当地视角：阿根廷、智利、哥伦比亚和乌拉圭

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Lauren Milligan

AgriBusiness Global 邀请四位作物保护行业领袖从业内人士的角度介绍影响其所在国家作物投入品行业的因素。我们的专家给出了在阿根廷、智利、哥伦比亚和乌拉圭开展业务的三点建议。

• 阿根廷 •

迭戈·陶布
总监
Chempro公司

自 2023 年 12 月以来，当专业经济学家、顾问和大学教授哈维尔·米莱，一个政治圈外人，成为阿根廷总统后，这个国家正在经历一个重新奠基的过程。

在总统竞选期间，米莱总统承诺削减政府不必要的开支并减少财政赤字，最终将其转变为财政盈余。几周前，他在保守派政治行动会议（CPAC）上把这项任务交给了埃隆·马斯克。这些图像在网上广泛流传。

该国状况非常糟糕。阿尔韦托·费尔南德斯执政的2023 年通货膨胀率为 211.24%，同年 12 月达到了 25.5%。我们正走向恶性通货膨胀以及潜在的国内内战的局面。

2023 年政府预算显示，4400 万居民中有 1900 万人将从中央政府获得某种形式的经济援助。需要强调的是，阿根廷宪法规定，任何阿根廷公民或拥有阿根廷身份证的人（抵达阿根廷后不到一周即可获得）都可以免费享受从幼儿园到学士阶段的教育以及医疗系统。

2024 年期间的通货膨胀率降至近 115%。外汇采用爬行钉住汇率制进行管理，最初每月贬值 2%，截至 2025 年 1 月，贬值幅度变为 1%。

对于农业来说，以下是企业需要了解的三个具体领域：

财务状况
2024 年第四季度及 2025 年初进入农业领域后，有消息称农用化学品和化肥市场的两个重要参与者，粮食种植者将不会履行私人债务工具的支付。需要指出的是，分销商渠道很强大，而这两个案例是个别情况。

路易斯·莫尼 (Luis Mogni) 是阿根廷农业领域最有经验的顾问之一，发表了一篇文章，内容如下，我将其翻译: “农业的分销渠道拥有 1870 家公司，为超过 65000 名农民提供服务，为超过 150 家供应产品的公司提供服务，运输约 30 万吨作物保护产品、50 万吨种子、20 亿燃料和约 400 万吨肥料。在这种情况下，两家公司面临特殊的财务状况，这是例外，而不是该行业的现实情况。”

2023 年 12 月中旬以后进口的所有产品都按时支付了款项，许多在此之前发生的产品也通过不同的金融工具进行了支付。尽管使用这些替代转账方式的成本更高，但一些公司认为“首亏为最佳亏损”，即使赔钱也进行了转账，以保持与供应商的信贷额度和国际保险。

降低出口关税
农业相关产品的出口占阿根廷总出口的 60%。为了促进这些产品的出口并避免农民和出口商在等待更好汇率的同时储存谷物，米莱降低了大多数农作物的出口关税，甚至取消了与地区经济相关的关税。主要的降幅有：大豆从 33%降至 26%；大豆衍生品从 31%降至 24.5%；小麦从 12%降至 9.5%；大麦从 12%降至 9.5%；高粱从 12%降至 9.5%；玉米从 12%降至 9.5%；向日葵从 7%降至 5.5%。因取消关税而受益的产品包括糖、棉花、大米和葡萄酒等。

新计划
与此同时，政府正在与国际货币基金组织（IMF）就一项新计划进行谈判。国际货币基金组织团队知道，阿根廷政府削减的开支超出了他们的要求，尽管进行了如此大幅度的削减，但经济产生了积极反应。政府正在寻求增加国际储备，一旦达到可接受的限度，他们将允许支付旧债存量。另一件重要的事情是，著名的进口许可证（无论叫什么名字）不再有必要。

2024 年的销售额和销售量分别下降了约 30%（以美元计）和 12%（以千克/升计），主要是由于 2023 年的大量结转，以及与石油和物流危机等其他问题有关。

阿根廷的农业部门很强大。该国需要大豆、玉米、小麦等出口带来的硬通货流入中央银行，因此该部门将继续获得特殊待遇。由于渠道中的库存正在被使用，2025 年的进口应该会增加。

总之，2025 年的预期良好。如果所有作物保护产品和肥料的销售都良性运转，并且了解进口商的风险状况，那么这应该是一个好年头。

• 智利 •

丹尼尔加林多
作物保护经理
智利国家科学院

由于监管变化以及消费者日益提高的期望（消费者每天都在要求更高的标准），可持续性和创新正变得越来越重要。以下是 2025 年在智利开展业务前需要了解的三个重要领域。

