Relatório da Índia: Prosperidade populacional
13 de outubro de 2011 A Índia se tornará a nação mais populosa do mundo até 2030, com quase 18% da população mundial, de acordo com dados do censo de 2011.
Uma classe média crescente e uma crescente demanda doméstica por alimentos de alta qualidade impulsionaram o crescimento da indústria agroquímica da Índia a uma taxa de 20% por ano. Um aumento na produtividade das colheitas e nos salários dos trabalhadores forneceu mais renda disponível para a crescente população indiana, que ultrapassou 1,2 bilhão de pessoas em 2011.
Por sua vez, ocorreu um aumento nas vendas de insumos agrícolas à medida que as rendas agrícolas aumentaram. O valor de mercado de agroquímicos da Índia é de $3,7 bilhões, com mais da metade atribuída às vendas domésticas, de acordo com a Pesticide Manufacturers and Formulators Association of India (PMFAI). Se essa tendência continuar, muitas empresas indianas estão prevendo um crescimento de dois dígitos nos próximos cinco anos.
Consumo em ascensão
A população da Índia aumentou 181 milhões de 2001 a 2011, de acordo com o censo indiano de 2011.
Os agricultores continuam a usar avanços tecnológicos e de proteção de cultivos para acompanhar a crescente demanda por alimentos. À medida que a demanda por agroquímicos aumenta, espera-se que o mercado varejista doméstico cresça 10% anualmente nos próximos 4 a 5 anos.
“À medida que os agricultores continuam a obter mais dos seus produtos, eles tendem a produzir mais na mesma propriedade de terra que possuem, o que leva a um maior uso de produtos químicos agrícolas, incluindo fertilizantes”, diz Rajesh Kumar, vice-gerente geral, Willowood Limitada.
O aumento no consumo de agroquímicos por acre no mercado indiano é inferior a 1 kg/acre, em comparação com 6-10 kg/acre nos mercados desenvolvidos, de acordo com Aseem Kumar, vice-presidente de planejamento corporativo. Nagarjuna Agrichem Ltda.
“No mercado agroquímico indiano, estamos vendo ampla oportunidade de permanecer competitivos para atender ao mercado doméstico e internacional”, diz Aseem Kumar.
Enquanto todo o mercado agroquímico está experimentando crescimento, o setor de fungicidas tem crescido a uma taxa de 40% por ano. O setor de herbicidas também cresceu cerca de 20% para 25% por ano.
Os altos preços das commodities estão fazendo com que os agricultores gastem mais dinheiro em insumos agrícolas e fungicidas especiais, especificamente fungicidas conazol e estrobilurina, afirma Elizabeth Shrivastava, diretora executiva, Pesticidas AIMCO.
A AIMCO está pesquisando fungicidas de estrobilurina e alguns inseticidas neonicotinídeos, ela diz.
Com o aumento dos preços das commodities, o agricultor está ansioso por novas soluções para aumentar a produtividade de sua colheita, incluindo novos fungicidas, diz Bimal Shah, diretor, Moinhos de Enxofre Limitados.
“Estamos olhando para uma ampla cesta de diferentes fungicidas de diferentes classes, incluindo estrobilurinas, triazóis e fungicidas orgânicos”, ele diz. “Também desenvolvemos várias novas formulações de diferentes classes de fungicidas e certas combinações especializadas.”
Mandatos do Governo Impulsionam o Crescimento
Mandatos governamentais como o National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) expandiram de forma um tanto inesperada o uso de pesticidas, especialmente capina química. A política também criou escassez de mão de obra e custos de mão de obra mais altos, de acordo com líderes da indústria.
Os agricultores aumentaram as aplicações de herbicidas porque os salários dos desempregados determinados pela lei e definidos pelo governo estadual ultrapassaram os salários regulares, tornando a capina manual uma prática insustentável.
“Se um trabalhador desempregado recebe $100 por dia do governo ou $30 por dia para capinar, eles agora estão dizendo: 'Por que deveríamos trabalhar?'”, diz Atul Churiwal, diretor administrativo, Krishi Rasayan Exportações Unip. Ltd.
Além disso, a escassez de mão de obra e créditos rurais adicionais fizeram com que muitos fazendeiros recorressem à mecanização. O governo tem ajudado os fazendeiros fornecendo altos subsídios para fertilizantes também. Enquanto essas políticas continuarem, a indústria agroquímica crescerá, diz Rajesh Kumar.
“A política do governo na Índia tem sido pró-agricultor, e eles tentam favorecer o mesmo com foco maior no setor agrícola”, diz Rajesh Kumar. “Vemos que as mesmas políticas do governo continuarão e o foco permanecerá o mesmo. Enquanto essas políticas pró-agricultura e pró-agricultor do governo continuarem, elas continuarão indiretamente a beneficiar a indústria química agrícola.”
Planos de crescimento
As empresas agroquímicas estão aproveitando o crescimento da demanda interna com a esperança de manter sua participação no mercado.
Quaisquer que sejam os planos de crescimento de cada empresa, um objetivo comum é expandir a capacidade construindo novas fábricas ou ampliando instalações existentes.
A Willowood Limited, que entrou no mercado indiano há quatro anos, cresceu e se tornou uma empresa de $66 milhões, de acordo com Rajesh Kumar. A empresa está atualmente montando uma segunda planta de formulação em Gujarat e também está considerando abrir uma planta técnica em Dahej.
“Estamos trabalhando em um modelo de negócios para integrar verticalmente nossos negócios, da pesquisa à distribuição”, ele diz. “Para esse efeito, estamos trabalhando na criação de um laboratório GLP e centro de pesquisa, uma unidade de fabricação técnica e lançando nosso negócio de marca em 2012. Continuaremos a criar novos produtos para adicionar à nossa linha de produtos existente e esperamos que isso nos dê o crescimento desejado neste segmento.”
A Nagarjuna Agrichem Ltd. também tem planos de expandir a capacidade da planta, se necessário, mas a empresa também quer aumentar sua presença no negócio de fabricação sob contrato e melhorar a base de clientes.
“Preços de importação mais baixos da China estão nos fazendo considerar a integração reversa para permanecermos competitivos”, diz Aseem Kumar. “Normas ambientais cada vez mais rigorosas na Índia estão nos fazendo retirar alguns produtos da fabricação. Com o mercado de produtos químicos finos e especiais crescendo na Índia, estamos nos esforçando para manter nossa posição neste segmento.”
Outras empresas, como a Krishi Rasayan Exports Pvt. Ltd., têm uma estratégia simples: “Nossa meta é superar o crescimento da indústria”, diz Churiwal.
A Krishi Rasayan, que projeta que sua receita aumentará 15% este ano para $160 milhões, se concentrará na fabricação de produtos de paraquate, atrazina e glifosato.
Churiwal diz que espera que o crescimento de dois dígitos continue para sua empresa e para outras empresas preparadas para capitalizar em uma das economias de crescimento mais rápido do mundo.
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