{"id":75510,"date":"2024-03-12T12:53:31","date_gmt":"2024-03-12T16:53:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=75510"},"modified":"2024-03-12T19:12:18","modified_gmt":"2024-03-12T23:12:18","slug":"david-li-addresses-glyphosate-oversupply-in-agribusiness-global-live-china-update-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/pt\/abg-update-feature\/david-li-addresses-glyphosate-oversupply-in-agribusiness-global-live-china-update-2024\/","title":{"rendered":"David Li aborda o excesso de oferta de glifosato no AgriBusiness Global LIVE! Atualiza\u00e7\u00e3o da China 2024"},"content":{"rendered":"

Agroneg\u00f3cio Global<\/em> AO VIVO!<\/a> apresentou David Li<\/a>, Diretor de Marketing e Analista Chefe da SPM Biosciences, para o Atualiza\u00e7\u00e3o da China 2024<\/a> webinar ao vivo. Li apresentou informa\u00e7\u00f5es cruciais para entender as estrat\u00e9gias dos fabricantes de prote\u00e7\u00e3o de cultivos da China para lidar com o excesso de oferta no mercado. Ele tamb\u00e9m respondeu \u00e0s perguntas dos participantes sobre ingredientes ativos e mercados espec\u00edficos. Voc\u00ea pode acessar a grava\u00e7\u00e3o do webinar e a apresenta\u00e7\u00e3o de Li aqui<\/a>.<\/p>\n

ABG: Qual \u00e9 sua opini\u00e3o sobre os pre\u00e7os do tebuconazol e do propiconazol? Voc\u00ea v\u00ea alguma corre\u00e7\u00e3o neles?<\/strong><\/p>\n

David Li:<\/strong> O tebuconazol foi afetado principalmente pelo clima seco no exterior e pelo lan\u00e7amento de novos fungicidas compostos por empresas multinacionais nos \u00faltimos anos, o que resultou em fraca demanda de mercado. A situa\u00e7\u00e3o n\u00e3o mudou fundamentalmente no momento.<\/p>\n

O fornecimento de mat\u00e9rias-primas upstream e o fornecimento de tebuconazol AI na China s\u00e3o est\u00e1veis. O estoque no mercado de fornecimento continua suficiente. Espera-se que os pre\u00e7os do tebuconazol permane\u00e7am est\u00e1veis e baixos durante o primeiro semestre de 2024. H\u00e1 espa\u00e7o limitado para que os pre\u00e7os continuem a despencar no momento. Ap\u00f3s a libera\u00e7\u00e3o concentrada da demanda na Am\u00e9rica do Sul, isso pode trazer flutua\u00e7\u00f5es de pre\u00e7o de curto prazo. No entanto, o espa\u00e7o para flutua\u00e7\u00e3o \u00e9 limitado no longo prazo.<\/p>\n

\"\"Como mencionei no webinar, o pre\u00e7o do protioconazol \u00e9 atualmente influenciado principalmente pelas expectativas de futuras libera\u00e7\u00f5es de capacidade. De uma perspectiva de longo prazo, ainda h\u00e1 espa\u00e7o para o pre\u00e7o do protioconazol. Devido ao fraco crescimento da demanda por protioconazol nos mercados estrangeiros, os compradores est\u00e3o mais cautelosos em sua disposi\u00e7\u00e3o de compra, o que torna dif\u00edcil para o pre\u00e7o do protioconazol AI se manter no longo prazo. O mercado de fungicidas como um todo agora foi fortemente afetado pelo clima El Ni\u00f1o.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

ABG: Existe um excesso de capacidade de cyhalofop e byspribac na China?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> O cyhalofop est\u00e1 enfrentando o excesso de capacidade. Atualmente, FlagChem, Fengshan e Weixun Chemical s\u00e3o os principais fornecedores. No mercado de fornecimento da China, n\u00e3o h\u00e1 registro de byspribac dispon\u00edvel.<\/p>\n

