全球展望：农化的未来

未来展望

传统作物投入预计将继续面临多方面的反对。与此同时，产品的使用变得更加有效和安全。

“新化合物的发现和新的更有效的作用模式不会减少，而是会更多地集中在少数大型跨国公司手中，” Liew说。 “事实上，这种趋势在过去三十年里一直在发展，最终达到了现阶段只有少数非常大的企业和另外少数较小的日本企业仍在积极参与这些研发工作的阶段。”

进入市场的产品可能会减少，但 Canady 同意将继续致力于提供有效和安全的解决方案。

“在监管障碍和财务门槛之间压缩时，管道中化学物质的发现、开发和商业化逐年变得更具挑战性，”Candady 说。 “然而，这是一场值得的战斗，因为害虫会进化，无论是疾病、昆虫还是杂草，对替代化学物质的需求也在不断增加。”

随着这些害虫的发展，解决方案提供商也在不断发展。

“他们已经经历了转变，”Traverso说。 “他们收购、合并并投资了众多拥有可持续发展、生物合理系列、生物刺激剂、土壤改良剂、新应用技术等领域技术的新公司，包括使用 CRISPR 技术。这些变化已经发生了很多年，为了追求更可持续的农业，解决方案不断发展、改进，市场需求也不断增加。”

尽管跨国公司不断提供创新解决方案，Liew也看到了研发布局的转变，将新化合物推向市场的重点转向了东方。

“对全球研发巨头以及少数规模较小的日本企业的补充是，十几家新兴的中国企业致力于新化合物的发现，并从纯粹的仿制药制造业务转向多元化，”Liew 说。 “早在十多年前，早期的中国企业就已经将产品推向国内市场。一些新的参与者将在未来一到两年内在国内市场推出他们的新化合物。”

虽然这些产品可能在中国上市，但不断变化的监管规则和要求可能会使其中一些解决方案难以走出中国。

“阻碍这十几家中国企业将其新化合物推向全球市场的原因是，他们的监管机构规定毒理学研究必须按照‘中国国家标准’和‘中国 GLP 协议’进行，而不是按照 GLP 进行。标准符合 经合组织 （经济合作与发展组织）的指导方针在世界范围内采用，”Liew 说。 “话虽如此，希望进入中国庞大市场的全球新化合物研发参与者也必须提交根据中国标准和指南完成的研究。

由于地缘政治竞争导致世界分裂，一些非洲、拉丁美洲和东南亚国家接受根据中国 GLP 协议和标准完成的注册档案并非不可想象。时间会证明一切。”

细分驱动器

“Our climate is changing, biodiversity is decreasing, the world’s population is rising, and available agricultural land is shrinking,” Tedeschi says.

"当然，这对农业的未来有着巨大的影响。必须在有限的耕地上安全、可持续地生产更多的粮食，而且价格要在可承受范围之内。我们现在为未来的可持续农业做出决策时，应该考虑到所有这些事实。

Tedeschi 继续提到："在未来几十年里，我们的农业-食品体系将加速转型，以便为不断增长的人口提供足够的健康和负担得起的食品，同时减轻其对地球的影响，使子孙后代能够繁衍生息。

该行业无疑在其新产品中采用了更加环保的方法。

“可持续发展的创新标准应该根据 联合国可持续发展目标 "在整个产品开发过程中，我们都在努力为农民提供领先的可持续解决方案，这使我们能够确保管道中的产品不断提高标准。Subramanian 说："这使我们能够超越全球监管要求。Corteva 还制定了内部决策标准和流程，这些标准和流程通过实验室和实地测试、预测性化验和模型得出，在将产品指定为可持续创新产品之前必须达到这些标准和流程。”

研究重点

向更具可持续性的方法转变也改变了制造商开发解决方案的方式。

"我们的性状发现和种子育种计划重点是鉴定具有高气候适应性、较强的病毒和抗病性以及高氮素利用效率的新品种，"Tedeschi 说。"这些都有助于提高肥料利用效率，优化化学投入。从现在起，企业必须注重以全面的方式解决农业问题，并将技术与帮助农民实现某些成果联系起来，而不仅仅是提供产品。”

几年来，该行业进入市场的新合成解决方案数量有所减少。这并不意味着公司没有努力开发新产品。

“Anasac 每年将年销售额的 3% 投资于研究，其中很大一部分投资用于农业新产品线和数字技术，”Traverso 说。 “此前，全部投资金额都投向传统产品。”

