Este artigo descrever\u00e1 o desenvolvimento do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos nos EUA e na UE, examinando a situa\u00e7\u00e3o atual, bem como as principais tend\u00eancias futuras que devem influenciar o desenvolvimento do mercado no pr\u00f3ximo ano.<\/p>\n
Os valores de mercado s\u00e3o estimativas da Agbiolnvestor do valor dos produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos usados no solo no ano agr\u00edcola, expressos em termos de d\u00f3lares americanos no n\u00edvel ex-fabricante. Para pa\u00edses do hemisf\u00e9rio norte, o ano agr\u00edcola \u00e9 aproximadamente de outubro a setembro, por exemplo, '2023' se refere ao valor dos produtos usados no solo entre outubro de 2023 e setembro de 2024.<\/p>\n
O ano de dados completos mais recente dispon\u00edvel \u00e9 2023, com estimativas preliminares fornecidas para 2024, bem como uma perspectiva de longo prazo.<\/p>\n
Os principais fatores observados pelas empresas no desempenho regional foram observados abaixo:<\/p>\n
Am\u00e9rica do Norte:<\/strong> Redu\u00e7\u00e3o de estoques, pre\u00e7os baixos. Queda nos pre\u00e7os das commodities.<\/p>\n Am\u00e9rica Central e do Sul:<\/strong> Atrasos nas compras por parte dos distribuidores. Condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas desfavor\u00e1veis em mercados-chave, principalmente no Brasil, impactando o volume de consumo. Queda nos pre\u00e7os das commodities.<\/p>\n \u00c1sia-Pac\u00edfico:<\/strong> Os pre\u00e7os continuam sob press\u00e3o e os volumes foram afetados pelas condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas desfavor\u00e1veis. A baixa incid\u00eancia de pragas nos principais mercados, principalmente na \u00cdndia, persiste, embora os altos estoques continuem sendo um problema.<\/p>\n Europa:<\/strong> Condi\u00e7\u00f5es meteorol\u00f3gicas desfavor\u00e1veis, incluindo fortes chuvas na Europa Ocidental. Retirada de produtos do mercado. Os pre\u00e7os permanecem est\u00e1veis.<\/p>\n No entanto, espera-se que os pre\u00e7os da maioria das principais culturas no Canad\u00e1 caiam em compara\u00e7\u00e3o ao ano anterior.<\/p>\n Um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores agr\u00edcolas dos EUA nos \u00faltimos meses tem sido a queda nos pre\u00e7os das commodities, que est\u00e1 deprimindo a renda agr\u00edcola e anulando quaisquer efeitos positivos da redu\u00e7\u00e3o dos pre\u00e7os dos insumos. Al\u00e9m disso, a redu\u00e7\u00e3o dos n\u00edveis de apoio governamental tamb\u00e9m est\u00e1 impactando a renda agr\u00edcola. Para 2024, o USDA prev\u00ea uma queda na renda agr\u00edcola de US$ 4,41 trilh\u00f5es a US$ 1,4 trilh\u00e3o, devido \u00e0 redu\u00e7\u00e3o da receita em dinheiro proveniente das atividades agr\u00edcolas.<\/p>\n Nesse contexto, prev\u00ea-se que a receita total das colheitas caia 10,01 trilh\u00f5es de d\u00f3lares em 2024, liderada por quedas nos pre\u00e7os do milho (-20,01 trilh\u00f5es de d\u00f3lares) e da soja (-14,61 trilh\u00f5es de d\u00f3lares), impactadas pela redu\u00e7\u00e3o dos pre\u00e7os em detrimento do aumento das quantidades vendidas. A renda l\u00edquida agr\u00edcola em 2024 tamb\u00e9m dever\u00e1 ser afetada pela redu\u00e7\u00e3o dos pagamentos diretos do governo, com previs\u00e3o de queda de 15,11 trilh\u00f5es de d\u00f3lares em rela\u00e7\u00e3o a 2023. Em contraste com estimativas anteriores, projeta-se que as despesas totais de produ\u00e7\u00e3o diminuam 1,11 trilh\u00e3o de d\u00f3lares em 2024. Atualmente, prev\u00ea-se uma queda de 10,41 trilh\u00f5es de d\u00f3lares nos gastos com pesticidas, com redu\u00e7\u00e3o de 0,41 trilh\u00e3o de d\u00f3lares nas compras de sementes. Espera-se uma redu\u00e7\u00e3o de 9,71 trilh\u00f5es de d\u00f3lares nos gastos com fertilizantes, calc\u00e1rio e condicionadores de solo.