{"id":134354,"date":"2023-11-01T08:29:25","date_gmt":"2023-11-01T12:29:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=134354"},"modified":"2026-03-25T10:12:57","modified_gmt":"2026-03-25T14:12:57","slug":"regional-growth-opportunities-in-the-crop-protection-industry","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/pt\/markets\/americas\/regional-growth-opportunities-in-the-crop-protection-industry\/","title":{"rendered":"Oportunidades de crescimento regional na ind\u00fastria de prote\u00e7\u00e3o de cultivos"},"content":{"rendered":"

Nota do editor: Este artigo descrever\u00e1 tr\u00eas desenvolvimentos significativos na ind\u00fastria de prote\u00e7\u00e3o de cultivos em cada uma das principais regi\u00f5es globais: Europa, Am\u00e9rica do Norte, Am\u00e9rica Latina, \u00c1sia e \u00cdndia. Essas oportunidades destacam fatores que influenciar\u00e3o, atualmente ou em um futuro pr\u00f3ximo, o valor do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos nessas regi\u00f5es, fornecendo uma vis\u00e3o geral dos impactos potenciais.<\/span><\/em><\/p>\n

Europa<\/h2>\n

Inova\u00e7\u00e3o dentro da qu\u00edmica convencional<\/strong><\/p>\n

A taxa de perda de produtos acelerou na Europa nos \u00faltimos anos, com muitos produtos de classes importantes de qu\u00edmica perdendo registros, incluindo inseticidas neonicotinoides essenciais e inseticidas organofosforados de amplo espectro. Isso levou \u00e0 ampla implementa\u00e7\u00e3o de autoriza\u00e7\u00f5es de uso emergencial para lidar com surtos de pragas espec\u00edficas para as quais h\u00e1 poucas op\u00e7\u00f5es alternativas de controle, como o caso do besouro-pulga-do-caule-do-repolho (CSFB) na colza, em particular. A tabela abaixo descreve alguns dos principais produtos inseticidas de prote\u00e7\u00e3o de cultivos a serem regulamentados fora do mercado nos \u00faltimos anos.<\/p>\n

Dentro dos herbicidas, os n\u00e3o seletivos, como\u00a0glufosinato<\/a>\u00a0e\u00a0diquat<\/a>\u00a0j\u00e1 h\u00e1 muito tempo deixaram o mercado, deixando\u00a0glifosato<\/a>\u00a0como o \u00faltimo herbicida n\u00e3o seletivo de amplo espectro restante. Em setembro de 2023, a Comiss\u00e3o Europeia prop\u00f4s que os pa\u00edses da UE autorizassem o\u00a0renova\u00e7\u00e3o para glifosato<\/a>\u00a0por mais 10 anos, mas o caminho a seguir continua incerto, o que pode significar que pode haver uma nova perda de uma ferramenta amplamente utilizada para a produ\u00e7\u00e3o de alimentos na regi\u00e3o, sem um \u00fanico produto de substitui\u00e7\u00e3o no horizonte.<\/p>\n

Para fungicidas, a situa\u00e7\u00e3o \u00e9 semelhante nos \u00faltimos anos, com a perda de v\u00e1rios produtos-chave, particularmente aqueles com atividade de amplo espectro e baixo custo, como os EBDCs (etileno bisditiocarbamato) mancozeb, tirame e propineb. Tamb\u00e9m houve a perda de ingredientes ativos-chave dentro do SBI: triaz\u00f3is, bem como procloraz (SBI: Imidazoles) e fenpropimorfe (SBI: Morfolinas).<\/p>\n

Embora os fungicidas de cobre sejam produtos significativos na Europa, particularmente na viticultura, e tenham registros na UE, eles foram marcados como candidatos para substitui\u00e7\u00e3o na regi\u00e3o, o que significa que se qualquer produto com um espectro de a\u00e7\u00e3o e efic\u00e1cia semelhante puder ser demonstrado como eficaz nas mesmas culturas, ent\u00e3o o registro do produto deve ser negado. Dado o baixo custo, amplo espectro e natureza multiss\u00edtio dos fungicidas de cobre, parece improv\u00e1vel que uma substitui\u00e7\u00e3o adequada esteja dispon\u00edvel neste momento. No entanto, as taxas de uso permitidas foram reduzidas nos \u00faltimos anos.<\/p>\n

Preocupa\u00e7\u00f5es com o ac\u00famulo de metais pesados levaram a um debate significativo sobre a seguran\u00e7a e o uso de produtos \u00e0 base de cobre, particularmente no cultivo org\u00e2nico, onde existem relativamente poucas op\u00e7\u00f5es de controle de doen\u00e7as. Como tal, o cobre atraiu preocupa\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias principalmente devido \u00e0 sua tend\u00eancia de se acumular nos solos. Como os sais de cobre s\u00e3o geralmente percebidos como produtos naturais, eles s\u00e3o frequentemente aprovados para uso em sistemas de produ\u00e7\u00e3o org\u00e2nica, onde s\u00e3o usados em volumes significativos.<\/p>\n