ABG: Voc\u00ea pode nos dar uma previs\u00e3o dos pre\u00e7os do clorotalonil, imidacloprido e paraquate?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> O clorotalonil est\u00e1 atualmente em bom fornecimento. A taxa de utiliza\u00e7\u00e3o da capacidade \u00e9 relativamente est\u00e1vel. O pre\u00e7o de algumas mat\u00e9rias-primas upstream foi ajustado de volta, o que se deve principalmente \u00e0 falta de demanda final para o lado da oferta de mat\u00e9rias-primas. Ap\u00f3s ajustar o fornecimento de mat\u00e9rias-primas, o ajuste de pre\u00e7o pode garantir a margem de lucro.<\/p>\n

No entanto, os pre\u00e7os do clorotalonil AI receberam principalmente o impacto da demanda lenta. Devido a 2024, algumas regi\u00f5es t\u00eam chuvas relativamente abundantes este ano. A demanda por fungicidas se recuperaria gradualmente. Mas a recupera\u00e7\u00e3o da demanda n\u00e3o \u00e9 suficiente para estimular os pre\u00e7os do clorotalonil a uma corre\u00e7\u00e3o significativa.<\/p>\n

\"\"O imidacloprido enfrentou uma situa\u00e7\u00e3o semelhante, com demanda lenta levando a pedidos fracos do exterior. O fornecimento do mercado \u00e9 est\u00e1vel. O fornecimento de mat\u00e9ria-prima upstream \u00e9 menos vol\u00e1til. O futuro \u00e9 dominado por pedidos fragmentados reais. No entanto, o clima nos principais mercados pode levar ao aumento da press\u00e3o de pragas e ervas daninhas este ano. Isso pode ser positivo para o neg\u00f3cio de inseticidas.<\/p>\n

ABG: E os novos gen\u00e9ricos deste ano?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> Este ano, o mercado chin\u00eas est\u00e1 mais preocupado com os produtos pyroxasulfone e saflufenacil. O clorantraniliprole j\u00e1 est\u00e1 na competi\u00e7\u00e3o do mar vermelho.<\/p>\n

ABG: H\u00e1 alguma vigil\u00e2ncia sobre mol\u00e9culas intermedi\u00e1rias como a que tivemos com a MEA alguns anos atr\u00e1s, que causou escassez de S-Moc?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> Os fornecedores chineses agora est\u00e3o se concentrando fortemente em garantir a produ\u00e7\u00e3o de intermedi\u00e1rios importantes. A integra\u00e7\u00e3o ascendente \u00e9 uma vantagem competitiva necess\u00e1ria. As vantagens da nova capacidade de integra\u00e7\u00e3o upstream s\u00e3o \u00f3bvias. Por exemplo, a produ\u00e7\u00e3o de MEA da China atinge 544.000 Mt em 2022, aumento de 10,3% YOY 2021. Em 2019-2022, a taxa m\u00e9dia de crescimento anual da capacidade foi de 10,6% e, durante o mesmo per\u00edodo, a taxa m\u00e9dia de crescimento anual da demanda foi de 4,3%.<\/p>\n

A desacelera\u00e7\u00e3o da taxa de crescimento da demanda no mercado local da China \u00e9 muito mais lenta do que a taxa de crescimento da produ\u00e7\u00e3o. E as sobrecapacidades no setor qu\u00edmico tamb\u00e9m contribuir\u00e3o para uma garantia mais s\u00f3lida de fornecimento no campo de intermedi\u00e1rios. Portanto, o fornecimento de mat\u00e9rias-primas upstream n\u00e3o flutuar\u00e1 muito em 2024. Mesmo que ocorra um evento Cisne Negro, isso ter\u00e1 impacto limitado no mercado de sobrecapacidade.<\/p>\n

