Bem no come\u00e7o de 2025, se tiv\u00e9ssemos que escolher um dos t\u00f3picos mais importantes para discutir, seriam as pr\u00f3ximas tarifas adicionais 60% sobre produtos chineses pela nova administra\u00e7\u00e3o dos EUA. O atrito comercial EUA-China est\u00e1 prestes a entrar em uma nova fase. Para as empresas chinesas de pesticidas, a primeira tarefa ap\u00f3s o Ano Novo \u00e9 a necessidade de reconsiderar sua estrat\u00e9gia de globaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Atualmente, mais de 801 TP3T da capacidade de fornecimento de pesticidas da China s\u00e3o fornecidos ao mercado internacional, e o mercado americano \u00e9, sem d\u00favida, um dos principais mercados-alvo para as empresas chinesas de pesticidas. As empresas agroqu\u00edmicas chinesas n\u00e3o est\u00e3o apenas fornecendo ingredientes ativos (IAs) de pesticidas para distribuidores americanos, mas, mais importante, tamb\u00e9m est\u00e3o fornecendo IAs para multinacionais e empresas de gen\u00e9ricos por meio do modelo de neg\u00f3cios B2B. Mudan\u00e7as na pol\u00edtica comercial entre os pa\u00edses ter\u00e3o um impacto significativo nas futuras estrat\u00e9gias da cadeia de suprimentos das empresas de prote\u00e7\u00e3o de cultivos nos EUA e na China.<\/p>\n
A pol\u00edtica dos EUA agora est\u00e1 orientada para promover a repatria\u00e7\u00e3o da manufatura. Para lidar com o esvaziamento da ind\u00fastria de manufatura dos EUA causado pela globaliza\u00e7\u00e3o, a tend\u00eancia de repatria\u00e7\u00e3o da manufatura tamb\u00e9m marca o fim do curso de terceiriza\u00e7\u00e3o de ind\u00fastrias nacionais para pa\u00edses emergentes desde a d\u00e9cada de 1990, quando os EUA e as economias desenvolvidas no exterior estavam profundamente envolvidas na globaliza\u00e7\u00e3o. Para a administra\u00e7\u00e3o Trump, alegar um aumento nas tarifas certamente est\u00e1 adicionando fichas de barganha.<\/p>\n
Riscos geopol\u00edticos est\u00e3o for\u00e7ando as cadeias de suprimentos a mudarem de forma. De 2009 at\u00e9 o presente, o setor de fabrica\u00e7\u00e3o de produtos qu\u00edmicos dos EUA adicionou 41 TP3T ao seu valor, liderando o ranking de valor agregado do setor manufatureiro. Em termos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) em produtos qu\u00edmicos, o IED na fabrica\u00e7\u00e3o de produtos qu\u00edmicos dos EUA representa 381 TP3T do total de IED em 2023. Isso pode ser devido \u00e0 mudan\u00e7a de produtos qu\u00edmicos europeus tradicionais para os EUA ap\u00f3s a eclos\u00e3o da guerra R\u00fassia-Ucr\u00e2nia. O retorno da ind\u00fastria de energia e da produ\u00e7\u00e3o qu\u00edmica aos EUA pode levar a uma maior recupera\u00e7\u00e3o do desenvolvimento do setor de downstream de petr\u00f3leo bruto dos EUA. Isso dar\u00e1 potencial para o crescimento da produ\u00e7\u00e3o de produtos qu\u00edmicos finos downstream na Am\u00e9rica do Norte.<\/p>\n
Para proteger a ind\u00fastria de manufatura dom\u00e9stica dos EUA, al\u00e9m das tarifas que o governo Trump impor\u00e1 aos produtos chineses, os EUA podem impor tarifas adicionais aos pa\u00edses vizinhos, pa\u00edses da ASEAN e aliados europeus. Embora o prop\u00f3sito de atingir diferentes pa\u00edses varie, o resultado imediato para empresas dos EUA e empresas multinacionais ser\u00e1 um aumento no custo de importa\u00e7\u00e3o de produtos diretamente da China. Ao mesmo tempo, ficar\u00e1 mais dif\u00edcil para empresas chinesas entrarem no mercado dos EUA por meio de investimentos de terceiros pa\u00edses.<\/p>\n
