O mercado brasileiro atraiu consider\u00e1vel interesse nos \u00faltimos anos por uma s\u00e9rie de raz\u00f5es, incluindo a natureza mais favor\u00e1vel do sistema de aprova\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria do pa\u00eds.<\/p>\n
Em muitos casos, as classes de produtos menos bem definidas, como aquelas no segmento de bioestimulantes, criaram menos barreiras de entrada, capitalizando a ambiguidade na classifica\u00e7\u00e3o. Essas barreiras de entrada comparativamente baixas, juntamente com o suporte governamental para produtos biol\u00f3gicos no n\u00edvel de institui\u00e7\u00f5es privadas e acad\u00eamicas, em um mercado que cultiva uma gama diversificada de culturas em uma ampla gama de climas, levaram a um crescimento significativo do mercado nos \u00faltimos anos.<\/p>\n
Uma pergunta que costuma ser feita sobre o mercado brasileiro de produtos biol\u00f3gicos \u00e9: \u201cEsse crescimento pode ser sustentado?\u201d<\/p>\n
2022 foi um ano um tanto an\u00f4malo, pois os custos de energia atingiram o pico e coincidiram com um per\u00edodo de altos pre\u00e7os de safras, de modo que o pre\u00e7o elevado do produto p\u00f4de ser suportado. O crescimento de biopesticidas e bioestimulantes em termos nominais durante a temporada 2021\/2022 foi estimado em 29,1% e 20,5%, respectivamente.<\/p>\n
Em 2023, embora os pre\u00e7os das principais commodities agr\u00edcolas tenham diminu\u00eddo, eles ainda permaneceram altos pelos padr\u00f5es hist\u00f3ricos, apoiando o \u00edmpeto de ado\u00e7\u00e3o no mercado, mas a uma taxa um pouco menor de 21,2% para biopesticidas. O mercado de bioestimulantes em 2022\/2023 foi estimado como tendo aumentado, em grande parte devido \u00e0 crescente conscientiza\u00e7\u00e3o sobre os benef\u00edcios dos produtos bioestimulantes, maior disponibilidade de produtos eficazes, um sistema regulat\u00f3rio mais simplificado favorecendo introdu\u00e7\u00f5es de produtos e uso de bioestimulantes para fins de estresse abi\u00f3tico. Os pre\u00e7os dos fertilizantes sint\u00e9ticos, embora caindo durante a janela principal de plantio, permaneceram altos pelos padr\u00f5es hist\u00f3ricos, favorecendo a absor\u00e7\u00e3o do produto dentro dos inoculantes para fixa\u00e7\u00e3o de nitrog\u00eanio.<\/p>\n
Em 2023\/2024, espera-se que o mercado brasileiro geral de prote\u00e7\u00e3o de cultivos tenha diminu\u00eddo em cerca de 9%, de acordo com nossas estimativas preliminares de mercado. Isso pode ser atribu\u00eddo principalmente aos efeitos de pre\u00e7os mais baixos de agroqu\u00edmicos, bem como pre\u00e7os mais baixos de commodities agr\u00edcolas.<\/p>\n
Condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas adversas tamb\u00e9m foram um problema com secas severas afetando regi\u00f5es e planta\u00e7\u00f5es importantes. Para o mercado de biopesticidas e bioestimulantes, a taxa de ado\u00e7\u00e3o provavelmente diminuiu um pouco durante esse per\u00edodo devido aos baixos pre\u00e7os das planta\u00e7\u00f5es, mas os fundamentos do segmento permanecem robustos.<\/p>\n
\u201cThe Biologicals Primary Market Research Study\u201d da AgbioInvestor mostrou que a maioria dos produtores no Brasil identificou que eles notaram uma diferen\u00e7a positiva usando produtos biol\u00f3gicos em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 prote\u00e7\u00e3o convencional de cultivos em uma s\u00e9rie de \u00e1reas-chave, incluindo seguran\u00e7a do usu\u00e1rio, sa\u00fade do solo e efic\u00e1cia. Em termos de ado\u00e7\u00e3o futura, a maioria dos produtores de soja, horticultura, algod\u00e3o, milho, frutas\/castanhas, cana-de-a\u00e7\u00facar, caf\u00e9 e bananas pretendia usar o mesmo n\u00edvel ou mais alto de produtos biol\u00f3gicos no futuro.<\/p>\n
