DunhamTrimmer's Biologicals Outlook 2025: UE
30 de outubro de 2024 A União Europeia (UE), (junto com os EUA) tem sido fundamental no lançamento da revolução dos produtos biológicos agrícolas. E apesar do fato de que outros mercados — América Latina e Ásia/Pacífico em particular — estão se fortalecendo, a UE continua a ser uma fonte de inovação para produtos de biocontrole e bioestimulantes. Richard Jones, vice-presidente de conteúdo e engajamento do cliente para Aparador de Dunham, um Agronegócio Global colaborador, pediu a Mark Trimmer, presidente e sócio fundador da DunhamTrimmer, e Manel Cervera, sócio-gerente e diretor comercial, para compartilharem suas perspectivas sobre o que está funcionando nesta região, bem como os possíveis obstáculos que as empresas devem estar cientes.
ABG: Por que os produtos biológicos tiveram tanto sucesso no mercado europeu?
Manel Cervera
Manel Cervera: Para o biocontrole na Europa, o que é realmente relevante — e provavelmente muito mais do que nos EUA — são os padrões secundários dos supermercados, a cadeia de valor e o sistema agroalimentar.
O consumidor europeu quer menos produtos químicos, especialmente em produtos frescos. Os supermercados levaram essa preocupação em consideração e criaram seu próprio conjunto de padrões, que chamamos de padrões secundários. Eles analisaram o nível máximo de resíduos permitidos para todos os tipos de pesticidas, para os quais já existe muita ciência.
Então, muitos deles tentaram se posicionar como oferecendo produtos que são "mais saudáveis" do que as outras redes de supermercados, cortando seus próprios limites de resíduos permitidos para metade ou até 33% dos padrões regulamentados. Os produtos de biocontrole são tipicamente isentos de muitos desses padrões de resíduos, e isso está ajudando a impulsionar mais adoção.
Muitas redes de supermercados da UE tentaram se posicionar como oferecendo produtos "mais saudáveis" do que seus concorrentes, reduzindo seus próprios limites permitidos de resíduos de pesticidas para metade ou até 33% dos padrões regulamentados. Fonte: Pesquisa DunhamTrimmer, 2017
Outro fator para o biocontrole na Europa é a política e as preocupações com o meio ambiente e a saúde pública. Às vezes, eles parecem menos preocupados com as necessidades da agricultura. Eles baniram muitos inseticidas e fungicidas, reduzindo o número de ferramentas disponíveis para o agricultor e, ao fazer isso, reduziram os modos de ação disponíveis para um pesticida funcionar. E sabemos que se você sempre aplica inseticidas ou fungicidas que têm o mesmo modo de ação, no final do dia você aumenta o risco de resistência.
Para bioestimulantes, acredito que nos mercados europeus de alta renda — que representam muitos consumidores na Europa — há uma disposição de pagar por produtos fora da estação, bem como por produtos de boa qualidade e qualidades de produtos como tamanho, formato, cor, teor de açúcar, etc. Os bioestimulantes desempenham um papel importante no atendimento dessas demandas por frutas e vegetais.
E o estresse abiótico ainda está impactando os sistemas agrícolas em muitas áreas, é claro. No sul da Europa, há risco de desertificação. Em outros lugares, há risco de toxicidade de metais pesados devido a aplicações pesadas de produtos químicos, por exemplo. Parece que há uma oportunidade crescente para bioestimulantes nesse nicho também. Aumentar a eficiência do uso de nutrientes será uma oportunidade crescente na Europa.
ABG: Que tipos de produtos de biocontrole estão tendo sucesso na Europa?
Marca Trimmer
Marca Trimmer: É completamente o oposto na Europa em comparação com os EUA. Vemos uma participação muito pequena para produtos microbianos na Europa. É principalmente dominado por feromônios, extratos de plantas, PGRs e outros produtos do tipo mineral que são usados em larga escala. E isso é realmente uma resposta ao sistema regulatório. Leva uma eternidade para colocar um produto microbiano no mercado, especialmente se for uma nova espécie não aprovada anteriormente como um agente de biocontrole. Se for algo que foi registrado no passado — um Bt, por exemplo — isso pode entrar no mercado um pouco mais facilmente, mas ainda leva muito tempo.
A revisão da EPA nos EUA leva cerca de dois anos. Normalmente, uma empresa terá de um a dois anos de pesquisa no mínimo sobre aquele produto antes de enviá-lo, então você está olhando para um cronograma de quatro ou cinco anos até que um produto entre no mercado.
Na Europa, é o dobro disso. Realmente leva um tempo significativo. Um grande desafio é que a UE emprega um sistema regulatório que foi projetado para produtos químicos, não biológicos. Algumas das diretrizes não se aplicam claramente a produtos biológicos, o que cria confusão tanto para a empresa quanto para as agências reguladoras. Em contraste, a EPA dos EUA criou a Divisão de Biopesticida em 1994 com diretrizes de registro projetadas especificamente para produtos biológicos.
Estou cautelosamente esperançoso de que, eventualmente, a Europa racionalizará seu sistema de registro e começará a ver algo um pouco mais aberto que reconheça as propriedades únicas dos produtos biológicos, permitindo que eles sejam colocados no mercado mais rapidamente, em um cronograma mais próximo do que vemos nos EUA.
Se isso acontecer, então acho que veremos uma aceleração dramática do crescimento do mercado de biocontrole na Europa, particularmente para produtos microbianos. Há apenas uma gama completa de produtos microbianos que são usados comumente nos EUA e no Brasil que não foram aprovados na Europa. Então, há um potencial real para um crescimento significativo uma vez que esse sistema regulatório seja racionalizado para facilitar a comercialização desses produtos.
