Este artigo descrever\u00e1 os mercados de prote\u00e7\u00e3o de cultivos em certos pa\u00edses da Am\u00e9rica Central e do Sul, como Argentina, Brasil, Col\u00f4mbia, Guatemala e M\u00e9xico, examinando a situa\u00e7\u00e3o atual, bem como as principais tend\u00eancias futuras que devem influenciar o desenvolvimento do mercado nos pr\u00f3ximos anos.<\/p>\n
Os valores de mercado s\u00e3o estimativas da Agbiolnvestor do valor dos produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos usados no solo no ano agr\u00edcola, expressos em termos US$ no n\u00edvel ex-fabricante. Para pa\u00edses do hemisf\u00e9rio sul, o ano agr\u00edcola \u00e9 aproximadamente julho a junho, por exemplo, '2024' se refere ao valor dos produtos usados no solo entre julho de 2023 e junho de 2024).<\/p>\n
O ano de dados completos mais recente dispon\u00edvel \u00e9 2023, com estimativas preliminares fornecidas para 2024, bem como perspectivas para a temporada de 2025, que est\u00e1 em andamento.<\/p>\n
Em 2023, o mercado de produtos fitossanit\u00e1rios na Argentina atingiu 1.403.457 milh\u00f5es de d\u00f3lares, representando uma queda de 2.513.000 d\u00f3lares em rela\u00e7\u00e3o ao ano anterior. Nesse patamar, o pa\u00eds se classificou como o quarto mais valioso em termos de valor de mercado de fitossanidade em 2023.<\/p>\n
A economia agr\u00edcola argentina tem enfrentado desafios significativos nos \u00faltimos anos. A instabilidade econ\u00f4mica e a forte desvaloriza\u00e7\u00e3o cambial impactaram tanto o setor agr\u00edcola quanto a economia em geral. Os agricultores t\u00eam enfrentado dificuldades com a redu\u00e7\u00e3o da lucratividade devido a fatores macroecon\u00f4micos adversos e desafios clim\u00e1ticos prolongados, especialmente uma seca severa durante o ciclo agr\u00edcola de 2022\/23. Essas condi\u00e7\u00f5es, somadas aos problemas dos anos anteriores, criaram um ambiente dif\u00edcil para o setor agr\u00edcola na Argentina.<\/p>\n
Ap\u00f3s a introdu\u00e7\u00e3o do programa 'Soy Dollar' em 2022\/23, a Argentina anunciou um esquema mais amplo, oferecendo taxas de c\u00e2mbio preferenciais para milho, girass\u00f3is, sorgo gran\u00edfero e cevada. O programa visa gerar $2 bilh\u00f5es, ajudando o governo a garantir moeda forte em meio a negocia\u00e7\u00f5es com o Fundo Monet\u00e1rio Internacional. No entanto, alguns no setor agr\u00edcola t\u00eam criticado esses programas por distorcer os mercados, com os l\u00edderes da ind\u00fastria favorecendo uma taxa de c\u00e2mbio unificada e competitiva em vez de medidas tempor\u00e1rias que podem impactar negativamente as exporta\u00e7\u00f5es futuras.<\/p>\n
As perspectivas de exporta\u00e7\u00e3o de milho da Argentina melhoraram ap\u00f3s uma atualiza\u00e7\u00e3o das medidas fitossanit\u00e1rias para atender aos requisitos da China durante 2023. Posteriormente, em 2024, o Minist\u00e9rio da Agricultura da China aprovou dois eventos gen\u00e9ticos de milho para importa\u00e7\u00e3o, permitindo que importadores chineses obtivessem certificados de biosseguran\u00e7a para todas as biotecnologias de milho cultivadas na Argentina.<\/p>\n
Este desenvolvimento facilita o in\u00edcio das exporta\u00e7\u00f5es de milho para a China, que se tornou o maior importador mundial de milho em 2023, com 23 milh\u00f5es de toneladas m\u00e9tricas. Espera-se que o com\u00e9rcio impulsione a economia agr\u00edcola da Argentina e influencie positivamente o mercado local de prote\u00e7\u00e3o de cultivos, dado o alto uso de produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na produ\u00e7\u00e3o de milho.<\/p>\n