Claramente, a escala de remo\u00e7\u00f5es de produtos do mercado da UE oferece oportunidades de mercado para alternativas, com um exemplo recente de grande sucesso nessa \u00e1rea sendo a introdu\u00e7\u00e3o do mefentrifluconazol para controle de Septoria em cereais, onde os triaz\u00f3is existentes, como o epoxiconazol, foram regulamentados e retirados do mercado.<\/p>\n

Biol\u00f3gicos<\/strong><\/p>\n

Metas de sustentabilidade e perda de pesticidas convencionais provavelmente criar\u00e3o mais oportunidades para o lan\u00e7amento dos biopesticidas (agentes de biocontrole) e bioestimulantes mais eficazes na Europa.<\/p>\n

Metas para reduzir o uso geral de pesticidas e aumentar a \u00e1rea de agricultura org\u00e2nica provavelmente estimular\u00e3o ainda mais o desenvolvimento do setor na Europa. Embora o cen\u00e1rio regulat\u00f3rio continue complexo para produtos biol\u00f3gicos, espera-se que o potencial de lacunas no mercado surjam na prote\u00e7\u00e3o convencional de cultivos, juntamente com o aumento do investimento e da escala, continuem impulsionando a aceita\u00e7\u00e3o de novos produtos de base biol\u00f3gica. O aumento da atividade de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es e licenciamento por grandes empresas agroqu\u00edmicas multinacionais provavelmente impulsionar\u00e1 a inova\u00e7\u00e3o e o lan\u00e7amento de novos produtos na pr\u00f3xima d\u00e9cada. Isso potencialmente ter\u00e1 o impacto de dificultar a entrada de empresas biol\u00f3gicas independentes menores no mercado.<\/p>\n

Para\u00a0bioestimulantes<\/a>, o\u00a0fertilizante<\/a>\u00a0metas de redu\u00e7\u00e3o que fazem parte do\u00a0Iniciativa da Fazenda \u00e0 Mesa<\/a>\u00a0espera-se que ajudem no crescimento do mercado. No entanto, embora a Europa tenha feito grandes avan\u00e7os em dire\u00e7\u00e3o \u00e0 ado\u00e7\u00e3o de processos regulat\u00f3rios e defini\u00e7\u00f5es mais consistentes para bioestimulantes, particularmente quais componentes se enquadram nas regulamenta\u00e7\u00f5es e a necessidade de estudos de efic\u00e1cia, isso acaba aumentando a complexidade geral de trazer novos bioestimulantes ao mercado na regi\u00e3o. Os benef\u00edcios de tais desenvolvimentos na regulamenta\u00e7\u00e3o de bioestimulantes, no entanto, v\u00eam com o benef\u00edcio para os produtores de maior transpar\u00eancia da composi\u00e7\u00e3o e efic\u00e1cia do produto. Assim como com os biopesticidas, o mercado provavelmente se tornar\u00e1 cada vez mais competitivo \u00e0 medida que a consolida\u00e7\u00e3o das empresas biol\u00f3gicas continua e \u00e0 medida que os principais fabricantes da ind\u00fastria constroem escala, alcance de mercado e inova\u00e7\u00e3o neste segmento.<\/p>\n

Embora a P&D de qu\u00edmica convencional, e de fato a prote\u00e7\u00e3o qu\u00edmica de cultivos como um todo, tenha passado por um escrut\u00ednio maior na Europa em particular, ainda haver\u00e1 uma necessidade para o uso de muitas IAs existentes. Haver\u00e1 oportunidades para o uso complementar de produtos biol\u00f3gicos e convencionais, seja como parte de programas gerais de pulveriza\u00e7\u00e3o ao longo de uma temporada; em misturas de tanque; ou em produtos h\u00edbridos combinados. A inova\u00e7\u00e3o desempenhar\u00e1 um papel importante aqui, com o investimento no desenvolvimento das formula\u00e7\u00f5es mais complementares e produtos eficazes sendo um pr\u00e9-requisito para o crescimento futuro da empresa em produtos biol\u00f3gicos.<\/p>\n