细分市场
目前，市场聚焦于高度专业化的出口水果领域，如樱桃、鲜食葡萄、苹果、核果、猕猴桃、蓝莓、榛子、核桃、葡萄园等等，因此开发量身定制的技术解决方案以应对出口水果行业内的独特挑战至关重要。

这包括确保有效性、兼容性、符合最大残留限量标准以及得到当地农业顾问的广泛认可。在这个领域取得成功需要大量投资和高度专业化的技术团队。市场由跨国公司和国内公司共同分享，这些公司必须推动终端用户层面的需求。

法规
智利也有一个严格的监管事务框架，用于管理农用化学品的使用、分销和商业化。负责批准这些注册的官方机构是农业和畜牧业服务局。理解并遵守现行法规以及提供必要的数据以获得产品批准非常重要。根据注册类型的不同，这个过程需要大量的时间和金钱投入，可能长达五年。

分销
此外，通过与分销网络合作实现广泛的市场覆盖是确保及时有效供应的关键。

• 哥伦比亚 •

哈维尔·查瓦罗
顾问
作物保护业务

哥伦比亚的农业部门在 2024 年经历了显著增长，2025 年有望成为又一个充满希望的年份。以下是为那些希望进入市场的企业提供的三个关键见解：

哥伦比亚是拉丁美洲第八大农业工业强国，农业占其经济的 6.8%，排在秘鲁（7.1%）和厄瓜多尔（9.3%）之后。农业部门在推动该国经济增长方面发挥着关键作用，是发展的关键引擎。2024 年第三季度，农业国内生产总值与 2023 年同期相比显著增长了 10.2%。

农业部门强调，农牧业部门的表现优于全国国内生产总值。全国国内生产总值仅增长 2.1%，而农牧业部门的增长率比整体经济高出 8.1 个百分点。这一表现凸显了 2024 年农业、畜牧业、狩猎业、林业和渔业对哥伦比亚经济发展的关键贡献。

哥伦比亚的农业部门在 2024 年经历了显著增长，2025 年有望成为又一个充满希望的年份。以下是为那些希望进入市场的企业提供的三个关键见解：

农产品出口蓬勃发展
2024 年，哥伦比亚的农产品出口（包括鲜花、香蕉、哈斯牛油果和塔希提青柠）价值增长了 54%。预计 2025 年的汇率将有利于出口商，进一步巩固该国的全球贸易地位。

咖啡和农作物产量增长
咖啡行业持续扩张，2025 年产量达到 1400 万袋，高于 2023 年的 1100 万袋。其他高增长作物包括可可、甘蔗和蔬菜，这使哥伦比亚成为全球农产品市场的重要参与者。然而，像水稻这样的行业面临价格挑战，2025 年初稻谷价格下降了 16.4%。

花卉行业的机遇
哥伦比亚的鲜切花产业巩固了其全球地位，占美国花卉总销售额的 80%，价值 23 亿美元。从事花卉出口、供应链或物流的企业应该期待持续的增长和投资潜力。

随着农业部门的复苏以及有利的出口条件，哥伦比亚为寻求从事农业综合企业、贸易和投资的企业提供了有利可图的机会。

• 乌拉圭 •

尼古拉斯·波特里
总监
TAFIREL

乌拉圭作为一个政治和经济稳定的国家脱颖而出，使其成为一个有吸引力的投资目的地。以下是企业在 2025 年需要了解的三大领域。

战略性进入区域市场
乌拉圭的地理位置通过南方共同市场和拉丁美洲一体化协会的协议，为其提供了进入关键南美市场的优惠通道。其发达的港口基础设施和强大的数字连接进一步支持了国际贸易和投资。

农业和农业产业机会
乌拉圭拥有广阔的可耕地、水资源储备和强大的畜牧业，为农业和农业综合企业提供了巨大的机遇。该国还优先考虑可持续资源管理，使其成为创新和环保农业实践的中心。

可再生能源和投资激励措施
乌拉圭通过拥抱可再生能源成功地转变了其能源部门，提供了一个可预测的宏观经济环境，拥有坚实的保护投资的法律框架。对于希望为该国经济增长做出贡献的企业，有激励措施可用。

乌拉圭培育了一种合作的商业文化，拥有活跃的商会和网络，它们与国家密切合作，使投资者更容易在市场上建立长期关系。