Outra influ\u00eancia foi a tend\u00eancia recente nos pre\u00e7os das safras. De acordo com o estudo da AgbioInvestor, o milho e a soja tiveram um n\u00edvel significativo de aplica\u00e7\u00f5es de insumos biol\u00f3gicos. Com o pre\u00e7o de ambas as safras tendo permanecido abaixo dos picos recentes em 2024, a ado\u00e7\u00e3o durante a temporada provavelmente desacelerou um pouco, embora os fundamentos de crescimento do mercado de biol\u00f3gicos no Brasil permane\u00e7am.<\/p>\n
Pre\u00e7os mais altos de agroqu\u00edmicos no in\u00edcio de 2024, juntamente com a press\u00e3o sobre os pre\u00e7os das commodities agr\u00edcolas, tiveram o impacto de reduzir a lucratividade de muitos distribuidores de insumos brasileiros. Juntamente com altas taxas de juros, isso levou muitas empresas a enfrentar problemas de d\u00edvida e fluxo de caixa. Isso levou algumas empresas a buscar prote\u00e7\u00e3o contra fal\u00eancia, como os distribuidores de insumos Portal Agro Group e AgroGalaxy. A natureza c\u00edclica dos pre\u00e7os das commodities agr\u00edcolas e dos custos dos insumos n\u00e3o \u00e9 nenhuma novidade no setor, e isso n\u00e3o deve impedir as empresas biol\u00f3gicas de olhar para o mercado brasileiro como uma oportunidade de crescimento.<\/p>\n
Para o milho brasileiro, os pre\u00e7os em janeiro de 2025 estavam um pouco acima do mesmo est\u00e1gio do ano passado, embora os futuros indiquem uma tend\u00eancia menor ap\u00f3s a expectativa de maior produ\u00e7\u00e3o em 2025 em rela\u00e7\u00e3o a 2024. Os pre\u00e7os da soja est\u00e3o enfrentando press\u00f5es semelhantes, com expectativas de produ\u00e7\u00e3o recorde em 2024\/2025 limitando qualquer melhoria significativa de pre\u00e7o. Como resultado, as press\u00f5es financeiras sobre as rendas agr\u00edcolas devem continuar, inclusive da perspectiva do uso de produtos biol\u00f3gicos. No entanto, \u00e9 importante considerar que a din\u00e2mica na ado\u00e7\u00e3o de produtos biol\u00f3gicos tamb\u00e9m \u00e9 influenciada por outros fatores al\u00e9m das press\u00f5es de custo, incluindo perda de produtos mais antigos, resist\u00eancia a pragas, altos pre\u00e7os de fertilizantes e o uso de bioestimulantes para mitigar o estresse abi\u00f3tico. LMRs rigorosos em certos mercados de exporta\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m podem influenciar o uso de produtos biol\u00f3gicos como um meio de reduzir res\u00edduos de pesticidas.<\/p>\n
Outro fator que tem apoiado o mercado de biopesticidas no Brasil nos \u00faltimos anos s\u00e3o os altos n\u00edveis de press\u00e3o de nematoides no pa\u00eds. Devido \u00e0s dificuldades em identificar esse tipo de praga e \u00e0 falta de conhecimento sobre os impactos diretos nas planta\u00e7\u00f5es, muitos produtores t\u00eam nematoides subcontrolados anteriormente. O potencial de produtos mais antigos sa\u00edrem do mercado, que tradicionalmente t\u00eam sido utilizados para o controle de nematoides, particularmente aqueles baseados em qu\u00edmica de carbamato, fumigante e organofosforado, abrir\u00e1 o mercado para op\u00e7\u00f5es alternativas de controle de nematoides, com potencial significativo para maior ado\u00e7\u00e3o de bionematicidas nos pr\u00f3ximos anos. Um fator concorrente ser\u00e1 a nova gera\u00e7\u00e3o de nematicidas ciclobutrifluram da Syngenta e fluazaindolizina da Corteva, embora os bionematicidas tamb\u00e9m possam ser usados com esses produtos em um programa geral de aplica\u00e7\u00e3o de controle de nematoides\/MIP.<\/p>\n
Desenvolvimentos na Regulamenta\u00e7\u00e3o<\/p>\n
Em dezembro de 2024, foi publicada no Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o a Lei n\u00ba 15.070\/2024, tamb\u00e9m conhecida como 'Lei dos Bioinsumos', que regulamenta a produ\u00e7\u00e3o, o uso e a comercializa\u00e7\u00e3o de bioinsumos no setor agr\u00edcola no Brasil. Dentro da lei proposta, h\u00e1 uma s\u00e9rie de artigos que visam definir melhor os produtos biol\u00f3gicos, agilizar processos e delinear mecanismos oficiais para incentivar o uso de bioinsumos na agricultura. Isso inclui incentivos fiscais e tribut\u00e1rios e suporte para pequenos neg\u00f3cios biol\u00f3gicos.<\/p>\n
