{"id":80259,"date":"2025-09-21T14:36:43","date_gmt":"2025-09-21T18:36:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/?p=80259"},"modified":"2025-09-23T12:53:18","modified_gmt":"2025-09-23T16:53:18","slug":"china-price-index-a-different-path-for-chinese-companies-amid-brazils-crop-protection-crisis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agribusinessglobal.com\/pt\/agrochemicals\/china-price-index-a-different-path-for-chinese-companies-amid-brazils-crop-protection-crisis\/","title":{"rendered":"\u00cdndice de Pre\u00e7os da China: Um Caminho Diferente para Empresas Chinesas em Meio \u00e0 Crise de Prote\u00e7\u00e3o de Cultivos no Brasil"},"content":{"rendered":"

Nota do editor: O escritor colaborador David Li oferece um instant\u00e2neo das tend\u00eancias atuais de pre\u00e7os para os principais herbicidas, fungicidas e inseticidas no mercado agroqu\u00edmico chin\u00eas em seu\u00a0\u00cdndice de pre\u00e7os da China<\/a>. Abaixo, ele tamb\u00e9m discute como as empresas chinesas est\u00e3o adaptando suas estrat\u00e9gias em meio \u00e0 crise de distribui\u00e7\u00e3o do Brasil, \u00e0s mudan\u00e7as nas cadeias de suprimentos globais e \u00e0 crescente press\u00e3o de corpora\u00e7\u00f5es multinacionais.<\/em><\/p>\n

Como o maior mercado para as empresas chinesas de pesticidas, os distribuidores brasileiros de defensivos agr\u00edcolas parecem estar enfrentando uma grave crise. Ap\u00f3s um per\u00edodo de investimentos de capital e euforia do mercado, as press\u00f5es financeiras e os riscos operacionais est\u00e3o levando os fornecedores chineses a abordar o desenvolvimento do mercado brasileiro com maior cautela.<\/p>\n

De acordo com as not\u00edcias de GlobeNewswire<\/a>, Lavoro Limitada<\/a>, a primeira varejista de insumos agr\u00edcolas listada nos EUA na Am\u00e9rica Latina, anunciou hoje que sua subsidi\u00e1ria, Lavoro Agro Holding SA, chegou a um acordo de reestrutura\u00e7\u00e3o extrajudicial com v\u00e1rios de seus principais fornecedores de produtos, que prev\u00ea a extens\u00e3o dos prazos de pagamento e garante o fornecimento futuro do produto por um per\u00edodo de v\u00e1rios anos para ajudar a mitigar novas interrup\u00e7\u00f5es na cadeia de suprimentos.<\/p>\n

Os principais fornecedores signat\u00e1rios do Acordo incluem BASF, FMC Agr\u00edcola, UPL Brasil, EuroChem e Ourofino, e est\u00e3o comprometidos em apoiar o plano de reorganiza\u00e7\u00e3o negociada extrajudicial (Plano EJ) da Lavoro Brasil.<\/p>\n

Ganhar competitividade na cadeia de suprimentos upstream da China e mitigar os riscos de volatilidade da cadeia de suprimentos s\u00e3o cruciais para as opera\u00e7\u00f5es de corpora\u00e7\u00f5es multinacionais (EMNs) e distribuidores nacionais. A competi\u00e7\u00e3o empresarial come\u00e7a no sistema da cadeia de suprimentos upstream e termina na gest\u00e3o do ciclo de vida dos ativos do produto.<\/p>\n

Como uma entidade downstream para multinacionais e distribuidores nacionais brasileiros, a Lavoro parece ter dificuldades para acessar diretamente a flexibilidade e o suporte direto da cadeia de suprimentos upstream, enfrentando press\u00f5es duplas: multinacionais empurrando estoque para o canal e distribuidores chineses entrando no mercado de ToC.<\/p>\n

\u00c9 evidente que a equipe de gest\u00e3o subestimou as duras realidades da cadeia de suprimentos e da concorr\u00eancia de mercado. Mesmo que a demanda do mercado brasileiro se recupere at\u00e9 2025, crises semelhantes \u00e0s enfrentadas pela Lavoro n\u00e3o ser\u00e3o totalmente resolvidas.<\/p>\n

As culturas arvenses s\u00e3o o mercado-alvo mais visado pelas empresas chinesas. Os desafios no desenvolvimento do mercado brasileiro e a intensa concorr\u00eancia em um mercado completamente saturado est\u00e3o for\u00e7ando as empresas chinesas a mudar suas estrat\u00e9gias competitivas.<\/p>\n

Novas mol\u00e9culas da China<\/strong><\/h2>\n

A demanda das multinacionais continua sendo a principal prioridade para os fornecedores chineses. No entanto, com base no desempenho das empresas chinesas de pesticidas listadas no mercado no primeiro semestre de 2025, aquelas que dependem da demanda das multinacionais e executam firmemente modelos de neg\u00f3cios B2B n\u00e3o alcan\u00e7aram um alto retorno m\u00e9dio ponderado sobre os ativos.<\/p>\n

