{"id":60401,"date":"2017-11-09T13:20:34","date_gmt":"2017-11-09T18:20:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=60401"},"modified":"2021-05-24T14:52:38","modified_gmt":"2021-05-24T18:52:38","slug":"is-it-2008-all-over-again-chinese-supply-crunch-hits-crop-protection-players","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/pt\/agrochemicals\/is-it-2008-all-over-again-chinese-supply-crunch-hits-crop-protection-players\/","title":{"rendered":"\u00c9 2008 de novo? Crise de oferta chinesa atinge os participantes da prote\u00e7\u00e3o de safras"},"content":{"rendered":"

Dizem que se voc\u00ea quiser saber o pre\u00e7o dos produtos qu\u00edmicos agr\u00edcolas, olhe para o c\u00e9u na China.<\/p>\n

Se o c\u00e9u estiver azul, o pre\u00e7o subiu.<\/p>\n

Dennis Pfeiffer desembarcou de um avi\u00e3o na semana passada do sudeste da China, onde fica a sede da empresa que ele lidera, a Tide International USA.<\/p>\n

O c\u00e9u estava azul \u2014 na verdade, mais azul do que ele se lembrava.<\/p>\n

\u00c9 um sinal dos tempos. O colapso da cadeia de suprimentos que atingiu todas as marcas da ind\u00fastria de chamin\u00e9s \u00e9 talvez apenas parte do pre\u00e7o que a China est\u00e1 pagando por sua expans\u00e3o industrial vertiginosa. Com cerca de metade dos agroqu\u00edmicos dos EUA vindos da China, poucos sair\u00e3o ilesos.<\/p>\n

\u201c(A China) me lembra dos anos 70 em Cleveland, quando o rio pegava fogo. E voc\u00ea voava para Los Angeles e o c\u00e9u estava marrom. Eles est\u00e3o tendo esse problema agora. N\u00e3o h\u00e1 d\u00favida sobre isso; eles est\u00e3o falando s\u00e9rio sobre limp\u00e1-lo\u201d, Pfeiffer assegura.<\/p>\n

\"Is<\/a>

\u201c\u00c0 medida que a \u00cdndia se torna on-line e mais competitiva, acredito que veremos uma reestabiliza\u00e7\u00e3o nos pr\u00f3ximos 18 a 24 meses.\u201d \u2013 Brian Heinze, Presidente e CEO, Willowood USA<\/p><\/div>\n

Brian Heinze est\u00e1 no ramo da agroqu\u00edmica h\u00e1 25 anos e nunca viu nada parecido.<\/p>\n

Durante todos esses anos, o fundador e CEO da Willowood USA, uma empresa de r\u00e1pido crescimento p\u00f3s-patente, relembra um \u00fanico caso de uma empresa que n\u00e3o honrou um contrato. Isso seria cinco a menos do que ele teve que abandonar em uma viagem s\u00f3 para a China no final de outubro de 2017.<\/p>\n

\u201cBasicamente, (os fornecedores chineses de ingredientes ativos) est\u00e3o alegando for\u00e7a maior. Eles est\u00e3o dizendo: 'O governo for\u00e7ou nosso fechamento; n\u00e3o conseguimos obter mat\u00e9rias-primas.' H\u00e1 uma sa\u00edda leg\u00edtima, mas isso n\u00e3o \u00e9 bom para n\u00f3s ou para qualquer outra pessoa\u201d, diz Heinze, acrescentando: \u201cAcho que isso vai assombrar os chineses eventualmente.\u201d<\/p>\n

Para dar alguns exemplos, o imidacloprido t\u00e9cnico era $13,50 o quilo h\u00e1 um ano, e agora \u00e9 $36 e est\u00e1 subindo. Mesma hist\u00f3ria com lambda-cialotrina: o pre\u00e7o mais que dobrou. Tebuconazol, anteriormente um produto do tipo commodity, \u00e9 quase inexistente, e os suprimentos de glufosinato n\u00e3o s\u00e3o muito melhores. Clethodim est\u00e1 provando ser o maior problema da Tide International USA.<\/p>\n