ABG: Qual \u00e9 o limite inferior para margens de produtores? Esse n\u00edvel de pre\u00e7os de glifosato pode sustentar os n\u00edveis de margem?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> A margem de lucro atual do pre\u00e7o do glifosato \u00e9 de cerca de 10%. Empresas com vantagens em recursos minerais upstream e capacidade de produ\u00e7\u00e3o de PMIDA podem ter margens de lucro ligeiramente maiores. O glifosato depende principalmente da vantagem de escala para obter lucro. Portanto, a flutua\u00e7\u00e3o atual do pre\u00e7o \u00e9 muito pequena.<\/p>\n

ABG: H\u00e1 excesso de capacidade em glifosato? Os pre\u00e7os baixos continuar\u00e3o ao longo de 2024?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> A capacidade de produ\u00e7\u00e3o de glifosato est\u00e1 atualmente em um estado saturado. No entanto, se a nova capacidade de produ\u00e7\u00e3o de empresas estrangeiras como a Hebang participar da competi\u00e7\u00e3o, isso pode exacerbar o processo de excesso de capacidade, resultando em um pre\u00e7o dif\u00edcil de firmar.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, a Bayer est\u00e1 executando uma estrat\u00e9gia de marketing de baixa margem. Isso, sem d\u00favida, torna imposs\u00edvel para os fornecedores chineses ganharem espa\u00e7o para aumentos de pre\u00e7o. Portanto, em 2024, o pre\u00e7o do glifosato pode flutuar ligeiramente, mas mais tempo o pre\u00e7o estar\u00e1 em um n\u00edvel baixo, incapaz de subir.<\/p>\n

ABG: Qual \u00e9 a capacidade global aproximada do glifosato?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> Em 2021, a capacidade de produ\u00e7\u00e3o global de glifosato foi de 1,13 milh\u00f5es de Mt, dos quais a capacidade de produ\u00e7\u00e3o da China atingiu 760 mil Mt, respondendo por mais de 60%. No entanto, devido \u00e0 redu\u00e7\u00e3o da demanda em 2023, a taxa de produ\u00e7\u00e3o de glifosato na China foi estimada em torno de 60%.<\/p>\n

ABG: Qual \u00e9 a sua percep\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o aos resultados de pre\u00e7os no curto e m\u00e9dio prazo, considerando os altos estoques dos produtores chineses e a baixa margem atual?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> O pre\u00e7o \u00e9 apenas um indicador defasado. \u00c9 isso que tenho enfatizado repetidamente. Os pre\u00e7os de IAs no mercado chin\u00eas est\u00e3o basicamente em n\u00edveis historicamente baixos, e as margens de lucro dos produtos s\u00e3o limitadas. A estrat\u00e9gia atual de cada fabricante \u00e9 focar no fluxo de caixa de volta como o principal objetivo de vendas.<\/p>\n

Muitas empresas est\u00e3o abastecendo o mercado com uma certa quantidade de estoque. Mas esse \u00e9 um processo de equil\u00edbrio. Ap\u00f3s a libera\u00e7\u00e3o da demanda nas Am\u00e9ricas, um processo din\u00e2mico de reequil\u00edbrio acontecer\u00e1 para o consumo de estoque de baixo pre\u00e7o.<\/p>\n

Haver\u00e1 um n\u00f3 de fornecimento chave aqui. Antes do n\u00f3 haver\u00e1 pre\u00e7os baixos + fornecimento confi\u00e1vel, depois do n\u00f3 haver\u00e1 um aumento de pre\u00e7o de curto prazo e estabilidade de longo prazo + fornecimento curto e apertado, mas estabilidade de longo prazo.<\/p>\n

ABG: Existe uma capacidade excedente para tebuthiur<\/strong>sobre?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> O mercado de fornecimento de tebuthiuron AI \u00e9 relativamente est\u00e1vel. Atualmente, a empresa mais vantajosa \u00e9 uma produtora com toda a cadeia industrial, Jiangxi Zhonghe. A capacidade de produ\u00e7\u00e3o atual de Jiangxi Zhonghe \u00e9 de 4.500 mt\/a, principalmente com intermedi\u00e1rios upstream completos dando suporte \u00e0 produ\u00e7\u00e3o. As principais caracter\u00edsticas s\u00e3o fornecimento est\u00e1vel e custo control\u00e1vel.<\/p>\n

