Bioceres Crop Solutions 和 Marrone Bio 宣布合并协议
2022年三月20日 Bioceres 作物解决方案公司 和 Marrone 生物创新公司 宣布他们已达成最终协议，将两家公司合并为全股票交易。根据经两家公司董事会一致批准的交易条款，每股 MBI 普通股将在收盘时以 0.088 的固定比例换取 Bioceres 的普通股，价值约为 $236百万，基于 Bioceres 和 MBI 2022年3月15日收市时的股价以及当前已发行的 MBI 股票数量。
此次交易将 Bioceres 在生物营养和种子护理产品方面的专业知识与 MBI 在开发生物作物保护和植物健康解决方案方面的领先地位相结合，打造可持续农业解决方案开发和商业化的全球领导者。这些公司在 46 个国家/地区共同运营，拥有约 640 名员工，包括位于加利福尼亚州戴维斯和阿根廷罗萨里奥的两个全资制造工厂和研发 (R&D) 工厂。
Bioceres 首席执行官 Federico Trucco 表示：“我们对这种结合将为客户、员工和投资者创造的价值感到非常兴奋。” “通过结合我们目前的商业化产品和管道，我们将能够为所有主要的农业投入品类别提供低环境影响、高效、基于生物的解决方案。”
Trucco 补充说：“MBI 在北美和欧洲的商业足迹将有力地补充我们在这些地区的现有努力，而 Bioceres 在拉丁美洲的领导地位将为 MBI 在这些重要的行作物市场的产品组合提供一个极好的渠道。我们将共同在最具活力的农业领域之一创建一个成功的平台。”
Marrone Bio 首席执行官 Kevin Helash 表示：“我们的合并有可能加速全球影响力、扩大我们的产品供应并扩大我们的研发计划。” “消费者和种植者对有助于以可持续方式生产安全、负担得起的食品的农产品的需求正在加速增长。我们将能够进一步服务于这个市场机会，并为我们的分销合作伙伴和我们的种植者提供更高的投资回报。” Helash 指出，合并预计将产生 $8 百万的年度成本协同效应，其中大部分与消除重复的上市公司费用和咨询费有关。
“MBI 和 Bioceres 拥有共同的创新文化和创业精神。凭借互补的研发能力，该组合为进一步突破性的商业解决方案开启了许多额外的可能性。”赫拉什总结道。
“Bioceres 在成功整合和扩大具有专注于创新商业化文化的企业方面有着良好的记录。自从我们在五年多前整合 Rizobacter 以来，收入几乎增长了两倍，利润率也有所扩大，推动 EBITDA 增长约 4 倍。 Rizobacter 拥有实现增长所需的团队、产品、工业能力和强大的客户关系，我们与他们的领导层合作以释放机会，”Bioceres 的首席财务官 Enrique Lopez Lecube 说。
“在收购 Rizobacter 的同时，Bioceres 谈判获得了 $4500 万的长期贷款，今天已全部偿还，这带来了执行我们雄心勃勃计划的财务资源。同样，今天我们宣布，就合并而言，我们已同意以可转换贷款的形式提供高达 $45 百万的长期承诺资本。除了每家公司现有的现金头寸外，我们估计备考现金将在$1亿左右。最后，我们还宣布将 2023 年可转换贷款的 75% 转换为股权，其他 25% 重组为新的 4 年期贷款，”Lopez Lecube 补充道。
“我们很高兴与 Bioceres 的这种结合所创造的规模可以加速和扩大 Marrone 现有产品的商业化。 MBI 最大股东 Ospraie Ag Science LLC 执行合伙人 Dwight Anderson 表示，合并后的公司将拥有质量、经验和管理深度以及财务资源，以实现 Marrone 管道的全部潜力。
合并后的公司将拥有多元化的客户群、产品组合和涵盖多种作物的地理覆盖范围，定位于服务因生物还原和替代化学农业投入而出现的巨大市场机会。合并后公司研发管线中的主要产品包括 Bioceres 在小麦和大豆中的 HB4 耐旱性计划以及 MBI 在生物除草剂方面的突破性研究。此外，MBI 最近分别向美国环境保护署和巴西当局提交了其新型生物杀虫剂/生物杀线虫剂产品 MBI-306 和 MBI-206 的监管包，以供批准。
交易明细
该交易预计将在 2022 日历年第三季度完成，具体取决于 MBI 股东的批准、监管许可和其他惯例成交条件。代表 MBI 已发行普通股约 49% 的股东已签订惯例交易支持协议，同意以其股份投票赞成合并协议及其拟进行的交易。交易完成后，MBI 股东将拥有约 1600 万股 Bioceres 股份，至少有两名 MBI 指定的个人将被任命为 Bioceres 的董事会成员。
Linklaters LLP 担任 Bioceres 的法律顾问。 Roth Capital Partners 担任 MBI 的财务顾问，Morrison & Foerster LLP 担任 MBI 的法律顾问。
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