2023年作物保护和种子市场展望
2023 年 1 月 2022年的市场比2021年大幅增加，经历了近20年来最大幅度的上涨。市场受益于强劲的作物商品价格，而市场价值则因农用化学品价格持续走高而得到提升。预计2023年的作物保护市场不会经历与前两年相同的增长水平。早期的预期表明，市场价值的变化将在-2%到+2%之间，这取决于全年农用化学品定价的发展情况，现在的价格已经从2021年底的峰值水平下降。对库存增加和商品价格下降的预期可能会限制种植者吸收任何进一步的价格上涨，从而损害市场价值。2022年的市场规模大大超过2021年，经历了近20年来的最大幅度增长。市场受益于强劲的大宗作物商品价格，同时市场价值也因农用化学品价格持续走高而得到提升。预计2023年的作物保护市场不会像前两年那样经历同样的增长水平。早期的预期表明，市场价值的变化在-2%到+2%之间，这取决于全年农用化学品价格的发展，现在价格已经从2021年底的峰值水平下降了。对库存增加和商品价格下降的预期可能会限制种植者接受任何进一步的价格上涨，从而影响作物保护市场的总价值。
2022 年的作物保护市场面临多种特殊情况，这些情况导致大多数区域市场中断，其中一些超出了农业范畴，并导致了更广泛和深远的经济影响。但就作物保护市场的总价值而言，其中一些情况对发展产生了积极影响，特别是疫情的影响和中国对产品供应和价格的控制力政策——许多农化产品的价格在 2019 年大幅上涨。 2021 年末和 2022 年初——一些地区出现了更有利的天气条件，特别是在澳大利亚和南亚的几个国家。
对2022年市场形势产生震荡影响的一个事件是俄罗斯入侵乌克兰。此举导致几个国家对俄罗斯实施制裁，同时进出乌克兰的贸易受到严重限制。这两个国家是传统上重要的天然气和化肥供应国，特别是对其他欧洲国家，同时也是几个重要的谷物和油料作物（特别是小麦和葵花籽）的关键来源。对很多国家来说，从事实移除这两个国家作为作物和石油进口来源，导致他们对于其他出口来源国的相关货物的需求增加。这一点，加上许多国家由于疫情的后果及其对全球供应链的影响而产生的国内粮食安全问题，不愿意增加这些商品的出口，导致作物商品价格急剧上升。
进入2023年，虽然俄罗斯对乌克兰的入侵仍在继续，但在今年早些时候乌克兰和俄罗斯之间达成的 《黑海谷物倡议》 （BSGI）得到批准后，贸易压力有所缓解。该倡议特别允许从乌克兰在黑海的某些关键港口大量出口商业粮食。其他的旨在缓解入侵造成的贸易问题的措施包括欧盟委员会、欧洲投资银行（EIB）、欧洲复兴开发银行和世界银行集团提供的10亿欧元（10.53亿美元）资金，以支持 欧盟-乌克兰团结通道。团结通道于2022年5月建立，以促进乌克兰农产品的出口，以及其他货物的进出口。调集的资金将用于维持和进一步提高团结通道的能力，该通道目前已达到其能力极限，并承受着瓶颈以及高物流成本的困扰。
由于 2022 年许多地区天气普遍改善以及随后的作物产量增加，主要大宗农产品的库存增加，导致大宗农产品价格从今年早些时候的高位回落，尽管在大多数情况下对比历史标准，这些大宗产品的价格已然很高了。
农用化学品价格也正在从2021年底的峰值水平回落，在政府决定将碳排放目标从阶梯式降低调整为2030年实现碳中和的既定目标之后，中国的主要生产省份的电力供应和可用性现在已经稳定。此外，只要在时间框架内实现长期目标，地方政府现在对电力分配有管辖权。原材料供应的担忧也在减轻，疫情防控措施的放松导致公共卫生产品（如洗手液）中某些中间体的使用减少，其中许多同样的中间体也被用于农用化学品的生产。然而，欧洲的农用化学品生产预计将受到非常高的能源成本和猖獗的通货膨胀的影响，市场的很大一部分--特别是专利产品--是在该地区生产的，主要是在德国、法国、瑞士和英国。
预计影响 2023 年作物保护市场发展的另一个因素是目前分销渠道的库存水平，这将影响曾经的制造商为重新补充这些渠道而进行的销售。通常情况下，在天气条件良好、虫害压力大、大宗农产品价格强劲的年份之后的库存将处于较低水平，因为产品在整个季节中被稳定地应用，而在天气条件扰乱的年份之后的库存将较高，因为应用的产品减少。虽然许多主要的高价值欧洲国家的种植季节开始得很好，冬季作物长势也很好，但在夏季该区域的大部分地区受到非常干燥和极端炎热条件的困扰。这导致虫害压力总体上比预期的要小，并导致作物保护产品的使用普遍减少。例如，法国经历了有史以来最严重的旱灾，影响了作物生产和水的供应。禁止对农田进行灌溉也被作为一项节水措施。欧洲大部分地区对杂草、虫害和病害控制的需求低于预期，导致农场库存高企，随着各个公司开始在 2023 年试图向渠道进行销售，预计这种情况将造成一些负面的价格压力。
其他地区的库存也可能很高，尤其是美国，那里有大量的预购，因为农民希望确保他们有足够的作物投入品的供应来满足他们整个季节的需求，以努力避免任何与上一年一样，发生中后期产品短缺，这主要是由于与疫情相关的因素。此外，炎热干燥的天气也是一个问题，影响了产品的应用，尤其是在加利福尼亚州。
显然，天气在农业中起着相当大的作用，作物保护市场的发展与世界各地普遍的天气状况密切相关。 2022 年的情况喜忧参半，许多地区的天气情况良好，特别是在东南亚和澳大利亚，但其他地区的天气情况不利，特别是美国西部地区以及西欧和北欧的大部分地区，夏季的天气非常炎热和干燥。预计 2023 年这些地区天气相关问题的缓解都将有利于作物保护市场的表现。然而，气候变化对全球天气模式的影响越来越明显，在许多情况下导致许多地区出现极端天气事件和气候波动。此外，目前的拉尼娜事件预计将在北半球持续到秋季，并可能持续到 2023 年，可能导致非洲之角和南美洲南部的干旱加剧，并导致东南亚和大洋洲的降雨量持续高于平均水平.
