巴西的强劲势头

Rick Melnick
首席运营官兼合伙人
DunhamTrimmer

无论您的业务基地在哪里，只要人们在谈论生物制品，他们就会谈论巴西。2023 年，DunhamTrimmer 应邀在美洲、欧洲和印度发表演讲。每到一处，人们都会问我们同样的问题：

“巴西的生物制品现状如何？我们如何在这里复制他们的经验？”

从表面上看，问题第一部分的答案非常简单。巴西生物技术的蓬勃发展绝非偶然。其中很大一部分原因是时机、机遇和迫不得已的实践经验等因素共同作用的结果，但在这一切的背后，巴西政府才是市场成功的最大功臣。

至于这个问题的后半部分，嗯……

当我们评估 任何 生物制品市场价值的时候，我们寻找五个主要驱动因素：

1. 政府支持 （政策、战略举措等）
2. 监管框架 （联邦和/或州）
3. 教育项目 （跨利益相关者）
4. 财政奖励 （跨利益相关者）
5. 商业发展 （研发与创新）

即使是对农业（更不用说生物）不甚了解的投资者，看到这份清单也会点头。我们关注的大多数市场都能真正实现其中的一两个驱动因素。但巴西却在所有五个方面都取得了成功，因为它得到了来自第一个条件的支持。

巴西生物制品市场快速增长
自 2019 年启动国家生物投入计划以来，巴西生物制品市场规模扩大了一倍。
DunhamTrimmer 估计 2023 年至 2027 年期间生物防治的复合年增长率为 18.3%，生物防治的复合年增长率为 12.3%
生物刺激素，生物制品市场总复合年增长率为 16.7%。

 

驱动力1：政府支持

巴西生物技术故事的开端可追溯到 2009 年 12 月，当时巴西签署了 2009 年《哥本哈根协议》，在 第十五次缔约方会议 联合国气候变化框架公约（UNFCCC）之上。。巴西是在起草该协议方面发挥重要作用的国家之一。该协议不是正式条约，而是一项政治协议，参与国承诺通过削减或限制温室气体来减少碳排放。

几年后，巴西爆发了入侵性虫害，该国对生物制品进行了一次尝试性引进 棉铃虫 （棉铃虫、玉米穗虫），先在棉花上，然后在大豆上。为了应对新的威胁，种植者往往过度使用现有的杀虫剂（其中许多是拟除虫菊酯），但很快种植者就需要面对巴西各地广泛且高度耐药的种群。

解决方案以生物制品的形式出现，特别是 苏云金芽孢杆菌 属 kurstaki，或BTK。 Btk 价格实惠、简单且在处理问题方面非常有效，尤其是针对 直升机。随着巴西各地的种植者突然陷入高 Bt 使用率的环境，生物制品的潜力立即得到了检验，就在巴西即将因为 直升机 损失数亿美元的时候，但生物杀虫剂减轻损害的作用给巴西农业留下了不可磨灭的印记。随着种植者开始评估生物杀虫剂以取代面临同样耐药性压力的传统产品，实践经验的基线继续扩大。

2019 年，巴西农业和矿产部（MAPA）启动了巴西国家生物投入计划（NBP），为最终的蓬勃发展奠定了基础。但在我们看来，巴西政府支持驱动力的与众不同之处在于，它不仅仅是农业部在努力促成变革。这种承诺始于更高一层。政府对《哥本哈根协议》的承诺，以及由此产生的资源向联邦气候变化和可持续发展目标的转移，是 NBP 的催化剂，这只是政府各部门协调计划的一个例子，旨在促进生物多样性，减少温室气体排放、化学品使用和环境影响。巴西的所有其他推动力都源于联邦政府的支持。

驱动因素 2：监管框架

这给我们带来了第二个驱动因素——旨在促进生物输入技术的监管框架。 NBP 的一个重要方面是简化巴西生物制品的监管流程，并在新提交的材料中优先考虑生物制品。这种专注带来了可喜的成果。在美国，新微生物登记需要 1-2 年、欧盟需要长达 10 年的监管环境下，DunhamTrimmer 客户报告说，他们在巴西提交的材料现在可以在不到一年的时间内得到处理，有时只需不到一年，有时候只需要短短10个月。

这对众多生物投入品供应商（本地和全球）争相抢占这一高速增长的市场具有深远影响。2022 年和 2023 年，巴西各登记了约 90 种新的生物产品，使登记生物产品的总数达到近 700 种。生物杀虫剂和仿生杀虫剂占巴西生物防治市场的一半以上，约占巴西生物制品市场总量的三分之一。我们预测这些细分市场将继续加速发展，到 2029 年，生物杀虫剂和杀线虫剂将占巴西生物防治市场的 70%。

 

巴西生物制品：首先进入行间作物市场
巴西生物制品增长最重要的方面之一是在行间作物中的使用。巴西是世界上第一个也是唯一一个行间作物为生物农药主要作物类别的市场。

 

驱动因素 3：教育计划

我们的第三个驱动力是教育项目，这是 NBP 让巴西脱颖而出的另一个领域。除了在农业政策和监管方面向巴西政府提供咨询外，巴西政府还呼吁 Embrapa（Empresa Brasileira de Pesquisa 反gropecuária)，巴西国有农业研究公司，扩大和加强生物投入品的采用和使用，部分通过培训计划来实现。