Embora as considera\u00e7\u00f5es financeiras exijam investimentos cont\u00ednuos em nova capacidade e gest\u00e3o de fluxo de caixa, de uma perspectiva de sa\u00fade corporativa, atender constantemente \u00e0s multinacionais n\u00e3o pode garantir que os fornecedores chineses obtenham lucros excessivos durante a crise do setor de prote\u00e7\u00e3o de cultivos.<\/p>\n

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Concentrar-se em novas mol\u00e9culas e naquelas com patentes prestes a expirar \u00e9 uma estrat\u00e9gia que as empresas chinesas est\u00e3o usando para superar desafios. No entanto, para certos compostos com patentes prestes a expirar, o excesso de capacidade planejado pelas empresas chinesas continua sendo um problema persistente.<\/p>\n

Tomemos como exemplo os fungicidas SDHI, saflufenacil e piroxasulfona, observados pela ind\u00fastria, a \u201ccapacidade de papel\u201d dos fornecedores chineses j\u00e1 excedeu em muito o consumo global de campo de produtos de qualidade t\u00e9cnica, conforme rastreado por Kynetec<\/a>. No entanto, a vantagem competitiva dos fornecedores chineses na produ\u00e7\u00e3o desses compostos com patentes quase expiradas ainda precisa de tempo para ser comprovada. Muitas vezes me perguntam: quais empresas prevalecer\u00e3o nessa corrida por investimentos em capacidade? Um fator certo \u00e9 que as escolhas das corpora\u00e7\u00f5es multinacionais determinar\u00e3o o futuro cen\u00e1rio de fornecimento.<\/p>\n

Para empresas multinacionais, a redu\u00e7\u00e3o de custos \u00e9 sempre o principal indicador de desempenho (KPI) para equipes de compras estrat\u00e9gicas. Consequentemente, as empresas B2B t\u00eam dificuldade em encontrar um equil\u00edbrio entre as metas de economia das multinacionais e as exig\u00eancias de margem dos fornecedores chineses. Se esse ponto de equil\u00edbrio existir, o resultado final para uma coopera\u00e7\u00e3o de longo prazo pode ser o comprometimento das multinacionais com grandes volumes de compras em troca da absten\u00e7\u00e3o dos fornecedores chineses de entrarem nos principais mercados das multinacionais.<\/p>\n

Como \u00e9 amplamente reconhecido, o mercado de defensivos agr\u00edcolas \u00e9 um mercado maduro. A chave para o sucesso neste mercado reside em garantir um fluxo de caixa est\u00e1vel e gerar lucros por meio do lan\u00e7amento de novos ativos de produtos. Em meio ao lento desenvolvimento de compostos patenteados subsequentes por corpora\u00e7\u00f5es multinacionais e ao impacto das empresas chinesas de formula\u00e7\u00e3o no mercado global de defensivos agr\u00edcolas de alto valor, os ciclos de vida dos produtos est\u00e3o rapidamente se deslocando para a fase de cauda longa.<\/p>\n

No processo de manuten\u00e7\u00e3o do ciclo de vida dos produtos, as multinacionais possuem estrat\u00e9gias defensivas limitadas. Por exemplo, em rela\u00e7\u00e3o ao fluopiram da Bayer, embora a empresa possa oferecer descontos em produtos de marca e licenciar preventivamente fabricantes de gen\u00e9ricos para estabelecer presen\u00e7a no mercado, sua estrat\u00e9gia defensiva para preservar o valor do produto permanece notavelmente inadequada. Iniciar a produ\u00e7\u00e3o local de ingredientes ativos na China antes do vencimento da patente pode representar a abordagem ideal. A redu\u00e7\u00e3o dos custos de produ\u00e7\u00e3o de ingredientes ativos patenteados poderia potencialmente criar maior espa\u00e7o para que as empresas multinacionais implementassem estrat\u00e9gias defensivas de mercado.<\/p>\n

Compostos patenteados chineses podem se tornar op\u00e7\u00f5es vi\u00e1veis para multinacionais que buscam lan\u00e7ar novos produtos no futuro. No entanto, pesquisas substanciais ainda s\u00e3o necess\u00e1rias em rela\u00e7\u00e3o aos dados de metab\u00f3litos e aos perfis toxicol\u00f3gicos das impurezas nesses compostos.<\/p>\n

Consequentemente, navegar pelo caminho para que os compostos patenteados chineses introduzidos avancem da Fase II e da Fase III para a Fase IV representa um desafio compartilhado para empresas chinesas e corpora\u00e7\u00f5es multinacionais que visam introduzir esses compostos patenteados no mercado global.<\/p>\n

As principais quest\u00f5es que atualmente exigem considera\u00e7\u00e3o no sistema da cadeia de suprimentos caracterizado pela coopera\u00e7\u00e3o e competi\u00e7\u00e3o entre multinacionais, distribuidores e fornecedores chineses incluem:<\/p>\n