作物保护行业的区域增长机会
2023 年 11 月 1 日 Editor’s Note: This article will outline three significant developments in the crop protection industry in each of the key global regions, looking at: Europe, North America, Latin America, Asia, and India. These opportunities outline factors that will currently, or in the near future, influence the value of the crop protection market in these regions, providing an overview on potential impacts.
欧洲
传统化学领域的创新
近年来，欧洲的产品流失速度加快，许多重要化学类别的产品都失去了注册资格，包括主要的新烟碱类杀虫剂和广谱有机磷杀虫剂。这导致了紧急使用授权的广泛实施，以应对几乎没有替代控制选择的特定害虫的爆发，尤其是油菜中的白菜茎跳蚤甲蟲（CSFB）。下表概述了近年来被管制退出市场的一些主要杀虫剂作物保护产品。
在除草剂中，非选择性除草剂，例如 草铵膦 和 敌草快 早已离开市场，留下 草甘膦 作为最后剩下的广谱、非选择性除草剂。 2023年9月，欧盟委员会提议欧盟国家授权 草甘膦更新 延续 10 年，但前方的道路仍然不确定，这可能意味着该地区广泛使用的粮食生产工具可能会进一步丧失，而且目前还没有任何替代产品。
对于杀菌剂来说，近年来的情况与此类似，一些关键产品的流失，特别是那些具有广谱活性和低成本的产品，例如EBDC（亚乙基双二硫代氨基甲酸酯）代森锰锌、福美双和丙森锌。 SBI 中的关键活性成分也有所损失：三唑类、咪鲜胺（SBI：咪唑类）和丁苯吗啉（SBI：吗啉类）。
尽管铜杀菌剂在欧洲，特别是葡萄栽培中是重要的产品，并持有欧盟注册证，但它们在该地区已被标记为候选替代品，这意味着如果任何具有类似作用谱和功效的产品能够证明对相同作物有效，那么该产品的注册应被拒绝。鉴于铜杀菌剂的低成本、广谱性和多靶点性，目前似乎不太可能有合适的替代品。不过，近年来允许的使用量已经降低。
对重金属积累的担忧引发了关于铜基产品的安全性和使用的激烈争论，特别是在疾病控制手段相对较少的有机种植领域。因此，铜主要由于其在土壤中积累的倾向而引起了监管机构的关注。由于铜盐通常被认为是天然产品，因此它们通常被批准用于有机生产系统，并大量使用。
显然，欧盟市场上产品的大规模下架为替代品提供了市场机会，最近在该领域取得巨大成功的一个例子是在谷物中引入了氯氟醚菌唑来控制壳针孢菌，其中现有的三唑类药物，如氟环唑，已被限制并退出市场。
生物制品
可持续发展目标和传统农药的消失可能为在欧洲推出最有效的生物农药（生物防治剂）和生物刺激剂创造更多机会。
减少农药总体使用量和增加有机农业面积的目标可能会进一步刺激欧洲该行业的发展。尽管生物制品的监管环境仍然复杂，但传统作物保护领域可能出现的市场缺口，加上投资和规模的不断增加，预计将继续推动新生物基产品的采用。大型跨国农化公司不断增加的并购和许可活动可能会在未来十年推动创新和新产品的推出。这可能会导致规模较小的独立生物制品公司更难进入市场。
对于 生物刺激素， 肥料 的减量的目标，这是 从农场到餐桌倡议 的一部分，预计将有助于市场的增长。不过，虽然欧洲在采用更一致的生物刺激素监管程序和定义方面取得了长足进步，特别是哪些成分属于监管范围，以及进行药效研究的必要性，但这最终增加了将新生物刺激素推向该地区市场的整体复杂性。不过，生物激素监管方面的这些发展确实给种植者带来了好处，即产品成分和功效更加透明。与生物农药一样，随着生物公司的不断整合，以及行业巨头在这一领域的规模、市场覆盖和创新，市场竞争可能会越来越激烈。
尽管传统化学品研发，甚至整个化学作物保护在欧洲都受到了越来越严格的审查，但许多现有的原药产品仍有使用的必要。生物产品和传统产品将有机会互补使用，既可以作为整个季节整体施药计划的一部分，也可以在桶混使用，还可以与混合产品结合使用。创新将在其中发挥重要作用，投资开发最互补的制剂配方和高效产品是公司未来生物制剂增长的先决条件。
数字化/精准农业
欧洲的农药和化肥减量目标也有可能为进一步采用数字化和智能化技术以及 精准农业技术创造机会。减少农药用量的目标和采用可变施用量的方法，在行业内引起了一些对产品收入总体影响的担忧，但预计这些影响至少会被单位施用成本的总体增长所部分抵消，因为价格较高的制剂和封闭式传输系统的营销都会支持这种增长。
下图显示了按活性成分引入年份划分的主要除草剂的施用量（克/公顷）和每公顷成本（$/公顷）。最近推出的除草剂的趋势似乎表明，尽管新产品的施用率有所下降，但这些新产品的每公顷成本通常较高。
北美
除草剂抗性
杂草的除草剂抗性发展仍然是世界各地作物种植的一个重要问题。尽管如此，直到最近，大约 30 年来，市场上还没有出现任何新的除草作用方式。造成这种创新缺乏的原因是耐农达（耐草甘膦）和 LibertyLink（耐草铵膦）等转基因除草剂作物，以及诸如 Clearfield（耐咪唑啉酮）和 TT（耐三嗪）等传统品种的重要性。再加上发现和开发新的作物保护化合物的成本不断上升，影响了选择性除草剂的市场，阻碍了该领域的研究。
