O mercado global de pesticidas agr\u00edcolas viu um s\u00e9rio decl\u00ednio ap\u00f3s anos de crescimento, em 2015, caindo 10% em valor. A R\u00fassia, um dos maiores mercados do mundo, \u00e9 um dos poucos pa\u00edses que conseguiu permanecer em uma trajet\u00f3ria de crescimento, atingindo aproximadamente $1,2 bilh\u00e3o.<\/p>\n
Tr\u00eas quest\u00f5es principais estimulam esse crescimento (e, em alguns casos, o restringem): a situa\u00e7\u00e3o econ\u00f4mico-pol\u00edtica, a rela\u00e7\u00e3o estrutural-industrial e a conex\u00e3o agr\u00edcola-tecnol\u00f3gica.<\/p>\n
Crise do Rublo<\/strong> Com a crise do rublo ocorrendo apenas alguns meses antes da principal temporada de vendas de prote\u00e7\u00e3o de safras de 2015, e sem previs\u00f5es confi\u00e1veis sobre para onde a taxa de c\u00e2mbio estava indo, as empresas produtoras tiveram dificuldade em criar a estrat\u00e9gia de pre\u00e7os e vendas, especialmente porque os fazendeiros locais pensam em rublos. Como resultado, os pre\u00e7os de tabela em rublos subiram significativamente (em m\u00e9dia 60%).<\/p>\n Por outro lado, as metas governamentais para tornar a R\u00fassia autossuficiente deram um enorme apoio aos produtores locais. Os subs\u00eddios desencadearam mudan\u00e7as de mercado, e a apar\u00eancia de um v\u00e1cuo criado pelas san\u00e7\u00f5es deu \u00e0s empresas russas uma oportunidade de entrar em v\u00e1rios mercados relacionados \u00e0 produ\u00e7\u00e3o de alimentos. Tamb\u00e9m ajudou a reacender velhas amizades com a China, Ir\u00e3, Norte da \u00c1frica e Turquia. Tanto os neg\u00f3cios de exporta\u00e7\u00e3o quanto os de importa\u00e7\u00e3o se beneficiaram.<\/p>\n As empresas gen\u00e9ricas locais tamb\u00e9m viram crescimento na participa\u00e7\u00e3o de mercado. Enquanto 55% do faturamento do mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos veio de produtores internacionais em 2014, essa participa\u00e7\u00e3o caiu para 51% no ano passado. Nem todos os principais produtores internacionais sofreram. Aqueles cujos portf\u00f3lios eram compar\u00e1veis com grandes empresas locais, como Avgust ou Shchelkovo, tiveram mais dificuldade para vender.<\/p>\n Mudan\u00e7a de estrutura, novas regras<\/strong> \u2022 As empresas russas perdem na convers\u00e3o, pois uma parcela significativa de seus custos aparece em moeda estrangeira, principalmente USD. Tamb\u00e9m houve mudan\u00e7as estruturais no mercado. Na \u00faltima d\u00e9cada, houve uma clara separa\u00e7\u00e3o na estrat\u00e9gia entre empresas estrangeiras e locais. Enquanto as empresas internacionais se concentraram em vendas por meio de distribuidores, minimizando a parcela de vendas diretas (aproximadamente 80% a 85% vendas foram por meio de distribuidores), as maiores empresas locais predominantemente venderam diretamente aos agricultores (70% a 80% vendas diretas). Isso est\u00e1 mudando com as empresas locais aumentando a parcela de vendas que d\u00e3o aos distribuidores.<\/p>\n Al\u00e9m disso, h\u00e1 grandes diferen\u00e7as regionais. Nem todas as empresas internacionais podem ou est\u00e3o dispostas a investir no desenvolvimento de seus mercados em regi\u00f5es onde a intensidade da produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola \u00e9 baixa. Aproximadamente 80% do faturamento de prote\u00e7\u00e3o de cultivos na R\u00fassia vem da parte europeia. Mais precisamente, metade vem de duas regi\u00f5es principais: Sul\/Norte do C\u00e1ucaso e Central Black Soil. Essas regi\u00f5es s\u00e3o concentradas com uma infraestrutura desenvolvida e boas condi\u00e7\u00f5es de cultivo. Em contraste, as vastas \u00e1reas da Sib\u00e9ria e outras partes asi\u00e1ticas carecem principalmente dessas caracter\u00edsticas.<\/p>\n Dito isto, a parte oriental do pa\u00eds est\u00e1 se recuperando. Por exemplo, o Extremo Oriente russo est\u00e1 entre as \u00e1reas agr\u00edcolas de desenvolvimento mais r\u00e1pido na R\u00fassia, principalmente por causa da soja e sua proximidade com a China. Desenvolvimento Tecnol\u00f3gico \u2014 <\/strong>Resultados vis\u00edveis<\/strong> Espera-se que os produtores estabele\u00e7am novos recordes em 2016, quando o volume total de gr\u00e3os tem o potencial de atingir 114 milh\u00f5es de toneladas.