中国价格指数：中国作物保护企业需重启全球化之路
2025年五月19日 
编者注：特约撰稿人 David Li 在其文章中简要介绍了中国农化市场主要除草剂、杀菌剂和杀虫剂的当前价格趋势。 中国价格指数他还在下面探讨了为什么中国的创新与大规模、高端柔性制造相结合能够对全球合作更具吸引力。
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1806年秋，拿破仑攻占柏林后，仍在柏林的他颁布了一项全面的贸易战法令，旨在削弱其最顽固的敌人——英国的经济。这项如今被称为“大陆封锁体系”的封锁，成为导致拿破仑垮台的众多因素之一。
英国作为19世纪初世界上最早进入工业革命的国家，给当时的世界社会带来了巨大的冲击。英国工业革命的主要表现是大型机器代替手工业，机器工厂代替手工工场，带来了英国社会结构和生产关系的重大变化，生产力得到了快速提高。
尽管英国经济遭遇了短暂的低迷，但英国经济仍具有足够的韧性，足以应对拿破仑通过皇家海军推行的“大陆体系”以及积极拓展南美、亚洲等新兴市场。最终，由于欧洲盟友内部分歧加剧，拿破仑与俄国开战，这成为压垮拿破仑最终失败的最后一根稻草。
当前中美贸易战与两个世纪前英法之间的对抗十分相似。美国是全球最重要的消费市场，而中国是全球制造业中心。这种格局短期内或许难以改变。虽然特朗普政府短期内与中国达成了协议，但长期来看，关税武器化更有可能持续下去。
来自外部的压力对中国企业来说或许也是一件好事。在中国改革开放的四十年里，很大一部分企业家仅仅凭借自身努力就获得了丰厚的回报。如今，那种长期推出新产品、确保海外市场采购的红利期即将结束。特朗普政府的一系列举措正促使中国企业家重新思考未来二十年的可持续发展之路。
全球农化市场目前正处于艰难的调整期。据 AgbioInvestor 预测显示，2024年全球农用化学品市场规模可能较2023年下降6.4%，接近$700亿美元的市场规模。毫无疑问，中国原材料价格的螺旋式下跌是导致全球作物保护市场价值下降的关键因素之一。
但正如我一直提到的，价格始终是一个滞后指标。新冠疫情期间，全球作物保护公司调整安全库存并大力向渠道施压才是最重要的触发因素。供应链鞭策效应迫使中国企业错误配置资源，这正是导致中国产能过剩的根本原因。全球作物保护市场价值的螺旋式下降正迫使中国企业寻找新的突破口。
再全球化正在重新成为中国企业的未来战略
“中国+1”供应链战略最初是在新冠疫情期间被跨国公司采用的，主要是为了应对中国供应链中断的影响。如今，这一战略已经过时。对于像宝洁这样产品线单一的公司来说，很难 FMC 通过将产能转移到印度，与中国的生产规模竞争。在中国市场，由于受到中国氯虫苯甲酰胺制剂的竞争，富美实在2024年损失了部分市场份额。在美国市场， 阿尔博 和 Atticus 各大企业也积极布局氯虫苯甲酰胺产品组合建设，封闭自身的“门罗主义”战略难以得到上游产业链的协同支撑，难以长期保持实质性的核心竞争优势。
在地缘政治日益影响企业运营的当下，“中国+N”战略将在未来二十年的关键时期逐渐浮现。“中国+1”战略面向的是买家，而“中国+N”战略则面向的是中国企业走向全球。
2025年5月13日上午，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式在北京国家会议中心举行。新华社发（陈文斌摄）
如同英国19世纪的战略一样，中国正在大举开拓新兴市场。2025年5月13日上午，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式在北京国家会议中心举行。哥伦比亚总统佩特罗、巴西总统卢拉、智利总统博里奇等拉美国家主要领导人出席。
除了推动多边贸易之外，中国和中国企业还将积极对拉美国家投资，努力实现中拉在公平贸易、直接投资、基础设施建设、农业互惠、科技创新、新能源投资、教育合作等领域的共同发展。
认为中国新兴市场战略仅仅是为了倾销大宗商品以缓解产能过剩压力，显然是失之偏颇。尽管中国的供应链优势将持续存在，但中国正在为全球创业公司以及拉丁美洲的本土资本带来新的机遇。
例如，利用中国对拉美国家农产品的需求，拉美企业家可以轻松利用中国供应链拓展业务，并从中国对大豆、牛肉等农产品的巨大市场需求中获益。通过公平贸易为世界带来繁荣，这才是中国的本意。
在作物保护领域，像福华、利尔等领军企业这样的中国农药公司，其产品质量已经非常可靠。尽管中国企业期望新晋企业家能为他们带来更多订单，但在履约阻力阶段，中国企业正变得更具远见。中国供应链的耐心也在不断增强。
另一方面，中国农药市场的波动性正在减弱。除上游原材料供应受限导致烯草酮价格上涨，以及由于工厂开工率低导致阿维菌素和甲维盐价格上涨外，我们并未观察到市场出现显著波动。中国供应价格波动的趋于稳定对全球买家来说是个好消息。价格波动已不再是阻碍企业家进入拉丁美洲高增长、高潜力农业投入品市场的关键因素。
最后，随着市场竞争加剧，跨国公司被迫做出战略调整以降低成本。在农业投入品价格下降的过程中，市场竞争已从单纯的价格竞争转向差异化服务和数字化驱动。这为拉美本土农业投入品市场的重新洗牌提供了可能性。差异化服务和数字化驱动正是拉美企业家的优势和价值所在。