<\/p>\n No Canad\u00e1, a produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola total em 2024\/25 dever\u00e1 aumentar em 1,81 TP3T, atingindo 93,856 milh\u00f5es de toneladas. Estima-se que a produ\u00e7\u00e3o de gr\u00e3os e oleaginosas cres\u00e7a 0,21 TP3T, para 87,015 milh\u00f5es de toneladas, enquanto a produ\u00e7\u00e3o de leguminosas e culturas especiais dever\u00e1 aumentar em 29,51 TP3T, para 6,841 milh\u00f5es de toneladas. A perspectiva para os pre\u00e7os das safras \u00e9 geralmente negativa, com quedas previstas para 2024\/25 no trigo durum (-23,51 TP3T), cevada (-9,21 TP3T), milho (-2,81 TP3T), aveia (-9,61 TP3T), canola (-11,21 TP3T) e soja (-12,61 TP3T), enquanto os pre\u00e7os do trigo n\u00e3o durum (+4,41 TP3T) dever\u00e3o aumentar.<\/p>\n Em 2023, o valor do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na Am\u00e9rica do Norte caiu em 2,4% em termos nominais para $12.379 milh\u00f5es, impactado por pre\u00e7os baixos de agroqu\u00edmicos, com pre\u00e7os de glifosato estimados aproximadamente 25% abaixo do ano anterior em algumas situa\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, \u00e1reas menores de soja e algod\u00e3o tamb\u00e9m tiveram um impacto negativo. Isso foi um pouco compensado por volumes aumentando ligeiramente, com condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas melhores no oeste e alta press\u00e3o de pragas de insetos, embora a seca tenha sido um problema no Cintur\u00e3o do Milho. No Canad\u00e1, o tempo seco tamb\u00e9m atrasou o desenvolvimento do mercado. Para 2024, os efeitos negativos de pre\u00e7os mais baixos de commodities, \u00e1reas menores para certas culturas-chave, notadamente milho nos EUA e canola no Canad\u00e1, e expectativas de condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas secas cont\u00ednuas sugerem que esse momento negativo pode continuar neste ano agr\u00edcola atual.<\/p>\n Com base em estimativas preliminares, o valor do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na Am\u00e9rica do Norte dever\u00e1 cair 5,5% em termos nominais em 2024, para $11.701 milh\u00f5es.<\/p>\n Olhando para o futuro, h\u00e1 desenvolvimentos recentes que podem afetar o marcador de prote\u00e7\u00e3o de cultivos nos EUA, em 2025 e al\u00e9m. Essas decis\u00f5es legais podem ter ramifica\u00e7\u00f5es significativas na cadeia de distribui\u00e7\u00e3o e na disponibilidade do produto no pa\u00eds.<\/p>\n Investiga\u00e7\u00e3o de direitos antidumping e compensat\u00f3rios: <\/strong>Esta investiga\u00e7\u00e3o gira em torno de preocupa\u00e7\u00f5es com o dumping e as medidas compensat\u00f3rias relativas \u00e0 importa\u00e7\u00e3o de 2,4-D da China e da \u00cdndia para os EUA. Embora ainda em andamento, com as determina\u00e7\u00f5es finais da Comiss\u00e3o de Com\u00e9rcio Internacional (ITC) previstas para 9 de janeiro de 2025, uma determina\u00e7\u00e3o preliminar recomendou a imposi\u00e7\u00e3o de taxas compensat\u00f3rias sobre as importa\u00e7\u00f5es de 2,4-D. O caso baseia-se na peti\u00e7\u00e3o da Corteva, que alega que as importa\u00e7\u00f5es de 2,4-D de certas empresas nesses pa\u00edses estavam sendo oferecidas a pre\u00e7os subsidiados e com grandes descontos. Essas taxas compensat\u00f3rias levariam \u00e0 imposi\u00e7\u00e3o de tarifas significativas sobre as importa\u00e7\u00f5es de 2,4-D desses destinos, com a expectativa de que isso reduziria consideravelmente a competitividade e a consequente press\u00e3o sobre os pre\u00e7os da mat\u00e9ria-prima nacional, podendo as tarifas serem t\u00e3o elevadas que as importa\u00e7\u00f5es poderiam, na pr\u00e1tica, ser invi\u00e1veis no mercado. Embora se espere que isso proteja contra a eros\u00e3o de pre\u00e7os causada por um excesso de mat\u00e9ria-prima importada a baixo pre\u00e7o, como tem ocorrido nos \u00faltimos anos, essa situa\u00e7\u00e3o, aliada ao atual cen\u00e1rio de baixos pre\u00e7os das commodities, pode exercer ainda mais press\u00e3o sobre a renda dos produtores agr\u00edcolas no pa\u00eds.