<\/p>\n A estrutura agr\u00edcola da R\u00fassia \u00e9 desequilibrada por regi\u00f5es e dependente de culturas de cereais. A \u00e1rea total cultivada est\u00e1 crescendo lentamente, atingindo 70 milh\u00f5es de ha na temporada de semeadura de 2015\/16 para as principais culturas de campo. Mais de 60% ainda est\u00e3o sendo cultivados por cereais (2\/3 de primavera, 1\/3 de inverno).<\/p>\n Os \u00faltimos anos mostraram uma tend\u00eancia de diversifica\u00e7\u00e3o da estrutura das culturas, principalmente com o aumento da participa\u00e7\u00e3o da soja, mas essa tend\u00eancia ainda est\u00e1 longe de atingir seu potencial.<\/p>\n O gasto m\u00e9dio com produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos para um hectare de terra cultivada com culturas de campo \u00e9 muito baixo na R\u00fassia, em $21\/ha. H\u00e1 grandes diferen\u00e7as nos custos de produ\u00e7\u00e3o por regi\u00f5es, que s\u00e3o explicadas apenas em parte pela diferen\u00e7a na estrutura da cultura. Do ponto de vista tecnol\u00f3gico, a tecnologia mais diversa e intensiva \u00e9 usada na parte europeia, juntamente com o Extremo Oriente (dominado pela soja). Os custos m\u00e9dios de insumos para prote\u00e7\u00e3o de cultivos s\u00e3o at\u00e9 quatro vezes maiores nas regi\u00f5es intensivas do que nas regi\u00f5es com menor intensidade.<\/p>\n A diferen\u00e7a no rendimento por hectare \u00e9 quase t\u00e3o significativa.<\/p>\n Herbicidas ainda comp\u00f5em 60% do valor total de mercado, apesar do baixo valor m\u00e9dio do produto. O uso de glifosato \u00e9 comum, mas quando se trata de herbicidas seletivos, solu\u00e7\u00f5es baratas ainda dominam. De fato, em algumas \u00e1reas extensas na Sib\u00e9ria, o gasto m\u00e9dio em herbicidas seletivos para um hectare \u00e9 de apenas $2 a $3\/ha (por exemplo, 2,4-D). A R\u00fassia tamb\u00e9m difere da maioria da Europa na pr\u00e1tica de tratamento de sementes. Como o tamanho m\u00e9dio de uma fazenda profissional na R\u00fassia \u00e9 muito maior do que na UE (cerca de 1.000 ha), a maioria das fazendas requer uma infraestrutura mais complexa para a produ\u00e7\u00e3o de safras. Em termos de maquin\u00e1rio, ainda h\u00e1 uma grande necessidade de desenvolvimento, mas o tratamento de sementes \u00e9 feito principalmente na fazenda. Isso \u00e9 especialmente v\u00e1lido em planta\u00e7\u00f5es de cereais, onde 99% do material de semeadura \u00e9 de produ\u00e7\u00e3o local.<\/p>\n O mercado de tratamento de sementes est\u00e1 crescendo, assim como a concorr\u00eancia nele. Mais agricultores semeiam sementes tratadas com produtos fungicidas e inseticidas, e as tend\u00eancias mostram que a participa\u00e7\u00e3o de produtos complexos fungo-inseticidas est\u00e1 crescendo. Este mercado ainda est\u00e1 em desenvolvimento em cereais, mas est\u00e1 dominando em batatas.<\/p>\n Parece haver uma disposi\u00e7\u00e3o para mudar para tecnologia inovadora, mas v\u00e1rios obst\u00e1culos limitam o investimento. Por exemplo, as capacidades de armazenamento de gr\u00e3os da R\u00fassia s\u00e3o limitadas e, este ano, devido a volumes recordes de produ\u00e7\u00e3o, algumas partes do pa\u00eds est\u00e3o enfrentando problemas de armazenamento. Esta quest\u00e3o \u00e9 complicada pelos desafios de exporta\u00e7\u00e3o. Embora isso tenha pouca influ\u00eancia nas regi\u00f5es do Sul com altos rendimentos e f\u00e1cil acesso aos portos do Mar Negro, a Sib\u00e9ria e os Urais s\u00e3o limitados por baixas capacidades de armazenamento. Por outro lado, o objetivo do governo de tornar a R\u00fassia o mais autossuficiente poss\u00edvel deve ser apoiado pelo desenvolvimento de infraestrutura nos pr\u00f3ximos anos.<\/p>\n Grande potencial \u2014 teoricamente<\/strong> O mercado global de pesticidas agr\u00edcolas viu um s\u00e9rio decl\u00ednio ap\u00f3s anos de crescimento, em 2015, caindo 10% em valor. R\u00fassia, um\u2026<\/p>","protected":false},"author":72,"featured_media":58709,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,29],"tags":[554,643],"class_list":["post-58708","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrochemicals","category-europe","tag-featured","tag-russia"],"yoast_head":"\n