Em 29 de novembro de 2024, o Departamento de Com\u00e9rcio dos EUA anunciou que estava conduzindo uma investiga\u00e7\u00e3o antidumping sobre c\u00e9lulas fotovoltaicas cristalinas (montadas ou n\u00e3o em m\u00f3dulos) provenientes de quatro pa\u00edses do Sudeste Asi\u00e1tico: Camboja, Mal\u00e1sia, Tail\u00e2ndia e Vietn\u00e3. A determina\u00e7\u00e3o preliminar afirmativa confirmou as seguintes taxas de direitos antidumping para os quatro pa\u00edses: de zero a 271,28%. No entanto, a determina\u00e7\u00e3o final ser\u00e1 anunciada em meados de 2025.<\/p>\n
Desde ent\u00e3o, quase todos os investimentos feitos por empresas chinesas em capacidade fotovoltaica do Sudeste Asi\u00e1tico em anos anteriores acabaram sendo custos irrecuper\u00e1veis. A probabilidade de empresas fotovoltaicas chinesas investirem em capacidade e entrarem no mercado dos EUA investindo em um terceiro pa\u00eds \u00e9 quase nula.<\/p>\n
Para o vizinho dos Estados Unidos, o M\u00e9xico, a situa\u00e7\u00e3o pode ser ainda pior.<\/p>\n
Segundo a Caixin Global, \u201co presidente eleito dos EUA, Donald Trump, afirmou que impor\u00e1 tarifas 25% sobre as importa\u00e7\u00f5es do M\u00e9xico, uma medida que, segundo especialistas, pode colocar em risco os investimentos de empresas chinesas no pa\u00eds, al\u00e9m de aumentar os pre\u00e7os para os consumidores americanos e prejudicar a economia em geral. A era de ouro para as empresas chinesas que investem no M\u00e9xico pode estar chegando ao fim.\u2019<\/p>\n
A base industrial da China \u00e9 relativamente bem desenvolvida, com quase todos os bens de consumo b\u00e1sicos vindos de produtores chineses. Esse fato \u00e9 suficiente para preocupar os pol\u00edticos, mesmo que produtos de baixo custo fabricados na China possam ajudar a reduzir a infla\u00e7\u00e3o em outros pa\u00edses. A China tem vantagem competitiva em todas as \u00e1reas de fabrica\u00e7\u00e3o de produtos, al\u00e9m de chips e outras ind\u00fastrias de alta tecnologia. Em 2025, talvez mais investiga\u00e7\u00f5es antidumping contra a China e a \u00cdndia continuem a ocorrer.<\/p>\n
Se quisermos analisar a motiva\u00e7\u00e3o para esse evento, precisamos fazer uma pergunta-chave: quem ser\u00e3o os benefici\u00e1rios? Obviamente, a capacidade dom\u00e9stica dos EUA \u00e9 a maior vencedora. Portanto, h\u00e1 apenas um ponto-chave, que \u00e9 o retorno da manufatura ao territ\u00f3rio dos EUA.<\/p>\n
Na era p\u00f3s-pandemia, a economia global n\u00e3o est\u00e1 se recuperando t\u00e3o r\u00e1pido quanto deveria. A partir de 2024, todas as regi\u00f5es do globo est\u00e3o sofrendo os efeitos do clima extremo, tornando a agricultura global um enorme desafio.<\/p>\n
A safra abundante de produtos agr\u00edcolas na Am\u00e9rica do Sul reduziu os pre\u00e7os no mercado agr\u00edcola global. Os baixos pre\u00e7os dos alimentos s\u00e3o mais favor\u00e1veis para os consumidores garantirem seus meios de subsist\u00eancia b\u00e1sicos durante a crise econ\u00f4mica. No entanto, os baixos pre\u00e7os agr\u00edcolas tamb\u00e9m reduziram, em certa medida, os retornos dos agricultores, deixando-os hesitantes no processo de compra de insumos.<\/p>\n
