Relatório do país: China
6 de maio de 2009 Esta não é uma reunião matinal comum. Começa com um caos controlado enquanto os trabalhadores correm pela área de recepção do Shandong Kesai Águiamodesto escritório em Jinan, freneticamente arquivando missivas de última hora e gritando ordens enquanto passam rapidamente pela recepção. Parece mais um escritório parlamentar no dia de uma grande votação do que as operações cotidianas de uma empresa agroquímica dos EUA de $35 milhões.
Então, precisamente às 8h20, a ordem completa emerge da comoção. Os trabalhadores se alinham ombro a ombro em duas linhas perfeitas, um de frente para o outro, em frente à mesa de recepção. Outras duas linhas se formam no corredor perpendicular. Todos os funcionários do escritório de Eagrow estão aqui, com as mãos ao lado do corpo, olhando para a frente e ansiosos para começar o dia.
Tocadores de música por todos os escritórios e os funcionários cantam juntos. Então, a líder da equipe do dia fica em uma pequena mesa de aço para se dirigir aos trabalhadores. Ela fala em uma cadência rigorosamente medida, e o resto do escritório responde em uníssono e periodicamente bate palmas em uma demonstração de solidariedade e trabalho em equipe.
“Todos os dias, nossas reuniões matinais nos ajudam a concentrar nossa equipe e a definir metas e expectativas”, diz Robin Yin, diretora da empresa de quatro anos. “Nossa idade média é 25, então temos uma cultura corporativa muito jovem e nos consideramos uma família. Incentivamos nossos funcionários a estudar uns aos outros e a si mesmos durante toda a vida para que possamos aprender e crescer juntos. Nós amamos a empresa. Tivemos funcionários que saíram por mais dinheiro e pediram para voltar porque sentiam falta da família.”
A lealdade tem sido um eixo para o crescimento. A empresa começou com 19 pessoas em 2005, e agora tem duas fábricas e mais de 1.000 funcionários. Ela faz cerca de 60% a 70% de seus negócios domesticamente com o restante em mercados de exportação, e a empresa espera que suas exportações aumentem, especificamente na África, Ásia e América do Sul. Ela acaba de migrar para um modelo de negócios de pré-pagamento para garantir o fluxo de caixa adequado em um momento em que muitas empresas agroquímicas de tamanho semelhante estão lutando para garantir liquidez.
A cultura de equipe e as práticas comerciais da Eagrow representam uma sofisticação crescente entre os produtores chineses. Após três décadas de negociação com o mundo exterior, muitas empresas estão criando culturas corporativas mais colaborativas que imitam seus parceiros comerciais, e estão modernizando suas práticas comerciais e processos de fabricação para competir em um mercado cada vez mais competitivo, tanto no mercado interno quanto no exterior.
A China está cheia de mudanças. Tecnologia e administração ambiental são enfatizadas em quase todas as declarações governamentais e de associações. “Precisamos nos concentrar no desenvolvimento de tecnologia para o futuro desta indústria”, disse Zhao Jun Gui aos participantes da sessão de abertura da Exposição Internacional de Agroquímicos e Proteção de Cultivos da China (CAC) de 2009 em março. Ele é o vice-presidente e secretário-geral da Associação da Indústria Química e Petrolífera da China, que é o antigo Ministério de Produtos Químicos.
Em entrevista exclusiva com FCI, Zhao destacou a ênfase da China em suas políticas governamentais de progresso, crescimento e desenvolvimento sustentável, que o país tem lutado para encontrar em meio à ascensão meteórica de sua capacidade de produção em muitos setores, incluindo produção química, construção e manufatura. Os reguladores agora veem o valor em incubar a produção de alta tecnologia para ajudar a criar uma indústria que permaneça competitiva no mercado global.
“Na minha opinião, a China tem financiamento em vigor que incentivará inovações tecnológicas e pesquisa”, disse Zhao à FCI. “A indústria petroquímica é muito importante para a economia da China porque compõe de 14% a 15% do PIB da China, e é muito importante para outras indústrias na China também.”