AG digital\/de precis\u00e3o<\/strong><\/p>\n

As metas de redu\u00e7\u00e3o de pesticidas e fertilizantes na Europa tamb\u00e9m t\u00eam o potencial de criar oportunidades para uma maior adop\u00e7\u00e3o de tecnologias digitais e\u00a0tecnologias de agricultura de precis\u00e3o<\/a>. As metas de redu\u00e7\u00e3o de volume de pesticidas e a ado\u00e7\u00e3o de m\u00e9todos de aplica\u00e7\u00e3o de taxa vari\u00e1vel criaram alguma preocupa\u00e7\u00e3o dentro da ind\u00fastria relacionada ao impacto geral nas receitas do produto. No entanto, espera-se que os efeitos sejam pelo menos parcialmente compensados por aumentos gerais no custo por unidade de aplica\u00e7\u00e3o, apoiados tanto por formula\u00e7\u00f5es de pre\u00e7os mais altos quanto pela comercializa\u00e7\u00e3o de sistemas de transfer\u00eancia fechados.<\/p>\n

Os gr\u00e1ficos abaixo mostram a taxa de aplica\u00e7\u00e3o (g\/ha) e o custo por hectare ($\/ha) para herbicidas-chave por ano de introdu\u00e7\u00e3o do ingrediente ativo. A tend\u00eancia para herbicidas introduzidos mais recentemente parece indicar que, apesar de uma queda nas taxas de aplica\u00e7\u00e3o para produtos mais novos, esses produtos mais novos est\u00e3o sendo tipicamente posicionados a um custo mais alto por hectare.<\/p>\n

Am\u00e9rica do Norte<\/h2>\n

Resist\u00eancia a herbicidas<\/strong><\/p>\n

O desenvolvimento de resist\u00eancia a herbicidas em ervas daninhas continua a ser um problema significativo no cultivo de culturas em todo o mundo. Apesar disso, nenhum novo modo de a\u00e7\u00e3o herbicida chegou ao mercado em cerca de 30 anos, at\u00e9 muito recentemente. O que impulsionou essa falta de inova\u00e7\u00e3o foi a crescente import\u00e2ncia de culturas tolerantes a herbicidas GM, como Roundup Ready (tolerante ao glifosato) e LibertyLink (tolerante ao glufosinato), e variedades convencionais, como Clearfield (tolerante \u00e0 imidazolinona) e TT (tolerante \u00e0 triazina). Isso, combinado com o aumento do custo de descoberta e desenvolvimento de novas mol\u00e9culas de prote\u00e7\u00e3o de culturas, impactou o mercado de herbicidas seletivos, dissuadindo a pesquisa neste campo.<\/p>\n

De acordo com o\u00a0Banco de dados internacional de ervas daninhas resistentes a herbicidas<\/a>, h\u00e1 atualmente 523 casos \u00fanicos (esp\u00e9cies x local de a\u00e7\u00e3o) de ervas daninhas resistentes a herbicidas globalmente, com 269 esp\u00e9cies (154 dicotiled\u00f4neas e 115 monocotiled\u00f4neas). As ervas daninhas desenvolveram resist\u00eancia a 21 dos 31 locais de a\u00e7\u00e3o de herbicidas conhecidos e a 167 herbicidas diferentes. Ervas daninhas resistentes a herbicidas foram relatadas em 99 culturas em 72 pa\u00edses, incluindo os EUA e o Canad\u00e1. A tabela abaixo lista o n\u00famero de esp\u00e9cies resistentes a cada local de a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Um inqu\u00e9rito recente realizado pela\u00a0Sociedade de Ci\u00eancia de Ervas Daninhas da Am\u00e9rica<\/a>\u00a0identificou as 10 ervas daninhas mais comuns e problem\u00e1ticas entre as culturas de folhas largas, frutas e vegetais na Am\u00e9rica do Norte em 2022. Os resultados incluem uma s\u00e9rie de esp\u00e9cies de ervas daninhas que desenvolveram resist\u00eancia a pelo menos um herbicida.<\/p>\n

Exemplos recentes incluem a presen\u00e7a confirmada de resist\u00eancia do Grupo 14 (inibidor de PPO) na ambr\u00f3sia comum em Ont\u00e1rio, Canad\u00e1, enquanto nos EUA, um estudo recente realizado por investigadores da\u00a0Universidade Estadual de Dakota do Norte<\/a>\u00a0indicou que algumas popula\u00e7\u00f5es de kochia provavelmente desenvolveram resist\u00eancia a dois herbicidas comumente usados, carfentrazona e saflufenacil.<\/p>\n

Como pode ser visto na tabela acima, ervas daninhas resistentes a herbicidas s\u00e3o prevalentes em v\u00e1rias culturas na Am\u00e9rica do Norte. Nos EUA, alguns dos maiores n\u00fameros de ervas daninhas resistentes a herbicidas foram registrados em culturas de milho e soja, com 28 esp\u00e9cies cada. Grandes n\u00fameros de ervas daninhas resistentes tamb\u00e9m foram encontrados em arroz, trigo e algod\u00e3o. No Canad\u00e1, muitas ervas daninhas resistentes foram identificadas em milho e trigo, com soja, cevada de primavera e canola tamb\u00e9m afetadas.<\/p>\n

