{"id":69836,"date":"2022-10-24T12:17:02","date_gmt":"2022-10-24T16:17:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=69836"},"modified":"2022-10-24T13:39:07","modified_gmt":"2022-10-24T17:39:07","slug":"china-price-index-how-chinas-agrochemical-industry-can-tame-the-bullwhip-effect","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/pt\/agrochemicals\/china-price-index-how-chinas-agrochemical-industry-can-tame-the-bullwhip-effect\/","title":{"rendered":"\u00cdndice de pre\u00e7os da China: como a ind\u00fastria agroqu\u00edmica da China pode domar o "efeito chicote""},"content":{"rendered":"

Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instant\u00e2neo das tend\u00eancias atuais de pre\u00e7os dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroqu\u00edmico chin\u00eas em seu boletim mensal\u00a0\u00cdndice de pre\u00e7os da China<\/a>. Abaixo, ele fornece insights sobre por que as empresas chinesas devem usar uma atitude mais aberta para entender seu posicionamento estrat\u00e9gico, estimular o entendimento cultural e ousar ir para o exterior quando for necess\u00e1rio.<\/em><\/p>\n

Trabalhei para a Bayer CropScience China em 2012. Uma d\u00e9cada atr\u00e1s, a Bayer CropScience China enfrentou um enorme estoque de canal e press\u00e3o de vendas. Isso ocorreu principalmente devido \u00e0 perda de um produto-chave no portf\u00f3lio da Bayer, o fipronil (Regent). A partir de 1\u00ba de outubro de 2009, a venda e o uso de formula\u00e7\u00f5es de pesticidas contendo fipronil foram proibidas na China<\/a> (com exce\u00e7\u00e3o de alguns revestimentos de saneamento e sementes para milho ou outras culturas em terra seca). O registro e\/ou permiss\u00e3o de produ\u00e7\u00e3o de formula\u00e7\u00f5es de pesticidas contendo fipronil aprovadas para outros usos foi retirado.<\/p>\n

A aus\u00eancia repentina do produto principal for\u00e7ou a equipe de vendas e marketing da Bayer a pegar a longa cauda de produtos de marca novamente e a continuar injetando grandes quantidades de produtos de marca no canal para garantir que as metas de vendas fossem cumpridas. A dupla adversidade de alto estoque e expectativas de vendas de indicadores-chave de desempenho (KPI) tamb\u00e9m preparou o cen\u00e1rio para a subsequente transforma\u00e7\u00e3o organizacional na Bayer CropScience China.<\/p>\n

Hoje, enquanto muitas incertezas na cadeia de suprimentos global \u2014 bloqueios em cidades chinesas, escassez de remessas, cont\u00eaineres apertados, congestionamento portu\u00e1rio, escassez de motoristas de caminh\u00e3o \u2014 continuam, a reposi\u00e7\u00e3o excessiva de estoque continua a alimentar a economia. \u00c9 um grande problema enfrentado pelo lado do consumo no varejo. A diverg\u00eancia entre o crescimento das vendas de pesticidas e o consumo global de pesticidas est\u00e1 aumentando.<\/p>\n

O impacto de uma mudan\u00e7a muito pequena na expectativa de demanda de agricultores estrangeiros foi gradualmente ampliado dentro da ind\u00fastria agroqu\u00edmica da China. A demanda sendo continuamente amplificada atrav\u00e9s da cadeia de suprimentos \u00e9 chamada de "efeito chicote". Quando a demanda dos agricultores enfraqueceu, uma demanda fraca reversa passou para os fabricantes de agroqu\u00edmicos da China. A demanda no mercado B2B oscila como um p\u00eandulo para frente e para tr\u00e1s com a menor mudan\u00e7a nas expectativas de demanda dos agricultores. 2022 pode ter sido o in\u00edcio de um ciclo reverso.<\/p>\n

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O Efeito Chicote. Fonte: Wikipedia<\/p><\/div>\n