As \u00e1reas GM no pa\u00eds est\u00e3o agora maduras, com futuras interrup\u00e7\u00f5es no mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos esperadas a partir da ado\u00e7\u00e3o de novas tecnologias, incluindo soja com toler\u00e2ncia a herbicidas empilhada, o que pode impactar o setor de herbicidas. Al\u00e9m disso, espera-se que as caracter\u00edsticas de resist\u00eancia a insetos na soja tenham um impacto negativo no valor do mercado de inseticidas de soja.<\/p>\n
No entanto, espera-se que a introdu\u00e7\u00e3o de novos produtos no mercado, incluindo herbicidas como a bixlozona, que fornece um novo modo de a\u00e7\u00e3o para o controle do azev\u00e9m no trigo, e novos inseticidas como o isocicloseram, continuem a beneficiar o mercado nos pr\u00f3ximos anos.<\/p>\n
O mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos no pa\u00eds dever\u00e1 crescer em m\u00e9dia 1,4% por ano entre 2023 e 2028, atingindo $3.705 milh\u00f5es, ligeiramente abaixo da taxa de crescimento prevista para o total global nesse per\u00edodo.<\/p>\n
Em 2023, o valor do mercado brasileiro de prote\u00e7\u00e3o de cultivos aumentou em 14,1% para atingir $16.279 milh\u00f5es. Este forte n\u00edvel de crescimento foi impulsionado pelos altos pre\u00e7os de agroqu\u00edmicos durante o ano agr\u00edcola (julho de 2022 \u2013 junho de 2023); uma economia agr\u00edcola forte e cont\u00ednua; maiores \u00e1reas plantadas para as principais culturas; e press\u00e3o de pragas relativamente alta em regi\u00f5es mais ao norte, onde o clima mais \u00famido era prop\u00edcio ao desenvolvimento de doen\u00e7as. Para a soja, a \u00e1rea se beneficiou da forte demanda por produ\u00e7\u00e3o export\u00e1vel, principalmente da China. Al\u00e9m disso, o enfraquecimento do real brasileiro aumentou a atratividade da soja brasileira. A \u00e1rea de milho brasileira tamb\u00e9m aumentou, pois os produtores buscaram capitalizar os altos pre\u00e7os de comercializa\u00e7\u00e3o do milho.<\/p>\n
O mercado brasileiro \u00e9 de natureza um tanto c\u00edclica, com fen\u00f4menos clim\u00e1ticos recorrentes, como o El Ni\u00f1o-Oscila\u00e7\u00e3o Sul, sendo parcialmente respons\u00e1veis pelas mudan\u00e7as no pa\u00eds. A press\u00e3o de pragas tamb\u00e9m tende a ocorrer em ondas, com um forte desempenho do mercado durante 2013 e 2014 associado a uma severa infesta\u00e7\u00e3o de Helicoverpa, seguido por um enfraquecimento do mercado local e o in\u00edcio do j\u00e1 mencionado El Ni\u00f1o entre 2014 e 2016.<\/p>\n
Para o Brasil, a queda nos pre\u00e7os de agroqu\u00edmicos durante o ano agr\u00edcola de 2024 (julho de 2023 a junho de 2024) foi um fator negativo fundamental para o valor de mercado em 2024, enquanto os pre\u00e7os mais baixos das commodities prejudicaram um pouco os gastos dos produtores. Estima-se que o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos no pa\u00eds tenha diminu\u00eddo em 9% em 2024 para $14.815 milh\u00f5es, representando o primeiro decl\u00ednio de valor em termos de US$ desde 2017.<\/p>\n
Em uma nota mais positiva, a press\u00e3o de pragas foi relativamente alta, incluindo para a ferrugem asi\u00e1tica da soja e para uma s\u00e9rie de pragas significativas de insetos. No entanto, as m\u00e1s condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas e as \u00e1reas mais baixas de milho foram negativas severas para o desenvolvimento do mercado. Para 2025, enquanto os pre\u00e7os dos agroqu\u00edmicos e os pre\u00e7os das commodities permanecem baixos pelos padr\u00f5es hist\u00f3ricos, as proje\u00e7\u00f5es de \u00e1reas maiores de culturas-chave e as expectativas de melhores condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas ser\u00e3o positivas para o desenvolvimento do mercado. Embora os pre\u00e7os dos agroqu\u00edmicos permane\u00e7am relativamente baixos, agora h\u00e1 menos volatilidade, e essa estabilidade deve evitar mais contra\u00e7\u00f5es do mercado por meio da eros\u00e3o dos pre\u00e7os.<\/p>\n
