A Mosaic Co. anunciou que concordou em adquirir da Vale SA seu neg\u00f3cio Vale Fertilizantes por um pre\u00e7o de compra agregado avaliado em $2,5 bilh\u00f5es. A Vale ter\u00e1 o potencial de ganhar um valor adicional de at\u00e9 $260 milh\u00f5es a ser pago em dinheiro ao longo do per\u00edodo de dois anos ap\u00f3s o fechamento, se certas m\u00e9tricas financeiras forem alcan\u00e7adas. Ao fechar a aquisi\u00e7\u00e3o, a Mosaic espera se tornar a empresa l\u00edder em produ\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de fertilizantes no Brasil, um dos mercados agr\u00edcolas mais importantes do mundo.<\/p>\n
\u201cEsta aquisi\u00e7\u00e3o fornece \u00e0 Mosaic uma tremenda oportunidade de capitalizar no mercado agr\u00edcola brasileiro de r\u00e1pido crescimento e na melhoria das condi\u00e7\u00f5es de neg\u00f3cios\u201d, disse o presidente e CEO Joc O'Rourke. \u201cVemos isso como um ajuste estrat\u00e9gico ideal para a Mosaic. Temos experi\u00eancia comprovada em minera\u00e7\u00e3o e fabrica\u00e7\u00e3o de fosfato, um forte hist\u00f3rico de integra\u00e7\u00e3o de aquisi\u00e7\u00e3o bem-sucedida e relacionamentos e experi\u00eancia extensivos no Brasil.\u201d<\/p>\n
A Mosaic pretende financiar a aquisi\u00e7\u00e3o com $1,25 bilh\u00e3o em dinheiro, que a empresa planeja levantar por meio da emiss\u00e3o de d\u00edvida, e aproximadamente 42,3 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. As a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Mosaic a serem emitidas para a Vale no fechamento devem representar aproximadamente 11 por cento das a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o da Mosaic.<\/p>\n
Espera-se que a aquisi\u00e7\u00e3o seja um acr\u00e9scimo aos lucros por a\u00e7\u00e3o da Mosaic em 2018, gere mais de $80 milh\u00f5es em sinergias ap\u00f3s impostos e forne\u00e7a uma alavancagem substancial para melhorias no ciclo de neg\u00f3cios de nutrientes agr\u00edcolas.<\/p>\n
O neg\u00f3cio a ser adquirido atualmente tem capacidade para produzir 4,8 milh\u00f5es de toneladas de nutrientes de fosfato acabados e 500.000 toneladas de pot\u00e1ssio. Inclui cinco minas de rocha fosf\u00e1tica brasileiras e quatro instala\u00e7\u00f5es de produ\u00e7\u00e3o de produtos qu\u00edmicos e fertilizantes, bem como uma instala\u00e7\u00e3o de pot\u00e1ssio no Brasil. Por meio da aquisi\u00e7\u00e3o, a Mosaic tamb\u00e9m adquirir\u00e1 a participa\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica de 40% da Vale na mina de fosfato Miski Mayo no Peru e seu projeto de pot\u00e1ssio em Kronau, Saskatchewan, Canad\u00e1. A Mosaic tem a op\u00e7\u00e3o de incluir o projeto de pot\u00e1ssio Rio Colorado, Argentina, no fechamento como parte da transa\u00e7\u00e3o. A inclus\u00e3o do projeto de pot\u00e1ssio Rio Colorado na transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita ao acordo da Mosaic ap\u00f3s a devida dilig\u00eancia. A transa\u00e7\u00e3o exclui o neg\u00f3cio de nitrog\u00eanio e fosfato n\u00e3o integrado da Vale com sede em Cubat\u00e3o, que deve ser separado da Vale Fertilizantes antes do fechamento.<\/p>\n
\u201cA Mosaic concordou em adquirir ativos complementares e de alta qualidade em um centro agr\u00edcola poderoso que tem vantagens de custo significativas a uma avalia\u00e7\u00e3o atrativa\u201d, disse Rich Mack, vice-presidente executivo e diretor financeiro. \u201cEsperamos que esta transa\u00e7\u00e3o seja tanto acretiva aos lucros quanto ao fluxo de caixa positivo, e continuaremos nosso foco em manter uma classifica\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito de grau de investimento s\u00f3lida.<\/p>\n
\u201c\u00c0 medida que os mercados de commodities e nutri\u00e7\u00e3o de culturas melhoram, a Mosaic ter\u00e1 a capacidade de superar significativamente nossa concorr\u00eancia e gerar valor para os acionistas. A Vale ser\u00e1 uma valiosa acionista minorit\u00e1ria e parceira que trar\u00e1 significativa expertise brasileira que acreditamos que beneficiar\u00e1 a Mosaic nos pr\u00f3ximos anos.\u201d<\/p>\n
O neg\u00f3cio combinado de fertilizantes da Mosaic no Brasil ser\u00e1 liderado por Rick McLellan, vice-presidente s\u00eanior comercial da Mosaic. McLellan liderou o neg\u00f3cio de fertilizantes no Brasil quando a Mosaic foi formada em 2004.<\/p>\n
\u201cEstou animado com a perspectiva de liderar os neg\u00f3cios em grande expans\u00e3o da Mosaic no Brasil\u201d, disse McLellan. \u201cEste ser\u00e1 um momento ideal para crescermos na regi\u00e3o, com a forte economia agr\u00edcola brasileira e produtores em todo o pa\u00eds trabalhando para entregar maiores rendimentos de colheita.\u201d<\/p>\n
Ap\u00f3s o fechamento, a Vale ter\u00e1 o direito de designar at\u00e9 dois indiv\u00edduos, um dos quais deve ser independente, para nomea\u00e7\u00e3o ao Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Mosaic, desde que continue a atender a certos limites de propriedade. Sujeito a exce\u00e7\u00f5es limitadas, as a\u00e7\u00f5es da Mosaic a serem emitidas para a Vale n\u00e3o podem ser transferidas por dois anos ap\u00f3s o fechamento, ap\u00f3s o qual a Vale ter\u00e1 direitos de registro habituais. Em conex\u00e3o com sua participa\u00e7\u00e3o minorit\u00e1ria, a Vale concordou com certas obriga\u00e7\u00f5es de stand-still e lockup, e com certos acordos de vota\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeita ao recebimento de aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias e \u00e0 satisfa\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es de fechamento, incluindo a conclus\u00e3o da cis\u00e3o das unidades de produ\u00e7\u00e3o de Cubat\u00e3o da Vale Fertilizantes, e deve ser conclu\u00edda no final de 2017.<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o adicionar\u00e1 aproximadamente 8.000 funcion\u00e1rios, elevando o quadro global de funcion\u00e1rios da Mosaic para aproximadamente 17.000.<\/p>\n
A Mosaic espera que suas instala\u00e7\u00f5es de produ\u00e7\u00e3o de fosfato nos EUA continuem operando em altas taxas para atender \u00e0 forte e crescente demanda global. Os produtos premium MicroEssentials da empresa tamb\u00e9m devem continuar a ser produzidos exclusivamente nos EUA, e o Brasil deve permanecer como um mercado-chave para MicroEssentials.<\/p>\n
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