{"id":73027,"date":"2023-08-23T18:51:03","date_gmt":"2023-08-23T22:51:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=73027"},"modified":"2023-08-30T10:52:08","modified_gmt":"2023-08-30T14:52:08","slug":"glufosinate-oversupply-creates-overcorrection-in-market","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/pt\/agrochemicals\/herbicides\/glufosinate-oversupply-creates-overcorrection-in-market\/","title":{"rendered":"Excesso de oferta de glufosinato cria sobrecorre\u00e7\u00e3o no mercado"},"content":{"rendered":"

O glufosinato, um dos herbicidas mais utilizados no planeta, est\u00e1 sob ataque de v\u00e1rias dire\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Excesso de oferta, proibi\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias, conflitos geopol\u00edticos globais e preocupa\u00e7\u00f5es com a resist\u00eancia s\u00e3o fatores que contribuem para as dificuldades atuais dos pesticidas.<\/p>\n

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Jim DeLisi, Qu\u00edmica Fanwood<\/p><\/div>\n

\u201cParece que tanto o glufosinato quanto o glifosato est\u00e3o atualmente em uma situa\u00e7\u00e3o de excesso de oferta\u201d, disse Jim DeLisi, fundador da Fanwood Qu\u00edmica<\/a>. \u201cAs importa\u00e7\u00f5es de ambos os produtos ca\u00edram acentuadamente nos \u00faltimos meses. No caso do glufosinato, as importa\u00e7\u00f5es dos fornecedores secund\u00e1rios quase desapareceram, enquanto os fornecedores prim\u00e1rios, BASF e UPL, continuaram a importar, embora em taxas reduzidas.\u201d<\/p>\n

Melinda McCann, Chefe de Excel\u00eancia Empresarial e Alian\u00e7as Estrat\u00e9gicas, ADAMA EUA<\/a>, ecoou a preocupa\u00e7\u00e3o sobre o excesso de oferta e sugeriu que isso poderia levar a outro problema que poderia surgir se a ind\u00fastria n\u00e3o administrasse a situa\u00e7\u00e3o proativamente. \u201cO mercado precisa avaliar cada ingrediente ativo e determinar se estaremos em uma situa\u00e7\u00e3o de excesso de oferta ou se o fornecimento n\u00e3o chegar\u00e1 a tempo devido \u00e0s plantas de fabrica\u00e7\u00e3o fazerem sob encomenda\u201d, disse ela.<\/p>\n

Parece que a situa\u00e7\u00e3o de excesso de oferta continuar\u00e1 por algum tempo.<\/p>\n

\u201cA mol\u00e9cula ainda est\u00e1 se expandindo, mas n\u00e3o t\u00e3o r\u00e1pido\u201d, disse Bob Trogele, Diretor de Opera\u00e7\u00f5es e Vice-Presidente Executivo, AVAC-AM<\/a>. \u201cO principal concorrente, o glifosato, ainda \u00e9 rent\u00e1vel e os ventos contr\u00e1rios regulat\u00f3rios que ele enfrenta diminu\u00edram. Ainda vejo a tecnologia do glufosinato crescendo. N\u00f3s da AMVAC estamos focados em ampliar o espectro de ervas daninhas combinando a mol\u00e9cula com outros herbicidas por meio da nossa mais nova tecnologia Prolease.\u201d<\/p>\n

Alguns dos fatores que levaram ao crescimento dos glufosinatos n\u00e3o existem mais ou foram superados por novas considera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

\u201cAt\u00e9 2019, o crescimento do mercado de glufosinato se deveu principalmente \u00e0 enorme lacuna deixada ap\u00f3s a retirada do paraquate do mercado\u201d, disse David Li, Diretor de Marketing, SPM Biosciences (Pequim) Co., Ltd.<\/a>, e autor do mensal \u00cdndice de pre\u00e7os da China<\/a> coluna. \u201cO r\u00e1pido crescimento do mercado de glufosinato levou a uma volatilidade de pre\u00e7o significativa. O mercado chin\u00eas iniciou a expans\u00e3o da capacidade em 2015. Em 2022, a capacidade total projetada de glufosinato na China excede 150.000 Mt. A atual capacidade efetiva de produ\u00e7\u00e3o de glufosinato tamb\u00e9m excedeu 100.000 toneladas. Pode-se dizer que o potencial do glufosinato \u00e9 superestimado no mercado de fornecimento chin\u00eas. Se o glufosinato n\u00e3o for renovado, ser\u00e1 uma rea\u00e7\u00e3o em cadeia desastrosa para as empresas chinesas. O investimento cont\u00ednuo e as melhorias de processo ao longo da \u00faltima d\u00e9cada teriam se transformado em custos silenciosos.\u201d<\/p>\n