A perspectiva de longo prazo \u00e9 positiva, embora o crescimento deva desacelerar em compara\u00e7\u00e3o aos \u00faltimos anos, temperado por uma normaliza\u00e7\u00e3o nos pre\u00e7os de agroqu\u00edmicos e uma press\u00e3o da comunidade internacional para desacelerar o desmatamento, levando a aumentos limitados na \u00e1rea plantada para as principais culturas. A demanda de exporta\u00e7\u00e3o de produtos, particularmente da China, parece pronta para aumentar \u00e0 medida que continua a mudar dos suprimentos dos EUA para os brasileiros. Consequentemente, espera-se que o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos no Brasil aumente em uma m\u00e9dia anual de 2,6% pa para atingir $18.502 milh\u00f5es em 2028, com maior absor\u00e7\u00e3o de novos produtos e herbicidas alternativos para o controle de ervas daninhas resistentes ao glifosato sendo os principais impulsionadores.<\/p>\n
A Col\u00f4mbia \u00e9 um pa\u00eds com uma geografia diversificada que inclui a Cordilheira dos Andes, florestas tropicais, plan\u00edcies costeiras e savanas expansivas. Este terreno variado suporta um setor agr\u00edcola robusto, que desempenha um papel cr\u00edtico na economia do pa\u00eds, contribuindo com aproximadamente 9% do PIB total do pa\u00eds e empregando cerca de 14% da for\u00e7a de trabalho em 2023. A agricultura \u00e9 um importante impulsionador do desenvolvimento rural e uma importante fonte de receita de exporta\u00e7\u00e3o. Em termos de com\u00e9rcio, a Col\u00f4mbia tem uma vantagem geogr\u00e1fica devido ao acesso aos oceanos Atl\u00e2ntico e Pac\u00edfico e portos em ambos os oceanos para cargas a granel (s\u00f3lidas e l\u00edquidas) e em cont\u00eaineres. Os principais portos s\u00e3o Buenaventura, Cartagena, Barranquilla e Santa Marta.<\/p>\n
A Col\u00f4mbia \u00e9 um dos principais produtores mundiais de diversas commodities agr\u00edcolas. \u00c9 o segundo maior exportador de caf\u00e9 globalmente em termos de volume e o quarto maior exportador em termos de valor. O pa\u00eds \u00e9 conhecido principalmente por seus gr\u00e3os de Ar\u00e1bica de alta qualidade, que s\u00e3o cultivados principalmente na regi\u00e3o do Eixo do Caf\u00e9 (Eje Cafetero). O pa\u00eds tamb\u00e9m \u00e9 um dos principais exportadores de bananas, com produ\u00e7\u00e3o concentrada nas regi\u00f5es de Urab\u00e1 e Magdalena.<\/p>\n
Outras culturas significativas incluem cana-de-a\u00e7\u00facar, usada para produ\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00facar e etanol; \u00f3leo de palma, que d\u00e1 suporte \u00e0 ind\u00fastria de biocombust\u00edveis e \u00e9 cultivado em regi\u00f5es como Meta e Cesar; e cacau, que ganhou reconhecimento internacional por seus perfis de sabor fino. A Col\u00f4mbia tamb\u00e9m produz arroz, milho, batata e mandioca, que s\u00e3o essenciais para a seguran\u00e7a alimentar dom\u00e9stica.<\/p>\n
Embora abaixo da m\u00e9dia do setor de +5,21 TP3T por ano, o crescimento da ind\u00fastria colombiana de prote\u00e7\u00e3o de cultivos nos \u00faltimos cinco anos (+4,21 TP3T por ano) permaneceu relativamente forte, apoiado pelo aumento do volume de uso, \u00e0 medida que os produtores tentam maximizar os rendimentos para se beneficiar da crescente demanda de exporta\u00e7\u00e3o de grande parte dos produtos da Col\u00f4mbia.<\/p>\n
O menor foco do pa\u00eds em gr\u00e3os e oleaginosas em favor de frutas e vegetais significa que os produtores est\u00e3o menos suscet\u00edveis a flutua\u00e7\u00f5es de pre\u00e7os para commodities agr\u00edcolas essenciais. Em 2023, o valor do mercado colombiano de prote\u00e7\u00e3o de cultivos caiu em 8,7% para um total de $544 milh\u00f5es.<\/p>\n
