Estado da Indústria: Distribuidores
20 de julho de 2011 Nota do editor: Pela primeira vez, a FCI conduziu uma pesquisa exclusiva para distribuidores de proteção de cultivos. Esta pesquisa tem como objetivo dar aos fornecedores e outros membros da cadeia de valor insights sobre tendências de compra entre distribuidores, bem como os fatores que influenciam essas decisões nos níveis de varejo e fazenda.
O excesso de oferta de produtos de proteção de cultivos na cadeia de valor está começando a se dissipar nesta temporada de cultivo, de acordo com uma nova pesquisa com leitores realizada pela Produtos químicos agrícolas internacionais. Mais de 60% dos entrevistados da Pesquisa sobre o Estado dos Distribuidores da FCI dizem que mais estoque foi rotacionado este ano em comparação aos últimos dois anos, e mais de um quarto diz que o giro de estoque é quase o mesmo, culminando em 88% de distribuidores cujo estoque está sendo rotacionado tão rápido ou mais rápido do que nos últimos anos.
Essa tendência ilustra a saúde crescente da indústria, cujos lucros foram prejudicados nos últimos dois anos devido ao excesso de oferta que começou no final de 2008. Desde então, os preços mais altos das safras e a crescente confiança dos agricultores ajudaram a liquidar parte do excesso de oferta. Demorou um pouco mais do que muitos analistas da indústria esperavam, mas esta pesquisa é outro sinal de que os padrões de distribuição continuam a se normalizar.
Parte do retorno a uma cadeia de valor mais previsível permitirá que os fabricantes antecipem quando os distribuidores precisam repor seus estoques. Não é de surpreender que cerca de um terço dos distribuidores tomem a maioria de suas decisões de compra durante o primeiro trimestre (janeiro-março) em antecipação à temporada de crescimento no Hemisfério Norte, de acordo com a pesquisa da FCI. Da mesma forma, cerca de um terço toma a maioria de suas decisões de compra no terceiro trimestre em preparação para a temporada de crescimento no Hemisfério Sul, bem como para repor estoques vendidos no primeiro semestre do ano.
Assim como quando distribuidores estão comprando é influenciado, em última análise, pelo que está acontecendo no nível da fazenda, o que eles estão comprando é o resultado de um efeito cascata também. A crescente adoção da biotecnologia entre os agricultores teve um efeito cascata na agricultura desde a primeira comercialização em 1996, e continua a distorcer o uso de pesticidas. Na Argentina, por exemplo, que adotou quase universalmente a soja Roundup Ready, o glifosato compõe mais de 60% dos negócios de proteção de cultivos do país. Para agravar essa realidade, mais sementes e características proprietárias com suas próprias químicas complementares continuam a permear a agricultura em todo o mundo, e distribuidores e varejistas devem atender a essa demanda crescente. Totalmente 80% dos distribuidores dizem que estão planejando adicionar novos produtos que coincidam com a crescente adoção da biotecnologia em suas respectivas regiões.
Além disso, 40% de distribuidores dizem que a demanda do varejista/agricultor está criando mais interesse em torno de mais produtos combinados ou produtos misturados (formulações que combinam múltiplas substâncias ativas e nutrientes) e formulações mais eficazes. Pelo menos um quarto dos entrevistados dizem que houve um interesse maior em pesticidas biológicos e ativos de baixo uso ou baixa toxicidade.
Mais de 65% de distribuidores estão explorando novas linhas de produtos para oferecer aos varejistas este ano. Os motivos dados para levar novos produtos incluem: biotecnologia, padrões climáticos (enchentes ou secas dão origem a ocorrências específicas de pragas), maiores taxas de adoção de fungicidas em IPM, aumento dos custos de mão de obra tornam a capina química uma opção melhor, e alguns problemas de resistência exigem o uso de substâncias ativas residuais adicionais.
No geral, os distribuidores estão otimistas sobre a economia global, suas localidades e seus negócios para 2011/12. Mais de 70% dos entrevistados atingiram ou excederam suas projeções de orçamento de 2011 durante o primeiro semestre do ano. Cerca de 30% não atingiram o orçamento e, como corolário, 35% dizem que revisaram seu 2011 para baixo para refletir o déficit de negócios.
No entanto, apesar de um terço dos entrevistados não ter arrecadado receitas, cerca de 85% dos entrevistados têm receitas maiores em comparação ao ano passado, indicando que as projeções orçamentárias de 2011 podem ter sido um pouco ambiciosas.
Os preços dos produtos continuam sendo o maior obstáculo para lucros melhores, em vez da demanda fraca ou outras forças de mercado. Totalmente 65% dos distribuidores dizem que os preços baixos dos produtos são o maior obstáculo para maximizar os lucros. Pelo menos um quarto também diz que as despesas com mão de obra, as políticas governamentais e a educação e o conhecimento dos fazendeiros também afetam a lucratividade de seus negócios.
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