美国和欧盟的生物市场机遇

Lawrence Middler

美国和欧盟是全球两大领先的生物制品市场，仍然为新产品提供了广阔的空间。尽管这些市场竞争激烈，但由于化学作物保护剂型被禁用，种植者仍然面临产品缺口。以下是美国和欧盟生物制品市场的概述，以及每个地区为生物制品公司提供的机遇。

美国生物制品前景

美国是全球第三大生物农药市场，2024年占全球市场份额的16.8%。美国生物农药市场份额占作物保护市场总量的5.3%。就生物刺激素而言，美国是全球第二大市场，市场份额为10.9%。

就该地区的机遇而言，AgbioInvestor 生物制剂市场研究表明，美国玉米和大豆的生物农药和生物刺激素市场规模已相当可观，部分原因是由于大量采用低成本种子处理剂。Heads Up Plant Protectant 产品就是一个例子，该产品基于 藜麦 皂苷，作为一些种子公司产品的标准配置，以低成本提供。

其他重点产品包括拜耳用于玉米叶面施肥的生物杀菌剂 Rhapsody（解淀粉芽孢杆菌菌株 QST713）和同样用于玉米叶面施肥的生物杀虫剂 Serenade Opti（解淀粉芽孢杆菌菌株 Qst713）。

在生物刺激素方面，Indigo Ag 的产品系列在美国市场上占有重要地位，包括用于大豆、玉米和棉花的 BIOTRINSIC（微生物）种子处理剂；BIOTRINSIC M34（枯草芽孢杆菌) 玉米和大豆种子处理；BIOTRINSIC N13 (日本慢生根瘤菌) 大豆种子处理；以及 BIOTRINSIC WN29 (细枝孢霉) 大豆和棉花种子处理。

住友化学的市场地位主要基于 MycoApply 种子/土壤处理系列（团聚球囊霉/球囊霉/根内球囊霉/莫西球囊霉)，用于玉米、仁果、核果、大豆、园艺和树坚果。

考虑到上述发现，很明显，在生物农药和生物刺激素市场中，都有明显的机会推出更多基于植物提取物和天然产品的配方。

另一个机遇将来自生物杀线虫剂市场，部分原因是有机磷酸酯和氨基甲酸酯等老牌化学杀线虫剂的消亡。然而，竞争可能来自新一代化学专用杀线虫剂，例如先正达的三氟吡啶胺和科迪华的三氟咪啶酰胺，但如果能够达成活性成分交叉许可协议，或通过同时包含生物和化学杀线虫剂的施药项目，则可以缓解这种竞争。

美国另一个值得关注的发展是，人们对外用RNA干扰（RNAi）产品的关注度日益提升。2023年，美国环境保护署（EPA）注册了Greenlight Biosciences公司含有新活性成分Ledprona的生物农药产品。该公司利用生物工程酵母，以更具成本效益的方式生产RNAi分子。RNA干扰技术可以针对关键的农业害虫，例如科罗拉多马铃薯甲虫（荠菜）以及其他许多人。

这种防治模式的主要优势在于，RNAi 生物农药具有极强的害虫特异性，仅作用于特定目标。任何含有活性成分的过量酵母都会在环境中分解，几乎不会产生任何影响。因此，如果其他公司能够实现合适的规模经济，降低生产成本，使该产品比传统处理方法更具成本竞争力，那么该产品细分市场将有望进一步增长。

另一个正在崛起的领域是其他类型的肽类产品，例如Vestaron在美国推出的SPEAR生物杀虫剂产品组合。这些产品基于从蜘蛛毒液中分离的肽，随后通过生物工程酵母合成，这再次凸显了如何利用创新的生化制造技术将产品以具有竞争力的方式推向市场。未来我们可能会看到更多类似的产品。

欧洲市场开放

2024 年，欧洲整体占全球生物农药市场的 19.3%。就生物刺激素而言，欧洲占全球市场的 36.1%，而该地区生物农药占整个作物保护市场的 2.7%，略低于美国 5.3% 的市场份额

对于欧洲市场而言，尽管肥料价格已从2022年的峰值回落，但以近期历史标准衡量，仍处于高位，且今年迄今为止的价格与2024年相比略有上涨。加之欧盟希望减少肥料使用量，这为固氮产品创造了机会。然而，在当前农业收入较低的环境下，只有成本与固氮比最优的产品才能取得成功，而我们注意到，在该领域，成本更高的产品的吸收量有限。

欧盟委员会提议对欧盟共同农业政策（CAP）进行重大改革，旨在减少官僚主义，提高竞争力，并支持农民应对危机和环境挑战。据估计，这些改革每年可为农民节省高达15.8亿欧元，并为国家行政部门节省2.1亿欧元。

主要变化包括简化环境规则，将小农户的年度一次性补助金额从1250欧元提高到2500欧元，并将农场检查限制为每个农场每年一次。有机农场将自动满足某些环境条件，农民将获得更多保护泥炭地和湿地的支持。

欧盟市场的另一个主要机遇是进一步在行栽作物中采用生物防治产品和生物刺激素。AgbioInvestor 市场研究表明，水果蔬菜在该地区仍然占主导地位。欧盟农民可用的常规产品越来越少，越来越多地转向生物制品：然而，目前农场收入与许多生物制品的高价位之间存在脱节。欧盟委员会提到的新的可持续发展目标确实表达了帮助种植者获得良好农产品回报的愿望，这可能在一定程度上有助于提高生物制品的使用率。

2025年展望

2025年，美国的农业经济形势依然严峻，低迷的商品价格持续冲击市场。天气状况的任何好转都有望带来利好，而库存状况的大幅改善也有望利好作物保护产品销售，尤其是在供应方面，因为即时采购的趋势已显著转变。

在欧洲市场，随着天气条件恢复正常和积极，许多西部和北部国家的冬季谷物作物比上年有显著改善，可以预期会出现积极迹象。

此外，预计2024年受天气影响的产量将限制作物供应，并可能为未来作物商品价格提供一定支撑。尽管如此，东部地区（尤其是保加利亚和罗马尼亚）的持续干旱正在影响作物产量和单产潜力，并可能损害作物保护产品的使用。•

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劳伦斯·米德勒 – AgbioInvestor