Apesar do aumento dos custos de descoberta e desenvolvimento e da ampla ado\u00e7\u00e3o de culturas GM tolerantes a herbicidas, um mercado significativo de herbicidas seletivos continuou a se desenvolver em culturas onde n\u00e3o existem solu\u00e7\u00f5es tolerantes a herbicidas, enquanto o desenvolvimento de resist\u00eancia ao glifosato exigiu a aplica\u00e7\u00e3o de outros modos de a\u00e7\u00e3o em culturas RR. Existe uma oportunidade clara para empresas que podem trazer novos herbicidas para mercados nos quais ocorreu o desenvolvimento de resist\u00eancia.<\/p>\n

A tabela abaixo destaca exemplos de herbicidas que reivindicam novos modos de a\u00e7\u00e3o (MOAs) lan\u00e7ados recentemente ou em desenvolvimento por organiza\u00e7\u00f5es orientadas por pesquisa.<\/p>\n

Novos usos em culturas tolerantes a herbicidas<\/strong><\/p>\n

Tamb\u00e9m existe potencial para as empresas posicionarem seus produtos para uso em culturas contendo caracter\u00edsticas de toler\u00e2ncia, particularmente \u00e0 medida que ervas daninhas tolerantes a herbicidas se tornam um problema crescente. O uso dessas tecnologias se tornou generalizado em pa\u00edses como os EUA, onde 93% da safra total de milho e 95% da safra de soja utilizam alguma forma de tecnologia GM. O aumento resultante no uso dos produtos associados a essas caracter\u00edsticas de toler\u00e2ncia (por exemplo, maior uso de glifosato associado \u00e0 utiliza\u00e7\u00e3o de culturas Roundup Ready) contribuiu em alguns casos para um aumento no n\u00famero de ervas daninhas desenvolvendo resist\u00eancia a esses produtos. Consequentemente, os produtores que empregam esses sistemas de caracter\u00edsticas podem precisar usar tecnologias alternativas de herbicidas existentes em um esfor\u00e7o para controlar efetivamente as ervas daninhas.<\/p>\n

Como exemplo, a empresa de prote\u00e7\u00e3o de cultivos Albaugh recebeu recentemente a aprova\u00e7\u00e3o da EPA dos EUA para o herbicida Caballero (clopiralide\/flumetsulam), com o produto registrado para uso em milho de campo tolerante a herbicidas (incluindo Roundup Ready ou LibertyLink) e milho de campo convencional e milho para silagem.<\/p>\n

Ainda h\u00e1 oportunidades no mercado para herbicidas que podem obter registros para uso em corpos tolerantes a herbicidas, ou que podem atuar como componente herbicida de caracter\u00edsticas de toler\u00e2ncia. Por exemplo, a Bayer e a Sumitomo Chemical est\u00e3o desenvolvendo em conjunto um sistema de caracter\u00edsticas de toler\u00e2ncia a herbicidas PPO junto com o componente herbicida, com introdu\u00e7\u00e3o no mercado prevista para 2028.<\/p>\n

A tabela acima mostra os tipos de aplica\u00e7\u00e3o mais significativos para nematicidas na Am\u00e9rica do Norte. Como pode ser visto, os fumigantes continuam sendo o principal m\u00e9todo de controle de nematoides na regi\u00e3o, embora o uso do tratamento de sementes esteja se tornando cada vez mais importante. Isso reflete o gasto crescente dos produtores para proteger sementes GM de alto valor, que s\u00e3o amplamente adotadas na Am\u00e9rica do Norte. Al\u00e9m disso, muitos produtos de sementes GM dispon\u00edveis comercialmente t\u00eam v\u00e1rios tratamentos pr\u00e9-aplicados, com o controle de nematoides se tornando cada vez mais uma parte mais desej\u00e1vel do pacote geral de prote\u00e7\u00e3o de sementes.<\/p>\n

Novas introdu\u00e7\u00f5es, como fluazaindolizina da Corteva e ciclobutrifluram da Syngenta, devem impulsionar o crescimento do mercado de nematicidas nos pr\u00f3ximos anos, com os nematoides sendo uma praga significativa em v\u00e1rias culturas de alto valor, como milho e soja, que s\u00e3o notoriamente dif\u00edceis de controlar efetivamente. O uso do tratamento de sementes pode ser um impulsionador-chave do crescimento futuro desses produtos, com os nematoides aumentando em import\u00e2ncia em mercados-chave como os EUA.<\/p>\n