A situa\u00e7\u00e3o nos mercados estrangeiros em 2022 se assemelha aos altos tempos de estoque experimentados pelo mercado global de pesticidas de 2012 a 2014. O mercado global de prote\u00e7\u00e3o de cultivos passou por duas ondas recentes de escassez de suprimentos. A primeira onda foi a pandemia de COVID-19, come\u00e7ando em 2020. Quando o surto ocorreu pela primeira vez, o fornecimento da China caiu brevemente. Enquanto o fornecimento do pa\u00eds se recuperou, a lacuna de fornecimento levou a uma escassez. Compras em p\u00e2nico em mercados estrangeiros impulsionaram um aumento significativo nas vendas de pesticidas.<\/p>\n

Em 2021, a interrup\u00e7\u00e3o da cadeia de suprimentos no exterior causou uma segunda rodada de escassez de suprimentos. A demanda inicial e as preocupa\u00e7\u00f5es com a interrup\u00e7\u00e3o da cadeia de suprimentos apoiaram uma queda gradual dos estoques pelo canal. No entanto, devido \u00e0 China Pol\u00edtica de duplo controle<\/a> em setembro de 2021, o que for\u00e7ou uma enorme incerteza no fornecimento chin\u00eas, quase todos os pre\u00e7os de mat\u00e9rias-primas experimentaram alturas semelhantes a foguetes. Diante de uma montanha-russa de pre\u00e7os, a aposta em compras de mat\u00e9rias-primas por compradores estrangeiros entre outubro e novembro de 2021 equivaleu a um pr\u00e9-pagamento antecipado do potencial de crescimento da demanda para 2022.<\/p>\n

No in\u00edcio de 2022, vimos uma desacelera\u00e7\u00e3o na demanda global devido \u00e0s altas press\u00f5es inflacion\u00e1rias e uma menor disposi\u00e7\u00e3o para pagar esses pre\u00e7os mais altos. O custo dos produtos vendidos continua a aumentar. O efeito marginal dos estoques de canal diminui e a demanda fica mais fraca. Portanto, estoques aumentados n\u00e3o geram mais receita. A partir de maio de 2022, h\u00e1 um desvio no volume e valor das exporta\u00e7\u00f5es de pesticidas da China e, embora a faixa de desvios de junho a julho n\u00e3o tenha aumentado significativamente, com menores custos de envio e melhor log\u00edstica, isso colocar\u00e1 mais press\u00e3o sobre o pre\u00e7o dos agroqu\u00edmicos chineses na temporada de 2023. Na an\u00e1lise prevista, a avalia\u00e7\u00e3o de risco \u00e9 muito cr\u00edtica para a tomada de decis\u00f5es futuras. O mundo est\u00e1 \u00e0 beira de uma crise, ou melhor, estamos no meio da crise. O aperto da pol\u00edtica monet\u00e1ria e a flutua\u00e7\u00e3o dos pre\u00e7os das commodities alimentares podem trazer mais riscos \u00e0 gest\u00e3o agr\u00edcola.<\/p>\n

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Fonte: https:\/\/tradingeconomics.com\/commodity\/corn<\/a><\/p><\/div>\n

Outro evento not\u00e1vel j\u00e1 ocorreu. Veremos que as ind\u00fastrias globais de produtos qu\u00edmicos b\u00e1sicos e finos enfrentar\u00e3o uma terceira onda de escassez de fornecimento no inverno de 2022. Com o risco de uma crise energ\u00e9tica na Europa devido \u00e0 guerra russo-ucraniana, o fornecimento global de energia ter\u00e1 expans\u00e3o limitada neste inverno. A demanda por energia pode atingir um pico hist\u00f3rico devido ao frio extremo causado por um terceiro evento La Ni\u00f1a. Naquela \u00e9poca, a produ\u00e7\u00e3o qu\u00edmica, que \u00e9 um setor intensivo em energia, estar\u00e1 em extremo desafio.<\/p>\n