Embora os detalhes do estímulo do governo chinês ainda estejam sendo debatidos em Pequim, Zhao disse que o governo está considerando garantias de preço para produtores e políticas de estabilização de preço para produtos de proteção de cultivos para evitar as flutuações selvagens que ocorreram com herbicidas no ano passado. Os preços de cerca de 47% dos 1.148 produtos químicos da China caíram em 2008, os preços subiram para apenas 5% dos produtos.
O subsídio atual do governo para produtores é de cerca de $11,2 milhões, o que é um incentivo grande o suficiente para que os produtores retornem às suas fazendas em vez do trabalho na fábrica, de acordo com Chen Zhibin, analista da indústria agroquímica da Shanghai Securities. Espera-se que o subsídio tenha sucesso, especialmente na esteira da menor produção fabril em grandes cidades que forçou cerca de 20 milhões de trabalhadores migrantes a deixarem seus empregos.
Novas políticas de manutenção de terras na China podem ajudar na adoção mais ampla de agroquímicos também. A partir do final do ano passado, a China permitirá que os direitos de operação de terras agrícolas sejam transferidos de pessoa para pessoa. Anteriormente, se um produtor desocupasse sua terra para encontrar trabalho em uma fábrica, a terra ficaria ociosa. Agora, os direitos de operação podem ser transferidos, o que pode criar fazendas maiores administradas por produtores mais sofisticados, com maior probabilidade de investir em produtos de proteção de cultivos.
Pressão dos colegas
Enquanto o governo chinês continua a ajustar suas políticas para se adaptar a um mercado doméstico e global em rápida mudança, as maiores influências para os produtores de agroquímicos vêm uns dos outros. A competição acirrada está perpetuando a inevitável sacudida que a China está prestes a experimentar. Com milhares de formuladores e fornecedores técnicos, a crescente sofisticação na fabricação chinesa significa que empresas menores e menos automatizadas, sem salvaguardas ambientais, não permanecerão mais competitivas em meio a preços mais baixos para produtos de proteção de cultivos e matérias-primas mais caras.
Os preços espantosamente altos do glifosato do ano passado permitiram que muitas empresas menores entrassem no mercado e fossem lucrativas. Em meio a preços mais baixos este ano e mais pressão do governo por manufatura sustentável, a competição do país está eliminando os fabricantes menores. Apenas três
Os produtores chineses produziram glifosato em 2007; um ano depois, havia 13, diz Wicky Wang, presidente da Empresa química Shandong Rainbow Chemical Co. Mas nem todas elas durarão. A Rainbow cresceu de uma empresa de $100.000 em 2000 para cerca de $350 milhões em receitas em 2008 com 1.100 trabalhadores. Seu sucesso se deve em parte à superação de outros produtores chineses com operações mais eficientes. Agora, a empresa está atualizando sua automação e eficiência ambiental para capturar mais receita incremental.
“Estamos tentando aumentar a participação de mercado”, diz Wang. “Para glifosato, 2,4-D e atrazina (os três produtos da empresa), há poucos produtores fora da China, então estamos em uma situação em que toda a nossa concorrência é doméstica.”
A concorrência interna significa que todos seguem as mesmas regulamentações de importação e exportação, criando um ambiente de jogo bastante equilibrado dentro do país, o que valoriza uma gestão sólida e a inovação tecnológica.
Na verdade, a inovação pode ser necessária para a sobrevivência.
Muitos observadores da indústria acreditam que os 2.400 produtores do país se consolidarão em apenas algumas centenas em menos de 10 anos, e que a concorrência combinada com a regulamentação governamental significa que empresas como a Rainbow devem melhorar a inovação tecnológica para navegar no novo mar de produtores mais sofisticados.
“Requisitos ambientais, registros e regulamentações governamentais estão ficando mais rigorosos, então nossos custos estão ficando mais altos, mas os de todos os outros também”, diz Wang. “Então, estamos tentando tirar vantagem da automação e da tecnologia para sermos melhores como um produtor local para competir com empresas maiores.”