<\/p>\n Processo antitruste relativo a insumos agr\u00edcolas \u00e9 arquivado:<\/strong> Este caso envolveu um lit\u00edgio movido por diversos demandantes envolvidos na compra direta e indireta de insumos agr\u00edcolas (especificamente sementes e defensivos agr\u00edcolas), alegando uma "suposta conspira\u00e7\u00e3o para restringir o com\u00e9rcio em tr\u00eas n\u00edveis de distribui\u00e7\u00e3o para todos os insumos agr\u00edcolas vendidos no pa\u00eds". Se bem-sucedida, essa a\u00e7\u00e3o poderia causar uma interrup\u00e7\u00e3o significativa na cadeia de distribui\u00e7\u00e3o de insumos agr\u00edcolas estabelecida nos EUA, levando \u00e0 suspens\u00e3o de programas de fidelidade e potencialmente abrindo o mercado para fornecedores alternativos, principalmente plataformas de varejo online. Isso, por sua vez, poderia levar ao aumento da concorr\u00eancia e \u00e0 consequente eros\u00e3o dos pre\u00e7os tanto de sementes quanto de defensivos agr\u00edcolas no mercado americano. No entanto, espera-se que o arquivamento do caso leve \u00e0 retomada da cadeia de distribui\u00e7\u00e3o estabelecida nos EUA.<\/p>\n A figura abaixo mostra a diferen\u00e7a esperada para custos operacionais de fazendas nos EUA entre 2024 e 2025, com base em proje\u00e7\u00f5es dos Servi\u00e7os de Pesquisa Econ\u00f4mica do USDA. Como pode ser visto, espera-se que os custos operacionais de combust\u00edvel e juros diminuam em 2025, mas maiores gastos s\u00e3o esperados em produtos qu\u00edmicos e sementes.<\/p>\n De acordo com o USDA, o d\u00e9ficit comercial agr\u00edcola no pa\u00eds \u00e9 projetado em $30,5 bilh\u00f5es no ano fiscal de 2024 (outubro \u2013 setembro). Embora seja $1,5 bilh\u00e3o menor do que a previs\u00e3o de maio, isso reflete uma amplia\u00e7\u00e3o de $13,4 bilh\u00f5es em compara\u00e7\u00e3o com o d\u00e9ficit registrado no ano anterior. Para o ano fiscal de 2025, o d\u00e9ficit comercial agr\u00edcola dos EUA deve aumentar ainda mais, chegando a um recorde de $42,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n Em termos de \u00e1reas de cultivo, pode-se esperar que a \u00e1rea de milho se recupere \u00e0s custas da soja nos EUA, impulsionada principalmente pela alta produ\u00e7\u00e3o e baixo uso de estoques de soja no pa\u00eds, levando a altos n\u00edveis de oferta e subsequente defla\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os. As expectativas para o algod\u00e3o tamb\u00e9m sugerem um decl\u00ednio, com base em altos aumentos nos \u00faltimos dois anos. Para o Canad\u00e1, espera-se que a \u00e1rea de trigo aumente, recuperando-se de \u00e1reas baixas em 2024, enquanto a canola tamb\u00e9m pode aumentar para atender \u00e0 alta demanda de esmagamento.<\/p>\n A previs\u00e3o da colheita de gr\u00e3os \u00e9 de 132 milh\u00f5es de toneladas, o que representaria uma queda de 10% em rela\u00e7\u00e3o ao ano anterior.