根据 国际抗除草剂杂草数据库，目前，全球有 523 种独特的抗除草剂杂草（物种 x 作用部位），其中包括 269 种（154 个双子叶植物和 115 个单子叶植物）。杂草已进化出对 31 种已知除草剂作用位点中的 21 种以及 167 种不同除草剂的抗性。据报道，包括美国和加拿大在内的 72 个国家的 99 种作物中存在抗除草剂杂草。下表列出了对每个作用位点具有抗性的物种数量。
最近一项由 美国杂草学会 出具的调查结果表明了 2022 年北美阔叶作物、水果和蔬菜中最常见和最麻烦的 10 种杂草。结果中包括许多杂草物种，它们对至少一种除草剂产生了抗药性。
最近的例子包括加拿大安大略省的普通豚草证实存在对第 14 组（PPO 抑制剂）化合物的抗药性，而在美国，最近的一项由 北达科他州立大学 进行的研究表明一些地肤种群可能对两种常用的除草剂——唑草酮和苯嘧磺草胺——产生了抗药性。
从上表可以看出，抗除草剂杂草在整个北美的许多作物中普遍存在。在美国，玉米和大豆作物中的抗除草剂杂草数量最多，各有 28 种。在水稻、小麦和棉花中也发现了大量的抗性杂草。在加拿大，玉米和小麦中发现了许多抗性杂草，大豆、春大麦和油菜籽也受到影响。
尽管发现和开发成本不断上升，并且转基因耐除草剂作物得到广泛采用，但在不存在耐除草剂解决方案的作物中，一个重要的选择性除草剂市场仍在继续发展，而草甘膦抗性的发展则需要在抗草甘膦作物中应用其他作用模式。对于能够将新型除草剂引入已出现抗药性的市场领域的公司来说，这是一个明显的机会。
下表重点介绍了最近推出或研究驱动型组织正在开发的除草剂新作用模式 (MOA) 的示例。
耐除草剂作物的新用途
公司也有可能将其产品用于含有耐受性特征的作物，特别是当耐受除草剂的杂草成为一个日益严重的问题时。在美国等国家，这些技术的使用已经非常普遍，美国 93% 的玉米作物和 95% 的大豆作物都采用了某种形式的转基因技术。与这些耐受性特征相关的产品使用量随之增加（例如，与使用 "Roundup Ready "作物相关的草甘膦用量增加），在某些情况下导致杂草对这些产品产生抗性的数量增加。因此，采用这些性状系统的种植者可能需要使用其他现有的除草剂技术来有效控制杂草。
例如，作物保护公司 Albaugh 最近获得了美国 EPA 对其除草剂 Caballero（二氯吡啶酸 / 唑嘧磺草胺）的批准，该产品注册用于耐除草剂（包括 Roundup Ready 或 LibertyLink）以及常规大田玉米和青贮玉米。
除草剂市场仍然存在机会，这些除草剂可以获得登记，用于耐除草剂的作物，或者可以作为耐受性性状的除草剂成分。例如，拜耳公司和住友化学公司正在联合开发一种 PPO 除草剂耐受性性状系统和除草剂成分，预计将于 2028 年投放市场。
上表显示了北美地区最重要的杀线虫剂应用类型。可以看出，尽管种子处理的使用变得越来越重要，但熏蒸剂仍然是该地区线虫控制的主要方法。这反映出种植者为保护在北美广泛采用的高价值转基因种子而增加的支出。此外，许多市售转基因种子产品都预先进行了多种处理，线虫控制日益成为整个种子保护方案中更理想的部分。
新推出的产品，如 Corteva 的三氟咪啶酰胺和先正达的三氟吡啶胺，预计将在未来几年推动杀线虫剂市场的增长，因为线虫是玉米和大豆等许多高价值作物的重要害虫。众所周知，很难有效控制。种子处理的使用可能是这些产品未来增长的关键驱动力，线虫在美国等主要市场的重要性日益增加。
Opportunity potentially exists for non-fumigant active ingredients with curative control of a wide range of species. Fluopyram and Bacillus firmus, both widely used seed treatment AIs, are labelled primarily for suppression of nematodes but are not generally applied to soil for direct control. In extreme infestations, growers often turn to fumigants for curative nematode control, however methyl bromide is now removed from the market and combinations of 1,3-D, chloropicrin and/or metam are now commonplace, but with restrictions on usage to protect groundwater. A new in-furrow product with curative activity could potentially benefit from the lack of competition in the field crop sector as a result.