最近， 科迪华 科迪华首席执行官查克·马格罗在最近的一次采访中提到，科迪华将向任何希望获得技术授权并将其作为自有品牌的分销商或零售合作伙伴开放其技术。更贴近市场的创新销售模式正在成为跨国公司新的市场营销策略。因此，市场格局将发生改变。对于中国的创新产品而言，对外授权并帮助区域合作伙伴打造独特的自主品牌，也将激励中国企业与海外合作伙伴共同培育本地市场，实现高增长。
由于拉丁美洲对生物制剂的需求强劲，中国的创新生物制剂值得拉丁美洲分销商考虑。例如， 新太阳报中国生物制药公司新阳生物最近成功获得其植物源生物刺激素黄芪多糖和花粉多糖的欧盟注册。2022年，新阳生物与巴斯夫丹麦公司签署战略协议，共同开发花粉多糖在欧盟的分销。巴西市场有望成为新阳生物的下一个重点。中国企业多元化的生物制药原料来源和多年的工艺积累是中国生物制药的核心竞争力。此外，中国独特的创新型生物制药和低廉的成本有望为拉美分销商带来更丰富的产品线和更高的利润。
当然，对拉美的直接投资也是中国企业未来需要考虑的方向。更灵活地满足拉美农民的需求将是拉美企业家更感兴趣的话题。因此，在拉美建立完整高效的供应链集群将是中国企业再全球化的选择之一。这样的供应链集群并非中国企业的专属，拉美的投资者和企业家应该发挥带头作用。因为在全球经济低迷时期，更加尊重拉美文化是双方成功的关键。正如我们在中国农药市场常说的那样，只有中国人才能解决中国的问题。拉美企业家应该在公司治理方面拥有更多发言权。
中美长期博弈推动产业升级与中国再全球化
在中国积极开拓新市场的同时，地缘政治风险正深刻影响着中国的整体战略。中美两大经济体之间的竞争已不可避免。互补的经济结构使得两大经济体之间的竞争既复杂又不完全脱钩。2023年，中国占全球生产总值的32%，美国占15%。但在全球消费中，美国占29%，而中国仅占12%。除中美两国外，其他国家和地区的生产和消费相对持平。
中美日内瓦贸易谈判结束后，双方在贸易战中都表现出一定程度的克制。美国企业也在短短90天的冷却期内迅速开始补充库存。市场趋势表明，在短期内，美国消费下降、中国生产规模下降几乎不可能实现。
除了中美贸易之外，跨国公司也是关键因素。美国跨国公司在2024年《财富》500强排名中占据27.8%。美国是第二次工业革命的发源地，以福特汽车为代表的大规模复杂制造业使美国成为世界高效率制造业强国。与此同时，在活跃的资本市场的带动下，众多跨国公司应运而生。
在跨国公司主导的全球化历史潮流下，中国接管了全球制造业。但代价是，短期内中国也不可避免地也走上了发达国家先污染、后治理的老路，这种情况在中国农药行业尤为明显。2017年开始的中国环保风暴，正是对这一现象的一次内部修正。
因此，与前两次工业革命不同，中国正从大规模柔性制造向大规模高端柔性制造转型。其中的关键点之一是，中国企业必须同时应对降低成本和控制污染的双重挑战。这两大外部压力正倒逼中国企业进行产业升级，到2025年，中国农药企业的工艺转型升级已基本完成，南通泰禾2,4-滴生产工艺的升级改造就是一个典型案例。
令人欣慰的是，在中国大部分新增产能中，微通道反应、人工智能辅助制造等创新技术已规模化应用于实际生产。这也使得中国农药企业拥有了其他国家所缺乏的企业护城河。绿色工艺、环境导向和碳中和已成为中国农药企业的必由之路。
与跨国公司全球化运营和供应链多元化的特点相比，中国企业的全球化战略明显滞后。中国企业的激烈竞争已经从国内延伸到海外，中国作物保护企业在全球登记制剂的大量案例就是明证。
对于自由市场来说，竞争有利于行业发展。然而，摆在中国企业面前的一个重要问题是，如何在未来二十年重新定位其全球化战略。更多中国老板仍在考虑纯粹的直接投资，并继续从其他国家获利。然而，在全球保持自身经济发展的趋势下，这种简单的产能转移很难复制中国企业在改革开放四十年中所取得的高增长。
相反，引入全球投资者，利用中国的全产业链，为投资所在国的就业和经济发展做出贡献，或许是更好的选择。但中国企业的短板恰恰在于缺乏具有全球视野的战略团队，其公司治理难以突破创始人一人决策的模式。因此，公司治理的全球化比中国企业家的全球化更为迫切。
再全球化对中国企业来说几乎是一条全新的道路。跨国作物保护公司不应被排除在外。拜耳、巴斯夫和科迪华等跨国公司应该将中国企业的再全球化视为历史机遇，而非零和博弈。跨国公司的供应链战略或许应着眼于更长远的未来，例如，如何在20年后的全球作物保护领域保持动态优势？
在我看来，中国市场的跨境科技创新与海外创新之间的差距非常小。我们不能轻易忽视中国创新对全球作物保护市场的影响，例如超分子技术在农业中的应用，中国多靶点高效肽类生物农药，以及新朝阳利用中国特色作物研发的新型生物制剂的上市。由于跨国公司的创新主要来自外部，并购是常见的做法，中国的创新很可能会影响这些海外创新企业未来的估值。例如，肽类产品在中国已经很常见了。那么，如果中国创新与大规模高端柔性制造相结合，岂不是更具合作吸引力？
建立一个基于数据的动态决策能力体系，具备预测地缘政治风险、预测供需平衡对价格波动影响的能力，以及全决策链的参与，将是未来企业在中国与世界共同发展过程中取得成功的核心要素。或许，我们可以得出这样的结论：全球不确定性越大，我们越应该关注稳定且孜孜不倦创新的中国市场。
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