Existe uma oportunidade potencial para ingredientes ativos n\u00e3o fumigantes com controle curativo de uma ampla gama de esp\u00e9cies. Fluopiram e Bacillus firmus, ambos ingredientes ativos amplamente utilizados no tratamento de sementes, s\u00e3o registrados principalmente para a supress\u00e3o de nematoides, mas geralmente n\u00e3o s\u00e3o aplicados ao solo para controle direto. Em infesta\u00e7\u00f5es extremas, os produtores frequentemente recorrem a fumigantes para o controle curativo de nematoides; no entanto, o brometo de metila foi retirado do mercado e combina\u00e7\u00f5es de 1,3-D, cloropicrina e\/ou metam s\u00e3o agora comuns, embora com restri\u00e7\u00f5es de uso para proteger as \u00e1guas subterr\u00e2neas. Um novo produto para aplica\u00e7\u00e3o no sulco de plantio com atividade curativa poderia se beneficiar da falta de concorr\u00eancia no setor de culturas de campo como resultado disso.<\/p>\n

Am\u00e9rica latina<\/h2>\n

A curto prazo,\u00a0Agbioinvestidor<\/a>\u00a0espera que o crescimento na Am\u00e9rica do Sul seja liderado por pa\u00edses onde se prev\u00ea um maior desenvolvimento de mercado, e por pa\u00edses onde se espera que o mercado continue a se expandir com base na continua\u00e7\u00e3o dos recentes impulsionadores de crescimento, especificamente o Brasil. Algumas oportunidades importantes na regi\u00e3o surgem do crescimento cont\u00ednuo do mercado de mercados em desenvolvimento com demanda cont\u00ednua por exporta\u00e7\u00f5es, incluindo milho e soja, bem como frutas e vegetais; aumento da press\u00e3o de pragas devido \u00e0s condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas; e um foco crescente em produtos biol\u00f3gicos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos.<\/p>\n

Crescimento no Brasil<\/strong><\/p>\n

O crescimento sustentado em valor e aumentos em \u00e1reas plantadas para as principais culturas na Am\u00e9rica Central e do Sul apresentam uma oportunidade no mercado de prote\u00e7\u00e3o de culturas. Estimativas recentes do Minist\u00e9rio da Agricultura do Brasil sugerem que o valor bruto da produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola (VBP) no Brasil aumentar\u00e1 em 5% em 2023 para R$1,249 trilh\u00e3o (aproximadamente $238 bilh\u00f5es), o que, se realizado, representaria o maior valor alcan\u00e7ado desde o in\u00edcio dos registros. Espera-se que o valor da produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola no Brasil aumente em 8,9% para atingir R$887,7 bilh\u00f5es (aproximadamente $168 bilh\u00f5es), com as culturas de soja e milho contribuindo mais significativamente para o crescimento, representando 43,6% e 18,3% do VBP total da cultura, respectivamente. O crescimento tamb\u00e9m \u00e9 projetado para arroz, banana, batata, cacau, feij\u00e3o, laranja e mandioca. Espera-se que isso seja apoiado por condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas favor\u00e1veis nas regi\u00f5es de produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola no Norte e Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Em termos de \u00e1rea plantada no Brasil, s\u00e3o previstos aumentos para v\u00e1rias culturas importantes. Na previs\u00e3o mais recente e final de 2023 para a \u00e1rea plantada e produ\u00e7\u00e3o das principais culturas, o Minist\u00e9rio da Agricultura delineou expectativas mais altas para as \u00e1reas de trigo (+11,8%), soja (+6,2%), algod\u00e3o (+4%) e milho (+3,2%). Com o crescimento sustentado no valor e nas \u00e1reas plantadas para as principais culturas no Brasil, \u00e9 prov\u00e1vel que haja um aumento na demanda por produtos de prote\u00e7\u00e3o de culturas. \u00c0 medida que o setor agr\u00edcola se expande e a produ\u00e7\u00e3o das principais culturas aumenta, os agricultores precisar\u00e3o de solu\u00e7\u00f5es eficazes para proteger suas culturas de pragas, doen\u00e7as e ervas daninhas. As empresas de prote\u00e7\u00e3o de culturas podem capitalizar essa demanda crescente.<\/p>\n

Press\u00e3o de pragas<\/strong><\/p>\n

Espera-se que a press\u00e3o de pragas impulsione o uso de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na Am\u00e9rica Central e do Sul. No Brasil, a press\u00e3o de pragas importantes, como a ferrugem asi\u00e1tica da soja e a cigarrinha do milho, tem sido um problema nesta temporada, enquanto na Argentina, alta press\u00e3o de Fusarium foi detectada no trigo em algumas regi\u00f5es. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo Sindiveg, durante o primeiro trimestre deste ano, a \u00e1rea de cultivo brasileira tratada com pesticidas aumentou em 13,4%, devido a uma \u00e1rea de soja 4% maior e maior press\u00e3o de pragas. O Sindiveg tamb\u00e9m relatou que as incid\u00eancias de cigarrinha do milho aumentaram em 177% nos \u00faltimos dois anos, com esta praga relatada como respons\u00e1vel por perdas significativas em colheitas anteriores de milho, incluindo o comprometimento do desenvolvimento da espiga, resultando na doen\u00e7a conhecida como complexo de nanismo. Al\u00e9m da cigarrinha do milho, a ferrugem e os percevejos fedorentos (soja), moscas-brancas e gorgulhos (algod\u00e3o) e mofo branco (feij\u00e3o) tamb\u00e9m foram observados como pragas significativas que impactam o cultivo nessas culturas. A necessidade de controlar essas pragas cria uma oportunidade para o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos no gerenciamento dessa crescente press\u00e3o de pragas.<\/p>\n