Negócios sólidos
A crescente sofisticação da fabricação, gestão e filosofias corporativas de muitas empresas chinesas inspiram confiança entre parceiros comerciais no exterior e as diferenciam do grupo de produtores que têm atualizações abaixo do padrão em suas instalações.
Garantir a consistência e a qualidade dos produtos tem sido uma marca registrada da empresa sediada em Nanquim Trustchem Co., que criou um laboratório independente para testar cada uma de suas remessas quanto à precisão e uniformidade dos produtos rotulados.
“Nós confiamos somente em nós mesmos, e temos dois funcionários em tempo integral que supervisionam as remessas e a qualidade”, diz Susan Dee, gerente geral da Trustchem. “As pessoas fazem negócios com pessoas em quem confiam, e é assim que construímos essa confiança. Você deve ser previsível para capturar mais participação de mercado.”
A previsibilidade da Trustchem parece estar funcionando. Em 2004, a empresa arrecadou $15 milhões. Sua receita quase dobrou a cada ano durante seu ano de $100 milhões no ano passado, e espera atingir $120 milhões em vendas de produtos este ano. A empresa tem operações em 50 países, e seus produtos de marca têm reconhecimento significativo na Ucrânia, Rússia e Austrália.
Essa reputação nem sempre é fácil de preservar, especialmente quando se opera em um país onde algumas empresas cortam custos e, às vezes, até infringem a lei. O aumento nos preços das matérias-primas está afetando as margens potenciais dos 20 produtos da Trustchem. Existem cerca de 3.000 fornecedores de matérias-primas na China, mas apenas alguns têm capacidade para fornecer aos maiores fabricantes de agroquímicos. Dos que têm, apenas uma fração dos produtores é legalmente licenciada. Portanto, apesar do grande número de fornecedores, apenas alguns são dignos da cadeia de suprimentos da Trustchem.
Aqueles que podem estar dispostos a fazer negócios com parceiros não licenciados podem dar a eles uma vantagem competitiva no mercado chinês altamente competitivo. Da mesma forma, as tarifas de exportação chinesas favorecem produtos técnicos ao dar descontos maiores para exportações técnicas em uma tentativa de manter mais produtos formulados disponíveis para consumo doméstico. Mas alguns fornecedores enviarão produtos formulados com rótulos técnicos, obtendo assim um desconto maior e simultaneamente tirando participação de mercado de empresas legítimas, diz Ameya Li, vice-presidente de Limin Chemical Co. em Nanquim.
“Quando alguns jogadores exportam produtos formulados com o nome de técnicos, isso causa desordem e disparidade na competição na China”, diz Li.
A Limin é especializada em clorotalonil e mancozeb, cujos preços são menos voláteis do que os herbicidas. Eles também estão ganhando popularidade no mundo todo. Os fungicidas registraram o maior ganho com crescimento de 31,7%, tornando-se a segunda classe mais lucrativa de produtos de proteção de cultivos.
“Em 2008, os fungicidas ultrapassaram os inseticidas pela primeira vez”, Phillips McDougall o parceiro Matthew Phillips disse aos participantes do CAC. “E a China, em particular, tem muitas oportunidades para o crescimento de fungicidas.”
Mais produção de fungicidas e inseticidas é uma estratégia essencial para empresas chinesas que buscam ficar à frente dos concorrentes. E com inovações de fabricação e modelos de negócios que garantem fluxo de caixa, empresas que compõem o núcleo da indústria garantiram seus lugares como parceiras globais confiáveis. E está claro que os produtores estão sendo incubados na China e extremamente prósperos na última década, especialmente porque são cada vez mais comparados a mercados financeiros mais amplos.
“Ações de pesticidas estão superando o índice Heng Seng”, diz Chen da Shanghai Securities, acrescentando que analistas consideram a produção química um mercado de alto crescimento com grande potencial. Essa confiança pode resultar em infusões de dinheiro que podem ajudar os produtores chineses a se tornarem potências por si só.
“Se você quer uma economia em escala e prosperidade futura, você deve garantir o suporte dos mercados financeiros”, continua Chen. “Este mercado está se fundindo, e há muito espaço para desenvolvimento adicional.”
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