Questões de comércio internacional da República Popular da China

Por Jim DeLisi
Presidente da Fanwood Chemical 

A China é claramente a força dominante em agroquímicos, bem como em muitos dos intermediários complexos que são consumidos por produtores de ingredientes ativos em todo o mundo. Por meio de uma miríade de empresas individuais, muitas das quais são SOEs (State Owned Enterprises), é provável que mais de 50% de todos os agroquímicos ativos, em todo o mundo, sejam originários da China ou contenham um componente crítico proveniente única ou predominantemente da China. Portanto, é importante ter uma melhor compreensão dos atuais acordos comerciais internacionais da China, muitos dos quais ajudam a dar suporte a esses negócios.

A China juntou-se à Organização Mundial do Comércio (OMC) em 11 de dezembro de 2001. Esta foi uma conquista muito importante, pois garantiu à China acesso ao mercado mundial. A OMC é um sistema baseado em regras, com associação em níveis. A China é considerada um país em desenvolvimento, o que lhe dá alguns privilégios especiais que seriam perdidos se esse status fosse elevado para desenvolvido, incluindo o fato de que suas taxas aumentariam substancialmente.

Há pressão para mudar seu status de em desenvolvimento para desenvolvido, já que a China tem a segunda maior economia do mundo. A economia dos EUA continua sendo a maior.

Várias fontes relatam que a China tem acordos bilaterais de investimento com mais de 107 países e economias, incluindo Áustria, União Econômica Bélgica-Luxemburgo, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Espanha, Tailândia e Reino Unido. Os acordos bilaterais de investimento da China abrangem expropriação, arbitragem, tratamento de nação mais favorecida e repatriação de receitas de investimento. Eles são geralmente considerados mais fracos do que os tratados de investimento que os EUA buscam negociar. (Informações cortesia de comércio.gov).

A China mantém 17 Acordos de Livre Comércio (ALCs) com seus parceiros comerciais e de investimento e está negociando ou implementando oito ALCs adicionais. Os parceiros de ALC da China são ASEAN (Brunie, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã), Coreia, Paquistão, Nova Zelândia, Chile, Peru, Costa Rica, Islândia, Suíça, Maldivas, Maurício, Geórgia, Coreia do Sul, Austrália, Camboja, Hong Kong e Macau. (Informações cortesia de comércio.gov).

Além disso, em novembro de 2020, a China e outros 14 países assinaram a Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEF). A China anunciou a ratificação do acordo no início de 2021. A Parceria Econômica Regional Abrangente é uma acordo de livre comércio entre as nações da Ásia-Pacífico Austrália, Brunei, Camboja, China, Indonésia, Japão, Coréia do Sul, Laos, Malásia, Mianmar, Nova Zelândia, o Filipinas, Cingapura, Tailândia, e Vietnã. Os 15 países membros são responsáveis por cerca de 30% do população mundial (2,2 mil milhões de pessoas) e 30% de produto interno bruto global (PIB) ($29,7 trilhões), tornando-se o maior bloco comercial na história e o primeiro acordo de livre comércio entre os maiores economias da Ásia. Diz-se que este acordo reduz as tarifas a zero para mais de 90% do seu comércio. (Informações cortesia de ASEAN.org).

Embora poucos desses acordos sejam tão robustos quanto acordos semelhantes que os EUA negociaram, a maioria tem requisitos que incluem status MFN (nações mais favorecidas), exigindo que suas exportações sejam tratadas de forma justa. Todos eles incluem acesso livre de impostos para todos ou quase todos os produtos manufaturados produzidos na China.

A combinação de todos esses acordos dá à China uma forte vantagem na região. No entanto, exceto pela Suíça e sua forte relação de trabalho com a Rússia, não há FTAs existentes com os países europeus. Com a notável exceção do Brasil, há poucos acordos desse tipo no hemisfério ocidental. Curiosamente, enquanto comitês de investigação foram criados com a Índia em 2003, nada deu frutos desse esforço.

A situação atual com os EUA continua difícil

USTR (Representante Comercial dos Estados Unidos) vem revisando o impacto das sobretaxas atualmente cobradas sobre as importações de muitos produtos chineses para os EUA desde que o período de comentários terminou no início de janeiro de 2023. Não se espera que quaisquer mudanças significativas nessas taxas sejam feitas até pelo menos depois da próxima eleição presidencial dos EUA.

A China aplicou tarifas retaliatórias sobre muitos produtos dos EUA depois que os EUA tomaram essa ação. Essas taxas tornam muito difícil para os produtores dos EUA enviarem qualquer coisa para a China que esteja na lista.