O setor agr\u00edcola colombiano tem sido tradicionalmente um dos setores econ\u00f4micos mais importantes do pa\u00eds. A Col\u00f4mbia aloca mais de 50% de seu solo para a produ\u00e7\u00e3o de caf\u00e9, arroz, milho, \u00f3leo de palma e banana-da-terra. No entanto, apesar de ter mais de 39 milh\u00f5es de hectares adequados para a produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola, o pa\u00eds atualmente cultiva apenas aproximadamente 5 milh\u00f5es de hectares.<\/p>\n
O setor agr\u00edcola da Col\u00f4mbia tem um potencial significativo, embora o crescimento das exporta\u00e7\u00f5es possa ser retido por v\u00e1rios desafios, incluindo infraestrutura interna prec\u00e1ria e altos custos log\u00edsticos resultantes enfrentados por agricultores e empresas que operam no pa\u00eds. Apesar da implementa\u00e7\u00e3o de uma s\u00e9rie de reformas pelo governo, a infraestrutura de transporte da Col\u00f4mbia ainda est\u00e1 atr\u00e1s de outros pa\u00edses, particularmente suas estradas. O pa\u00eds tem cerca de 25% quil\u00f4metros a menos de estradas do que um pa\u00eds com caracter\u00edsticas semelhantes. A infraestrutura rodovi\u00e1ria da Col\u00f4mbia tem 204.389 km de extens\u00e3o, dos quais apenas 16% s\u00e3o pavimentados (em 2021) e uma grande parte de suas estradas secund\u00e1rias e terci\u00e1rias est\u00e3o em condi\u00e7\u00f5es m\u00e9dias ou ruins. Al\u00e9m disso, a infraestrutura ferrovi\u00e1ria na Col\u00f4mbia \u00e9 comumente considerada a pior da Am\u00e9rica do Sul. Dos quase 3.500 km de ferrovias constru\u00eddas em todo o pa\u00eds, apenas cerca de 40% s\u00e3o considerados utiliz\u00e1veis.<\/p>\n
Outras barreiras potenciais ao crescimento no setor agr\u00edcola incluem as mudan\u00e7as clim\u00e1ticas, com riscos crescentes de secas, inunda\u00e7\u00f5es e degrada\u00e7\u00e3o do solo. Tamb\u00e9m h\u00e1 acesso limitado a financiamento e tecnologia para produtores \u2014 muitos pequenos agricultores n\u00e3o t\u00eam acesso a cr\u00e9dito, equipamentos agr\u00edcolas modernos e treinamento. Um terceiro problema \u00e9 a dissemina\u00e7\u00e3o de pragas e doen\u00e7as, como ferrugem do caf\u00e9 e murcha de Fusarium (TR4), que podem resultar em perdas severas de produ\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
No entanto, ainda h\u00e1 oportunidades significativas para desenvolvimento adicional caso essas quest\u00f5es sejam abordadas. A crescente demanda global por produtos org\u00e2nicos e produzidos de forma sustent\u00e1vel apresenta uma oportunidade para os agricultores colombianos explorarem mercados premium, especialmente em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s principais culturas do pa\u00eds (bananas\/bananas-da-terra, caf\u00e9 e \u00f3leo de palma). V\u00e1rios acordos de livre com\u00e9rcio tamb\u00e9m foram estabelecidos com pa\u00edses como os EUA, a UE e a China, que fornecem acesso preferencial a grandes mercados para exporta\u00e7\u00f5es agr\u00edcolas. Em geral, esses acordos reduzem tarifas e abrem novas oportunidades para produtos como abacates, cacau e frutas tropicais. Para atender ao crescimento previsto da demanda de exporta\u00e7\u00e3o, os agricultores do pa\u00eds provavelmente precisar\u00e3o investir mais pesadamente em prote\u00e7\u00e3o de culturas e tecnologias de sementes para aumentar os rendimentos, em benef\u00edcio do mercado de prote\u00e7\u00e3o de culturas.<\/p>\n
As empresas est\u00e3o trabalhando ativamente para desenvolver e lan\u00e7ar novos produtos no mercado colombiano. Em 2024, a FMC anunciou que apresentou pedidos regulat\u00f3rios para o ingrediente ativo herbicida tetflupyrolimet na Col\u00f4mbia. O produto oferece um novo modo de a\u00e7\u00e3o para o controle sazonal de ervas daninhas resistentes no arroz, independentemente do m\u00e9todo de cultivo.<\/p>\n