Como uma das maiores gigantes da produ\u00e7\u00e3o qu\u00edmica da Alemanha, a BASF sofreria um enorme impacto. Eles teriam que interromper a produ\u00e7\u00e3o se o fornecimento de g\u00e1s natural ca\u00edsse para menos da metade de suas necessidades, j\u00e1 que o maior grupo qu\u00edmico do mundo alertou sobre os danos \u00e0s suas opera\u00e7\u00f5es devido \u00e0 crise de energia na Europa. A escassez de g\u00e1s teria um impacto duplo na produ\u00e7\u00e3o qu\u00edmica, de acordo com a BASF. N\u00e3o haveria energia suficiente para o processo de produ\u00e7\u00e3o e faltaria uma mat\u00e9ria-prima cr\u00edtica para a fabrica\u00e7\u00e3o de produtos, de acordo com um Relat\u00f3rio da Reuters<\/a>.<\/p>\n

Como resultado de futuras interrup\u00e7\u00f5es no fornecimento ou restri\u00e7\u00f5es de fornecimento na Europa, a demanda global por produtos qu\u00edmicos b\u00e1sicos pode mudar para a China, onde o custo da ind\u00fastria de alto consumo de energia \u00e9 relativamente menor e a cadeia de fornecimento da ind\u00fastria qu\u00edmica est\u00e1 bem estabelecida. A mudan\u00e7a na demanda global por produtos qu\u00edmicos para a China pode aumentar o pre\u00e7o dos produtos qu\u00edmicos b\u00e1sicos upstream, afetando assim o custo de produ\u00e7\u00e3o de mat\u00e9rias-primas de pesticidas. No entanto, o pre\u00e7o dos ingredientes ativos \u00e9 precificado com base no equil\u00edbrio entre oferta e demanda. A fraca demanda global compensaria o suporte de pre\u00e7os mais altos de IA.<\/p>\n

Multinacionais europeias, como BASF, Syngenta e Bayer, tamb\u00e9m podem sofrer choques ou interrup\u00e7\u00f5es de fornecimento futuros para seus produtos patenteados, mat\u00e9rias-primas que exigem processamento adicional. As multinacionais provavelmente n\u00e3o reposicionar\u00e3o sua produ\u00e7\u00e3o de produtos de PI da noite para o dia. Mas a diversidade da cadeia de suprimentos precisa ser considerada na \u00c1sia-Pac\u00edfico, EUA e Am\u00e9rica Latina para controle de risco futuro.<\/p>\n

A temporada de 2023 no hemisf\u00e9rio norte come\u00e7ou em outubro de 2022. Em um mercado com altos estoques, "como as empresas tomam decis\u00f5es de vendas futuras" \u00e9 uma quest\u00e3o fundamental. A capacidade global total de IA de glifosato \u00e9 de mais de um milh\u00e3o de toneladas. Estima-se que a Bayer CropScience tenha uma capacidade de cerca de 370 mil toneladas. E os fornecedores chineses t\u00eam uma capacidade de cerca de 700.000 toneladas. Com uma empresa possuindo quase 40% da capacidade na categoria estrat\u00e9gica, a tend\u00eancia de mercado de 2023 para glifosato ser\u00e1 determinada pela estrat\u00e9gia de vendas e marketing da Bayer para glifosato.<\/p>\n

Para a competi\u00e7\u00e3o entre empresas multinacionais e fornecedores chineses, sua posi\u00e7\u00e3o na circunst\u00e2ncia de mercado determina a diferen\u00e7a na tomada de decis\u00e3o. As multinacionais t\u00eam atributo incremental devido \u00e0 capacidade de produ\u00e7\u00e3o global no mercado-alvo, cadeia de suprimentos est\u00e1vel e canal sistem\u00e1tico. \u00c0 medida que a competi\u00e7\u00e3o se intensifica, as multinacionais podem ajustar a aloca\u00e7\u00e3o de recursos de produ\u00e7\u00e3o upstream para corresponder \u00e0s estrat\u00e9gias de mercado regionais com alta efici\u00eancia.<\/p>\n