\nNo final de 2014, o valor da moeda russa perdeu aproximadamente metade de seu valor em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s principais moedas globais em apenas algumas semanas. O principal motivo foi a queda no valor dos pre\u00e7os do petr\u00f3leo, mas a pol\u00edtica teve seu papel na desvaloriza\u00e7\u00e3o com san\u00e7\u00f5es introduzidas pelos EUA e pela UE contra a R\u00fassia \u2014 esta \u00faltima rebatida pelo governo russo, que acrescentou san\u00e7\u00f5es de importa\u00e7\u00e3o a uma s\u00e9rie de produtos agr\u00edcolas. Embora a taxa de c\u00e2mbio tenha se estabilizado na primavera de 2015, ela ainda n\u00e3o retornou aos n\u00edveis anteriores.<\/p>\n
\nTodos os produtores na R\u00fassia, locais e multinacionais, s\u00e3o afetados pela taxa de c\u00e2mbio. Para simplificar: n\u00e3o h\u00e1 produ\u00e7\u00e3o de ingredientes ativos de pesticidas na R\u00fassia. A maioria das empresas internacionais importa produtos prontos para uso. Algumas t\u00eam plantas de produ\u00e7\u00e3o e s\u00e3o capazes de fabricar a IA no pa\u00eds. Os produtores russos s\u00e3o fortemente dependentes da China, de onde a maioria dos materiais se origina. Assim, o aumento de pre\u00e7o dos produtores russos foi t\u00e3o significativo, ou em alguns casos, maior do que o das empresas internacionais. Houve v\u00e1rias raz\u00f5es:<\/p>\n
\n\u2022 Os pre\u00e7os das IAs chinesas t\u00eam crescido constantemente nos \u00faltimos anos.
\n\u2022 O d\u00f3lar americano se fortaleceu em rela\u00e7\u00e3o ao euro no principal per\u00edodo de vendas, dando vantagem a quem importa material.
\n\u2022 As importa\u00e7\u00f5es de IA chinesas para a R\u00fassia s\u00e3o em d\u00f3lares americanos.<\/p>\n
\nO mercado de prote\u00e7\u00e3o de cultivos no Leste \u00e9 dominado por um conjunto diferente de empresas: aquelas que t\u00eam um forte portf\u00f3lio de soja, uma s\u00f3lida rede nacional ou t\u00eam vantagem geogr\u00e1fica (ou seja, s\u00e3o chinesas). Estamos vendo o Extremo Oriente russo se tornar um novo mercado em crescimento e, at\u00e9 agora, as empresas locais est\u00e3o aproveitando a oportunidade.<\/p>\n
\nApesar das dificuldades financeiras e do grande aumento nos pre\u00e7os dos produtos, a tecnologia de prote\u00e7\u00e3o de cultivos usada pelos agricultores russos est\u00e1 se desenvolvendo. Isso ajudou a produzir rendimentos e volumes de produ\u00e7\u00e3o recordes em 2015.<\/p>\n
\nA penetra\u00e7\u00e3o de fungicidas em geral ainda \u00e9 bem baixa em culturas de campo importantes. No entanto, os fungicidas s\u00e3o o principal impulsionador do crescimento. Embora os az\u00f3is ainda dominem o mercado, houve uma mudan\u00e7a vis\u00edvel em 2015, e continua em 2016: mais agricultores come\u00e7aram a usar fungicidas e\/ou mudaram para uma tecnologia mais intensiva com produtos multi-IA. O crescimento \u00e9 vis\u00edvel principalmente em cereais com 30% da \u00e1rea sendo tratada em 2015. Embora esse n\u00famero deva crescer em 2016, ele deixa um enorme potencial para desenvolvimento. Al\u00e9m dos cereais, h\u00e1 obviamente espa\u00e7o para o desenvolvimento do mercado de fungicidas em girassol (2% tratados em 2015), beterraba (\u00e1rea tratada crescendo de 47% em 2014 para 64% at\u00e9 2015) e soja (crescendo de 7% para 15%).<\/p>\n
\nDadas as grandes \u00e1reas dispon\u00edveis para cultivo, as oportunidades para expandir e intensificar a tecnologia de prote\u00e7\u00e3o de cultivos e a disposi\u00e7\u00e3o para se desenvolver, a R\u00fassia deve ser um dos principais mercados de interesse dos produtores internacionais. Por outro lado, a sombra deixada pelas recentes dificuldades econ\u00f4micas ainda n\u00e3o passou, e o ambiente pol\u00edtico ainda n\u00e3o est\u00e1 claro para as empresas multinacionais. Na verdade, a atmosfera parece estar ficando mais hostil a cada dia. A press\u00e3o para que as empresas multinacionais localizem a produ\u00e7\u00e3o est\u00e1 no ar, juntamente com a proibi\u00e7\u00e3o de importa\u00e7\u00e3o de produtos de prote\u00e7\u00e3o de cultivos, mas nada est\u00e1 decidido at\u00e9 hoje. Tudo permanecendo constante, podemos assumir que as empresas que j\u00e1 est\u00e3o no mercado ver\u00e3o mais crescimento, mas todo o resto depende de decis\u00f5es pol\u00edticas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"