Com os principais parceiros comerciais, incluindo a UE, o uso de produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na Col\u00f4mbia pode ter que mudar em linha com o crescente escrut\u00ednio regulat\u00f3rio e restri\u00e7\u00f5es sobre limites m\u00e1ximos de res\u00edduos (MRLs) impostos por esses parceiros comerciais. Isso pode beneficiar o valor do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos, \u00e0 medida que os produtores mudam de tecnologias mais antigas, geralmente de maior volume e menor custo, para produtos mais novos e premium, considerados como tendo um perfil ambiental mais favor\u00e1vel.<\/p>\n
Isso tamb\u00e9m pode dar suporte ao desenvolvimento do mercado de prote\u00e7\u00e3o biol\u00f3gica de cultivos na Col\u00f4mbia, com produtos biol\u00f3gicos mais not\u00e1veis lan\u00e7ados recentemente, incluindo o bioinseticida Santem (extratos de piretrina) da Rovensa para uso em culturas de frutas, incluindo bananas; e o bioinseticida Pirecris da Seipasa e o produto acaricida, fungicida e inseticida de base bot\u00e2nica Seican (alde\u00eddo cin\u00e2mico).<\/p>\n
Como resultado dos fatores acima, espera-se que o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na Col\u00f4mbia aumente a uma m\u00e9dia anual de 2,7% entre 2023 e 2028, atingindo $622 milh\u00f5es, superando o crescimento previsto para o mercado global de prote\u00e7\u00e3o de cultivos (+1,7% pa).<\/p>\n
A agricultura \u00e9 a principal fonte de receita de exporta\u00e7\u00e3o na Guatemala, enquanto combust\u00edvel, maquin\u00e1rio, eletricidade, produtos qu\u00edmicos, gr\u00e3os e fertilizantes s\u00e3o as principais importa\u00e7\u00f5es. As principais ind\u00fastrias na Guatemala incluem caf\u00e9, t\u00eaxteis, papel, petr\u00f3leo, produtos farmac\u00eauticos, processamento de borracha e turismo.<\/p>\n
A Guatemala \u00e9 considerada um dos pa\u00edses de maior risco do mundo devido \u00e0 atividade geol\u00f3gica e \u00e0s mudan\u00e7as clim\u00e1ticas. O furac\u00e3o Mitch em 1998 e a depress\u00e3o tropical 12E em 2011 tiveram um impacto prejudicial no desenvolvimento econ\u00f4mico. No entanto, devido \u00e0 gest\u00e3o macroecon\u00f4mica prudente, a Guatemala tem sido um dos pa\u00edses com melhor desempenho econ\u00f4mico na Am\u00e9rica Latina nos \u00faltimos anos.<\/p>\n
As principais exporta\u00e7\u00f5es de safras s\u00e3o bananas, caf\u00e9, \u00f3leo de palma, a\u00e7\u00facar e mel\u00f5es. Muitas commodities precisam ser importadas para o pa\u00eds, sendo as mais importantes gr\u00e3os e algod\u00e3o. A Guatemala tem uma balan\u00e7a comercial positiva em produtos ar\u00e1veis, com exporta\u00e7\u00f5es quatro vezes maiores que as importa\u00e7\u00f5es. Produtos agr\u00edcolas s\u00e3o o maior setor para exporta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
O mercado agroqu\u00edmico guatemalteco teve crescimento sustentado nas duas primeiras d\u00e9cadas dos anos 2000, mas se estabilizou desde ent\u00e3o. A agricultura na Guatemala mudou sua \u00eanfase para planta\u00e7\u00f5es cultivadas para exporta\u00e7\u00e3o, e a desacelera\u00e7\u00e3o no crescimento do mercado agroqu\u00edmico corresponde a um per\u00edodo de pre\u00e7os deprimidos para essas commodities.<\/p>\n
A Guatemala ainda \u00e9 um pa\u00eds em est\u00e1gios iniciais de desenvolvimento, onde a agricultura representa uma parcela significativa do PIB (13,3%) e da receita de exporta\u00e7\u00e3o (32%). A agricultura est\u00e1 se desenvolvendo em duas frentes: produ\u00e7\u00e3o de frutas e hortali\u00e7as de qualidade, principalmente para exporta\u00e7\u00e3o, e planta\u00e7\u00f5es \u2013 n\u00e3o tanto para a produ\u00e7\u00e3o de culturas b\u00e1sicas como milho, feij\u00e3o e arroz. O pa\u00eds ainda apresenta baixos custos de m\u00e3o de obra, o que lhe permite ser competitivo em termos de pre\u00e7os nos mercados de exporta\u00e7\u00e3o. O gasto m\u00e9dio com agroqu\u00edmicos, na base de $\/ha, \u00e9 relativamente alto, provavelmente devido \u00e0 grande participa\u00e7\u00e3o de mercado atribu\u00edda a frutas e hortali\u00e7as.<\/p>\n