拉丁美洲
短期来看， Agbioinvestor 预计南美地区的增长将由市场有望进一步发展的国家以及市场有望在近期增长动力持续的基础上继续扩大的国家（特别是巴西）引领。该地区的一些主要机遇来自于发展中市场的持续增长，包括玉米、大豆以及水果和蔬菜等出口需求的持续增长；气候条件导致的虫害压力增加；以及对生物作物保护产品的日益关注。
巴西的增长
中美洲和南美洲主要作物产值的持续增长和种植面积的增加为作物保护市场带来了机遇。巴西农业部最近估计，2023 年巴西农业总产值（GVP）将增长 5%，达到 1.249 万亿雷亚尔（约合 2380 亿美元）。巴西的农作物产值预计将增长 8.9%，达到 8,877 亿雷亚尔（约合 1,680 亿美元），其中大豆和玉米作物对增长的贡献最大，分别占农作物总产值的 43.6%和 18.3%。预计水稻、香蕉、马铃薯、可可、豆类、橘子和木薯也将增长。北部和东北部、中西部和南部作物产区的有利天气条件预计将为这一增长提供支持。就巴西的种植面积而言，预计几种主要作物的种植面积将有所增加。在对 2023 年主要作物种植面积和产量的最新和最终预测中，农业部概述了对小麦（+11.8%）、大豆（+6.2%）、棉花（+4%）和玉米（+3.2%）种植面积的更高预期。随着巴西主要农作物产值和种植面积的持续增长，对作物保护产品的需求可能会增加。随着农业部门的扩张和主要作物产量的增加，农民将需要有效的解决方案来保护他们的作物免受病虫害和杂草的侵害。作物保护公司可以利用这一不断增长的需求。
虫害压力
虫害压力预计将促进中美洲和南美洲作物保护的使用。在巴西，亚洲大豆锈病和玉米叶蝉等主要害虫在本季造成的压力一直是个问题，而在阿根廷，一些地区的小麦检测到镰刀菌的高压力。Sindiveg 的一项调查显示，今年第一季度，巴西使用农药的作物面积增加了 13.4%，原因是大豆面积增加了 4%，虫害压力增大。Sindiveg 还报告说，在过去两年中，玉米叶蝉的发生率增加了 177%，据报告，这种害虫在以往的玉米收成中造成了重大损失，包括影响果穗发育，导致称为发育不良综合症的疾病。除玉米叶蝉、锈病和蝽象（大豆）外，白粉虱和棉铃虫（棉花）以及白霉（豆类）也是影响这些作物种植的重要害虫。控制这些害虫的需求为作物保护市场提供了一个管理不断上升的害虫压力的机会。
生物制品的机会
中南美洲地区占生物农药市场总额超过20%，仅次于亚太地区，增长速度高于欧洲和北美，按美元计算与2022年同期相比增长超过19% ，这一增长的推动因素包括高农用化学品价格、支持生物市场的吸收、大多数作物种植面积的增加以及天气条件导致的虫害压力增加。秘鲁、智利和墨西哥等国家市场上水果和蔬菜的生物农药使用是由对高价值水果和蔬菜出口的需求推动的，特别是墨西哥作为该产品向美国的主要出口国。中美洲和南美洲的生物农药市场预计在未来几年将继续扩大，这反映出种植者对生物产品情绪的积极变化以及对中耕作物使用的日益关注。
亚洲
转基因种子技术的激增
在近期到中期内，亚太地区对转基因种子技术的吸收和利用预计会增加，主要原因是中国最近批准商业化种植转基因玉米和转基因大豆品种后，对转基因种子技术的采用有所增加，其次是印度尼西亚、越南和菲律宾对转基因技术的利用有所增加。
In terms of the prospects for the crop protection market, this could be a negative factor for overall value development, as GM usage is generally associated with a transition toward usage of lower cost broad spectrum weed control strategies based around glyphosate. However, as has been observed with the proliferation of GM technologies in the Americas, increased GM utilization correlates strongly with uptake of seed treatment products.