Uma parte crucial desta regulamenta\u00e7\u00e3o \u00e9 a proposta de isentar o registro de insumos biol\u00f3gicos produzidos na fazenda. Isso h\u00e1 muito tempo cria um problema no mercado brasileiro e, de fato, o estudo de pesquisa de mercado da AgbioInvestor confirmou que havia um n\u00edvel significativo de produ\u00e7\u00e3o na fazenda nas respostas da pesquisa. A formaliza\u00e7\u00e3o desse uso de produto poderia de certa forma amortecer o crescimento futuro do mercado de bioprodutos comercializados, se ratificado em 2025. No entanto, muitos desses produtos na fazenda que foram identificados na pesquisa eram de natureza relativamente b\u00e1sica, consistindo em subprodutos de processamento, minerais e \u00e1cidos org\u00e2nicos. Um problema maior que poderia afetar os bioprodutos comercializados s\u00e3o os produtos microbianos que s\u00e3o cultivados na fazenda em biorreatores. Eles s\u00e3o definidos como:<\/p>\n
As unidades de produ\u00e7\u00e3o de bioinsumos s\u00e3o \u201clocais destinados \u00e0 produ\u00e7\u00e3o de bioinsumos n\u00e3o comerciais, destinados ao uso exclusivo e pr\u00f3prio de produtores rurais, urbanos e periurbanos, pessoas f\u00edsicas ou jur\u00eddicas, que possuam, quando necess\u00e1rio, equipamentos ou estruturas que permitam o controle de qualidade\u201d.\u201d<\/p>\n
Essa parte do sistema no Brasil tem gerado, com raz\u00e3o, preocupa\u00e7\u00f5es quanto \u00e0 gest\u00e3o de riscos desses produtos agr\u00edcolas e das culturas produzidas com eles. No entanto, a nova lei incorpora controles de qualidade e inspe\u00e7\u00e3o governamental. Ag\u00eancias agr\u00edcolas dos estados e do Distrito Federal assumir\u00e3o essa responsabilidade, enquanto a inspe\u00e7\u00e3o da produ\u00e7\u00e3o comercial de bioinsumos ficar\u00e1 sob a al\u00e7ada da Ag\u00eancia de Defesa Agropecu\u00e1ria Federal (ADAF).<\/p>\n
A lei tamb\u00e9m define locais de fabrica\u00e7\u00e3o de produtos comercializados ou 'biof\u00e1bricas': \u2018um estabelecimento para a produ\u00e7\u00e3o de bioinsumos ou in\u00f3culo de bioinsumos para fins comerciais, que possua equipamentos e instala\u00e7\u00f5es que permitam o controle de qualidade e a seguran\u00e7a sanit\u00e1ria e ambiental de sua produ\u00e7\u00e3o\u2019.\u201c<\/p>\n
A lei tamb\u00e9m descreve que: \u201co registro de biof\u00e1bricas, importadores, exportadores e comerciantes de bioinsumos ou in\u00f3culos de bioinsumos na Ag\u00eancia Federal de Defesa Agropecu\u00e1ria \u00e9 obrigat\u00f3rio, na forma de um regulamento\u201d.<\/p>\n
O Artigo 25 define a Taxa de Registro de Estabelecimento e Produto de Defesa Agr\u00edcola (Trepda), que varia de R$ 350,00 (aproximadamente $60 USD) a um limite m\u00e1ximo de R$3.500,00 (aproximadamente $600 USD). Essa taxa ser\u00e1 cobrada para a avalia\u00e7\u00e3o e altera\u00e7\u00e3o de registros que exijam an\u00e1lise t\u00e9cnica de bioinsumos produzidos ou importados para fins comerciais, bem como para estabelecimentos que produzem ou importam bioinsumos para fins comerciais. As taxas cobrem o registro, a auditoria e a inspe\u00e7\u00e3o. Como essa taxa \u00e9 baixa em compara\u00e7\u00e3o com outros mercados de produtos biol\u00f3gicos, ela geralmente incentiva o registro futuro de produtos biol\u00f3gicos no pa\u00eds.<\/p>\n
Em termos de onde as oportunidades futuras podem surgir, a Europa Oriental tem uma taxa de ado\u00e7\u00e3o de biopesticidas e bioestimulantes muito menor em compara\u00e7\u00e3o aos mercados europeus mais desenvolvidos em termos agr\u00edcolas, como It\u00e1lia, Espanha e Fran\u00e7a, onde as culturas de F&H de alto valor s\u00e3o um mercado estabelecido para insumos agr\u00edcolas biol\u00f3gicos, enquanto o uso de culturas em linha \u00e9 um mercado menor, mas em desenvolvimento.<\/p>\n
Outros mercados altamente desenvolvidos, como Alemanha, \u00c1ustria e Su\u00ed\u00e7a, tamb\u00e9m devem crescer, impulsionados pelas metas de sustentabilidade da UE e pela crescente conscientiza\u00e7\u00e3o e prefer\u00eancia do consumidor por produtos sustent\u00e1veis. Muitas redes de supermercados na Europa t\u00eam seus pr\u00f3prios limites efetivos de MRL, que s\u00e3o muito mais baixos do que os requisitos legais, criando ainda mais press\u00e3o no mercado europeu.<\/p>\n