农民的盈利能力是整体市场价值的关键决定因素，正如之前讨论的那样，高商品定价通常会导致农作物投入支出水平增加。通货膨胀和持续高昂的投入成本预计将在 2023 年减少农民收入，再次对整体市场发展产生负面压力。
考虑到上述所有因素，并且由于俄罗斯入侵乌克兰造成的影响持续时间存在不确定性，我们预计全球作物保护市场的价值在经历了两年的强劲增长后，到 2023 年将相对稳定，预计会出现低个位数的下降或低个位数的增长，初步估计与 2022 年值的差异为 2%。
以更长远的眼光看待市场发展， AgbioInvestor 我们近期发布了一份题为《农业的未来》的报告，详细分析了未来二十年预计将影响全球农业以及作物保护市场的主要因素。报告深入分析了种植面积和产量预测、投入成本波动、土地利用、畜牧业生产、有机种植、环境和气候变化、人口和社会经济因素、政治决策以及新兴技术的日益普及，以确定这些因素对作物保护市场的直接影响。报告从所有活性成分类别的销售额角度出发，对市场发展进行了量化预测，预测期至2035年（以2020年为基准年）。下图展示了这些因素的量化影响：
种子市场展望
2022 农业年，种子市场增加了 6.8%，不包括农民自留和政府提供的种子的交易，达到 448.69 亿美元。种子市场的总价值不仅受到种植面积以及所采用的技术变化的推动，而且在 2022 年，市场受到收获谷物和油籽强劲交易价格的严重影响，这使得种子价格上涨。
2022 年上半年的交易价格因多种因素而飙升；主要是黑海冲突的影响。乌克兰和俄罗斯的生产和出口中断导致谷物和油籽供应减少，从而导致交易价格上涨。一些国家对主要商品施加出口限制以稳定其国内供应和价格，例如印度，对小麦和大米出口施加限制，这使得情况更加复杂。此外，天气继续影响南北半球的生产，拉尼娜现象的盛行导致美洲和欧洲出现干旱。
拜耳推出了Intacta 2 Xtend和Conkesta E3大豆产品，同时推出了VTPro4和SmartStax Pro玉米种子产品。拜耳的Intacta 2 Xtend含有两个基因，可控制地上鳞翅目害虫，并能耐受草甘膦和麦草畏除草剂。该公司预计本季将在巴西约32万公顷的土地上进行初步推广。Conkesta E3也含有两个抗虫基因，但能耐受三种除草剂： 草甘膦, 草铵膦，和 2,4-D.
拜耳公司推出的两款新型玉米种子产品均采用了一种全新的作用机制——RNAi（核糖核酸干扰），用于防治地下鞘翅目害虫。RNAi 与现有的 Bt 转基因性状有着本质区别，它利用的是转录后基因沉默，而非δ-内毒素的表达。VTPro4 包含了此前已在拜耳公司 VT3 产品中商业化的性状，并添加了 dvsnf7 基因，以进一步防治玉米根虫。Genuity VTPro4 于 2021-2022 种植季在巴西上市，预计种植面积为 202,300 公顷。在美国，拜耳公司率先推出了 Genuity SmartStax Pro，首批种植面积为 40,000 公顷。与 VTPro4 类似，SmartStax Pro 也结合了 SmartStax 中已商业化的技术和 dvsnf7 基因，以进一步防治玉米根虫。拜耳和科迪华都将推出更多采用RNAi技术的产品。科迪华计划于2023年在北美推出Vorceed（Qrome + RNAi），而拜耳则计划于2024年在该地区推出VT4Pro（Trecepta + RNAi）。据报道，玉米根虫影响的美国玉米种植面积高达1200万公顷（约占美国玉米种植面积的三分之一）。.