Oportunidades biol\u00f3gicas<\/strong><\/p>\n

A regi\u00e3o da Am\u00e9rica Central e do Sul \u00e9 respons\u00e1vel por mais de 20% do valor total do mercado de biopesticidas, ficando atr\u00e1s apenas da \u00c1sia-Pac\u00edfico e crescendo a uma taxa maior do que a da Europa e Am\u00e9rica do Norte, tendo aumentado em mais de 19% em d\u00f3lares americanos ano a ano em 2022. Esse crescimento foi impulsionado por altos pre\u00e7os de agroqu\u00edmicos, apoiando a absor\u00e7\u00e3o do mercado biol\u00f3gico e maiores \u00e1reas plantadas para a maioria das culturas, bem como aumento da press\u00e3o de pragas devido \u00e0s condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas. O uso de biopesticidas em frutas e vegetais em mercados de pa\u00edses como Peru, Chile e M\u00e9xico foi impulsionado pela demanda por frutas e vegetais de alto valor para exporta\u00e7\u00e3o, principalmente com o M\u00e9xico de sua posi\u00e7\u00e3o como um exportador-chave deste produto para os EUA. Espera-se que o mercado de biopesticidas na Am\u00e9rica Central e do Sul continue a se expandir nos pr\u00f3ximos anos, refletindo mudan\u00e7as positivas no sentimento do produtor em rela\u00e7\u00e3o aos produtos biol\u00f3gicos e um foco maior no uso em culturas em linha.<\/p>\n

\u00c1sia<\/h2>\n

Prolifera\u00e7\u00e3o de tecnologias de sementes GM<\/strong><\/p>\n

Espera-se que a ado\u00e7\u00e3o e a utiliza\u00e7\u00e3o de tecnologias de sementes GM na regi\u00e3o da \u00c1sia-Pac\u00edfico aumentem no curto e m\u00e9dio prazo, impulsionadas principalmente pela maior ado\u00e7\u00e3o na China ap\u00f3s as recentes aprova\u00e7\u00f5es para o cultivo comercial de variedades de milho e soja GM e, em menor grau, pela maior utiliza\u00e7\u00e3o de tecnologias GM na Indon\u00e9sia, Vietn\u00e3 e Filipinas.<\/p>\n

Em termos de perspectivas para o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos, isso pode ser um fator negativo para o desenvolvimento geral do valor, visto que o uso de transg\u00eanicos geralmente est\u00e1 associado a uma transi\u00e7\u00e3o para o uso de estrat\u00e9gias de controle de ervas daninhas de amplo espectro e baixo custo, baseadas no glifosato. No entanto, como observado com a prolifera\u00e7\u00e3o de tecnologias transg\u00eanicas nas Am\u00e9ricas, o aumento da utiliza\u00e7\u00e3o de transg\u00eanicos est\u00e1 fortemente correlacionado com a ado\u00e7\u00e3o de produtos para tratamento de sementes.<\/p>\n

Os fabricantes de produtos para tratamento de sementes provavelmente se beneficiar\u00e3o do aumento pendente na utiliza\u00e7\u00e3o de GM na China, com a Syngenta particularmente bem posicionada. A empresa atualmente tem o portf\u00f3lio de tratamento de sementes mais valioso e tamb\u00e9m pode se beneficiar de sua posi\u00e7\u00e3o no Syngenta Group ap\u00f3s a consolida\u00e7\u00e3o em 2020 das entidades estatais chinesas Sinochem Group e China National Chemical Corp (ChemChina).<\/p>\n

Mudan\u00e7as nas demandas alimentares<\/strong><\/p>\n

Mudan\u00e7as nos h\u00e1bitos alimentares na regi\u00e3o da \u00c1sia-Pac\u00edfico, impulsionadas predominantemente pelo desenvolvimento econ\u00f4mico e aumento da renda familiar, t\u00eam o potencial de alterar o uso de prote\u00e7\u00e3o de cultivos nos pr\u00f3ximos anos. As proje\u00e7\u00f5es da OCDE para o consumo de carne nos pr\u00f3ximos cinco anos indicam o crescimento mais r\u00e1pido na regi\u00e3o da \u00c1sia-Pac\u00edfico, mais notavelmente na China. Espera-se que o aumento da demanda por produtos de carne tenha um efeito de atra\u00e7\u00e3o na demanda por culturas de ra\u00e7\u00e3o, especificamente milho e soja, apoiando os pre\u00e7os das commodities agr\u00edcolas e o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos.<\/p>\n