Devido ao excesso de oferta, o pre\u00e7o caiu, diz Abhijit Bose, diretor de marketing, Tagros Chemicals \u00cdndia Pvt Ltd<\/a>. \u201cOs pre\u00e7os do Glufosinate Tech 95% Tech ca\u00edram abaixo de $10 em julho de 2023\u201d, disse ele. \u201cS\u00f3 a Am\u00e9rica do Norte importou 66% a menos de glufosinato no ano anterior de 2023. A oferta tem sido maior do que a demanda, que desacelerou drasticamente em 2023.\u201d<\/p>\n

PRE\u00c7OS DE EXCESSO DE OFERTA DE GLUFOSINATO<\/h2>\n

Os muitos problemas que afetaram a ind\u00fastria agr\u00edcola em geral certamente n\u00e3o exclu\u00edram o glufosinato. As flutua\u00e7\u00f5es de pre\u00e7os, por exemplo, foram "dram\u00e1ticas", disse Li. "Como resultado do acidente da Lier Chemical (um inc\u00eandio em uma f\u00e1brica em junho), o pre\u00e7o EXW do glufosinato subiu para EXW US $59 Kg em meados de 2021. Quando a capacidade de produ\u00e7\u00e3o de glufosinato da China foi liberada, o pre\u00e7o caiu rapidamente. O pre\u00e7o Free on Board (FOB) de agosto do glufosinato na China \u00e9 de cerca de US $7,7 Kg. Durante a pandemia de COVID19, a incerteza da cadeia de suprimentos alimentou enormes flutua\u00e7\u00f5es no pre\u00e7o do glufosinato AI."<\/p>\n

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David Li<\/p><\/div>\n

Embora uma queda r\u00e1pida nos pre\u00e7os possa prejudicar os lucros dos fabricantes, os usu\u00e1rios finais certamente se beneficiam da redu\u00e7\u00e3o \u2014 pelo menos no curto prazo.<\/p>\n

\u201cPor outro lado, o colapso no pre\u00e7o do glufosinato na China resultou, at\u00e9 certo ponto, em economia de custos para agricultores ao redor do mundo usarem a mol\u00e9cula\u201d, disse Li. \u201cMas a aplica\u00e7\u00e3o em larga escala do glufosinato tamb\u00e9m criou desafios para o gerenciamento da resist\u00eancia. Essas ervas daninhas que s\u00e3o resistentes ao glufosinato se tornam um problema quase intranspon\u00edvel para os agricultores.\u201d<\/p>\n

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DISPONIBILIDADE<\/h2>\n

E embora possa n\u00e3o ser a principal not\u00edcia no notici\u00e1rio noturno, a guerra entre a R\u00fassia e a Ucr\u00e2nia afetou o com\u00e9rcio de glufosinato.<\/p>\n

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Abhijit Bose, Targos Chemicals \u00cdndia<\/p><\/div>\n

\u201cAs exporta\u00e7\u00f5es de tecnologia e formula\u00e7\u00f5es de glufosinato para a R\u00fassia e Ucr\u00e2nia da \u00cdndia s\u00e3o parcialmente afetadas\u201d, disse Bose. \u201cExporta\u00e7\u00f5es regulares da China para a R\u00fassia est\u00e3o ocorrendo. A redu\u00e7\u00e3o das \u00e1reas de cultivo na Ucr\u00e2nia tem pequeno impacto no glufosinato.\u201d<\/p>\n