Para fabricantes e distribuidores chineses apoiados por fabricantes chineses, eles est\u00e3o em uma posi\u00e7\u00e3o com atributo de estoque. A estrat\u00e9gia de mercado ser\u00e1 limitada pelo estoque de seguran\u00e7a. Os estoques s\u00e3o como um reservat\u00f3rio, e os reservat\u00f3rios exigem uma entrada e uma sa\u00edda cont\u00ednuas para ter lucratividade sustent\u00e1vel. Mas quando a sa\u00edda de estoque continua a desacelerar, o risco de grandes \u00e1guas transbordarem aumenta. Isso repercute nas finan\u00e7as na forma de liquidez reduzida, aumento das taxas de juros e custos de estoque altos e cont\u00ednuos. \u00c9 altamente irracional para os fabricantes chineses competir em uma guerra de pre\u00e7os quando o mercado experimenta altos n\u00edveis de estoque.<\/p>\n

O canal de distribui\u00e7\u00e3o ainda \u00e9 muito importante para o mercado atual de prote\u00e7\u00e3o de cultivos. A descanaliza\u00e7\u00e3o pode reduzir os custos dos agricultores, mas n\u00e3o pode atingir um aumento direto nos planos de compra dos agricultores. Isso porque a agronomia dentro da agricultura pertence \u00e0s ci\u00eancias da vida, que cont\u00eam muita alta tecnologia, e \u00e9 muito diferente de FMCG (bens de consumo de movimento r\u00e1pido). As escolhas dos agricultores de produtos oferecidos por empresas e a transmiss\u00e3o do valor do produto devem ser feitas pelo canal. A estrat\u00e9gia de canal \u00e9 uma extens\u00e3o da estrat\u00e9gia do produtor, n\u00e3o o oposto dela.<\/p>\n

Em uma fase de altos estoques, o controle do valor da marca pelo fabricante com o canal atingir\u00e1 um novo n\u00edvel estrat\u00e9gico. Empresas multinacionais est\u00e3o usando ferramentas digitais para aprofundar seu suporte \u00e0 expertise em agronomia para agricultores. O canal est\u00e1 aprimorando esse suporte t\u00e9cnico profissional com abordagens de pr\u00e9-venda e p\u00f3s-venda. Certa vez, comparei o glifosato \u00e0 \u00e1gua em um supermercado, e os revendedores s\u00e3o as organiza\u00e7\u00f5es que est\u00e3o montando os supermercados (investimentos em instala\u00e7\u00f5es da cadeia de suprimentos) e fornecendo solu\u00e7\u00f5es mais diversas para atender \u00e0s necessidades de outros agricultores. Na \u201cera da internet m\u00f3vel\u201d, os revendedores n\u00e3o desapareceram. \u00c9 apenas que parte do trabalho de pr\u00e9-venda do revendedor foi substitu\u00eddo pelo departamento de marketing do fabricante.<\/p>\n

Diante da concorr\u00eancia de fornecedores chineses, como as guerras de pre\u00e7os comuns, \u00e9 dif\u00edcil para as multinacionais oferecerem descontos de pre\u00e7o diretamente aos agricultores devido ao seu s\u00f3lido sistema de pre\u00e7os. No entanto, as multinacionais provavelmente usar\u00e3o a competitividade n\u00e3o relacionada a pre\u00e7os para competir no mercado e garantir vendas durante a temporada de comercializa\u00e7\u00e3o de 2023, ao mesmo tempo em que estimulam redu\u00e7\u00f5es de estoque. Em primeiro lugar, o programa de sementes OGM de empresas multinacionais \u00e9 central para suas ferramentas competitivas. As vendas de programas de sementes s\u00e3o a chave para o cen\u00e1rio geral do mercado competitivo, que domina o uso de herbicidas de queima em combina\u00e7\u00e3o com sementes GM. As empresas multinacionais podem equilibrar a concorr\u00eancia do glifosato de baixo pre\u00e7o no mercado por meio de um desconto geral no sistema de distribui\u00e7\u00e3o de sementes. Ao mesmo tempo, produtos de marca podem ser colocados onde a demanda principal est\u00e1 localizada por meio do canal, aumentando assim a taxa de vit\u00f3ria pronta para venda.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, o glifosato n\u00e3o \u00e9 a \u00fanica ferramenta competitiva para multinacionais. Suas linhas de produtos, como compostos patenteados e biol\u00f3gicos, podem enriquecer a estrat\u00e9gia competitiva no canal e no lado da oferta mais de acordo com as expectativas dos agricultores. O lan\u00e7amento de produtos inovadores pode atuar como um puxador de vendas e estimular o consumo de produtos altamente estocados. Por exemplo, uma estrat\u00e9gia de Kitting pode combinar categorias de venda r\u00e1pida com produtos de taxa de venda lenta para promover estoques mais baixos. Tamb\u00e9m pode funcionar ao contr\u00e1rio, permitindo que categorias de venda r\u00e1pida tomem rapidamente participa\u00e7\u00e3o de mercado sozinhas e atendam \u00e0 demanda. Finalmente, h\u00e1 a plataforma digital para empresas multinacionais. As ferramentas digitais tornam mais f\u00e1cil para as multinacionais entenderem os h\u00e1bitos de consumo de seus clientes, e os dados subjacentes por tr\u00e1s delas podem ser combinados com uma variedade de estrat\u00e9gias de marketing para marketing direcionado.<\/p>\n