ABG: As empresas chinesas venderiam abaixo do custo para competir e apenas para conseguir permanecer no mercado?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> N\u00e3o \u00e9 imposs\u00edvel que isso aconte\u00e7a, mas poucas empresas operariam dessa forma. Isso ocorre porque as empresas s\u00f3 consideram vender com preju\u00edzo quando est\u00e3o desesperadas para retornar dinheiro. A maneira como as empresas chinesas est\u00e3o atualmente escolhendo fazer isso \u00e9 utilizar a vantagem de escala da cadeia de suprimentos upstream e melhorias de processo para reduzir ainda mais os custos e, assim, garantir margens de lucro.<\/p>\n

ABG: Voc\u00ea prev\u00ea que o glifosato permanecer\u00e1 no n\u00edvel atual at\u00e9 julho de 2024? Os fabricantes de glifosato ainda t\u00eam margem de 10% no momento?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> Na situa\u00e7\u00e3o atual, a estabiliza\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o e fornecimento da mat\u00e9ria-prima upstream do glifosato pode garantir que a margem de lucro das empresas de glifosato seja em torno de 10%. No entanto, devido \u00e0 baixa taxa de opera\u00e7\u00e3o, n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel obter um valor de lucro suficiente.<\/p>\n

O mercado de fornecimento de glifosato est\u00e1 bem abastecido. \u00c9 prov\u00e1vel que as empresas chinesas tenham se preparado para a libera\u00e7\u00e3o da demanda sul-americana em mar\u00e7o deste ano. Como resultado, os pre\u00e7os n\u00e3o ficar\u00e3o indevidamente fora do caminho. Se a demanda for forte, combinada com a libera\u00e7\u00e3o da demanda norte-americana, \u00e9 prov\u00e1vel que ocorra um alongamento da entrega da carga. As compras em 2024 devem tentar evitar confirmar neg\u00f3cios apenas no \u00faltimo minuto.<\/p>\n

ABG: Qual voc\u00ea v\u00ea como o maior erro ou passo em falso que as empresas multinacionais est\u00e3o cometendo para obter um relacionamento futuro vantajoso para todos com os produtores chineses em geral?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> O relacionamento futuro ganha-ganha \u00e9 poss\u00edvel. Na \u00faltima d\u00e9cada, as multinacionais tamb\u00e9m ganharam tremendas vantagens na cadeia de suprimentos ao trabalhar com empresas chinesas.<\/p>\n

Se eu tivesse que dar alguns erros, eu diria que as multinacionais precisam identificar \u201cquem (chefes)\u201d s\u00e3o confi\u00e1veis e cooperativos?<\/p>\n

Para ser honesto, os chineses t\u00eam todo um conjunto de crit\u00e9rios para coopera\u00e7\u00e3o entre si. Temos nossos pr\u00f3prios padr\u00f5es de car\u00e1ter que temos em alta conta. Os chineses t\u00eam medido seus parceiros em rela\u00e7\u00e3o a esses padr\u00f5es por milhares de anos.<\/p>\n

\u00c9 o que eu sempre digo, \u201cS\u00f3 os chineses podem resolver os problemas chineses.\u201d Mas a alta ger\u00eancia de empresas multinacionais geralmente n\u00e3o est\u00e1 muito preocupada com esse aspecto. De modo que alguns diretores de sourcing tiveram toda a sua estrat\u00e9gia de sourcing interrompida porque ouviram informa\u00e7\u00f5es falsas fornecidas por alguns executivos corporativos.<\/p>\n