Atualmente, h\u00e1 mais produtos dispon\u00edveis do que a necessidade.<\/p>\n

\u201cA capacidade total efetiva de produ\u00e7\u00e3o de glufosinato AI l no mercado de fornecimento da China atinge cerca de 128.000 mt\u201d, disse Li. \u201cTodo o mercado de fornecimento est\u00e1 enfrentando excesso de capacidade. Na competi\u00e7\u00e3o absoluta do mar vermelho, o pre\u00e7o \u00e9 definido pelo maior detentor de capacidade. A oferta e a demanda perderam o controle aqui. E a competi\u00e7\u00e3o acirrada no mercado chin\u00eas visa principalmente espremer a capacidade de alto custo para fora do mercado competitivo. Esse estado de coisas continuar\u00e1 nos pr\u00f3ximos anos at\u00e9 que os maiores produtores dominem o upstream e o downstream da produ\u00e7\u00e3o de glufosinato. Se isso acontecer, a subida de pre\u00e7os se tornar\u00e1 realidade.\u201d<\/p>\n

\u201cO maior risco agora pode vir do fato de que alguns produtores anteriores, apesar de terem suas pr\u00f3prias instala\u00e7\u00f5es de produ\u00e7\u00e3o, tiveram que escolher terceirizar externamente devido aos custos mais altos de autoprodu\u00e7\u00e3o durante o per\u00edodo de pre\u00e7os baixos sustentados\u201d, Li continuou. \u201cEles tamb\u00e9m foram, como resultado de seu comportamento, amplamente exclu\u00eddos de serem produtores competitivos.\u201d<\/p>\n

RESIST\u00caNCIA<\/h2>\n

A resist\u00eancia \u00e9 outra preocupa\u00e7\u00e3o para muitos usu\u00e1rios veteranos do herbicida.<\/p>\n

\u201cCertas esp\u00e9cies de ervas daninhas como o azev\u00e9m (Lolium perenne), o capim-groselha (Elusine indica) e algumas outras esp\u00e9cies de ervas daninhas est\u00e3o mostrando resist\u00eancia ao glufosinato\u201d, disse Bose. \u201cUniversidades agr\u00edcolas e institui\u00e7\u00f5es de pesquisa est\u00e3o recomendando a troca de mol\u00e9culas de herbicidas, programas de IWM (Integrated Weed Management) para gerenciar a resist\u00eancia.\u201d<\/p>\n

As empresas chinesas tamb\u00e9m est\u00e3o buscando solu\u00e7\u00f5es de resist\u00eancia.<\/p>\n

\u201cA resist\u00eancia ao glufosinato est\u00e1 chegando \u00e0 vanguarda passo a passo\u201d, disse Li. \u201cAlgumas empresas gen\u00e9ricas est\u00e3o buscando ativamente solu\u00e7\u00f5es. A formula\u00e7\u00e3o de mistura com m\u00faltiplos mecanismos de a\u00e7\u00e3o \u00e9 a solu\u00e7\u00e3o sub\u00f3tima atual. Por exemplo, a erva daninha mais dif\u00edcil de combater com glufosinato na pr\u00e1tica \u00e9 a Eleusine Indica na China. Essa grama \u00e9 geralmente resistente. Um m\u00e9todo de controle mais pr\u00e1tico \u00e9 o glufosinato e o clethodim. Claro, muitas empresas est\u00e3o dispostas a desenvolver herbicidas PPO para resolver o problema de resist\u00eancia, como o saflufenacil.\u201d<\/p>\n

Para cada problema, algu\u00e9m procura uma solu\u00e7\u00e3o. A resist\u00eancia ao glufosinato n\u00e3o \u00e9 diferente.<\/p>\n

\u201cEntre as empresas chinesas, a nova mol\u00e9cula SY-1604 do Jiangshan Group pode ser um herbicida PPO muito competitivo no futuro\u201d, disse Li. \u201cMudando a equipe de P&D e descoberta de Liu de Shenyang Sinochem Agroqu\u00edmicos P&D Co., Ltd<\/a>. escolheu o saflufenacil como composto principal, inventou um novo tipo de herbicida inativador, o SY-1604, adotando a \u201cDerivatiza\u00e7\u00e3o Intermedi\u00e1ria\u201d. A tecnologia patenteada deste produto foi licenciada exclusivamente para o Jiangshan Group, que iniciou o novo projeto dessa nova mol\u00e9cula na segunda base de produ\u00e7\u00e3o, e espera-se que seja listada no mercado em 2024. N\u00e3o apenas isso, o Jiangshan Group fechou um acordo de coopera\u00e7\u00e3o com a Syngenta para desenvolver em conjunto o Sy-1604.\u201d<\/p>\n