Um ciclo de feedback negativo no mercado est\u00e1 se apodrecendo e afetando os fornecedores de pesticidas chineses a montante, por meio do qual pre\u00e7os baixos desencadeiam hesita\u00e7\u00e3o na compra, o que, por sua vez, leva os distribuidores a terem que vender com descontos ou pre\u00e7os mais baixos. Esse efeito chicote da cadeia de suprimentos dos usu\u00e1rios finais para o fornecedor de mat\u00e9ria-prima a montante est\u00e1 afetando muito as ofertas dos fabricantes chineses.<\/p>\n
Claro, o excesso de capacidade na China tamb\u00e9m \u00e9 motivo de preocupa\u00e7\u00e3o. Mas no caso do clorantraniliprole, por exemplo, a chamada enorme capacidade de produ\u00e7\u00e3o dos fornecedores chineses n\u00e3o foi realmente colocada em pr\u00e1tica. Com uma taxa de opera\u00e7\u00e3o geral de menos de 20%, a produ\u00e7\u00e3o de clorantraniliprole AI na China est\u00e1 mais concentrada nas m\u00e3os de empresas com as vantagens de toda a cadeia industrial upstream. Essa situa\u00e7\u00e3o est\u00e1 se espalhando para outras categorias de produtos no mercado chin\u00eas de fornecimento de pesticidas.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, o governo chin\u00eas tamb\u00e9m est\u00e1 ciente de que deve ajustar as empresas ao pre\u00e7o de abandono com base em seu impacto de escala e planejamento de capacidade. Em 2025, o problema de excesso de capacidade da China mudar\u00e1 rapidamente devido ao ajuste de fatores de mercado e diretrizes pol\u00edticas.<\/p>\n
Sem d\u00favida, todos n\u00f3s vimos os pesticidas chineses continuarem a definhar em n\u00edveis baixos durante a fase de baixo retorno do investimento na agricultura nas \u00faltimas duas d\u00e9cadas. Portanto, se temos mais de dez anos de experi\u00eancia na \u00e1rea de fornecimento de pesticidas na China, a atual situa\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os baixos do fornecimento de pesticidas na China n\u00e3o deve ser uma surpresa.<\/p>\n
Precisamos sempre lembrar do teorema de que a oferta e a demanda determinam o pre\u00e7o. E o pre\u00e7o tamb\u00e9m ajustar\u00e1 o equil\u00edbrio entre oferta e demanda na dire\u00e7\u00e3o oposta. \u00c9 como os lados positivo e negativo de uma moeda, mas \u00e9 um todo. Portanto, os pre\u00e7os de mercado eventualmente retornar\u00e3o ao patamar de oferta; basta aguardarmos o pr\u00f3ximo ciclo de expans\u00e3o econ\u00f4mica global.<\/p>\n
Como uma empresa de consultoria, nossa equipe nunca d\u00e1 conselhos, mas pode oferecer algumas op\u00e7\u00f5es poss\u00edveis.<\/p>\n
Para a maioria das empresas chinesas de pesticidas, elas tiveram apenas um padr\u00e3o comportamental nas \u00faltimas duas d\u00e9cadas, ser seguidoras firmes dos clientes. Como fornecedoras de multinacionais, as empresas chinesas de pesticidas tiveram um desempenho muito bom, seja em termos de melhoria de processos ou redu\u00e7\u00e3o de custos, etc. A orienta\u00e7\u00e3o a servi\u00e7os \u00e9 a for\u00e7a das empresas agroqu\u00edmicas chinesas.<\/p>\n
No entanto, a partir de 2025, as empresas chinesas de pesticidas precisar\u00e3o passar por uma \u201catualiza\u00e7\u00e3o cultural\u201d fundamental devido \u00e0 geopol\u00edtica e aos ajustes estrat\u00e9gicos de clientes-chave, como multinacionais. Para ser preciso, as empresas chinesas devem mudar de \u201cseguidores de clientes-chave\u201d para \u201cparceiros de clientes-chave\u201d.<\/p>\n
Como as empresas chinesas de pesticidas precisar\u00e3o competir no mercado em um "ambiente muito mais restrito" no futuro, encontrar oportunidades de coopera\u00e7\u00e3o em meio \u00e0 competi\u00e7\u00e3o com outros players torna-se um grande avan\u00e7o no desenvolvimento de neg\u00f3cios para as empresas chinesas.<\/p>\n