Acho que também há potencial de crescimento na Europa Central e Oriental — lugares como Polônia, Romênia, Hungria e, eventualmente, se a guerra acabar, a Ucrânia tem potencial de crescimento. Há muitas oportunidades naquelas partes da Europa que ainda não adotaram amplamente produtos biológicos da maneira como foram adotados na Europa Ocidental.
ABG: Quais produtos bioestimulantes você espera que tenham sucesso na UE em 2025??
Mestre de cerimônias: Eu diria que no segmento de bioestimulantes, como mencionado antes, a Eficiência no Uso de Nutrientes será um alvo forte, porque há uma preocupação em fazer um uso mais eficiente dos recursos. Isso é algo que os bioestimulantes já estão fazendo bem, mas será melhorado, particularmente com a aplicação de produtos baseados em micróbios; se — e este é um "se" muito importante — o sistema regulatório na Europa começar a ser menos restritivo no registro de novos produtos microbianos.
Como um passo nessa direção, a Instituto Austríaco de Tecnologia (AIT) foi contratada pela Comissão Europeia para ajudar a avaliar novos micróbios que poderiam ser permitidos ao abrigo da Regulamento de Produtos Fertilizantes (FPR). O AIT está atualmente revisando 56 propostas bacterianas (correspondentes a 14 cepas bacterianas) e uma proposta fúngica enviada por empresas que desejam ter seus produtos incluídos no FPR. A esperança é que isso eventualmente permita que as empresas tragam uma série de novas ferramentas bioestimulantes valiosas para o mercado europeu.
ABG: Que tipos de empresas estão trazendo com sucesso produtos bioestimulantes para o mercado da UE em 2024?
Mestre de cerimônias: Várias empresas começaram a desenvolver esse mercado décadas atrás. A maioria delas agora lidera o mercado e vem melhorando as formulações, mas ainda é baseado nessas substâncias naturais e esses produtos ainda estão funcionando muito bem. Às vezes, em bioestimulantes, o acesso ao mercado, como você aborda o mercado e o suporte técnico que você pode fornecer no nível da fazenda são tão importantes quanto o produto em si.
Claro, a inovação está chegando por meio de uma melhor compreensão de como os ativos e os produtos funcionam e isso permite que as empresas façam aplicações de alvo mais específicas para problemas concretos. Há inovação em todas as partes do processo — na extração, na fabricação, na formulação e nos sistemas de entrega. Mas entender mais sobre o produto, como alocar o produto, quando aplicar, o que ele está fazendo, o que não está fazendo, quais são as limitações — acho que isso está aumentando.
Há também outro novo segmento que a DunhamTrimmer identificou. Há algumas empresas trabalhando no que chamamos de “moléculas bioestimulantes únicas”. Esta não é uma substância natural que tem muitos metabólitos onde conhecemos alguns deles, mas não conhecemos outros. Essas empresas estão realmente focando sua atividade principal no desenvolvimento de um metabólito concreto, que pode dar atividade alvo mais específica e provavelmente maior probabilidade de replicar resultados de alta eficácia. Isso será algo para ficar de olho.
ABG: E quanto ao biocontrole? Quais empresas estão tendo mais sucesso na UE?
MT: Não é nenhuma surpresa. São as empresas que estão nesses espaços de extratos de plantas, feromônios e PGR. Vemos algumas empresas baseadas em micróbios. Provavelmente a mais bem-sucedida é Andermatt com seus produtos de vírus. Eles conseguiram trazer vários deles para o mercado em toda a Europa, bem como fora da Europa.
A outra área que faz bastante sucesso na Europa são os produtos macrobiológicos. Cobre e Biomelhor, que se concentram em macroorganismos, são duas das maiores empresas de biotecnologia da Europa e de todo o biocontrole. Elas realmente se concentram nos mercados de estufas na região do Mediterrâneo, bem como na Holanda. Elas têm sido extremamente bem-sucedidas lá e eu esperaria que continuassem a ter sucesso nesses mercados.
ABG: Quais são alguns dos grandes obstáculos que as empresas devem enfrentar para entrar no mercado de bioestimulantes da UE?
Mestre de cerimônias: O maior desafio é o sistema regulatório para micróbios. Esse é claramente o primeiro que realmente está atrapalhando a inovação.
Outra questão é que o efeito de um bioestimulante depende não apenas da substância em si, mas também da planta, das condições agrícolas e do manejo de outros insumos pelo agricultor. Então, a replicabilidade dos resultados, especialmente em culturas em linha e cereais, onde o número de aplicações é mais limitado, nem sempre é tão alto quanto gostaríamos. Isso pode limitar o aumento no nível de adoção em culturas em linha e cereais, não apenas na Europa, mas em geral.
Outro desafio a considerar é o risco de comoditização. Se os bioestimulantes estão começando a ser vistos mais como uma commodity, isso torna mais difícil para as empresas inovarem ou se diferenciarem.
Do lado positivo, há uma nova regulamentação de produtos fertilizantes que inclui bioestimulantes. A Europa tem sido a região líder fazendo isso de uma forma muito profissional e já temos bioestimulantes em uma regulamentação — acho que é importante notar isso. Ter esse nível de certeza com essa categoria de produtos pode ajudar as empresas a tentar inovar.
ABG: Existem desafios diferentes para empresas que trazem produtos do lado do biocontrole para a UE?
MT: Assim como acontece com os bioestimulantes, o regulador é de longe #1. O tempo que ele requer é significativamente maior do que em quase qualquer outro lugar do mundo.
Outro obstáculo é o custo de fazer todos os testes de eficácia que são necessários para o registro. Não temos isso aqui nos EUA — com exceção da Califórnia, não precisamos fazer testes de eficácia. E no Brasil, é muito menos oneroso e difícil do que na Europa. Então, isso pode ser um desafio significativo em termos de tempo e custo adicional.
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