通过研讨会、田间日、出版物和数字平台，Embrapa 向农业界宣传生物投入的实际应用和优势。除了政府聘用和培训数百名新农艺师以支持生物投入品的推广外，还投入大量资源促进生物投入品生产商与农民之间的联系。这些联系对于将知识从研究机构转移到田间地头、确保农民了解生物投入品与传统投入的区别以及如何有效利用生物投入品技术至关重要。

展望未来，NBP 还催生了大量在线培训课程，以帮助下一代实地工作人员积累生物知识和加深对生物的理解。已有 10,000 多名学生学习了国家生物投入计划开发的生物投入课程。这些努力甚至超越了巴西的国界。Embrapa 还与国内外大学、私营公司和国际研究机构合作，推进生物投入的开发和应用。巴西参与南方共同市场（MERCOSUR）的活动包括将其培训课程翻译成三种语言，这有助于培训世界其他地区的技术人员和生产者。

驱动因素 4：财务激励

经济激励可以有多种形式，既有直接的，也有间接的。例如，及时、高效的登记程序可为生物投入品生产商提供快速进入市场有关的重要经济激励。潜在的税收减免也可降低生物投入产品的生产和市场进入成本。这些税收激励措施的具体细节，包括资格标准、税收减免范围以及哪些生物投入产品符合条件等，仍在不断变化，但它们是政府旨在促进生物技术应用的更广泛农业和环境政策框架的一部分。

2021 年，为促进对农业综合企业部门的投资，巴西推出了 FIAGRO（Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais/农业综合企业供应链投资基金）这一新的金融工具。设立 FIAGRO 的目的是吸引私人投资进入农业经济的各个环节，包括与农业和畜牧业相关的生产、加工、分销和基础设施。

其中一个投资机会是针对种植者本身的，这也是推动实地增长的关键因素。采用可持续农业实践（包括使用生物投入）的巴西种植者有资格获得低成本融资，以扩大和改善其可持续的体系。MAPA 估计，在 2022/23 农业年度，每 10 个巴西农民中就有 7 个利用了这一激励措施。

协调一致的努力
巴西生物制品市场的增长受到多个领域驱动因素的推动，所有这些因素都一致
符合国家更广泛的气候变化和可持续发展目标。

生物市场驱动力	行动
政府支持	农业部 (MAPA) 启动国家生物投入计划 (2019) 立足于更广泛的气候变化和可持续发展目标倡议 强调促进公共和私人伙伴关系
监管框架	旨在加快生物制品审批的监管改革 测试和商业化的支持性监管环境 生物投入品提交登记申请优先——不到一年的时间表
教育项目	EMBRAPA 投资于对农民和农艺师进行生物技术培训的项目 10,000 名学生参加了国家生物投入计划培训课程（截至 2022 年） 国际社会努力使其他南方共同市场国家能够从巴西的培训中受益
财政奖励	为采用可持续生产实践（包括使用生物投入）的种植者提供低成本融资 对生物投入品供应商的潜在税收优惠
发展	为商业进入者创造一个有吸引力的市场 对实验室、实验室研究人员和现场人员的投入 政府资助产品开发计划

驱动因素5：商业发展

我们将关注的最后一个驱动因素是研究、创新和商业开发。该领域的关键行动之一是引入 MAPA 生物制造实验室 (BioFabLabs)。 BioFabLabs 是不断发展的将生物技术与数字制造技术相结合的运动的一部分，以此作为为农业和其他生物基行业开发新的可持续技术和解决方案的手段，特别强调环境保护。作为 NBP 的一部分，这意味着生物农业的原型设计和创新，旨在产生新的生物投入品。学生、教育工作者、公司、专业人士和专家都可以使用 BioFabLabs 分享知识、交流经验、接受指导并使用专业设备将他们的生物投入品项目变成现实。

巴西在戈亚斯州的国家水稻和豆类研究中心/Embrapa 设立了第一个 BioFabLab。 MAPA 和 Embrapa 计划在北米纳斯吉拉斯州联邦研究所、南里约格朗德州圣玛丽亚联邦大学、南马托格罗索联邦大学、里约热内卢州 Embrapa Agrobiology 和联邦区的 Embrapa Cerrados，以及米纳斯吉拉斯州的 Embrapa 玉米和高粱区域开设新的 BioFabLabs。

在推动创新的另一项努力中，联邦政府于 2022 年启动了两项研发资助通知，总额达 7200 万雷亚尔（约合 1400 万美元），用于遴选开发新技术的项目。2023 年 1 月，巴西还推出了生物投入创新网络，旨在促进大学、研究机构和私营部门之间的研究合作。这些合作可能采取联合研究项目、建立创新中心、支持初创企业的加速器以及培训未来研究人员的能力建设计划等形式。

我们如何复制？

我们在开始这篇概述时断言，不难弄清楚巴西正在发生什么事情来使生物制品腾飞。从上述所有操作中进行选择。他们都在生物制品市场的繁荣中发挥了具体作用，但真正发挥作用的是所有这些行动背后的协调努力。所需要的只是变革背后的愿望和政府的全力支持。 •

里克·梅尔尼克 (Rick Melnick) 担任首席运营官 DunhamTrimmer 生物智能，以及 Meister Media 的前公司编辑总监。

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里克·梅尔尼克 照片由 © Rick Melnick 提供 2024