种子处理产品制造商可能会受益于中国转基因利用率的不断提高，其中先正达的地位尤其突出。该公司目前拥有最有价值的种子处理产品组合，并且在 2020 年中国国有企业中化集团和中国化工集团公司（中国化工）合并后，还可以受益于其在先正达集团中的地位。
饮食需求的变化
主要受经济发展和家庭收入增加推动，亚太地区饮食习惯的改变有可能在未来几年改变作物保护的使用。经合组织对未来五年肉类消费的预测表明，亚太地区增长最快，尤其是中国。肉类产品需求的增加预计将对饲料作物需求产生拉动效应，特别是玉米和大豆，支撑作物商品价格和作物保护市场。
饲料作物商品需求的增加预计将为美国和巴西等主要生产国带来机会，使作物保护市场受益。然而，就亚太地区而言，最近澳大利亚和中国之间贸易限制的放松可能会为澳大利亚种植者带来出口机会。此外，当地产量也可能因饲料作物需求的增加而增长，以减轻对进口农产品的依赖，进一步支持当地作物保护市场。
对当地生产的水果和蔬菜作物的需求预计也会增加，进一步支持当地作物保护市场的发展。
物联网和数字农业的采用
在农业领域使用先进的颠覆性技术在亚太地区的许多主要市场（尤其是日本和中国）受到政治上的青睐，以应对人口老龄化和城市化进程加快导致的劳动力短缺等挑战，以及提高成品率和生产效率。
根据 全面且进步的跨太平洋伙伴关系协定 CPTPP 包括来自亚太地区的众多签署国，其中包含解决人力资源减少问题的政策，包括对那些在农业机械（例如无人机）中使用新技术的人提供补贴。
此外，日本政府最近还公布了 绿色食品体系战略 (GFSS)，这是一项跨学科举措，旨在到 2050 年改善整个供应链的环境、社会和经济成果。该政策中包含的措施旨在通过 50% 减少与农药使用相关的风险，预计将得到促进无人机在农药施用中使用的政策支持。
下图显示了日本农林水产省 2016 年至 2020 年间无人机处理的农作物面积数据。在此期间，无人机处理的农作物总面积平均每年增加 264%，政府表示有意将无人机处理面积增加到超过 100 万公顷。
此外，2019年至2022年期间，农林水产省将无人机施用登记的农药产品数量从2019年的646种增加到2022年的1,050种，增加了超过62%。 2022年，登记用于无人机使用的农药产品中，水稻和大麦作物部门占54%，蔬菜占24%，表明这些作物部门对产品的需求，因此此类公司可以寻求开发适合无人机应用的配方对于这些作物部门。
印度
下图突出显示了亚太主要国家市场作物保护市场的 10 年复合年增长率。可以看出，印度在过去十年中实现了最显着的年均增长率，而日本市场在此期间价值有所下降。
这种增长是由许多因素推动的，预计未来几年将持续下去，为在该国开展业务的公司提供重要机会。这里将讨论未来增长预期的三个重要驱动因素。
增加产品使用强度
印度市场的增长得益于对国内农作物需求的增加、政府对农业支持力度的加大以及经济增长。这导致产品使用强度增加，更多农民有能力负担农作物投入。然而，就目前情况而言，印度接受作物保护投入的作物面积仍然非常有限，在一定程度上落后于其他主要作物保护国家市场。下图突显了印度与其他亚洲国家在种植面积和作物保护产品使用方面的差异。
as Indian growers become more technologically savvy and move toward increased usage of crop protection products, as expected, there is significant value potential simply from treating more of the crop, and/or super-treating more area with multiple sprays. This can be expected to also result in improved yields and could unlock vast potential for Indian growers in producing higher exportable surpluses, to the benefit of both the ag economy and the overall economy in the country.