Por mais necess\u00e1ria e h\u00e1 muito esperada que seja a limpeza ambiental, Heinze prev\u00ea que muitos n\u00e3o sobreviver\u00e3o a essa onda de interrup\u00e7\u00f5es no fornecimento, o que faz as pessoas fazerem compara\u00e7\u00f5es com 2008, quando os pre\u00e7os do f\u00f3sforo e do glifosato dispararam no estilo Usain Bolt na prepara\u00e7\u00e3o para as Olimp\u00edadas de Pequim. "N\u00e3o quero culpar nenhum empreendedor, mas alguns gen\u00e9ricos mais baratos que t\u00eam problemas relacionados ao fluxo de caixa operacional estar\u00e3o em uma posi\u00e7\u00e3o muito mais dif\u00edcil de sobreviver."<\/p>\n

O aperto o faz recorrer a fornecedores indianos para obter ativos como sulfentrazona, propiconazol, propanil e tebuconazol, e se concentrar em diversificar o portf\u00f3lio da Willowood. Onde ele n\u00e3o consegue obter imidacloprida, lambda-cialotrina \u2014 e, em menor extens\u00e3o, tebuconazol e glufosinato \u2014 ele est\u00e1 mudando para produtos que sabe que pode obter de forma mais confi\u00e1vel, como mesotriona e sulfentrazona.<\/p>\n

A \u00cdndia, como um dos \u00faltimos mercados agroqu\u00edmicos verdadeiramente crescentes, \u00e9 a base da primeira planta de fabrica\u00e7\u00e3o de IA da Willowood, mas ela n\u00e3o estar\u00e1 em opera\u00e7\u00e3o por mais dois ou tr\u00eas anos. Por que a \u00cdndia? Incentivos fiscais, diz Heinze. A empresa atualmente paga 6,5% em impostos da China.<\/p>\n

O sourcing tamb\u00e9m se tornou um neg\u00f3cio para o ano todo, em vez do padr\u00e3o de neg\u00f3cios de outubro de uma s\u00f3 vez at\u00e9 apenas dois ou tr\u00eas anos atr\u00e1s. Agora, diz Heinze, a Willowood est\u00e1 negociando a formula\u00e7\u00e3o de slots muito mais cedo e comprando a partir de maio, antes da paralisa\u00e7\u00e3o para manuten\u00e7\u00e3o em per\u00edodos quentes na \u00cdndia e na China para a produ\u00e7\u00e3o do ano subsequente.<\/p>\n

\u201cSe vamos perder de $10 a $20 milh\u00f5es porque n\u00e3o podemos participar desses mercados de alto pre\u00e7o, teremos que compensar essa receita de outra forma\u201d, diz Heinze. \u201cO ponto principal \u00e9 que estamos lan\u00e7ando oito novos produtos em 2018. Minha filosofia pessoal na funda\u00e7\u00e3o e execu\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es do dia a dia como presidente e CEO da Willowood USA \u00e9 que ou voc\u00ea est\u00e1 crescendo ou est\u00e1 estagnado. Se voc\u00ea olhar para nosso mix de produtos cinco anos atr\u00e1s, as joias da coroa naquela \u00e9poca s\u00e3o as commodities hoje.\u201d<\/p>\n

Palavras-chave: 'Quando eu recebo o produto'<\/strong>
\nA instabilidade e a incerteza que ressoam na ind\u00fastria nos \u00faltimos meses podem ser vistas como desencadeadas n\u00e3o apenas por fechamentos generalizados de plantas, mas tamb\u00e9m pelo frenesi alimentar p\u00f3s-M&A desconhecido, no qual, \u00e9 claro, a China desempenhou um papel fundamental por meio da ChemChina, que desembolsou $60 bilh\u00f5es para a Adama e a Syngenta. Depois, h\u00e1 as teorias da conspira\u00e7\u00e3o circulando sobre como o governo de l\u00e1 alimentou deliberadamente a escassez de suprimentos, permitindo que as f\u00e1bricas que forneciam para essas empresas continuassem, enquanto estrangulava o resto.<\/p>\n

Pfeiffer coloca a situa\u00e7\u00e3o atual de fornecimento de forma simples. \u201cTodos t\u00eam a mesma estrat\u00e9gia: 'Eu te digo o pre\u00e7o quando eu receber o produto.'\u201d<\/p>\n

