Oportunidades de mercado biológico nos EUA e na UE

Por Lawrence Middler

Os EUA e a UE são dois dos principais mercados biológicos globais que ainda oferecem espaço para novos produtos. Embora competitivos, os produtores ainda enfrentam lacunas de produtos devido à proibição de formulações químicas para proteção de cultivos. Aqui está uma visão geral dos mercados biológicos dos EUA e da UE e das oportunidades que cada região oferece às empresas do setor.

Perspectivas Biológicas dos EUA

Os EUA foram o terceiro maior mercado mundial de biopesticidas, respondendo por 16,81 TP3T do mercado em 2024. No país, a participação de mercado de biopesticidas foi de 5,31 TP3T do mercado total de defensivos agrícolas. Para bioestimulantes, os EUA são o segundo maior mercado global, com uma participação de mercado de 10,91 TP3T.

Em termos de oportunidades nesta região, a pesquisa de mercado de produtos biológicos da AgbioInvestor indica que já existe um mercado considerável para biopesticidas e bioestimulantes em culturas em linha nos EUA, tanto para milho quanto para soja, em parte devido aos tratamentos de sementes de baixo custo oferecidos em um alto volume de adoção. Um exemplo disso são os produtos Heads Up Plant Protectant, baseados em Quinoa Chenopodium saponinas, oferecidas como padrão em alguns produtos de empresas de sementes a baixo custo.

Outros produtos importantes identificados incluíram o biofungicida Rhapsody da Bayer (cepa QST713 de Bacillus amyloliquefaciens) para aplicações foliares em milho, e o bioinseticida Serenade Opti (cepa QST713 de Bacillus amyloliquefaciens), também usado para aplicações foliares em milho.

Em termos de bioestimulantes, a gama de produtos da Indigo Ag foi significativa no mercado dos EUA, incluindo tratamentos de sementes BIOTRINSIC (microbianos) em soja, milho e algodão; BIOTRINSIC M34 (Bacilo subtilis) tratamentos de sementes em milho e soja; BIOTRINSIC N13 (Bradyrhizobium japonicum) tratamentos de sementes em soja; e BIOTRINSIC WN29 (Cladosporium tenuissimum) tratamentos de sementes em soja e algodão.

A posição de mercado da Sumitomo Chemical baseava-se principalmente na linha de tratamento de sementes/solo MycoApply (Glomus agregado/Glomus etunicatum/Glomus intraradices/Glomus mosseae), usado em milho, frutas de caroço e de caroço, soja, horticultura e nozes.

Levando em consideração as descobertas acima, fica claro que, tanto no mercado de biopesticidas quanto de bioestimulantes, há uma oportunidade clara de lançar mais formulações baseadas em extratos de plantas e produtos naturais.

Outra oportunidade virá do mercado de bionematicidas, em parte impulsionada pela perda de nematicidas químicos mais antigos, como organofosforados e carbamatos. A concorrência, no entanto, pode vir de nematicidas químicos específicos de nova geração, como o ciclobutrifluram (Syngenta) e a fluazaindolizina (Corteva), mas isso pode ser mitigado se forem firmados acordos para licenciamento cruzado de ativos, ou por meio de programas de pulverização que contenham nematicidas biológicos e químicos.

Outro desenvolvimento interessante nos EUA é o foco crescente em produtos de RNA de interferência (RNAi) de aplicação tópica. Em 2023, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) registrou os produtos biopesticidas da Greenlight Biosciences contendo o novo ingrediente ativo Ledprona. A empresa utiliza leveduras bioengenheiradas para produzir moléculas de RNAi de forma mais econômica. A tecnologia de RNA de interferência pode atingir pragas agrícolas importantes, como o besouro-da-batata-do-colorado (Leptinotarsa decemlineata) e muitos outros.

Os principais benefícios desse modo de controle são que o biopesticida de RNAi é extremamente específico para cada praga e afeta apenas aquele alvo específico. Qualquer excesso de levedura contendo o princípio ativo se decompõe no ambiente com pouco ou nenhum impacto. Como resultado, esse segmento de produtos está pronto para um crescimento ainda maior se outras empresas conseguirem encontrar economias de escala adequadas para reduzir o custo de produção, tornando o produto mais competitivo em termos de custo em relação aos tratamentos convencionais.