E para os fornecedores chineses, simplesmente desenvolver estoques maiores no exterior n\u00e3o torna os fornecedores chineses mais lucrativos nos mercados estrangeiros. \u00c9 um princ\u00edpio econ\u00f4mico simples que o efeito marginal do aumento da oferta est\u00e1 diminuindo devido ao excesso de oferta, que mencionei antes. Herbicidas mais baratos e de queima \u00fanica est\u00e3o se tornando menos atraentes para distribuidores e agricultores. Os futuros gerentes de produtos chineses precisam enriquecer o portf\u00f3lio, o que poderia realmente alimentar a demanda com o lucro.<\/p>\n

Talvez estabelecer uma parceria estrat\u00e9gica completa \u2014 como a Wynca se tornou uma investidora estrat\u00e9gica da Nutrichem \u2014 seja uma estrat\u00e9gia que os principais produtores chineses de glifosato devem seguir. As empresas chinesas devem adicionar pacotes de compostos sustent\u00e1veis ao seu pipeline estabelecido na pr\u00f3xima d\u00e9cada e fornecer aos clientes um pacote de fornecimento consistente por meio da inova\u00e7\u00e3o na formula\u00e7\u00e3o. Estrategicamente, as empresas devem aderir a uma certeza estrat\u00e9gica de investimento cont\u00ednuo em prote\u00e7\u00e3o de cultivos que levar\u00e1 adiante os pr\u00f3ximos 10, 20 ou mesmo centenas de anos de desenvolvimento corporativo sem mudar facilmente sua vis\u00e3o e miss\u00e3o corporativa. Este \u00e9 o futuro das empresas chinesas de fabrica\u00e7\u00e3o de agroqu\u00edmicos.<\/p>\n

Com a integra\u00e7\u00e3o acelerada de canais no exterior, ainda n\u00e3o vi os fabricantes de agroqu\u00edmicos chineses investindo. Para o canal, as empresas chinesas devem usar uma atitude mais positiva e aberta para entender seu posicionamento estrat\u00e9gico, estimular o entendimento cultural e ousar ir para o exterior quando for importante. Elas devem transformar os pontos fortes do setor de produ\u00e7\u00e3o chin\u00eas em uma parte do valor agr\u00edcola global. Isso n\u00e3o deve ser alcan\u00e7ado apenas por meio de uma estrat\u00e9gia B2B de fornecimento para todos, mas sim sujar os p\u00e9s e sair para o mundo agr\u00edcola global para encontrar as respostas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

As empresas chinesas devem adotar uma atitude mais aberta para entender seu posicionamento estrat\u00e9gico, estimular o entendimento cultural e ousar viajar para o exterior quando for necess\u00e1rio.<\/p>","protected":false},"author":112,"featured_media":67003,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4,28,19,5],"tags":[1836,54],"class_list":["post-69836","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrochemicals","category-asia","category-herbicides","category-markets","tag-china-price-index","tag-featured-home"],"yoast_head":"\nChina Price Index: How China's Agrochemical Industry Can Tame the 'Bullwhip Effect' - AgriBusiness Global<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Chinese companies should use a more open attitude to understand its strategic positioning, prompt cultural understanding, and dare to go overseas 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