Espera-se que o aumento da demanda por commodities de culturas de ra\u00e7\u00e3o apresente oportunidades para grandes produtores como os EUA e o Brasil para beneficiar o mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos. No entanto, com rela\u00e7\u00e3o \u00e0 regi\u00e3o da \u00c1sia-Pac\u00edfico, o recente abrandamento das restri\u00e7\u00f5es comerciais entre a Austr\u00e1lia e a China provavelmente impulsionar\u00e1 oportunidades de exporta\u00e7\u00e3o para produtores australianos. Al\u00e9m disso, a produ\u00e7\u00e3o local tamb\u00e9m provavelmente crescer\u00e1 em resposta ao aumento da demanda por culturas de ra\u00e7\u00e3o em esfor\u00e7os para aliviar a depend\u00eancia de produtos importados, apoiando ainda mais os mercados locais de prote\u00e7\u00e3o de cultivos.<\/p>\n

Espera-se tamb\u00e9m que a demanda por frutas e vegetais produzidos localmente aumente, apoiando ainda mais o desenvolvimento de mercados locais de prote\u00e7\u00e3o de cultivos.<\/p>\n

Internet das Coisas e Ado\u00e7\u00e3o da Agricultura Digital<\/strong><\/p>\n

O uso de tecnologias disruptivas avan\u00e7adas na agricultura \u00e9 politicamente favorecido em muitos dos principais mercados da regi\u00e3o \u00c1sia-Pac\u00edfico, principalmente no Jap\u00e3o e na China, para enfrentar desafios como a escassez de m\u00e3o de obra devido ao envelhecimento da popula\u00e7\u00e3o e ao aumento da urbaniza\u00e7\u00e3o, bem como para melhorar o desempenho do rendimento e a efici\u00eancia da produ\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

O\u00a0Acordo abrangente e progressivo para a Parceria Transpac\u00edfica<\/a>\u00a0(CPTPP), que inclui v\u00e1rios signat\u00e1rios da regi\u00e3o da \u00c1sia-Pac\u00edfico, cont\u00e9m pol\u00edticas para lidar com a redu\u00e7\u00e3o de recursos humanos, incluindo subs\u00eddios para aqueles que implementam o uso de novas tecnologias em m\u00e1quinas agr\u00edcolas, como drones.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, o governo japon\u00eas publicou recentemente o seu\u00a0Estrat\u00e9gia do Sistema Alimentar Verde<\/a>\u00a0(GFSS), que \u00e9 uma iniciativa multidisciplinar projetada para melhorar os resultados ambientais, sociais e econ\u00f4micos em todas as cadeias de suprimentos at\u00e9 2050. Contidas na pol\u00edtica est\u00e3o medidas para reduzir em 50% o risco associado ao uso de pesticidas, o que deve ser apoiado por pol\u00edticas que promovam o uso de drones em aplica\u00e7\u00f5es de pesticidas.<\/p>\n

O gr\u00e1fico abaixo ilustra os n\u00fameros do Minist\u00e9rio da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Jap\u00e3o para \u00e1reas de cultivo tratadas por drones no per\u00edodo entre 2016 e 2020. Durante o per\u00edodo, as \u00e1reas totais de cultivo tratadas por drones aumentaram a uma taxa m\u00e9dia de 264% por ano, e o governo indicou sua inten\u00e7\u00e3o de aumentar as \u00e1reas tratadas por drones para mais de 1 milh\u00e3o de hectares.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, entre 2019 e 2022, o MAFF aumentou o n\u00famero de produtos pesticidas registrados para aplica\u00e7\u00f5es com drones de 646 em 2019 para 1.050 em 2022, representando um aumento de mais de 62%. Em 2022, os setores de cultivo de arroz e cevada foram respons\u00e1veis por 54% de produtos pesticidas registrados para uso com drones, com vegetais respondendo por 24%, indicando demanda por produtos nesses setores de cultivo e, como tal, as empresas podem procurar desenvolver formula\u00e7\u00f5es adequadas para aplica\u00e7\u00f5es com drones para esses setores de cultivo.<\/p>\n

\u00cdndia<\/h2>\n

O gr\u00e1fico abaixo destaca as taxas de crescimento anual composto de 10 anos do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos nos principais mercados de pa\u00edses da \u00c1sia-Pac\u00edfico. Como pode ser visto, a \u00cdndia atingiu as taxas mais significativas de crescimento m\u00e9dio anual na \u00faltima d\u00e9cada, enquanto o mercado no Jap\u00e3o declinou em valor durante esse per\u00edodo.<\/p>\n