Na China, se voc\u00ea escolher os l\u00edderes certos para trabalhar, o relacionamento ganha-ganha estar\u00e1 na metade do caminho.<\/p>\n

ABG: O uso de reciclagem p\u00f3s-consumo para embalagens pl\u00e1sticas \u00e9 uma demanda atual da ind\u00fastria qu\u00edmica agr\u00edcola para atender \u00e0s metas de sustentabilidade? Por qu\u00ea?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> Material reciclado p\u00f3s-consumo geralmente se refere a pl\u00e1sticos como PET, PP e HDPE, que s\u00e3o amplamente reciclados e ent\u00e3o reprocessados em uma resina que \u00e9 usada para fazer novas embalagens. Tanto no mercado chin\u00eas quanto no mercado global, governos e associa\u00e7\u00f5es industriais est\u00e3o promovendo ativamente a redu\u00e7\u00e3o do legado de pl\u00e1sticos no campo. Na Europa, a regulamenta\u00e7\u00e3o de micropl\u00e1sticos no solo e na \u00e1gua tamb\u00e9m est\u00e1 sendo progressivamente fortalecida. O principal objetivo \u00e9 promover a sustentabilidade na agricultura e a ecologiza\u00e7\u00e3o da ind\u00fastria de prote\u00e7\u00e3o de cultivos.<\/p>\n

A CCPIA da China tamb\u00e9m emitiu um padr\u00e3o de grupo nas \u201cDiretrizes para Reciclagem e Descarte de Recipientes Obsoletos de Pesticidas\u201d em meados de 2023, em coopera\u00e7\u00e3o com empresas chinesas de pesticidas e empresas multinacionais na China.<\/p>\n

ABG: Qual \u00e9 sua opini\u00e3o sobre o resultado do pre\u00e7o no curto e m\u00e9dio prazo, dados os altos estoques dos produtores chineses e a baixa margem atual?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> Esta quest\u00e3o foi abordada na minha resposta anterior. O que pode ser acrescentado aqui \u00e9 que o excesso de capacidade na ind\u00fastria de pesticidas da China \u00e9 um est\u00e1gio inevit\u00e1vel. No futuro, apenas empresas com a cadeia de valor completa da ind\u00fastria upstream\/recursos b\u00e1sicos de mat\u00e9ria-prima e a for\u00e7a da melhoria cont\u00ednua de processos e P&D podem sobreviver. Empresas que n\u00e3o t\u00eam as vantagens de custo e capital ser\u00e3o gradualmente retiradas do mercado de fornecimento de certas IAs. Como resultado, todo o padr\u00e3o de fornecimento ser\u00e1 estabilizado novamente.<\/p>\n

O mercado de suprimentos da China j\u00e1 viu uma s\u00e9rie de empresas reduzindo suas taxas de produ\u00e7\u00e3o e controlando os n\u00edveis de estoque como resultado da redu\u00e7\u00e3o da demanda a partir do segundo semestre de 2023. Algumas empresas tamb\u00e9m est\u00e3o investindo agressivamente em P&D e produ\u00e7\u00e3o de produtos com IAs de patentes expirando no futuro.<\/p>\n

As margens mais baixas das empresas chinesas s\u00e3o principalmente devido a dois fatores, demanda lenta e competi\u00e7\u00e3o acirrada devido ao excesso de capacidade. No curto prazo, os pre\u00e7os no mercado de fornecimento chin\u00eas n\u00e3o flutuar\u00e3o significativamente. No longo prazo, as empresas chinesas tamb\u00e9m precisam ser sustent\u00e1veis, por exemplo, continuando a investir em neutralidade de carbono para atender \u00e0s metas de neutralidade de carbono das empresas multinacionais. Portanto, a lucratividade est\u00e1vel das empresas chinesas tamb\u00e9m \u00e9 uma garantia importante de uma estrat\u00e9gia de cadeia de fornecimento sustent\u00e1vel para as empresas e distribuidores globais de prote\u00e7\u00e3o de cultivos.<\/p>\n