As principais tend\u00eancias na produ\u00e7\u00e3o s\u00e3o o aumento no plantio de dend\u00ea e mel\u00e3o, mas uma queda na borracha e no sorgo. A \u00e1rea de milho tem sido essencialmente est\u00e1tica, embora tenha havido uma melhora limitada para feij\u00f5es secos e a pequena \u00e1rea de arroz.<\/p>\n
Comparado com outros pa\u00edses em desenvolvimento, a Guatemala tem uma infraestrutura de fabrica\u00e7\u00e3o de ingredientes ativos agroqu\u00edmicos mais forte, mas uma capacidade de formula\u00e7\u00e3o significativa, indicada por mais de 60% de importa\u00e7\u00f5es sendo de material t\u00e9cnico. A principal fonte de produto \u00e9 a China, mas com produtos mais avan\u00e7ados vindos da UE e dos EUA, a Guatemala \u00e9 membro da Organiza\u00e7\u00e3o Mundial da Propriedade Intelectual. A lei de propriedade industrial \u00e9 supervisionada pelo Minist\u00e9rio de Assuntos Econ\u00f4micos, Registro de Propriedade Intelectual.<\/p>\n
A Guatemala \u00e9 considerada um dos pa\u00edses de maior risco do mundo devido \u00e0 atividade geol\u00f3gica e \u00e0s mudan\u00e7as clim\u00e1ticas, com a seca afetando o desempenho do mercado de agroqu\u00edmicos em 2018. Ciclones, atividade vulc\u00e2nica e desastres naturais s\u00e3o uma amea\u00e7a. A pobreza e o impacto do aumento da produ\u00e7\u00e3o de planta\u00e7\u00f5es afetaram os agricultores de subsist\u00eancia, com a migra\u00e7\u00e3o do pa\u00eds sendo um problema significativo. No entanto, o aumento cont\u00ednuo no valor das safras para exporta\u00e7\u00e3o deve continuar a impulsionar o crescimento do mercado de agroqu\u00edmicos, principalmente se as condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas forem favor\u00e1veis.<\/p>\n
A agricultura no M\u00e9xico depende muito dos mercados de exporta\u00e7\u00e3o, com as principais culturas de exporta\u00e7\u00e3o sendo frutas, nozes, vegetais e caf\u00e9. Embora a produ\u00e7\u00e3o de milho seja significativa no pa\u00eds, grande parte dela \u00e9 para consumo dom\u00e9stico. O pa\u00eds tem uma grande depend\u00eancia de importa\u00e7\u00f5es de gr\u00e3os para satisfazer a demanda interna, com grande parte dela sendo derivada dos EUA, um importante parceiro comercial. O M\u00e9xico \u00e9 membro de uma s\u00e9rie de acordos comerciais que impulsionaram as capacidades de exporta\u00e7\u00e3o do pa\u00eds e, portanto, a economia nos \u00faltimos anos.<\/p>\n
Em 2023, o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos no M\u00e9xico cresceu 10,61 trilh\u00f5es de d\u00f3lares, atingindo 1,278 bilh\u00e3o de d\u00f3lares. Com esse valor, o pa\u00eds se classifica como o d\u00e9cimo terceiro mais valioso em termos de vendas de defensivos agr\u00edcolas em 2023.<\/p>\n
O mercado mexicano de prote\u00e7\u00e3o de cultivos aumentou em 10,6% em 2023, totalizando $1.278 milh\u00f5es. Entre 2018 e 2023, o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos no M\u00e9xico aumentou robustamente em uma m\u00e9dia anual de 8%, ultrapassando a ind\u00fastria mais ampla como um todo.<\/p>\n
O mercado de sementes GM no M\u00e9xico \u00e9 limitado, em $1 milh\u00f5es em 2023, todos atribu\u00edveis a variedades de algod\u00e3o GM. O valor de mercado de sementes GM caiu significativamente, pois a posi\u00e7\u00e3o do governo sobre tecnologias GM endureceu com o decreto de 2020 pedindo a elimina\u00e7\u00e3o gradual do milho GM para consumo humano, enquanto o Minist\u00e9rio do Meio Ambiente e Recursos Naturais deu a entender que reavaliar\u00e1 a adequa\u00e7\u00e3o de culturas geneticamente modificadas \u00e0 luz de sua responsabilidade de proteger o reservat\u00f3rio gen\u00e9tico de algod\u00e3o nativo do pa\u00eds.<\/p>\n