农业科技化
近年来，印度的农业实践发生了重大转变，更加注重现代技术的利用，包括电子平台、无人机和田间测绘，这得益于节省劳动力和提高对种植者要求的响应能力。
2020年的新冠流行导致该国普遍出现劳动力短缺和对粮食安全的担忧，正是出于这些担忧，卫星、遥感和无人机等技术的使用迅速加速，以改善对种植进度、面积、作物的跟踪健康、天气和害虫发生率。电子平台的使用也迅速普及，种植者和零售商或农艺师之间传统的面对面互动因封锁限制而受到限制。这在许多情况下导致了购买模式的转变，种植者现在更容易从电子零售平台购买，并且在线提供农艺建议。
对精准和数字技术的日益关注以及大流行造成的劳动力短缺，加上平均农业年龄的普遍下降和精通技术的人口的增加，加速了印度农业的现代化，而印度农业的现代化在一定程度上受到了农业的广泛使用的阻碍。低成本的通用农用化学品和相对廉价的劳动力。无人机在侦察和农药施用方面的使用也取得了快速进展。
印度采取了一系列措施来促进该国新兴的无人机产业，并表达了到2030年成为全球无人机中心的愿望。这些措施包括：
- 为无人机和无人机零部件建立生产挂钩激励（PLI）计划。
- 禁止进口无人机，用于研发、国防和安全目的的除外。
- 实施 Drone Shakti 计划，支持无人机初创企业并推广无人机即服务商业模式。
2021年，印度政府发布了使用无人机对农作物喷洒农药的标准操作程序（SoP）。无人机监管SoP涵盖了法定规定、飞行许可、距离限制、重量分类、拥挤区域限制、无人机注册、安全保险、飞行认证、运行计划、空中飞行区域和天气条件等方面。
产品选择
虽然低成本商品长期以来一直是印度农作物保护的支柱，但未来几年产品选择将变得更加有限。 2020年，政府发布了一项命令草案《2020年禁止杀虫剂令》，禁止进口、制造、销售、运输、分销和使用27种农药：乙酰甲胺磷、莠去津、丙硫克百威、丁草胺、克菌丹、克百威、毒死磷、2,4-D、溴氰菊酯、三氯杀螨醇、乐果、敌螨普、敌草隆、马拉硫磷、代森锰锌、灭多威、乙氧氟草醚、二甲戊灵、喹磷和磺酰磺隆。后来应用了一项附录，允许生产这 27 种农药用于出口目的。针对杀菌剂三环唑和杀虫剂噻嗪酮也发布了类似的命令草案。此外，旁遮普邦政府还下令禁止销售和使用九种农用化学品，旨在保护水稻质量，立即生效。该禁令禁止订购、销售、储存、分销和使用乙酰甲胺磷、三唑磷、噻虫嗪、多菌灵、三环唑、噻嗪酮、克百威、丙环唑和甲基托布津。这些举措可能会加速作物保护领域采用更新、价格更高的技术，从而有利于整体价值。
改进的知识产权立法可以激励专有技术的引进，也应该为市场带来价值，1995 年之后获得专利的任何产品都将获得额外的保护，公司必须获得注册持有人的生产批准。这为新产品的推出创造了积极的环境，并有助于缓解一些对旧化学品的耐药性问题。
抗性的发展也为新产品提供了机会，褐飞虱对常用的新烟碱类杀虫剂（如吡虫啉、氟虫腈和乙虫腈）表现出抗性。增长于 IPM 计划和抗性杂交品种的使用导致了杀虫剂使用的一些转变；然而，卷叶虫、螟虫和线虫等主要害虫仍然是重大问题。最近推出并取得良好成功的产品包括 UPL的 Imagine（Flupyrimin）用于防治水稻二化螟和褐飞虱；和 Nihon Nohyaku 的 Orchestra 10 SC（benzpyrimoxan）用于控制飞虱和叶蝉，还观察到一些物种对现有产品产生了抗药性。
The cultivation of Bt cotton crops, is widespread in the country, with the Indian Department of Agriculture & Farmers Welfare estimating that over 90% of the country’s total area consists of these varieties. However, there have been reports that the insect pest pink bollworm is no longer fully controlled by Bt insect-resistant traits. This situation may benefit the cotton insecticide market in the coming years.
To summarize, crop protection product choice is expected to shift in the country in the coming years, driven by older products being regulated out of the market; improved intellectual property legislation incentivizing the introduction of patented products; and increasing problems related to resistance development, requiring alternative control methods.
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