ABG: Como os players chineses conseguem financiamento para criar essas capacidades? Quero dizer, o tipo de cria\u00e7\u00e3o de capacidade que vimos em glifosato, glufosinato e CTPR. Qual \u00e9 sua vis\u00e3o sobre o processo de pensamento das empresas chinesas antes de decidirem colocar essas capacidades em pr\u00e1tica?<\/strong><\/p>\n

DL:<\/strong> Essa \u00e9 uma boa pergunta.<\/p>\n

A expans\u00e3o da capacidade das empresas chinesas \u00e9 apoiada principalmente por fundos de investimento chineses locais. Esses fundos de investimento s\u00e3o financiados por uma variedade de canais. Alguns v\u00eam de governos locais que desejam promover o desenvolvimento de ind\u00fastrias em sua regi\u00e3o, e alguns v\u00eam de investimentos privados.<\/p>\n

Atualmente, na China, a avalia\u00e7\u00e3o ambiental e as licen\u00e7as de produ\u00e7\u00e3o para fabricantes de pesticidas s\u00e3o descentralizadas para governos locais. Estamos vendo muita capacita\u00e7\u00e3o e investimento no per\u00edodo de 2020-2023, pois os governos locais precisam promover o emprego, bem como aumentar a vitalidade econ\u00f4mica regional.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, a China est\u00e1 atualmente se transformando de seu antigo pilar de im\u00f3veis e economia virtual para a manufatura inovadora como o pilar do crescimento econ\u00f4mico. No processo de transforma\u00e7\u00e3o, os fundos que costumavam ser investidos em im\u00f3veis e outras \u00e1reas precisam encontrar novos alvos. Ent\u00e3o, \u00e1reas de investimento baseadas na l\u00f3gica da agricultura e seguran\u00e7a alimentar se tornaram as novas favoritas das empresas de investimento.<\/p>\n

A busca pelo lucro \u00e9 a ess\u00eancia do capital. Como o pre\u00e7o do glifosato estava alto de 2021 a 2022, expandir a capacidade de produ\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m significa retornos mais lucrativos. Para o glufosinato, as empresas est\u00e3o pensando principalmente no espa\u00e7o de mercado vago ap\u00f3s o paraquat ter sido banido. E na forte demanda por gerenciamento de resist\u00eancia em regi\u00f5es onde as culturas GM s\u00e3o cultivadas globalmente.<\/p>\n

Por outro lado, empresas como a Hebei Chengxin, com uma grande cadeia industrial completa upstream e recursos de cianeto de s\u00f3dio, teriam uma forte vantagem de custo ao entrar no mercado de produ\u00e7\u00e3o de atrazina e fornecimento de protioconazol. Na competi\u00e7\u00e3o, a Chengxin acha que pode vencer outros concorrentes. Ent\u00e3o, seu investimento em capacidade tamb\u00e9m \u00e9 racional.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, vale a pena notar que, durante o processo de expans\u00e3o de capacidade e investimento em novos projetos, o que mais falta aos produtores chineses de pesticidas \u00e9 a previs\u00e3o da demanda do mercado. No passado, as empresas chinesas focavam mais em empresas multinacionais e outras demandas de contas-chave. Elas n\u00e3o prestavam aten\u00e7\u00e3o \u00e0 pesquisa de mercado e ao estabelecimento de influ\u00eancia e reputa\u00e7\u00e3o no mercado global de prote\u00e7\u00e3o de cultivos. Na verdade, as empresas chinesas n\u00e3o entraram totalmente no mercado global de prote\u00e7\u00e3o de cultivos. Pode-se dizer que o pensamento puramente B2B restringiu o processo de globaliza\u00e7\u00e3o das empresas chinesas. Mas em um per\u00edodo de excesso de capacidade, as empresas chinesas devem enfrentar essa defici\u00eancia e aprender rapidamente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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