“Cheminova 在欧洲的直接市场准入,加上其在拉丁美洲的强大地位,将有助于为我们的业务带来更大的平衡。它的技术将使我们能够扩大在现有作物领域的地位,并加快获取谷物等其他作物的渠道。” –FMC 首席执行官 Pierre Brondeau
FMC Corp. 周一表示,将以 $18 亿美元的价格收购 Auriga Industries A/S 的子公司丹麦作物保护公司 Cheminova A/S。
FMC 总裁、董事长兼首席执行官 Pierre Brondeau 表示:“我们一直认为 Cheminova 是一家颇具吸引力的潜在合作伙伴。该公司在应用技术为客户提供解决方案方面采取了与 FMC 类似的战略方针,并且拥有高度互补的产品组合和地理覆盖范围。此次交易将拓宽我们的农业解决方案组合,并显著加强我们在主要农业终端市场的市场准入。”
“Cheminova 在欧洲的直接市场准入,加上其在拉丁美洲的强大地位,将有助于为我们的业务带来更大的平衡。其技术将使我们能够扩大在现有作物领域的地位,并加快获得谷物等其他作物的渠道。它还将加强我们向现有客户提供的产品,尤其是在甘蔗、大豆和棉花方面,”他说。
Brondeau 补充说,Cheminova 带来了杀虫剂和除草剂领域的互补技术,大大增强了 FMC 的杀菌剂产品组合,并增加了不断增长的微量营养素业务。“Cheminova 拥有 60 多种活性成分、超过 2,300 种注册产品和一系列目前正在开发的活性成分。这套广泛的技术的加入让我们特别兴奋,我们坚信,随着 Cheminova 的能力加入我们的行列,我们将在未来几个季度加快新产品的推出速度,”Brondeau 说道。
FMC 将修改其先前宣布的分离计划,寻求出售 Alkali Chemicals。Brondeau 在评论这一决定时表示:“FMC 致力于保持强劲的资产负债表,出售 Alkali Chemicals 将使我们能够将杠杆率降低到适合我们业务状况的水平。Alkali Chemicals 是一家运营良好、利润丰厚且现金流充裕的公司,我们相信它将吸引许多感兴趣的买家。我们预计将在 2015 年中期完成此次出售。”
FMC Lithium 将保留为一个单独的运营部门。
Auriga 和 Cheminova 董事长 Jens Due Olsen 表示:“在 FMC,我们找到了一位出色的新东家和完美的行业匹配。作为一家成功且备受认可的公司,FMC 看重我们的制造和配方能力、强大的研发和注册基础以及全球组织。FMC 拥有发展成为作物保护领域真正的全球领导者所需的规模和财务实力。”
FMC 打算在关闭后继续运营目前由 Cheminova 运营的所有制造设施。这包括位于丹麦和印度的活性成分生产设施以及位于丹麦、印度、德国、澳大利亚、意大利和英国的制剂设施。
FMC 每年在作物保护研发上的投资超过 $1.5 亿,该公司表示,此次收购预计将于 2015 年初完成,并需满足惯例成交条件和监管部门的批准。它将通过承诺的债务融资融资。 FMC 预计通过提高生产和运营效率以及改善市场准入来实现协同效应。 FMC 预计该交易将在收购完成后的第一个全年增加调整后的收益。
高盛担任财务顾问,Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 担任 FMC 与此次收购有关的法律顾问。花旗集团提供了额外的财务建议和承诺的债务融资。