Adquirir ativos de produtos de empresas multinacionais na cauda longa e, portanto, acessar canais pode ser uma op\u00e7\u00e3o para empresas chinesas. Mas parcerias estrat\u00e9gicas mais profundas, desde a cadeia de suprimentos at\u00e9 o mercado, podem ser ainda mais importantes. Parcerias estrat\u00e9gicas de fornecimento, alian\u00e7as com terceiros, marketing de nicho e at\u00e9 mesmo parcerias de inova\u00e7\u00e3o podem ser a combina\u00e7\u00e3o ideal entre empresas chinesas, multinacionais e distribuidores locais.<\/p>\n
Se as empresas chinesas precisarem responder ao retorno da produ\u00e7\u00e3o aos EUA, o fornecimento de IAs e formula\u00e7\u00f5es para o mercado americano poder\u00e1 ser feito diretamente da base de produ\u00e7\u00e3o da multinacional para a filial internacional da empresa chinesa de pesticidas. Todas as poss\u00edveis inova\u00e7\u00f5es em modelos de neg\u00f3cios devem ser consideradas pelas empresas chinesas, mas somente se elas tiverem os talentos essenciais para operacionalizar tal parceria e a disposi\u00e7\u00e3o das multinacionais e distribuidores regionais em trabalhar em conjunto com os chineses para manter a ordem no mercado.<\/p>\n
Embora n\u00e3o possamos descartar a possibilidade de que algumas empresas chinesas estejam competindo no mercado com pre\u00e7os baixos, a maioria das principais empresas chinesas de pesticidas com as quais conversamos, com quase nenhuma exce\u00e7\u00e3o, quer proteger o "valor do mercado-alvo". As empresas agroqu\u00edmicas chinesas est\u00e3o mais dispostas a inovar e diferenciar seus produtos do que a oferecer produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos de baixo pre\u00e7o e baixa qualidade. No futuro, seus lucros vir\u00e3o principalmente de suas formula\u00e7\u00f5es inovadoras, produtos biol\u00f3gicos com diferencia\u00e7\u00e3o e programas com compostos patenteados mais sementes.<\/p>\n
Com base nisso, acredito que as empresas chinesas devem "come\u00e7ar com o fim em mente". Imagine que uma empresa chinesa j\u00e1 tenha estabelecido uma filial no exterior, um canal local e uma base de produ\u00e7\u00e3o no exterior. Como a empresa chinesa de pesticidas deve administrar essa subsidi\u00e1ria no exterior? Que valor essa empresa agregar\u00e1 \u00e0 comunidade local e aos parceiros locais? Esta \u00e9 uma das quest\u00f5es mais cr\u00edticas que muitos executivos chineses ignoram.<\/p>\n
Talvez a experi\u00eancia de uma grande empresa comercial japonesa com 150 anos de hist\u00f3ria possa inspirar as empresas chinesas. Eu trabalhei na Mitsubishi Corporation China Commercial Co., Ltd. E quando penso na gest\u00e3o da subsidi\u00e1ria da Mitsubishi Commerce na China, acho que h\u00e1 um aprendizado muito valioso para as empresas chinesas: a insist\u00eancia das empresas japonesas na localiza\u00e7\u00e3o. Isso inclui a localiza\u00e7\u00e3o da mentalidade, a localiza\u00e7\u00e3o da equipe de gest\u00e3o, a localiza\u00e7\u00e3o da cadeia de suprimentos e dos neg\u00f3cios, e a localiza\u00e7\u00e3o dos empregos.<\/p>\n