虽然部分研究支出将转向非传统解决方案，但仍有大量资金专用于合成解决方案。

“Corteva Agriscience 预计到 2035 年将推出 10 种新的有效成分，也就意味着数百种新产品，”Subramanian 说。 “Corteva 专注于提高生产力、增加产量并与生物制品互补的新有效成分。我们将继续将可持续的产品推向市场，满足消费者和农民的期望。

“We have a world class R&D machine with an industry-leading return on investment, creating the science and technology to help solve some of the world’s greatest challenges – including food security, climate change, and the energy transition,” Subramanian continues. “We’ve set a target to invest approximately 8% of sales in R&D and innovation by 2025, which translates into ~$400 million of additional investment.”

变化的不仅仅是投入品。在提供这些新产品的同时，整个供应链中也出现了许多真对于农业的新的态度和方法。

仅靠减少作物投入无法实现向更可持续农业的转变，必须借助学术界和产业界的创新，"Tedeschi说，"为此，我们巴斯夫每天仅在农业领域的研发投入就达约 260 万欧元。"为此，我们巴斯夫每天仅在农业领域的研发上就投入约 260 万欧元。我们的方法非常全面，重点是加快农业数字化、创新化合物和生物作物保护产品、有针对性的氮肥管理以及新的育种技术。

“我们不断投资于我们强大的 创新管道 ，预计峰值销售潜力将超过 75 亿欧元，”他继续说道。 “2022年，巴斯夫在农业解决方案领域的研发支出约为9.4亿欧元，约占该领域销售额的9%，比2021年增加约4.4%（2021年约为9亿欧元，2020年约为8.4亿欧元） ”。

监管问题

“不断变化的监管和社会要求为该行业提供了一个不断创新的绝佳机会，以努力塑造未来可持续的农业和粮食生产系统，”Tedeschi 说。

因此，我们不仅要关注作物投入，还要关注农民不仅在今天，而且在未来的其他需求，比如提高产量、降低每吨作物的碳排放量、减少粮食损失和浪费，以及增强生物多样性。

虽然希望向特定市场推出产品的公司必须遵守该国家或地区的法律，但一套法规所面临的挑战正在成为一个更加全球性的问题。

“"毫无疑问，农化行业未来将继续面临监管和消费者的压力，这一点在欧盟尤为突出，尤其是欧洲已经采取了 从农场到餐桌的策略，”Liew说。 “它要求到2030年将化学农药的使用量减少50%，将化肥的使用量减少20%。

"欧盟同时正在制定并推动一项'镜像条款'，即他们希望欧盟以外的农民在种植出口到欧盟的粮食时，采用欧盟农民所允许的作物投入制度，"Liew 继续说："这意味着，如果海外农民种植的农作物要出口到欧盟，那么他们禁止使用的化学农药将不被允许使用。因此，欧盟农民面临的监管压力将产生更广泛的地域影响。

"美国面临着自己的监管挑战。据 CPDA 的 Rawlins 称，非政府组织一直在利用《濒危物种法》对抗环境保护局，以增加新化学品进入市场的难度。尽管存在这些挑战，但对于了解和管理这些变化的公司来说，机遇还是存在的。

"对于作物保护公司来说，获胜者将是那些能够最好地驾驭由三项联邦法规和三个联邦机构所造成的监管迷宫的公司。"Rawlins 说："对于基础研究公司来说，成功意味着在早期阶段关注结果。我们能否让我们的产品通过新的 ESA/FIFRA 的纠缠，并获得合理的投资回报？如果不能，很多产品就会死在实验室里。

制造商并不是农业供应链中唯一可以从新现实中受益的成员。

"对于农产品零售商来说，能够代表客户应对 ESA/FIFRA 新常态的机会比比皆是。"Rawlins 说："这意味着要对每个客户的田间情况了如指掌，并准确了解哪些地方有 ESA 限制，哪些地方没有。有了这些信息，他们就可以指导客户使用不受限制的产品。而对于有限制的产品，则向他们建议所需的缓解措施，以便允许使用受影响的产品。"

尽管存在不确定性，Rawlins仍然保持乐观。

“Feeding a growing planet will require another green revolution that produces more on fewer acres while protecting species, improves water quality and soil health while simultaneously addressing climate concerns,” he says. “We have this.”