é influenciada por outros fatores além das pressões de custo, incluindo perda de produtos mais antigos, resistência a pragas, altos preços de fertilizantes e o uso de bioestimulantes para mitigar o estresse abiótico. LMRs rigorosos em certos mercados de exportação também podem influenciar o uso de produtos biológicos como um meio de reduzir resíduos de pesticidas.
Outro fator que tem apoiado o mercado de biopesticidas no Brasil nos últimos anos são os altos níveis de pressão de nematoides no país. Devido às dificuldades em identificar esse tipo de praga e à falta de conhecimento sobre os impactos diretos nas plantações, muitos produtores têm nematoides subcontrolados anteriormente. O potencial de produtos mais antigos saírem do mercado, que tradicionalmente têm sido utilizados para o controle de nematoides, particularmente aqueles baseados em química de carbamato, fumigante e organofosforado, abrirá o mercado para opções alternativas de controle de nematoides, com potencial significativo para maior adoção de bionematicidas nos próximos anos. Um fator concorrente será a nova geração de nematicidas ciclobutrifluram da Syngenta e fluazaindolizina da Corteva, embora os bionematicidas também possam ser usados com esses produtos em um programa geral de aplicação de controle de nematoides/MIP.
Desenvolvimentos na Regulamentação
Em dezembro de 2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 15.070/2024, também conhecida como 'Lei dos Bioinsumos', que regulamenta a produção, o uso e a comercialização de bioinsumos no setor agrícola no Brasil. Dentro da lei proposta, há uma série de artigos que visam definir melhor os produtos biológicos, agilizar processos e delinear mecanismos oficiais para incentivar o uso de bioinsumos na agricultura. Isso inclui incentivos fiscais e tributários e suporte para pequenos negócios biológicos.
Uma parte crucial desta regulamentação é a proposta de isentar o registro de insumos biológicos produzidos na fazenda. Isso há muito tempo cria um problema no mercado brasileiro e, de fato, o estudo de pesquisa de mercado da AgbioInvestor confirmou que havia um nível significativo de produção na fazenda nas respostas da pesquisa. A formalização desse uso de produto poderia de certa forma amortecer o crescimento futuro do mercado de bioprodutos comercializados, se ratificado em 2025. No entanto, muitos desses produtos na fazenda que foram identificados na pesquisa eram de natureza relativamente básica, consistindo em subprodutos de processamento, minerais e ácidos orgânicos. Um problema maior que poderia afetar os bioprodutos comercializados são os produtos microbianos que são cultivados na fazenda em biorreatores. Eles são definidos como:
Bioinput production units are “places intended for the production of non-commercial bioinputs intended for use exclusive and own of rural, urban and peri-urban producers, people physical or legal systems, which has, when necessary, equipment or structures that allow quality control.”
Essa parte do sistema no Brasil tem gerado, com razão, preocupações quanto à gestão de riscos desses produtos agrícolas e das culturas produzidas com eles. No entanto, a nova lei incorpora controles de qualidade e inspeção governamental. Agências agrícolas dos estados e do Distrito Federal assumirão essa responsabilidade, enquanto a inspeção da produção comercial de bioinsumos ficará sob a alçada da Agência de Defesa Agropecuária Federal (ADAF).
The law also outlines definitions of manufacturing sites for commercially traded products or ‘biofactories’: “an establishment for the production of bioinput or inoculum of bioinput for commercial purposes, which has equipment and facilities that allow quality control and the health and environmental safety of its production.”
A lei também descreve que: “o registro de biofábricas, importadores, exportadores e comerciantes de bioinsumos ou inóculos de bioinsumos na Agência Federal de Defesa Agropecuária é obrigatório, na forma de um regulamento”.
Article 25 outlines the Registration Fee of Establishment and Product of Agricultural Defense (Trepda), which ranges from R$ 350.00 (about $60 USD) to a maximum limit of R$3,500.00 (about $600 USD). This will be levied for the evaluation and alteration of records that require technical analysis of bioinputs produced or imported for commercial purposes, as well as establishments that produce or import bioinputs for commercial purposes. Fees cover registration, auditing and inspection. As this is a small fee compared to other biologicals markets, then this generally supports the future registration of biological products in the country.
Onde uma empresa pode lançar um produto em 2025 e depois?
Em termos de onde as oportunidades futuras podem surgir, a Europa Oriental tem uma taxa de adoção de biopesticidas e bioestimulantes muito menor em comparação aos mercados europeus mais desenvolvidos em termos agrícolas, como Itália, Espanha e França, onde as culturas de F&H de alto valor são um mercado estabelecido para insumos agrícolas biológicos, enquanto o uso de culturas em linha é um mercado menor, mas em desenvolvimento.
Outros mercados altamente desenvolvidos, como Alemanha, Áustria e Suíça, também devem crescer, impulsionados pelas metas de sustentabilidade da UE e pela crescente conscientização e preferência do consumidor por produtos sustentáveis. Muitas redes de supermercados na Europa têm seus próprios limites efetivos de MRL, que são muito mais baixos do que os requisitos legais, criando ainda mais pressão no mercado europeu.
However, biological input adoption in the EU is severely hampered by regulation, which acts as a bottleneck in the region. This also needs to be considered for EU member states in eastern Europe where companies might consider launching a biological product. Another factor to consider when launching a product in these eastern European markets is grower perception, which is a continual challenge with technologies which are newer to that particular market. Products launched in these countries are likely to be those that already have an EU registration and national approval can be sought, potentially benefiting larger organizations with wider product registration capabilities. Working with the distribution chain and with agronomists to educate growers and to foster optimal product usage will help ensure that the product has the best chance of meeting expectations and fostering future utilization in these markets.
A Índia representa outro mercado em crescimento para insumos biológicos, onde temos visto uma demanda crescente por produção de frutas e vegetais de alta qualidade. A Índia também está se movendo lentamente em direção a novas tecnologias convencionais de pesticidas, provavelmente deixando algumas lacunas na disponibilidade do modo de ação para os produtores, como foi visto com as remoções recentes para produtos de amplo espectro, como mancozeb e clorpirifós. As mudanças climáticas e o crescimento populacional colocam a segurança alimentar firmemente na vanguarda da política agrícola atual e futura na Índia. Tanto os biopesticidas quanto os bioestimulantes podem desempenhar um papel importante no cumprimento dessas metas, no entanto, há vários desafios no mercado indiano que devem ser superados, incluindo sua característica de pequeno produtor, desafios de distribuição e educação do produtor.
Subsídios governamentais podem ajudar a impulsionar a adoção, e serviços básicos de agronomia impulsionados pelo uso generalizado de smartphones podem ajudar com esse objetivo. O desafio para um parceiro internacional é o sistema regulatório um tanto burocrático na Índia, onde as empresas devem ter uma entidade incorporada localmente registrada no Indian Registrar of Companies (RoC). Isso claramente dá às empresas indianas locais uma oportunidade de fazer parcerias com participantes internacionais, mas essas empresas inovadoras internacionais, na maioria dos casos, já terão uma subsidiária no país. A inovação e a descoberta de novos produtos criarão valor tanto para potenciais parceiros quanto para produtores.
Certain countries in Central America also present a good opportunity, including Costa Rica which cultivates many high value F&V crops such as pineapples, bananas, papaya, avocado, and citrus. Any crops which have a strong co-operative model and investment from large multinationals, such as Chiquita, will likely have a robust distribution system in place to act as a route to market. However, the challenges for many other countries in Latin America include lower development levels of the agricultural industry, farm income, distribution, and logistics.
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