J\u00e1 mencionei antes que a dist\u00e2ncia cultural entre a China e o resto do mundo \u00e9 muito maior do que a lacuna em termos de volume econ\u00f4mico. Isso se deve principalmente ao fato de que h\u00e1 uma escassez aguda de recursos humanos internacionalizados altamente qualificados em empresas chinesas. No Jap\u00e3o, os funcion\u00e1rios japoneses de grandes empresas comerciais, especialmente empres\u00e1rios, est\u00e3o preparados para serem enviados para outros pa\u00edses desde o primeiro dia de emprego. Nas empresas chinesas, os funcion\u00e1rios s\u00e3o mais propensos a seguir as instru\u00e7\u00f5es de seus supervisores imediatos do que a pensar de forma independente. Essa diferen\u00e7a no desenvolvimento de talentos torna imposs\u00edvel para os funcion\u00e1rios chineses trabalharem rapidamente com funcion\u00e1rios locais com uma mentalidade local quando s\u00e3o enviados para subsidi\u00e1rias no exterior.<\/p>\n
Para a equipe de gest\u00e3o, a empresa japonesa ter\u00e1 gerentes japoneses em cada unidade de neg\u00f3cios para participar das atividades comerciais di\u00e1rias e para se comunicar e reportar \u00e0 matriz em T\u00f3quio em tempo h\u00e1bil. Mais importante, os executivos japoneses s\u00e3o receptivos a conselhos e estrat\u00e9gias fornecidos pela equipe local, agindo mais como um colaborador do Jap\u00e3o do que um supervisor.<\/p>\n
Executivos de empresas japonesas no exterior tamb\u00e9m t\u00eam um grau de autonomia na tomada de decis\u00f5es. A linha pontilhada que se reporta \u00e0 matriz, enquanto as decis\u00f5es reais s\u00e3o tomadas pela filial por conta pr\u00f3pria, permite que a filial de uma empresa japonesa tenha um grau maior de iniciativa no processo de tomada de decis\u00e3o e implementa\u00e7\u00e3o, estimulando assim a vitalidade e a competitividade da equipe da filial. No entanto, as empresas chinesas precisam esperar pelo julgamento do chef\u00e3o, a pessoa que n\u00e3o sabia exatamente o que acontece em seu mercado externo.<\/p>\n
Mais importante ainda, embora as subsidi\u00e1rias estrangeiras de empresas japonesas sejam subordinadas \u00e0 matriz em termos de estrutura corporativa, as subsidi\u00e1rias japonesas podem escolher fornecedores locais competitivos de forma independente, em resposta ao ambiente de neg\u00f3cios local, aumentando assim a efici\u00eancia geral da cadeia de suprimentos da empresa e reduzindo os custos operacionais. Essa atitude positiva em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 coopera\u00e7\u00e3o local tamb\u00e9m traz maior influ\u00eancia para o desenvolvimento das empresas japonesas no mercado local. O soft power das empresas japonesas tamb\u00e9m pode mitigar efetivamente a resist\u00eancia pol\u00edtica e regulat\u00f3ria \u00e0 competi\u00e7\u00e3o no mercado local. O desenvolvimento de talentos no mercado local, a contribui\u00e7\u00e3o para a receita tribut\u00e1ria local e o investimento generoso no desenvolvimento social local tornam as empresas japonesas atraentes para os talentos locais.<\/p>\n
Portanto, antes de pensar em como lidar com as fric\u00e7\u00f5es comerciais e os problemas da globaliza\u00e7\u00e3o, minha sugest\u00e3o \u00e9 que elas reflitam primeiro sobre como se integrar \u00e0 tend\u00eancia de desenvolvimento mundial no futuro. Mais importante ainda, que tipo de valor as empresas chinesas desejam agregar localmente. Se as quest\u00f5es-chave subjacentes a essa l\u00f3gica forem resolvidas, os problemas de fric\u00e7\u00f5es e barreiras comerciais poder\u00e3o ser solucionados de forma adequada.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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