到 2022 年，种植利用 Xtend 和 Enlist 性状的品种的美国大豆面积也将增加，约占美国大豆总面积的 86%。
拜耳、科迪华、 巴斯夫公司，和 先正达 计划推出具有多种除草剂耐受性的大豆种子产品。这些产品可以耐受包括草甘膦、草铵膦、麦草畏、2,4-D、异噁唑草酮、硝磺草酮以及 PPO 除草剂的组合。
2023 年，多项新技术也将被引入。拜耳计划对其非转基因矮株玉米进行商业试验，该产品的生物技术衍生版本目前正处于开发的第三阶段。 科迪华计划在 2025 年将其非转基因矮株玉米品种商业化。
Corteva 将于 2023 年推出 Vorceed 玉米和 PowerCore Ultra Enlist 玉米。PowerCore Ultra Enlist 是现有产品 PowerCore Ultra（具有草甘膦和草铵膦耐受性的鳞翅目昆虫抗性）和 Enlist（2,4-D 耐受性）的组合。 Corteva 还将在美国推出棉花性状堆栈 W3E1（Widestrike 3 Enlist 1）通常，转基因棉籽产品中存在草甘膦耐受性是一种形式，但 W3E1 不具有草甘膦耐受性，该公司打算草甘膦可用于作物燃烧和控制自生棉。先正达计划在乌克兰和西班牙推出其非转基因 AIR 向日葵品种。 AIR 向日葵对咪唑啉酮和磺酰脲类除草剂具有耐受性。
2023 农业年，南美洲开局良好，主要作物面积在整个地区普遍增加。在巴西，受高交易价格、良好的生产盈利能力和提前开始播种期的推动，大豆播种面积预计将增加 4.2%，达到创纪录的 4320 万公顷。
大豆作物的快速开始有利于该国的 safrinha（第二季）玉米作物，因为 safrinha 玉米需要在开始种植之前收割大豆作物。巴西不会出现大豆上的大豆作物，因为有一个强制性的卫生期，称为 vazio sanitario ，通常在 6 月和 9 月之间的几个月时间里，不能进行大豆种植，以创造一个疾病隔离期，限制作物之间的疾病传播。此外，巴西的生物柴油生产商的国内需求在 B10 授权延长后将保持高位，B10 授权到期后将要求该国转向最高 B15 混合物。
玉米面积预计增长 2.3%，达到 2230 万公顷，创历史新高。预计最近巴西玉米总种植面积会持续增长，该趋势在 safrinha 种植季下将会继续。
在 2022-23 年，预计 77% 的玉米总面积将出现在 safrinha 种植季。较高的大宗农产品价格和国内外市场的强劲需求推动了 2023 年玉米面积的增长，尽管高投入成本导致一些巴西种植者转向其他作物，特别是大豆，这对玉米种植面积的增长有一定阻碍。该国的饲料和生物乙醇行业正在推动国内需求。
在阿根廷，大豆播种面积预计将增加 2.5%，达到 1650 万公顷，这是由于预测盈利能力提高，主要是由于大豆投入成本较低。全国玉米种植面积预计减少 3.8% 至 1020 万公顷（包括饲草）。由于高投入成本和不断下降的生长条件，种植者没有积极性进行种植，预计该面积将下降。阿根廷向日葵面积预计将增加 10%，达到 200 万公顷，这是由于上一季作物的强劲利润以及目前向日葵和向日葵油的高价格所推动。据报道，本季向日葵的利润率是阿根廷所有行栽作物中最高的。
对美国 2023 年作物面积的预先估计表明，由于美国期末库存低（自2013年以来的第二低水平），全球期末库存下降，以及全球需求强劲，种植者可能会扩大玉米种植面积。不过，在中国增加了巴西作为玉米出口国之后，国际市场对美国玉米的需求有可能下降。
美国大豆面积在2023年有可能下降，因为在2022年美国国内和全球产量创下新高后，美国和全球大豆库存上升，以及需要面对来自竞争性出口产地的压力。
虽然现在对 2022 农业年度的种子市场交易价值的发展形成看法还为时过早，但作物面积有可能普遍增加，尽管目前作物期货价格呈下降趋势。2023年平均年份的期货价格比2022年平均年份的交易价格低14.1%。大豆期货低19.5%，小麦为-11.7%，水稻为-9%，油菜籽为-6.2%，棉花是-72.3%。即使考虑到谷物贸易商的利润，作物的平均价格也可能低于2022年实现的价格，可能导致平均种子价格下降。还有一个很有可能影响贸易种子市场价值增长的因素是美元走强。在本农业年度的前三个月，许多货币对美元走弱，包括日元（-21.7%）、英镑（-16.1%）、欧元（-15%）、印度卢比（-8%）和人民币（-7.9%）。尽管如此，巴西雷亚尔对美元的汇率已经加强了2.8%。
展望 2030 年，种子交易市场将受到转基因种子市场的推动，预计该市场将以 3.4% 的年均增长率实际增长。价值增长的驱动力将是中国对玉米和大豆转基因技术的采用，菲律宾和越南玉米对转基因技术的更大采用，以及巴西更大的玉米和大豆种植面积。
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