Este crescimento, que foi impulsionado por uma s\u00e9rie de fatores contribuintes, deve continuar nos pr\u00f3ximos anos, proporcionando uma oportunidade significativa para empresas com atividade no pa\u00eds. Aqui discutiremos tr\u00eas impulsionadores significativos nas expectativas de crescimento futuro.<\/p>\n

Aumento da intensidade do uso do produto<\/strong><\/p>\n

O crescimento no mercado indiano se beneficiou da crescente demanda por culturas cultivadas internamente, do aumento do apoio governamental \u00e0 agricultura e do crescimento econ\u00f4mico. Isso resultou em um aumento na intensidade do uso do produto, com um n\u00famero maior de agricultores podendo pagar pelos insumos agr\u00edcolas. No entanto, como est\u00e1 atualmente, a \u00e1rea de cultivo na \u00cdndia, que \u00e9 tratada com insumos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos, ainda \u00e9 muito limitada, ficando um pouco atr\u00e1s de outros mercados l\u00edderes de pa\u00edses de prote\u00e7\u00e3o de cultivos. Os n\u00fameros abaixo destacam a disparidade em \u00e1reas plantadas e uso de produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos entre a \u00cdndia e outros pa\u00edses asi\u00e1ticos.<\/p>\n

\u00c0 medida que os produtores indianos se tornam mais tecnologicamente experientes e passam a utilizar mais produtos fitossanit\u00e1rios, como esperado, h\u00e1 um significativo potencial de valoriza\u00e7\u00e3o simplesmente pelo tratamento de uma \u00e1rea maior da lavoura e\/ou pela aplica\u00e7\u00e3o de m\u00faltiplos defensivos em uma \u00e1rea mais extensa. Espera-se que isso tamb\u00e9m resulte em aumento da produtividade e possa desbloquear um vasto potencial para os produtores indianos na gera\u00e7\u00e3o de excedentes export\u00e1veis maiores, beneficiando tanto o agroneg\u00f3cio quanto a economia do pa\u00eds como um todo.<\/p>\n

Tecnifica\u00e7\u00e3o na Agricultura<\/strong><\/p>\n

As pr\u00e1ticas agr\u00edcolas na \u00cdndia passaram por uma mudan\u00e7a significativa nos \u00faltimos anos, com mais foco na utiliza\u00e7\u00e3o de tecnologias modernas, incluindo plataformas eletr\u00f4nicas, drones e mapeamento de campo, decorrentes dos benef\u00edcios da economia de m\u00e3o de obra e maior capacidade de resposta \u00e0s exig\u00eancias dos produtores.<\/p>\n

A pandemia de 2020 levou a uma escassez generalizada de m\u00e3o de obra e preocupa\u00e7\u00f5es com a seguran\u00e7a alimentar no pa\u00eds, e \u00e9 a partir dessas preocupa\u00e7\u00f5es que o uso de tecnologias como sat\u00e9lites, sensoriamento remoto e drones acelerou rapidamente em esfor\u00e7os para melhorar o rastreamento do progresso do plantio, \u00e1reas, sa\u00fade das colheitas, clima e incid\u00eancias de pragas. Tamb\u00e9m houve uma r\u00e1pida ado\u00e7\u00e3o no uso de plataformas eletr\u00f4nicas, com a intera\u00e7\u00e3o tradicional face a face entre produtor e varejista ou agr\u00f4nomo sendo restringida por restri\u00e7\u00f5es de bloqueio. Isso levou a uma mudan\u00e7a nos padr\u00f5es de compra em muitos casos, com os produtores agora comprando mais prontamente em plataformas de varejo eletr\u00f4nico e aconselhamento agron\u00f4mico sendo fornecido online.<\/p>\n

Esse foco crescente em precis\u00e3o e tecnologia digital e a escassez de m\u00e3o de obra causada pela pandemia, juntamente com um decl\u00ednio geral na idade m\u00e9dia da agricultura e aumento da popula\u00e7\u00e3o com conhecimento de tecnologia, aceleraram a moderniza\u00e7\u00e3o da agricultura indiana, que havia sido prejudicada de alguma forma pelo uso generalizado de agroqu\u00edmicos gen\u00e9ricos de baixo custo e m\u00e3o de obra relativamente barata. Tamb\u00e9m houve um r\u00e1pido avan\u00e7o no uso de drones, tanto para reconhecimento quanto para aplica\u00e7\u00e3o de pesticidas.<\/p>\n

A \u00cdndia adotou uma s\u00e9rie de medidas para promover a ind\u00fastria emergente de drones do pa\u00eds e expressou o desejo de se tornar um centro global de drones at\u00e9 2030. Essas medidas incluem:<\/p>\n