PREOCUPA\u00c7\u00d5ES REGULAMENTARES<\/h2>\n

Seguindo uma tend\u00eancia recente para produtos qu\u00edmicos sint\u00e9ticos, a Uni\u00e3o Europeia (UE) n\u00e3o permite mais o uso de glufosinato. Quando contatado sobre o herbicida, um porta-voz da Comiss\u00e3o Europeia respondeu: "Infelizmente, n\u00e3o podemos compartilhar mais, pois esta subst\u00e2ncia n\u00e3o \u00e9 autorizada na UE".<\/p>\n

O glufosinato certamente n\u00e3o \u00e9 o \u00fanico herbicida a enfrentar restri\u00e7\u00f5es ou proibi\u00e7\u00f5es definitivas e, em alguns lugares, esses desafios melhoraram o mercado de glufosinato, indicou Bose.<\/p>\n

\u201cRestri\u00e7\u00f5es de uso de paraquat e 2,4-D em certos segmentos de cultivo e pa\u00edses deram um impulso ao glufosinato\u201d, disse ele.<\/p>\n

Onde o ambiente regulat\u00f3rio \u00e9 menos restritivo, o glufosinato est\u00e1 crescendo. Bose disse: \u201cO uso est\u00e1 aumentando na \u00c1frica e em pa\u00edses asi\u00e1ticos, \u00e1reas onde a resist\u00eancia ao glifosato em certas esp\u00e9cies de ervas daninhas est\u00e1 levando os agricultores a olharem para o glufosinato como uma alternativa.\u201d<\/p>\n

EXCESSO DE OFERTA DE GLUFOSINATO: OLHANDO PARA O FUTURO<\/h2>\n

Apesar dos desafios atuais, espera-se que o mercado de glufosinato cres\u00e7a para $3,27 bilh\u00f5es em 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,8%, de acordo com um relat\u00f3rio da Business Research Company.<\/p>\n

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Bob Trogele, da AMVAC, fala sobre excesso de oferta e outros problemas durante o AgriBusiness Global Trade Summit de 2023.<\/p><\/div>\n

E pelo menos uma multinacional introduziu recentemente um novo produto de glufosinato no mercado. A BASF anunciou recentemente<\/a> \u201cuma nova formula\u00e7\u00e3o de herbicida ativo de L-glufosinato de am\u00f4nio (L-GA) reduzir\u00e1 significativamente a quantidade de ingrediente ativo necess\u00e1ria, economizando custos operacionais e contribuindo para uma distribui\u00e7\u00e3o e aplica\u00e7\u00e3o mais sustent\u00e1veis do que as solu\u00e7\u00f5es atuais. Os fazendeiros podem esperar essa nova formula\u00e7\u00e3o de L-GA a partir de meados da d\u00e9cada em diante, come\u00e7ando nos Estados Unidos.\u201d<\/p>\n

AMVAC's explica Glen Donald, Diretor de Estrat\u00e9gia de Portf\u00f3lio e Desenvolvimento de Neg\u00f3cios, explica como a nova forma de glufosinato difere da oferta atual: \u201cO ingrediente ativo de am\u00f4nio glufosinato produzido atualmente \u00e9 uma mistura 50\/50 de is\u00f4meros D e L\u201d, ele diz. \u201cSomente o is\u00f4mero L \u00e9 biologicamente ativo e a outra metade n\u00e3o \u00e9. A nova tecnologia de produ\u00e7\u00e3o prev\u00ea a produ\u00e7\u00e3o de quase 100% L-Glufosinato.\u201d<\/p>\n

De acordo com Trogele, a nova forma de glufosinato \u201cser\u00e1 interessante, pois pode reduzir significativamente o custo, tornando-o mais competitivo ao glifosato e talvez mais eficaz em nossas combina\u00e7\u00f5es de Prolease.<\/p>\n

Li resumiu os pr\u00f3s e contras do glufosinato:<\/p>\n

Desvantagens:<\/p>\n