A geografia do M\u00e9xico, sendo banhado pelos oceanos Pac\u00edfico e Atl\u00e2ntico, proporciona uma variedade de condi\u00e7\u00f5es topogr\u00e1ficas, que v\u00e3o desde desertos e montanhas no norte at\u00e9 condi\u00e7\u00f5es mais tropicais no sul.<\/p>\n
Nos \u00faltimos anos, os rendimentos das safras de gr\u00e3os t\u00eam melhorado para pequenos agricultores nas regi\u00f5es central e sul. Isso tem sido amplamente impulsionado pela assist\u00eancia de organiza\u00e7\u00f5es de pesquisa como o International Centre for Improvement of Corn and Wheat (CIMMYT) em esfor\u00e7os para atender \u00e0 crescente demanda dom\u00e9stica. Grande parte das safras de gr\u00e3os produzidas no condado s\u00e3o destinadas ao uso em ra\u00e7\u00e3o animal, um setor que tem se expandido rapidamente nos \u00faltimos anos.<\/p>\n
Condi\u00e7\u00f5es secas s\u00e3o um problema frequente para a agricultura mexicana, particularmente no norte do pa\u00eds. Mais de 90% da \u00e1rea total de cultivo \u00e9 alimentada pela chuva, ent\u00e3o qualquer queda significativa nos n\u00edveis de precipita\u00e7\u00e3o pode impactar uma grande propor\u00e7\u00e3o da \u00e1rea geral.<\/p>\n
Em esfor\u00e7os para impulsionar a produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola e atender \u00e0 crescente demanda dom\u00e9stica e internacional, o pa\u00eds tem investido na melhoria de sua infraestrutura de irriga\u00e7\u00e3o nos \u00faltimos anos, inclusive por meio do aumento da tecnifica\u00e7\u00e3o. O M\u00e9xico ocupa o sexto lugar no mundo em termos de terras agr\u00edcolas irrigadas, com mais de 60% do valor da produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola nacional exigindo irriga\u00e7\u00e3o, incluindo milho, trigo e sorgo.<\/p>\n
O M\u00e9xico como pa\u00eds tem um potencial de crescimento significativo, com a classe m\u00e9dia se expandindo rapidamente. Nos pr\u00f3ximos cinco anos, espera-se que essa classe m\u00e9dia impulsione uma demanda maior por produtos, incluindo fibras para produ\u00e7\u00e3o de roupas, e milho, cereais e sementes oleaginosas para uso na produ\u00e7\u00e3o de alimentos e para ra\u00e7\u00e3o animal.<\/p>\n
O foco crescente na produ\u00e7\u00e3o de frutas e vegetais beneficiou o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos nos \u00faltimos anos, com a expans\u00e3o deste setor prevista para continuar nos pr\u00f3ximos anos. O alto n\u00famero de produtos biol\u00f3gicos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos que est\u00e3o sendo introduzidos tamb\u00e9m deve impulsionar o crescimento, com este setor em linha para r\u00e1pida expans\u00e3o, \u00e0 frente das taxas de crescimento esperadas para produtos convencionais de prote\u00e7\u00e3o de cultivos.<\/p>\n
Devido aos fatores acima, espera-se que o valor do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos no M\u00e9xico aumente em uma m\u00e9dia de 3,4% por ano para atingir um valor de $1.512 milh\u00f5es em 2028. No entanto, esse crescimento pode ser moderado se o pa\u00eds for afetado por quaisquer per\u00edodos de seca prolongados, como tem sido experimentado em alguns anos recentes. Quaisquer avan\u00e7os adicionais para melhorar a irriga\u00e7\u00e3o no pa\u00eds claramente mitigariam os potenciais impactos negativos das condi\u00e7\u00f5es de seca.<\/p>\n
Em 2024, o impacto dos baixos pre\u00e7os de agroqu\u00edmicos durante a esta\u00e7\u00e3o de cultivo e as m\u00e1s condi\u00e7\u00f5es no Brasil prejudicaram o desenvolvimento do mercado. No entanto, as condi\u00e7\u00f5es na Argentina melhoraram muito, com a produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola se recuperando dos decl\u00ednios severos experimentados na safra 2022\/23 devastada pela seca. Apesar disso, a produ\u00e7\u00e3o de milho foi afetada negativamente pela alta press\u00e3o da cigarrinha do milho, com essa praga sendo um vetor da doen\u00e7a do nanismo do milho.<\/p>\n