A Tide International USA \u00e9 \u00fanica entre os fabricantes de gen\u00e9ricos, pois formula e embala 100% de seus produtos na China em sua pr\u00f3pria f\u00e1brica; ela faz fabrica\u00e7\u00e3o sem ped\u00e1gio. Isso d\u00e1 \u00e0 empresa uma vantagem, porque ela conhece o fornecimento e o pre\u00e7o um pouco mais para tr\u00e1s na cadeia, diz Pfeiffer. No entanto, n\u00e3o \u00e9 o suficiente para prometer aos clientes o fornecimento que tinha no ano passado.<\/p>\n

\"Is<\/a>

Eric Wintemute, CEO, AMVAC<\/p><\/div>\n

O CEO da AMVAC, Eric Wintemute, diz: \u201cSe algu\u00e9m garante um pre\u00e7o por um ano em um suprimento, eu ficaria cauteloso porque n\u00e3o acho que algu\u00e9m possa garantir pre\u00e7os. N\u00f3s fabricamos muitos dos nossos produtos (nos EUA), e isso \u00e9 uma vantagem, mas h\u00e1 alguns dos nossos 43 ingredientes ativos e algumas mat\u00e9rias-primas que compramos da China. Obviamente, voc\u00ea precisa estar preparado para o fato de que o suprimento de v\u00e1rios produtos ser\u00e1 dif\u00edcil.\u201d<\/p>\n

A AMVAC, sediada no sul da Calif\u00f3rnia, vem estudando e ajustando de perto seu manual para a quest\u00e3o do fornecimento chin\u00eas desde agosto, quando o governo do pa\u00eds come\u00e7ou sua repress\u00e3o aos parques industriais. Se um jogador for considerado fora de conformidade, todo o parque \u00e9 fechado. Cada fabricante naquele parque ent\u00e3o tem que agendar um tempo com uma equipe nacional de fiscaliza\u00e7\u00e3o para mostrar que est\u00e1 em conformidade com todos os regulamentos, um processo que pode levar semanas ou meses, um per\u00edodo durante o qual n\u00e3o h\u00e1 produ\u00e7\u00e3o. "H\u00e1 uma boa quantidade de caos acontecendo agora", diz Wintemute.<\/p>\n

O produto de maior volume da empresa \u00e9 o fumigante de solo de s\u00f3dio metam, cujas mat\u00e9rias-primas s\u00e3o obtidas inteiramente nos EUA. No entanto, espera-se que haja impacto em alguns outros produtos, principalmente bifentrina, acefato e clorotalonil.<\/p>\n

\u201cAcreditamos que o efeito sobre as empresas pode n\u00e3o acontecer at\u00e9 chegarmos \u00e0 temporada do ano que vem, ent\u00e3o talvez mais um efeito no segundo trimestre ou no segundo semestre de 2018 entrando em 2019\u201d, diz o diretor de opera\u00e7\u00f5es da AMVAC, Bob Trogele.<\/p>\n

Nem tudo \u00e9 tristeza e desgra\u00e7a \u2014 pelo contr\u00e1rio, ele v\u00ea oportunidades, refor\u00e7adas pela forte base industrial dos EUA.<\/p>\n

\u201cN\u00f3s realmente trabalhamos duro no gerenciamento adequado de estoque no canal aqui nos EUA e estamos muito focados em como podemos ajudar nossos clientes a reter margens. Somos conhecidos pela confiabilidade do fornecimento\u201d, ele acrescenta.<\/p>\n

\"Is<\/a>

\u201cEspero que, por causa do que est\u00e1 acontecendo, o cen\u00e1rio se abra para mais oportunidades, para que o varejista possa ver mais do que est\u00e1 dispon\u00edvel para compra de empresas p\u00f3s-patente.\u201d \u2013Troy Bettner, HELM Agro USA<\/p><\/div>\n

Um mercado mais aberto \u00e0 frente?<\/strong>
\nTroy Bettner, l\u00edder de marketing e desenvolvimento de neg\u00f3cios da HELM Agro US, diz que a oportunidade para varejistas agr\u00edcolas, em particular, \u00e9 aparente.<\/p>\n

O ambiente de fornecimento \u201cest\u00e1 for\u00e7ando os varejistas a avaliar diferentes estrat\u00e9gias e op\u00e7\u00f5es para seguir em frente\u201d, ele diz. \u201cOs varejistas est\u00e3o abrindo os olhos e prontos para investigar mais do que est\u00e1 por a\u00ed.\u201d<\/p>\n