No entanto, a ado\u00e7\u00e3o de insumos biol\u00f3gicos na UE \u00e9 severamente prejudicada pela regulamenta\u00e7\u00e3o, que atua como um gargalo na regi\u00e3o. Isso tamb\u00e9m precisa ser considerado para os Estados-Membros da UE na Europa Oriental, onde as empresas podem considerar o lan\u00e7amento de um produto biol\u00f3gico. Outro fator a ser considerado ao lan\u00e7ar um produto nesses mercados da Europa Oriental \u00e9 a percep\u00e7\u00e3o do produtor, que \u00e9 um desafio constante com tecnologias mais recentes para esse mercado espec\u00edfico. Os produtos lan\u00e7ados nesses pa\u00edses provavelmente ser\u00e3o aqueles que j\u00e1 possuem registro na UE e aprova\u00e7\u00e3o nacional, o que pode beneficiar organiza\u00e7\u00f5es maiores com maior capacidade de registro de produtos. Trabalhar com a cadeia de distribui\u00e7\u00e3o e com agr\u00f4nomos para educar os produtores e promover o uso ideal do produto ajudar\u00e1 a garantir que o produto tenha a melhor chance de atender \u00e0s expectativas e fomentar a utiliza\u00e7\u00e3o futura nesses mercados.<\/p>\n
A \u00cdndia representa outro mercado em crescimento para insumos biol\u00f3gicos, onde temos visto uma demanda crescente por produ\u00e7\u00e3o de frutas e vegetais de alta qualidade. A \u00cdndia tamb\u00e9m est\u00e1 se movendo lentamente em dire\u00e7\u00e3o a novas tecnologias convencionais de pesticidas, provavelmente deixando algumas lacunas na disponibilidade do modo de a\u00e7\u00e3o para os produtores, como foi visto com as remo\u00e7\u00f5es recentes para produtos de amplo espectro, como mancozeb e clorpirif\u00f3s. As mudan\u00e7as clim\u00e1ticas e o crescimento populacional colocam a seguran\u00e7a alimentar firmemente na vanguarda da pol\u00edtica agr\u00edcola atual e futura na \u00cdndia. Tanto os biopesticidas quanto os bioestimulantes podem desempenhar um papel importante no cumprimento dessas metas, no entanto, h\u00e1 v\u00e1rios desafios no mercado indiano que devem ser superados, incluindo sua caracter\u00edstica de pequeno produtor, desafios de distribui\u00e7\u00e3o e educa\u00e7\u00e3o do produtor.<\/p>\n
Subs\u00eddios governamentais podem ajudar a impulsionar a ado\u00e7\u00e3o, e servi\u00e7os b\u00e1sicos de agronomia impulsionados pelo uso generalizado de smartphones podem ajudar com esse objetivo. O desafio para um parceiro internacional \u00e9 o sistema regulat\u00f3rio um tanto burocr\u00e1tico na \u00cdndia, onde as empresas devem ter uma entidade incorporada localmente registrada no Indian Registrar of Companies (RoC). Isso claramente d\u00e1 \u00e0s empresas indianas locais uma oportunidade de fazer parcerias com participantes internacionais, mas essas empresas inovadoras internacionais, na maioria dos casos, j\u00e1 ter\u00e3o uma subsidi\u00e1ria no pa\u00eds. A inova\u00e7\u00e3o e a descoberta de novos produtos criar\u00e3o valor tanto para potenciais parceiros quanto para produtores.<\/p>\n
Certos pa\u00edses da Am\u00e9rica Central tamb\u00e9m representam uma boa oportunidade, incluindo a Costa Rica, que cultiva muitas frutas e verduras de alto valor agregado, como abacaxi, banana, mam\u00e3o, abacate e frutas c\u00edtricas. Qualquer cultura que possua um modelo cooperativo forte e investimento de grandes multinacionais, como a Chiquita, provavelmente ter\u00e1 um sistema de distribui\u00e7\u00e3o robusto para servir como rota de acesso ao mercado. No entanto, os desafios para muitos outros pa\u00edses da Am\u00e9rica Latina incluem n\u00edveis mais baixos de desenvolvimento da ind\u00fastria agr\u00edcola, renda agr\u00edcola, distribui\u00e7\u00e3o e log\u00edstica.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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