<\/p>\n A colheita de trigo de inverno no norte da Europa est\u00e1 sendo conclu\u00edda sob condi\u00e7\u00f5es mistas, com o clima previsto para impactar fortemente os rendimentos em v\u00e1rios pa\u00edses, notavelmente no Reino Unido, Fran\u00e7a, B\u00e9lgica e It\u00e1lia; no entanto, as condi\u00e7\u00f5es s\u00e3o mais favor\u00e1veis, e os rendimentos devem ser mais positivos em outros pa\u00edses, incluindo Espanha, Rom\u00eania e Bulg\u00e1ria. Por outro lado, o clima quente e seco est\u00e1 atualmente impactando as planta\u00e7\u00f5es de milho em partes do leste e sul da Europa, particularmente na Rom\u00eania, Hungria, Bulg\u00e1ria e Gr\u00e9cia, Bulg\u00e1ria.<\/p>\n Na Fran\u00e7a, a colheita de cereais de palha \u00e9 estimada em 38,7 milh\u00f5es de toneladas, uma das menores colheitas em 40 anos, com os rendimentos caindo drasticamente em rela\u00e7\u00e3o ao ano passado. Para a Alemanha, estima-se que a \u00e1rea total de trigo em 2024 tenha diminu\u00eddo em 9,4%, mas a produ\u00e7\u00e3o deve cair em aproximadamente 13%.<\/p>\n Na Ucr\u00e2nia, as regi\u00f5es ocidentais experimentaram condi\u00e7\u00f5es positivas e, como resultado, espera-se que os rendimentos sejam fortes; no entanto, as partes leste e sul do pa\u00eds foram impactadas pelas condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas secas e pelo conflito em andamento com a R\u00fassia. Para a R\u00fassia, geadas severas impactaram os rendimentos do trigo de inverno, no entanto, a safra de trigo de primavera est\u00e1 atualmente em condi\u00e7\u00f5es mais favor\u00e1veis.<\/p>\n As condi\u00e7\u00f5es clim\u00e1ticas quentes e secas predominantes no sul e leste da Europa nos \u00faltimos meses tamb\u00e9m devem afetar outras culturas, com muitos vinhedos nessas regi\u00f5es sofrendo press\u00e3o de doen\u00e7as menor do que o normal: as principais regi\u00f5es produtoras de vinho na It\u00e1lia, por exemplo, registraram quase uma aus\u00eancia completa de doen\u00e7as not\u00e1veis, como o m\u00edldio pulverulento e o m\u00edldio e a botrytis. Claramente, isso \u00e9 ben\u00e9fico para o rendimento e a qualidade da cultura, mas limita o potencial para aplica\u00e7\u00f5es de fungicidas e \u00e9 considerado um aspecto negativo geral para o desenvolvimento do mercado de prote\u00e7\u00e3o de culturas nesses pa\u00edses.<\/p>\n Embora os problemas em torno do estoque de produtos tenham sido um problema significativo para o fornecimento de produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos em muitas regi\u00f5es nos \u00faltimos 12 a 18 meses, evid\u00eancias aned\u00f3ticas sugerem que a situa\u00e7\u00e3o est\u00e1 melhorando significativamente na Europa. Os padr\u00f5es de compra est\u00e3o mudando para uma abordagem mais just-in-time, afastando-se dos altos n\u00edveis de pr\u00e9-compra que se tornaram mais comuns ap\u00f3s a pandemia, decorrentes da incerteza sobre o fornecimento de produtos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uma vis\u00e3o geral dos mercados de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na Europa e na Am\u00e9rica do Norte em 2024. <\/p>","protected":false},"author":2163,"featured_media":70965,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,26,29,5],"tags":[1988],"class_list":["post-134386","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrochemicals","category-americas","category-europe","category-markets","tag-abg-direct-november-2024"],"yoast_head":"\nCr\u00edtica da Am\u00e9rica do Norte<\/h2>\n
Fatores-chave<\/h3>\n
\n
\nO d\u00e9ficit comercial agr\u00edcola nos EUA deve totalizar $30,5 bilh\u00f5es no ano fiscal de 2024 (outubro a setembro), $1,5 bilh\u00e3o abaixo da previs\u00e3o de maio, mas $13,4 bilh\u00f5es a mais que o d\u00e9ficit registrado no ano anterior.<\/li>\n\n
Progresso do mercado dos EUA em 2024<\/h2>\n
Revis\u00e3o da Europa<\/h2>\n
Fatores-chave<\/h3>\n
\n
\n
\n
\n
Progresso do mercado T3 2024<\/h2>\n