Para o Brasil, a queda nos pre\u00e7os dos agroqu\u00edmicos foi um fator negativo fundamental para o valor de mercado em 2024, enquanto os pre\u00e7os mais baixos das commodities prejudicaram os gastos dos produtores. Em uma nota mais positiva, a press\u00e3o de pragas foi relativamente alta, incluindo a ferrugem asi\u00e1tica da soja e uma s\u00e9rie de pragas significativas de insetos. No entanto, como resultado das m\u00e1s condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas e das menores \u00e1reas de milho no Brasil, bem como da queda nos pre\u00e7os das commodities e dos pre\u00e7os mais baixos dos agroqu\u00edmicos durante toda a temporada agr\u00edcola, estima-se que o valor do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na Am\u00e9rica Central e do Sul tenha diminu\u00eddo em 6,8% em termos nominais em 2024 para $23.307 milh\u00f5es. Em termos de moeda constante, isso reflete uma queda de 8,4%.<\/p>\n
Para 2025, embora as proje\u00e7\u00f5es de maiores \u00e1reas de culturas importantes no Brasil e na Argentina e as expectativas de melhores condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas sejam positivas para o desenvolvimento do mercado, os pre\u00e7os dos agroqu\u00edmicos e das commodities permanecem baixos em rela\u00e7\u00e3o aos padr\u00f5es hist\u00f3ricos, impedindo o desenvolvimento positivo do volume da cultura e da situa\u00e7\u00e3o clim\u00e1tica.<\/p>\n
Mercados menos suscet\u00edveis aos pre\u00e7os das commodities agr\u00edcolas, onde culturas alternativas como frutas e vegetais ou planta\u00e7\u00f5es como cacau e a\u00e7\u00facar, podem continuar a melhorar, com base na melhora do clima e na alta demanda cont\u00ednua por produtos de alta qualidade dos principais mercados de exporta\u00e7\u00e3o, como a UE.<\/p>\n
Para 2024\/25 no Brasil, a \u00e1rea total plantada deve aumentar em 2,1%, com a soja deve aumentar em 2,8%, enquanto o milho deve aumentar em 0,7%. A produ\u00e7\u00e3o total deve aumentar mais do que as \u00e1reas plantadas, aumentando em 9,4%. A produ\u00e7\u00e3o de soja deve aumentar em 12,4% e a produ\u00e7\u00e3o de milho deve aumentar em 5,5%, representando uma recupera\u00e7\u00e3o substancial da safra impactada pelo clima em 2023\/24.<\/p>\n
Na Argentina, a \u00e1rea cultivada com milho em 2024\/25 dever\u00e1 diminuir em 15,31 trilh\u00f5es de toneladas (TP3T). No entanto, essa estimativa representa uma revis\u00e3o para cima em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s previs\u00f5es anteriores. Prev\u00ea-se expans\u00e3o da \u00e1rea cultivada para todas as outras culturas importantes, incluindo trigo (+6,81 TP3T), cevada (+6,71 TP3T), girassol (+5,31 TP3T) e soja (+8,41 TP3T). Entre as aprova\u00e7\u00f5es de novos produtos na Argentina, destacam-se o lan\u00e7amento do herbicida pr\u00e9-plantio Voraxor (trifludimoxazina\/saflufenacil) pela BASF para uso em soja, milho, trigo, cevada e amendoim, e a aprova\u00e7\u00e3o do herbicida Rapidicil (epirifenacil) pela Sumitomo Chemical.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Este artigo descrever\u00e1 os mercados de prote\u00e7\u00e3o de cultivos em alguns pa\u00edses da Am\u00e9rica Central e do Sul, nomeadamente Argentina, Brasil, Col\u00f4mbia,\u2026<\/p>","protected":false},"author":110,"featured_media":68323,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[1986],"class_list":["post-133808","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-americas","tag-abg-direct-april-2025"],"yoast_head":"\n