ATUALIZAÇÃO DA ÍNDIA: Índia continua a avançar no domínio da China em insumos agrícolas

Por Dan Jacobs
Editor Sênior

No início deste ano, a Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, de acordo com um relatório das Nações Unidas. A Índia está buscando suplantar a China, ou pelo menos diminuir o domínio daquele país, como o principal fornecedor de insumos agrícolas para fabricantes e distribuidores.

A China tem sido há muito tempo o principal concorrente político e econômico dos Estados Unidos, mas para insumos agrícolas — a Índia tem sido o maior rival da China. As interrupções na cadeia de suprimentos induzidas pela pandemia da COVID e as políticas ambientais chinesas que limitaram a disponibilidade do produto ajudaram a Índia a fazer incursões na maior empresa de manufatura do mundo.

Mas, como os fabricantes indianos aprenderam, as empresas chinesas não estão prontas para abrir mão de sua liderança sem lutar.

Abhijit Bose, Diretor de Marketing da Tagros Chemicals

“Os últimos cinco a seis meses foram muito, muito voláteis, onde os preços das matérias-primas estavam caindo em muitos casos, mas as quedas nos preços dos produtos acabados foram muito maiores em proporção à redução das matérias-primas”, disse Abhijit Bose, Diretor de Marketing da empresa sediada na Índia. Produtos químicos Tagros.

“A grande questão é como nossas empresas indianas pensaram sobre integração reversa. Isso significa a dependência da China, para ser bem direto”, continuou Bose.

“O quanto os fabricantes indianos devem depender da China para garantir a disponibilidade do produto é uma pergunta que eles ouvem regularmente de clientes que buscam garantir o fornecimento”, disse Bose. Essa dependência está aumentando ou diminuindo? Esses fabricantes também devem manobrar as preocupações com preços e distribuição quando os fabricantes chineses despejam produtos no mercado.

Atul Churiwal, Diretor Executivo, Kolkata, Índia Exportações Krishi Rasayan, cita a azoxistrobina como exemplo. Em 2022, os fabricantes indianos estavam vendendo o fungicida a uma taxa menor do que a dos fornecedores chineses.

Atul Churiwal, Diretor Geral, Calcutá, Krishi Rasayan Exports

“Mas este ano vimos enormes importações de azoxistrobina da China porque o preço da matéria-prima na China despencou”, disse ele.

Glufosinato é outro exemplo.

“O preço da UPL era mais barato, e ninguém conseguia competir no ano passado”, disse Churiwal. “Mas este ano, estamos vendo preços de $50 (para baixo) para $9, e agora estamos descobrindo que a China melhorou a tecnologia de alguma forma ou a tornou mais barata de tal forma que a reversão está acontecendo onde os fabricantes indianos eram fortes.”

De acordo com Narayanan Nair, Vice-Presidente – Marketing e Vendas Internacionais, Gharda Produtos Químicos Ltda., “O que a China está fazendo é em uma base de dumping. Então, isso é realmente impossível para a Índia trabalhar, e o povo indiano é um pouco mais racional em pensar nessa base agora. É difícil competir com empresas dispostas a vender seus produtos abaixo dos custos. Estamos prontos para comprometer o lucro, mas (não) da maneira como as (empresas) chinesas estão vendendo abaixo do custo da matéria-prima. Você acha que o glufosinato é viável ao preço de $9? Não é.”

No curto prazo, a abordagem de dumping ganha negócios.

Vice-presidente – Marketing e vendas internacionais, Gharda Chemicals Ltd.

“Então as pessoas se mudaram para a China, sem dúvida”, disse Nair. “Eu concordo que azoxistrobina, glufosinato, glifosato… há uma oportunidade aí. As pessoas se mudaram, mas não é verdade que a tendência esteja indo para trás ou algo assim. É uma oportunidade, tipo situação que elas aproveitaram.”

De acordo com Bose, quando se trata de compradores e vendedores, há “dois segmentos claros. Um é estratégico. Um é oportunista.” Parceiros estratégicos buscam um relacionamento de longo prazo. São compradores oportunistas que continuam a olhar para a Índia e a China para “encontrar opções e o que for mais adequado para eles.”

Como exemplo, Nair relata uma discussão recente com uma grande empresa multinacional. A empresa multinacional e uma empresa indiana têm um relacionamento de longo prazo para matéria-prima mais os custos indiretos. Esse executivo disse a Nair, “mas hoje estamos obtendo este produto de um fabricante diferente, incluindo a China, a um preço abaixo do custo da matéria-prima. Então, a multinacional está pagando os custos indiretos necessários e obtendo essas matérias-primas de uma empresa diferente. Esta não é uma condição saudável”, disse Nair.

“Para resumir, as multinacionais estão olhando para a Índia para fabricação sob contrato cada vez mais, não há dúvidas sobre isso”, disse Churiwal. “Mas se os preços permanecerem altos, o negócio de compra à vista que estava vindo para a Índia pode retornar para a China... A China agora é mais competitiva em muitos produtos do que a Índia, em comparação a, digamos, um ano atrás.” •

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Foto de Abhijit Bose cortesia de Tagros Produtos químicos Índia Pvt Ltd
Foto de Atul Churiwal cortesia de Cristiane Rasayan Exportações Unip. Ltd
Foto de Narayanan Nair cortesia de GHARDA QUÍMICA LTDA.