Outro setor em ascensão é o de outras classes de produtos à base de peptídeos, como o portfólio de bioinseticidas SPEAR da Vestaron, nos EUA. Esses produtos são baseados em peptídeos isolados do veneno de aranha e posteriormente sintetizados por leveduras bioengenheiradas, o que mais uma vez destaca como técnicas inovadoras de fabricação bioquímica podem ser utilizadas para levar produtos ao mercado de forma competitiva. É provável que vejamos mais dessa abordagem no futuro.

Aberturas de Mercado Europeu

A Europa como um todo representou 19,31 TP3T do mercado global de biopesticidas em 2024. Para bioestimulantes, a Europa foi responsável por 36,11 TP3T do mercado global e, dentro da região, a participação dos biopesticidas foi de 2,71 TP3T do mercado total de proteção de cultivos, um pouco atrás da participação de mercado de 5,31 TP3T nos EUA.

No mercado europeu, embora os preços dos fertilizantes tenham caído em relação aos picos de 2022, eles ainda permanecem altos para os padrões históricos recentes e apresentaram um aumento modesto até agora neste ano em comparação com 2024. Isso, aliado ao desejo da UE de reduzir o uso de fertilizantes, cria oportunidades para produtos fixadores de nitrogênio. No entanto, no atual cenário de baixa renda agrícola, apenas os produtos com a melhor relação custo-fixação de nitrogênio terão sucesso, e notamos uma adoção limitada de produtos mais caros neste setor.

A Comissão Europeia propôs uma reforma significativa da Política Agrícola Comum (PAC) da UE para reduzir a burocracia, melhorar a competitividade e apoiar os agricultores na resposta a crises e desafios ambientais. Estima-se que as reformas possam gerar uma economia anual de até € 1,58 bilhão para os agricultores e de € 210 milhões para as administrações nacionais.

As principais mudanças incluem a simplificação das regras ambientais, o aumento do pagamento único anual para pequenos agricultores de € 1.250 para € 2.500 e a limitação das inspeções agrícolas a uma vez por fazenda por ano. As fazendas orgânicas atenderão automaticamente a algumas condições ambientais, e os agricultores receberão mais apoio para a preservação de turfeiras e zonas úmidas.

A outra grande oportunidade no mercado da UE é a adoção de produtos de biocontrole e bioestimulantes em culturas em linha. A pesquisa de mercado da AgbioInvestor indica que o uso de F&H ainda predomina na região. Os agricultores têm menos produtos convencionais disponíveis na UE e estão cada vez mais recorrendo a produtos biológicos: no entanto, atualmente há uma desconexão entre a renda agrícola e o preço mais alto de muitos produtos biológicos. As novas metas de sustentabilidade mencionadas pela Comissão Europeia demonstram o desejo de ajudar os produtores a obter retornos favoráveis para seus produtos, o que pode contribuir significativamente para o aumento da adoção de produtos biológicos.

Perspectivas para 2025

Para 2025, a economia agrícola continua desafiadora nos EUA, onde os baixos preços das commodities continuam impactando o mercado. Qualquer melhora nas condições climáticas deve ser positiva, enquanto a melhora significativa dos estoques também deve beneficiar as vendas de defensivos agrícolas, principalmente do lado da oferta, visto que houve uma mudança notável para compras just-in-time.

No mercado europeu, pode-se esperar positividade com base no retorno a condições climáticas mais normais e positivas, com a safra de cereais de inverno em muitos países ocidentais e do norte mostrando uma melhora significativa em relação ao ano anterior.

Além disso, espera-se que a produção de 2024, impactada pelo clima, limite a disponibilidade das safras e possa proporcionar alguma solidez aos preços das commodities agrícolas daqui para frente. Apesar disso, a seca prolongada nas regiões orientais, notadamente na Bulgária e na Romênia, está impactando a produção e o potencial de produtividade das safras, possivelmente em detrimento do uso de defensivos agrícolas. •

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Lawrence Middler – AgbioInvestidor