Como fazer negócios no mercado de proteção de cultivos da Índia
1 de outubro de 2025 Nos últimos anos, a indústria de proteção de cultivos da Índia enfrentou contratempos, mas mesmo assim, ela continua se mantendo firme enquanto avança em novos territórios.
A Mordor Intelligence informou que o mercado indiano de agroquímicos atingiu US$ 1,4 trilhão em 2025 e a projeção é de que alcance US$ 1,4 trilhão em 2030.
As empresas indianas estão oferecendo mais do que apenas genéricos. Elas ampliaram seus serviços e expandiram suas capacidades de produção para acompanhar as tendências que favorecem a sustentabilidade, a inovação e a diversidade da cadeia de suprimentos.
“A Índia está em transição da fabricação de formulações agroquímicas genéricas para o investimento em P&D para formulações novas e patenteadas”, diz Abhijit Bose, presidente executivo/diretor de operações da Tagros Chemicals.
Rajesh Kumar Agarwal, diretor administrativo da Krishi Rasayan Exports, concorda que a Índia não se resume apenas a genéricos.
“Eu diria que o setor agroquímico indiano não se resume mais apenas ao fornecimento de produtos — trata-se de moldar o futuro da agricultura”, afirma Agarwal. “O país está na encruzilhada de três forças poderosas: segurança alimentar, sustentabilidade e adoção de tecnologia. Os agricultores estão cada vez mais orientados por dados, os formuladores de políticas estão pressionando por soluções mais ecológicas e as cadeias de suprimentos globais estão de olho na Índia para colher as crescentes oportunidades de negócios.”
O que mudou?
Com vários motivadores e detratores ao longo dos anos, a grande disrupção que ninguém esperava em 2025 veio por meio das tarifas dos EUA.
“Um grande problema que afeta a indústria agroquímica indiana é a tarifa 50% imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que terá impacto significativo nas exportações de agroquímicos indianos”, diz Pradip Dave, presidente da Associação de Fabricantes e Formuladores de Pesticidas da Índia (PMFAI) e presidente da AIMCO Pesticides Ltd., “já que os EUA são um dos maiores destinos de exportação de agroquímicos para empresas agroquímicas indianas”.
No entanto, devido às empresas indianas expandirem seus serviços, aumentarem a proteção da propriedade intelectual (PI) e adicionarem novas tecnologias, as empresas indianas estão se envolvendo com negócios fora dos EUA.
“As empresas japonesas estão demonstrando grande interesse em fabricar na Índia e têm parcerias de longo prazo, o que reflete claramente a confiança nas capacidades dos fornecedores indianos”, afirma Shalabh Jain, CEO da Hemani Industries, Ltd.
“A fabricação por contrato e as organizações de pesquisa contratada (CROs) estão se tornando muito importantes para esses parceiros”, diz Jain. “As empresas indianas respondem rapidamente, desde a concepção até a comercialização.”
Outro fator de crescimento são os incentivos do programa “Make in India”, que apoiam a produção local para que ela se torne mais autossuficiente.
“A Índia está impulsionando a produção nacional de componentes técnicos e seus intermediários”, afirma Agarwal. “Isso está reduzindo a dependência de importações e criando uma base local de fornecedores mais sólida. Para os parceiros de fornecimento externos, isso significa que agora eles podem explorar a Índia não apenas como um mercado, mas também como um centro de fornecimento global confiável.”
Outras mudanças no país incluem a digitalização de varejistas agrícolas em entregas, rastreamento de estoque e engajamento de produtores.
“Em 2024, os varejistas de insumos agrícolas detinham cerca de 70% de participação de mercado”, diz Bose, “enquanto as plataformas de comércio eletrônico estão crescendo rapidamente, com um CAGR de 16,5% projetado até 2030. Os varejistas agrícolas estão aproveitando plataformas de crédito digital e canais online para suavizar os ciclos de aquisição e ampliar o alcance.”
Considerações estratégicas
Um dos maiores obstáculos para se fazer negócios com proteção de cultivos em qualquer país é lidar com regulamentações. Agarwal incentiva as empresas a contar com um especialista local para ajudar a criar uma estratégia sólida para acessar o mercado indiano.
“Entenda o roteiro regulatório”, diz Agarwal.
“Entre em contato com o CIB&RC (Conselho Central de Inseticidas e Comitê de Registro) o quanto antes e acompanhe as próximas diretrizes sobre biopesticidas, segurança e embalagem”, diz Agarwal.
Bose também enfatiza a importância de estar ciente dos limites de resíduos estabelecidos no rótulo e internacionais.
“Adapte os rótulos agora para atender aos requisitos bilíngues e de código QR”, diz Bose. “Acompanhe as aprovações do CIB&RC e alinhe rapidamente as cadeias de suprimentos assim que os LMR forem notificados. Monitore continuamente os principais destinos de exportação (como a UE) para verificar as mudanças nos LMR.”