Da mesma forma, diz Bettner, \u00e9 preciso levar em conta os riscos com um fornecedor mais desconhecido, sem mencionar os programas de fidelidade apoiados por muitos produtos e in\u00fameros outros fatores. \u201cVarejistas e produtores v\u00e3o dizer: 'Em quem vou confiar?'\u201d<\/p>\n

Bettner apregoa a posi\u00e7\u00e3o da HELM como uma empresa familiar de 115 anos que n\u00e3o est\u00e1 em d\u00edvida com acionistas. Ela \u00e9 financeiramente forte, com $8 bilh\u00f5es em vendas anuais, e valoriza seu relacionamento com seus parceiros varejistas, distribuidores e produtores acima de tudo. De certa forma, \u00e9 o que muitos de seus concorrentes cada vez mais n\u00e3o s\u00e3o.<\/p>\n

Abalado por tanta incerteza na agchem ultimamente, Bettner diz, \u201cse eu vou olhar para outras op\u00e7\u00f5es (de fornecedores) como possibilidades, eu quero me sentir confort\u00e1vel com o que essas op\u00e7\u00f5es s\u00e3o. Em nosso mundo, todas as empresas p\u00f3s-patente por a\u00ed pesquisam compostos minuciosamente; elas olham para as formula\u00e7\u00f5es no campo antes de traz\u00ea-las ao mercado; elas fazem testes adequados para saber que n\u00e3o haver\u00e1 surpresas no campo? Se houver um problema no campo, essa empresa estar\u00e1 l\u00e1 para andar no campo comigo e me apoiar? Eu digo isso da perspectiva de um varejista.\u201d<\/p>\n

Ele acrescenta: \u201cQuando voc\u00ea caminha com o varejista, voc\u00ea caminha com o fazendeiro\u201d.<\/p>\n

Heinze relembra um artigo que leu recentemente que discutia como a Bayer-Monsanto poderia controlar 40% de insumos e a consequente perda de opcionalidade de fornecedores e produtos para os agricultores.<\/p>\n

Da posi\u00e7\u00e3o dele, este \u00e9 um momento fenomenal para as empresas p\u00f3s-patentes e seus parceiros devolverem essas op\u00e7\u00f5es a eles.<\/p>\n

Quando os suprimentos se estabilizarem \u2014 e ele acredita que isso acontecer\u00e1 dentro de 18 a 24 meses, talvez antes \u2014 as necessidades do produtor n\u00e3o ter\u00e3o mudado muito. \u201cA \u00fanica coisa que sabemos \u00e9 que no ano que vem haver\u00e1 algo em torno de 90 milh\u00f5es de acres de milho plantados, 70 milh\u00f5es de acres de soja e entre 30 e 40 milh\u00f5es de acres de cereais\u201d, diz Heinze. \u201cN\u00e3o seremos ben\u00e9ficos para voc\u00ea a longo prazo se n\u00e3o formos solventes. Os produtores usar\u00e3o um herbicida pr\u00e9-emergente ou p\u00f3s-emergente para controlar ervas daninhas em suas planta\u00e7\u00f5es; os menos previs\u00edveis s\u00e3o inseticidas e fungicidas\u201d, diz Heinze. \u201cSeus produtores ter\u00e3o que proteger suas planta\u00e7\u00f5es.\u201d<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Os participantes p\u00f3s-patentes e os varejistas buscam op\u00e7\u00f5es e oportunidades \u00e0 medida que as inc\u00f3gnitas das restri\u00e7\u00f5es de fornecimento e da consolida\u00e7\u00e3o das 6 Grandes para as 3 Grandes se consolidam. <\/p>","protected":false},"author":72,"featured_media":60403,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,26,28],"tags":[573,1368,344,1058,1649,358,54,145,335,170,1647,287,1236,1386,1843,121,1648,419],"class_list":["post-60401","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrochemicals","category-americas","category-asia","tag-amvac","tag-bifenthrin","tag-chemchina","tag-china","tag-chlorothanlonil","tag-clethodim","tag-featured-home","tag-fmc","tag-glufosinate","tag-glyphosate","tag-helm","tag-imidacloprid","tag-india","tag-sulfentrazone","tag-supply","tag-syngenta","tag-tide-international","tag-willowood"],"yoast_head":"\nIs it 2008 All Over Again? 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