Há discussões muito tensas sobre uma série de questões que afetam o comércio da China com vários de seus parceiros comerciais, impactando os agroquímicos, incluindo, mas não se limitando a:

• Empresas Estatais (EE's): Syngenta, a maior empresa agroquímica/sementes do mundo é uma SOE. Os EUA e a UE têm trabalhado em maneiras de “disciplinar” as SOEs para que elas não possam dominar as indústrias.
• Segurança Alimentar: Há preocupações de que o domínio da China na indústria agroquímica possa potencialmente causar problemas com a segurança alimentar. É provável que mais de 50% de todos os agroquímicos formulados tenham um ingrediente ativo ou intermediário produzido predominantemente na China.
• Conflito Rússia/Ucrânia: A China parece estar apoiando a Rússia neste conflito, mesmo que por nenhum outro meio além da compra de petróleo russo, que é o que financia amplamente os esforços de guerra da Rússia. Se explosivos chineses aparecerem na Ucrânia, isso pode ter um enorme impacto na indústria química agrícola, já que os EUA procuram e então penaliza qualquer empresa que forneça tais munições e os produtos químicos necessários para produzi-las.
• Taiwan: Os atos agressivos contínuos da China contra Taiwan ameaçam derrubar décadas de estabilidade nesta região. Se eles escolherem reunir Taiwan com a China continental pela força, isso pode levar à Terceira Guerra Mundial.
• Trabalho forçado: Os problemas com a região dos uigures na China provavelmente não diminuirão no curto prazo. As apreensões de bens pela alfândega dos EUA impactaram itens muito além de painéis solares, incluindo alguns produtos químicos.
• Propriedade de terras nos EUA: Arkansas é o primeiro estado a impor suas próprias restrições aos investimentos da Syngenta nos EUA. Sua recente demanda por isso Syngenta aliena terras agrícolas que ela possui no estado é sem precedentes e tem a possibilidade de se espalhar para outros estados onde a Syngenta possui parcelas semelhantes. É possível que o governo federal possa aprovar uma legislação ou tomar medidas regulatórias para limitar a capacidade das empresas chinesas de possuir terras, especialmente se estiverem perto de uma instalação militar.
• Comitê Seleto da Câmara dos Representantes sobre a China: Dando continuidade ao seu trabalho, que incluiu uma audiência recentemente concluída no Centro-Oeste sobre questões de segurança alimentar, é muito difícil prever onde e como o trabalho deste comitê impactará o relacionamento comercial entre EUA e China.

Outra questão comercial que terá um impacto contínuo no comércio é a queda dos preços, muitos dos quais são causados pela enorme quantidade de estoque que permeia a cadeia de suprimentos de agroquímicos. Além disso, em alguns casos, muitas empresas chinesas tomaram decisões de investimento que resultaram em excesso de capacidade significativo, impactando muitos produtos individuais. Esses estoques e a queda de valores e volumes que ocorreu resultaram em alguns dos piores desempenhos de lucros em todas as áreas do setor agroquímico na memória.

O governo chinês incentiva seus produtores agroquímicos a exportar produtos formulados em vez de ingredientes ativos puros. Dessa maneira, o máximo possível de “valor agregado” pode ser retido na China.

Estatísticas do censo chinês, obtidas da Datamyne para o período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2023, parecem mostrar o seguinte para exportações totais por valor em USD e em toneladas métricas (MT) para inseticidas formulados (3808,91), fungicidas formulados (3808,92) e herbicidas formulados (3808,93). Também está incluído o número de países que este relatório mostra como receptores desses materiais diretamente da China.

Para efeito de comparação, incluímos as exportações dos EUA para o mesmo período, obtidas do USITC Dataweb. Como você verá, a China tem exportações que excedem em muito as dos EUA em todos os aspectos, exceto pelo valor bruto de inseticidas. Como os números dos EUA são baseados nas exportações totais, seria de se esperar que pelo menos algumas dessas quantidades fossem baseadas em ingredientes ativos provenientes da China. Com exceção dos parceiros do USMCA, Canadá e México, a lei dos EUA permite o reembolso de taxas de importação, o que incluiria "a sobretaxa da China", então tais taxas não seriam um impedimento para os exportadores dos EUA.

Os gráficos abaixo mostram os 25 principais países em volume e valor para a China para cada uma dessas classes de agroquímicos.

A lista completa de países para todas as três categorias está disponível no Agronegócio Global site por clicando aqui.

Jim DeLisi é o presidente da Fanwood Chemical e um Agronegócio Global membro do conselho consultivo. DeLisi convida os leitores a fazer perguntas ou comentar este artigo. Ele pode ser contatado em [email protected].

https://www.agribusinessglobal.com/special-sections/quick-look-at-agrochemical-trade-in-the-united-states/