Além das estratégias regulatórias, é importante aproveitar os incentivos comerciais do Governo da Índia.
“As recomendações orçamentárias das associações industriais para 2025–26 incluem uma dedução ponderada de 200% para P&D, um imposto alfandegário uniforme de 10% (em vez de possíveis aumentos para 30%) e uma redução do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) de 18% para 12% para promover a acessibilidade e a inovação”, afirma Bose. “Além disso, as empresas devem estar cientes dos Incentivos Vinculados à Produção (PLI), que, no âmbito do programa “Make in India”, foram criados pelo governo para estimular a produção local.”
Cinco dicas rápidas de Agarwal para bons negócios
1. Integração de tecnologia: “Drones para pulverização e captura de dados, monitoramento de solo baseado em IoT e diagnósticos de cultivos baseados em IA estão ganhando força, especialmente com o apoio governamental à agricultura digital”, afirma Agarwal. “Empresas agroquímicas que integram serviços de consultoria, ferramentas de precisão e insumos para proteção de cultivos criarão propostas de valor mais fortes para o agricultor e se destacarão da concorrência.”
2. Portfólios personalizados: Com a mudança nos padrões de cultivo, as alterações climáticas e os incentivos do governo indiano para que os agricultores migrem para culturas comerciais, como frutas e hortaliças, Agarwal afirma: “Os distribuidores devem adaptar seus portfólios de produtos para atender às necessidades específicas de cada cultura e região, em vez de dependerem apenas de produtos de amplo espectro”. Os planos de manejo integrado de pragas podem ser personalizados para atender às necessidades dos produtores, reduzindo os impactos ambientais e na saúde.
3. Parcerias locais: A colaboração com uma empresa indiana consolidada pode acelerar o crescimento. "Um parceiro local traz a compreensão necessária dos requisitos de conformidade regulatória, da dinâmica e do comportamento dos canais de comercialização, além de um profundo conhecimento do comportamento do agricultor, das necessidades regionais das culturas e das relações governamentais", afirma Agarwal. "As parcerias também agregam credibilidade e ajudam os novos participantes a escalar com mais rapidez e facilidade no ambiente altamente competitivo da Índia."
4. Plano de jogo de longo prazo: Os preços e a disponibilidade de produtos intermediários não são tão previsíveis devido aos custos globais de energia, à logística de transporte e às políticas comerciais. Equipes de compras que planejam contratos de longo prazo e redes de fornecedores diversificadas mitigam os riscos. “A verdadeira oportunidade reside na cocriação de soluções com parceiros e agricultores indianos — seja combinando química com biologia, integrando produtos com ferramentas digitais ou desenvolvendo moléculas sob medida para os diversos sistemas de cultivo da Índia”, afirma Agarwal.
5. Engajamento do agricultor: Empresas que investem na formação de agricultores e no suporte pós-venda tendem a conquistar fidelidade a longo prazo e preferência pela marca.
Oportunidades: Genéricos e Além
Enquanto a Índia cresce em diversidade de serviços e mercados em expansão, ainda é possível contar com ela na fabricação de genéricos.
“Esperava-se que cerca de $4,2 bilhões em produtos perdessem suas patentes por volta de 2023, abrindo caminho para a fabricação de cerca de 26 ingredientes ativos como moléculas genéricas”, afirma Bose. “Cerca de 75% de ingredientes ativos em todo o mundo estão agora sem patentes, ajudando os produtores indianos a exportar genéricos acessíveis e a construir pipelines competitivos.”
E além dos ingredientes ativos genéricos, existem os produtos biológicos. Isso se deve aos investimentos das Nações Unidas na restauração do solo e ao apoio do Governo da Índia aos produtores indianos para que entrem no mercado de alimentos orgânicos.
“A demanda por produtos de origem biológica, como biopesticidas, está aumentando significativamente, impulsionada pela conscientização ambiental e pelo apoio governamental”, afirma Bose. “O mercado de biopesticidas na Índia deve crescer de aproximadamente US$ $218 milhões em 2024 para US$ $348 milhões até 2029, um CAGR de aproximadamente 9,8%.”
Há também uma demanda crescente por produtos químicos verdes, bioestimulantes e nanoformulações inovadoras, sistemas de liberação controlada e produtos de aplicação de precisão baseados em drones.
Outra área de oportunidade é o manejo pós-colheita e a proteção do valor das culturas.
“A Índia perde uma parcela significativa de sua produção após a colheita devido ao aumento dos custos de transporte, logística, armazenamento e infestações de pragas”, afirma Agarwal. “Há uma crescente demanda por defensivos agrícolas, fumigantes e soluções de armazenamento seguro, o que torna este um setor promissor para empresas internacionais com experiência na área.”
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